中国のフレキシブルパッケージ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の中国のフレキシブル包装市場規模は507億7,000万米ドルと推定されており、2025年の490億3,000万米ドルから拡大し、2031年には604億4,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけては、CAGR 3.55％で成長すると見込まれています。

本レポートは、素材タイプ（プラスチック、紙など）、製品タイプ（袋・パウチ、フィルム・ラップなど）、エンドユーザー産業（食品、飲料、ヘルスケア・医薬品など）、印刷技術（フレキソ印刷、グラビア印刷、デジタル印刷）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

中国のフレキシブル包装市場の動向と洞察

Eコマース対応パッケージへの需要の高まり

2024年の第1～第3四半期において、Eコマース物流の売上高は6兆4,000億人民元（9,100億米ドル）に達し、前年同期比で4.2％増加しました。これにより、各プラットフォームは、コンベアでの搬送や玄関先への配達時に破れずに耐えられる配送用パッケージの使用を義務付けるようになりました。これに対し、コンバーター各社は、耐穿刺性を高めつつヒートシール速度を維持する共押出ポリエチレン・ポリアミドフィルムを開発しました。これにより、フルフィルメントセンターでは1分あたり8～10個の追加荷物の処理が可能になりました。運送事業者は、同サイズの段ボール箱に比べて単位重量が40～50％軽いフレキシブルメール用包装を好んでおり、これにより二酸化炭素排出量と容積重量に基づく割増料金の両方を削減できます。ブランド各社は、QRコードによる追跡機能やホログラムシールを追加していますが、これにより金型費用が高騰し、デジタル印刷機を持たない小規模なコンバーターには手の届かないものとなっています。その結果、中国のフレキシブル包装市場は二極化しており、高級なEC向けパッケージは15～20％の価格決定力を有する一方で、汎用的なピローパックは数量重視の市場を追い求めています。ナノグラフィック印刷機を導入した大手コンバーターは、小ロット注文に対して越えがたい参入障壁を築き、ラストマイル向けの耐久性のあるメーラーのサプライチェーンを逼迫させています。

包装分野におけるグリーン製造への政府の推進

国務院が2024年に定めた「拡大生産者責任（EPR）」規則により、ブランド所有者は使用済み製品の回収について金銭的責任を負うこととなり、家庭ごみ回収リサイクル試験に合格する単一ポリエチレンおよびポリプロピレンフィルムの需要が加速しています。施行時期が早い沿岸省では、コンバーターの生産ラインを四半期ごとに監査しており、規格に適合しないラミネート構造に対する罰金は、2024年に2023年比で35％増加しました。ブランドの調達チームは現在、リサイクル素材含有率の開示状況に基づいてサプライヤーを評価しており、これによりティア1のコンバーター各社はライフサイクルインベントリデータの公表やISO 14001認証の取得を迫られています。内陸部の小規模な事業者にとっては、各生産ラインの改修に200万～400万米ドルの費用がかかるため、設備投資の障壁に直面しており、多国籍企業の取引を諦めるか、価格下落を受け入れるかという選択を迫られています。使用済みプラスチック樹脂のサプライヤーは、食品接触適合グレードの提供を開始しており、これを早期に導入した企業には3～4パーセントポイントの利益率向上がもたらされています。中期的には、新たな規制により、中国のフレキシブル包装市場においてサステナビリティ・プレミアムが定着する一方、混合素材のラミネートに依存し続ける企業は市場から取り残されることになります。

厳格な使い捨てプラスチック禁止のロードマップ

各省の規制当局は、2026年までにリサイクル不可能な多層フィルムの段階的廃止を予定しており、軟包装製品に対して85％の回収率を求めています。依然としてポリエチレンとポリアミドをラミネートしている生産ラインは、江蘇省や浙江省のスーパーマーケットの棚から撤去されるリスクがあります。7層押出ラインの改修には200万～400万米ドルの費用がかかり、手元資金が乏しい企業にとっては大きな負担となっています。一部のコンバーターは監査を回避するために生産を内陸部に移転していますが、ブランドオーナーは現場視察やISO-14001認証をますます強く要求しており、この抜け穴は塞がりつつあります。沿岸部と内陸部の政策格差により、中国のフレキシブル包装市場は分断されており、先進パッケージング企業はリードを広げる一方で、対応が遅れた企業は利益率の低下に直面しています。

