インドの廃棄物管理：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、インドの廃棄物管理市場の規模は2025年に135億8,000万米ドルと評価され、2026年の142億9,000万米ドルから2031年までに189億4,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026～2031年）におけるCAGRは5.80％となる見込みです。

本レポートは、供給源別（住宅、商業、産業、その他）、サービスタイプ別（収集、輸送、選別・分別、その他）、廃棄物タイプ別（都市固形廃棄物、産業有害廃棄物、電子廃棄物、プラスチック廃棄物、その他）、地域別（北インド、南インド、西インド、東インド、中央インド）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

インドの廃棄物管理市場の動向と洞察

第15次財政委員会、都市固形廃棄物管理（SWM）に180億米ドルを拠出

収集車両、機械式清掃車、資源回収施設を対象とした資金支出により、ムンバイ、デリー、インドールなどの都市では、官民パートナーシップ（PPP）の入札が加速しています。分別や埋立廃棄物の削減に紐づけられた実績連動型の条件により、自治体はデジタルモニタリングの導入を余儀なくされています。用地取得の遅れにより初年度の利用率は58％にとどまりましたが、この助成プログラムは短期的には全体のCAGRに+1.3％の寄与をしています。

「2025年国家循環型経済フレームワーク」が企業のリサイクル目標を義務化

年間売上高が50億インドルピーを超える企業は、2028年までに包装廃棄物の少なくとも30％、電子製品の50％をリサイクルしなければならず、自動車メーカーに対しては、さらに厳しい電池質量の95％回収目標が課されています。ブランド所有者は、バージン樹脂の価格変動リスクをヘッジし、監査可能なコンプライアンスを確保するため、組織型リサイクル業者との複数年にわたる引き取り契約を締結するケースが増えています。実施の成否は、認定された処理能力と適時の罰則措置にかかっていますが、この枠組みは明確なコンプライアンスの道筋を示しており、予測期間中のセクタのCAGRに約+1.1％の押し上げ効果をもたらします。

発生源分別は頭打ち

家庭における「湿式廃棄物」「乾式廃棄物」「有害廃棄物」への分別義務は、依然として主に理想的な目標にとどまっており、2025年の全国分別率は35％を下回ったままです。市民の意識の低さ、執行力の弱さ、戸別回収の不均一さが原料の品質を低下させ、リサイクル品の再販価値を大幅に引き下げ、堆肥化事業者にとっての汚染処理コストを増加させています。カルナータカ州における固定資産税の還付などの検査的なインセンティブは、地域限定的な成功を収めていますが、全国規模での展開には至っていません。自治体がリアルタイムのモニタリングを導入し、罰則を科さない限り、不十分な分別により、予測CAGRは-0.8％押し下げられることになります。

セグメント分析

2025年、インドの廃棄物管理市場収益のうち、住宅廃棄物が48.83％を占めましたが、多くの第1級ビジネス地区では、商業廃棄物の量が住宅廃棄物の量を上回る場合があります。第2級都市における組織型小売店舗の床面積の増加やオフィス複合施設の密集化により、より大規模で予測可能な廃棄物流が生み出されています。商業顧客は通常、1トンあたり27～46米ドルのゲートフィーで複数年のサービス契約を締結しており、これは家庭廃棄物の10～15米ドルと比較して高額であるため、この顧客セグメントは民間事業者にとって魅力的なものとなっています。RFIDタグ付きのごみ箱やGPS搭載の圧縮収集車により、収集ルートがさらに最適化され、燃料費の削減と収集サイクルの短縮が図られています。こうした動向に支えられ、商業廃棄物の処理量は2031年までCAGR8.6％で増加すると推定されており、住宅からの廃棄物のベースライン成長率を上回るペースで拡大すると見込まれています。

