ASEANの廃棄物管理：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年のASEANの廃棄物管理市場の規模は353億6,000万米ドルと推定されており、2025年の331億9,000万米ドルから拡大し、2031年には485億2,000万米ドルに達すると予測されています。

2026～2031年にかけてのCAGRは6.54％となる見込みです。

本レポートは、供給源別（住宅、商業、産業、その他）、サービスタイプ別（収集・輸送・選別、その他）、廃棄物タイプ別（一般廃棄物、産業有害廃棄物、電子廃棄物、プラスチック、その他）、地域別（インドネシア、タイ、ベトナム、フィリピン、マレーシア、シンガポール、その他のASEAN）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

ASEANの廃棄物管理市場の動向と洞察

循環型経済に関する規制が官民投資を加速

地域全体の循環型経済目標により、廃棄物インフラ用に前例のない規模の資本が動員されています。インドネシアの大統領令第98/2021号は、2030年までに12億8,300万tCO2eの排出削減が可能なカーボンクレジット市場を確立しており、民間事業者に長期的な収益の展望をもたらしています。シンガポールの「資源持続可能性法」は、2024年からの食品廃棄物の分別収集と2025年までに大規模包装メーカーに対する3R計画の義務化を定めており、上流プロセスにおける設計変更を促進しています。2021年に採択された「ASEAN循環型経済枠組み」は、施策ロードマップを調和させ、国境を越えるプロジェクトにおける投資家のリスクを軽減しています。リサイクル率40％という目標に裏打ちされた、2040年までに18カ所の廃棄物発電（WtE）プラントを建設するというマレーシアの目標は、規制の確実性がプロジェクトパイプラインの形成をいかに促進するかを示しています。多国間金融機関は、プラスチックの回収率の低さによる年間経済損失を89億米ドルと推定しており、投資の加速を後押しする根拠を強めています。

EU式の拡大生産者責任（EPR）制度のASEAN全域への拡大

統一されたEPR（拡大生産者責任）施策は、包装のバリューチェーン全体におけるコスト構造を一新しつつあります。ベトナムで改定された政令05/2025/ND-CPでは、収益による免除額を87万米ドル（200億VND）と130万米ドル（300億VND）に引き上げるとともに、より明確なリサイクル割当量を設定しています。2021年から運用されているシンガポールの電子機器用EPRモデルでは、生産者負担金を通じて回収ネットワークの資金を賄っています。インドネシアは、ブランドがリサイクル費用を相殺できるプラスチッククレジット制度を活用し、2025年までにプラスチック廃棄物を70％削減することを目標としています。マレーシアでは、2021年のEPR導入により、全国のリサイクル率が2015年の15.7％から2023年には35.38％へと向上しました。予測可能なコンプライアンス費用により、廃棄物は追跡可能な原料へと変わり、ASEANの廃棄物管理市場における正規事業者が、新たな資源回収施設用資金調達を確保できるよう支援しています。

高度に細分化された非公式部門による原料のトレーサビリティの阻害

ASEAN全域において、数百万人の非公式な回収業者がプラスチックや紙の回収を主導していますが、彼らはデジタル監査証跡の外で活動しているため、EPRの検証やカーボンクレジットの発行が複雑化しています。インドネシアの「ペムルン」と呼ばれる回収業者は、ジャカルタで毎日発生するプラスチックの半分以上を処理していますが、物質フローに関する書類を提出することはほとんどなく、循環型経済の指標を損なっています。国連薬剤犯罪事務所（UNODC）は、マレーシア、ベトナム、タイにおける廃棄物密輸と組織犯罪との関連性を指摘しており、これがトレーサビリティをさらに不透明にしています。カンボジアの農村地域では、依然としてその場しのぎの地域共同ゴミ捨て場に依存しているため、データの収集は約不可能です。信頼できる原料の由来情報がなければ、多くのリサイクル業者は、チェーン・オブ・カストディの証明を求める高級輸出市場へのアクセスを失ってしまいます。このデジタル格差を解消することは、ASEANの廃棄物管理市場をより正式な体制へと発展させるために不可欠です。

セグメント分析

2025年の収益のうち49.23％を住宅廃棄物が占めており、ASEANのメガシティ全域における住宅廃棄物の発生規模の大きさを浮き彫りにしています。一方、商業廃棄物はCAGR8.35％で拡大する見込みであり、ショッピングモールやオフィスパークがより厳格な分別義務を順守するにつれて、他のあらゆる発生源を上回るペースで成長すると予想されます。大規模小売業者が包装に関連するEPR（生産者責任）費用を全額負担するようになれば、商業分野におけるASEANの廃棄物管理市場の規模は著しく拡大すると予測されます。シンガポールのフードコートやホテルでは、すでに施設内の消化槽用に有機物を分別しており、ベトナムやマレーシアでも同様の規制が策定されています。調達部門が、ゴミ箱の提供、監査、報告を網羅した単一契約のサービス包装を求めるようになるにつれ、統合型プロバイダにはクロスセリングの機会が生まれます。