ショッピングモールやビジネスパークの開発業者は、敷地内に分別室やベーラーを統合する動きを強めており、下流のリサイクル業者にとっての原料品質が向上しています。クイックコマースの「ダークストア」やラストマイル配送ハブでは、クローズドループ型包装が導入されており、正式なリサイクルネットワークにリサイクル可能な段ボールやプラスチックがさらに追加されています。Antony Waste Handling Cellなどの事業者は、2025年に事業規模を28％拡大し、大手小売チェーンや企業キャンパスからの新規契約を獲得することで、収益の展望を強化しました。総合的に見て、商業セグメントは利益率が高く、契約の定着率も高いため、インドの廃棄物管理市場における主要な成長エンジンとしての地位を確立しています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• インドの廃棄物管理市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に135億8,000万米ドル、2026年には142億9,000万米ドル、2031年までには189億4,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.80%です。
• インドの廃棄物管理市場はどのように分類されていますか？
  • 供給源別（住宅、商業、産業、その他）、サービスタイプ別（収集、輸送、選別・分別、その他）、廃棄物タイプ別（都市固形廃棄物、産業有害廃棄物、電子廃棄物、プラスチック廃棄物、その他）、地域別（北インド、南インド、西インド、東インド、中央インド）に分類されています。
• 第15次財政委員会による都市固形廃棄物管理への資金拠出はどのくらいですか？
  • 180億米ドルが拠出されています。
• 「2025年国家循環型経済フレームワーク」による企業のリサイクル目標は何ですか？
  • 年間売上高が50億インドルピーを超える企業は、2028年までに包装廃棄物の少なくとも30％、電子製品の50％をリサイクルしなければなりません。
• 発生源分別の現状はどうなっていますか？
  • 家庭における分別義務は依然として理想的な目標にとどまり、2025年の全国分別率は35％を下回っています。
• インドの廃棄物管理市場における住宅廃棄物と商業廃棄物の割合はどうなっていますか？
  • 2025年、住宅廃棄物が市場収益の48.83％を占めていますが、多くの第1級ビジネス地区では商業廃棄物の量が住宅廃棄物を上回る場合があります。
• 商業廃棄物の処理量はどのように予測されていますか？
  • 2031年までCAGR8.6％で増加すると推定されています。
• インドの廃棄物管理市場における主要企業はどこですか？
  • A2Z Green Waste Management Ltd、Antony Waste Handling Cell Ltd、Attero Recycling Pvt Ltd、BVG India Ltd、Cerebra Integrated Technologies Ltdなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 「2024年プラスチック廃棄物管理（改正）規則」の施行と使い捨てプラスチックの禁止
  • 「2025年国家循環型経済フレームワーク」による企業のリサイクル目標の義務化
  • FAME-IIIバッテリーのEPR規制による2026年までの約50GWhの使用済みリチウムイオン電池の発生
  • 第15次財政委員会による2025～2026年度の固形廃棄物管理（SWM）向け地方自治体（ULB）資本支出1.5兆ULB CAPEXの解除承認
  • 農業バイオマスからバイオCNGへの転換に対する補助金（SATAT 2.0）による農村部の有機廃棄物の有効利用の促進
  • ハイパースケールデータセンターの「電子廃棄物ゼロ」の取り組みによるプレミアムリサイクル契約の拡大
• 市場抑制要因
  • 発生源分別回収率の頭打ち（2025年の全国平均は35％未満）
  • NIMBY訴訟による2025年計画の280MWの廃棄物発電（WtE）設備の建設停滞
  • 炭素クレジット価格の急落（₹600/tCO2e未満）によるRDF共処理収益の減少
  • アンモニアを多く含む混合生ごみによるADプラントの腐食とO&Mコストの15％以上の上昇
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制展望
• 技術動向（AI、IoT、ロボット、WtE）
• 物流インフラ・開発分析
• 産業の魅力―ファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 投資・資金調達分析

第5章 市場規模と成長予測

• 供給源別
  • 住宅
  • 商業（小売、オフィス、その他）
  • 産業
  • 医療（健康・製薬）
  • 建設・解体
  • その他（機関、農業、その他）
• サービスタイプ別
  • 収集、輸送、選別・分別
  • 廃棄・処理
    • 埋立処分
    • リサイクル・資源回収
    • 焼却・廃棄物発電
    • その他（化学処理、堆肥化、その他）
  • その他（コンサルティング、監査、研修、その他）
• 廃棄物タイプ別
  • 都市固形廃棄物
  • 産業有害廃棄物
  • 電子廃棄物
  • プラスチック廃棄物
  • 医療廃棄物
  • 建設・解体廃棄物
  • 農業廃棄物
  • その他の特殊廃棄物（放射性廃棄物、その他）
• 地域別
  • 北インド
  • 南インド
  • 西インド
  • 東インド
  • 中央インド

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • A2Z Green Waste Management Ltd
  • Antony Waste Handling Cell Ltd
  • Attero Recycling Pvt Ltd
  • BVG India Ltd
  • Cerebra Integrated Technologies Ltd
  • Ecogreen Energy Pvt Ltd
  • Ecowise Waste Management Pvt Ltd
  • Exigo Recycling Pvt Ltd
  • Hanjer BIoTech Energies Pvt Ltd
  • Hydroair Tectonics（PCD）Ltd
  • IL&FS Environmental Infrastructure & Services Ltd
  • Jindal ITF Urban Infrastructure Ltd
  • NEPRA Resource Management Pvt Ltd
  • Ramky Enviro Engineers Ltd
  • Recykal（Rapidue Technologies）
  • Saahas Zero Waste
  • Spak Green Enviro Pvt Ltd
  • Tatva Global Environment Ltd
  • Waste Ventures India Pvt Ltd
  • Zonta Infratech Pvt Ltd

第7章 市場機会と将来の展望