企業の排出事業者が、より高い料金が設定されたプレミアムなトレーサビリティサービスを購入しているため、ASEANの廃棄物管理市場において、住宅発生源が占めるシェアは低下する可能性があります。廃棄物回収の予約機能を提供するスーパーアプリでは、ポイント還元をセットにしたサービスが展開されており、より多くの商業テナントを正式なシステムへと誘導しています。工業団地からは引き続き安定した処理量がもたらされていますが、公害防止証明書の取得には現在、サードパーティーによる監査が義務付けられており、これにより工場は認可を受けた処理業者を利用するよう促されています。インフラ整備の刺激策を背景に建設廃材の量は増加しており、セメントメーカーと廃棄物処理業者の間で、瓦礫や木材の端材を共同処理するための合弁事業が進められています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年のASEANの廃棄物管理市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 353億6,000万米ドルと推定されており、2025年の331億9,000万米ドルから拡大し、2031年には485億2,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.54％です。
• ASEANの廃棄物管理市場の主要な供給源は何ですか？
  • 供給源は住宅、商業、産業、その他に分類されています。
• ASEANの廃棄物管理市場の主要なサービスタイプは何ですか？
  • サービスタイプは収集・輸送・選別、廃棄・処理、その他に分類されています。
• ASEANの廃棄物管理市場での廃棄物タイプは何ですか？
  • 廃棄物タイプは一般廃棄物、産業有害廃棄物、電子廃棄物、プラスチック、その他に分類されています。
• ASEANの廃棄物管理市場における循環型経済に関する規制はどのような影響を与えていますか？
  • 廃棄物インフラ用に前例のない規模の資本が動員され、民間事業者に長期的な収益の展望をもたらしています。
• ASEAN全域でのEPR制度の拡大はどのように進んでいますか？
  • 統一されたEPR施策が包装のバリューチェーン全体におけるコスト構造を一新しています。
• ASEANの廃棄物管理市場における非公式部門の影響は何ですか？
  • 非公式な回収業者が活動しているため、EPRの検証やカーボンクレジットの発行が複雑化しています。
• 2025年のASEANの廃棄物管理市場における住宅廃棄物のシェアはどのくらいですか？
  • 49.23％を占めており、ASEANのメガシティ全域における住宅廃棄物の発生規模の大きさを示しています。
• ASEANの廃棄物管理市場における商業廃棄物の成長率はどのくらいですか？
  • CAGR8.35％で拡大する見込みです。
• ASEANの廃棄物管理市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Sembcorp Environmental Management、Veolia Environment SA、SUEZ、PT Prasadha Pamunah Limbah Industri（PPLI）、Colex Holdings、Remondis、ALBA Group Asia、Indorama Ventures（PET Recycling）、Blue Planet Environmental Solutions、Greenway Environmental、Starpal、Boon Poh Refuse Disposal、Binh Duong Water-Environment（BIWASE）、Metro Waste Philippines、Dangote Waste Management Myanmar、Waste4Change Indonesia、Khun Recycle Thailand、Saigon Green Technology、Siam Cement Group（SCG）-Circular Economy Unit、Republic Services Singapore JVなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 循環型経済に関する規制による官民投資の加速
  • EU式の拡大生産者責任（EPR）制度のASEAN全域への拡大
  • eコマースによる包装廃棄物の急増
  • インドネシア、ベトナム、タイにおける廃棄物発電（WtE）の固定価格買取制度
  • 企業のプラスチックゼロフットプリントへの取り組み（消費財メーカー・小売業）
  • AIを活用したルート最適化による集荷運用コスト（OPEX）の削減（報告不足）
• 市場抑制要因
  • 高度に細分化された非公式部門による原料のトレーサビリティの制限
  • 加盟国間の埋立処分料の格差
  • 廃棄物発電（WtE）プラントにおける炭素クレジットの取り扱いに関する施策の不確実性
  • 混合一般廃棄物に含まれる高濃度の塩化物によるRDF品質の低下（報告不足）
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• 産業の魅力―ファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場規模と成長予測

• 供給源別
  • 住宅
  • 商業（小売、オフィス、その他）
  • 産業
  • 医療（健康・医薬品）
  • 建設・解体
  • その他（機関、農業、その他）
• サービスタイプ別
  • 収集、輸送、選別・分別
  • 廃棄・処理
    • 埋立処分
    • リサイクル・資源回収
    • 焼却・廃棄物発電
    • その他（化学処理、堆肥化、その他）
  • その他（コンサルティング、監査、研修、その他）
• 廃棄物タイプ別
  • 一般廃棄物
  • 産業有害廃棄物
  • 電子廃棄物
  • プラスチック廃棄物
  • 医療廃棄物
  • 建設・解体廃棄物
  • 農業廃棄物
  • その他の特殊廃棄物（放射性廃棄物、その他）
• 地域別
  • インドネシア
  • タイ
  • ベトナム
  • フィリピン
  • マレーシア
  • シンガポール
  • その他のASEAN

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Sembcorp Environmental Management
  • Veolia Environment SA
  • SUEZ
  • PT Prasadha Pamunah Limbah Industri（PPLI）
  • Colex Holdings
  • Remondis
  • ALBA Group Asia
  • Indorama Ventures（PET Recycling）
  • Blue Planet Environmental Solutions
  • Greenway Environmental
  • Starpal
  • Boon Poh Refuse Disposal
  • Binh Duong Water-Environment（BIWASE）
  • Metro Waste Philippines
  • Dangote Waste Management Myanmar
  • Waste4Change Indonesia
  • Khun Recycle Thailand
  • Saigon Green Technology
  • Siam Cement Group（SCG）-Circular Economy Unit
  • Republic Services Singapore JV

第7章 市場機会と将来の展望