セグメント分析

2025年においても、プラスチックは依然として中国のフレキシブル包装市場シェアの67.85％を占めており、これはポリエチレンが持つシール強度とコスト効率のバランスに支えられています。バイオプラスチックは比較的小規模ではありますが、消費財企業が2028年までに再生可能原料含有率30％という公約を達成しなければならないため、CAGR5.32％で成長しています。パーソナルケア分野における中国のバイオプラスチック製フレキシブル包装市場の規模は、ブランドオーナーが20～30％のコストプレミアムを快く吸収する姿勢を示しているため、急激に拡大すると予測されています。ポリエチレンは、加工性を損なうことなくバージン樹脂の使用量を削減するポストコンシューマー樹脂グレードの拡大に支えられ、主食用パウチやEC用配送袋の分野で支配的な地位を占めています。ポリプロピレンの透明性は飲料用オーバーラップを確固たるものにしており、一方、ポリエチレンテレフタレートやポリアミドは、水産物パッケージなど、バリア性が重要な製品ラインで使用されています。予測期間を通じて、樹脂需要は、低コストの汎用フィルムと、リサイクル監査を満たす高バリア性の単一素材ソリューションとの間で二極化していく見込みです。

バイオプラスチックの採用は、ティア1の化粧品売り場を中心に進んでおり、ポリ乳酸（PLA）製の小袋が「クリーンラベル」のイメージを演出しています。高湿度環境での物流に耐える多層PLAコーティング紙の登場により、湿気に対する脆弱性という課題は徐々に解消されつつあります。デンプンブレンドフィルムの試験導入を進めるコンバーター各社は、生産ラインの速度が低下しても、プレミアムな利益率の向上が期待できると見込んでいます。酸素バリア性に優れた単一素材設計が成熟するにつれ、金属箔ラミネートは医薬品分野というニッチ市場へと後退しています。これらを総合すると、素材の動向は、持続可能性が中国のフレキシブル包装市場内で価値のシフトを引き起こし、コンバーター各社が資産構成をリサイクル可能または再生可能な基材へと再調整するよう促していることを浮き彫りにしています。

バッグやパウチは2025年の売上高の47.10％を占めており、スナック、冷凍肉、ペットフードなどでの定着した利用状況を反映しています。一方、サシェやスティックパックは、特に地方都市において、1回分サイズの利便性を求める世帯が増加していることから、4.52％という最も高いCAGRを記録しています。中国におけるフレキシブルパッケージ市場のうち、電解質粉末用のサシェ市場規模は、ジム文化の普及や消費者直販（DTC）向け飲料サシェの需要を背景に、2031年までに2倍になると予測されています。スタンドアップパウチは、再封機能、注ぎ口、またはジッパーにより開封後の製品寿命を延ばす点で依然として主流ですが、小分けパックは衝動買いやECサイトのサンプルセットとして人気を集めています。

デジタル印刷は小袋のカスタマイズを促進し、ブランドがシリンダーコストをかけずにマイクロSKUをテストできるようにしています。一方、ランダ社のS10Pプラットフォームは、フレキソ印刷に近い速度で可変データの印刷を実現しています。フィルムやラップは、ECの統合フルフィルメントにより二次的なオーバーラップの需要が減少し、成長が鈍化しています。ラベルやシュリンクスリーブは、触感のあるラッカーや偽造防止インクの採用により、高級飲料分野で需要を伸ばしています。全体として、製品構成の進化により、中国のフレキシブル包装市場は、現代のライフスタイルに適合した軽量で分量に合わせたフォーマットへとシフトしています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年の中国のフレキシブル包装市場規模はどのように予測されていますか？
  • 507億7,000万米ドルと推定されており、2025年の490億3,000万米ドルから拡大し、2031年には604億4,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは3.55％です。
• 中国のフレキシブル包装市場におけるEコマース対応パッケージへの需要はどのように変化していますか？
  • 2024年の第1～第3四半期において、Eコマース物流の売上高は6兆4,000億人民元（9,100億米ドル）に達し、前年同期比で4.2％増加しました。
• 中国のフレキシブル包装市場における政府の推進はどのような影響を与えていますか？
  • 国務院が定めた「拡大生産者責任（EPR）」規則により、ブランド所有者は使用済み製品の回収について金銭的責任を負うこととなり、リサイクル素材含有率の開示状況に基づいてサプライヤーを評価するようになっています。
• 中国のフレキシブル包装市場における厳格な使い捨てプラスチック禁止のロードマップはどのようになっていますか？
  • 各省の規制当局は、2026年までにリサイクル不可能な多層フィルムの段階的廃止を予定しており、軟包装製品に対して85％の回収率を求めています。
• 2025年における中国のフレキシブル包装市場におけるプラスチックのシェアはどのくらいですか？
  • 67.85％を占めており、ポリエチレンが持つシール強度とコスト効率のバランスに支えられています。
• 中国のフレキシブル包装市場におけるバイオプラスチックの成長はどのように予測されていますか？
  • CAGR5.32％で成長すると予測されており、特にパーソナルケア分野で急激に拡大すると見込まれています。
• 中国のフレキシブル包装市場における主要企業はどこですか？
  • Amcor Plc、Mondi Plc、Sealed Air Corporation、Huhtamaki Oyj、Tetra Pak International SAなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • Eコマース対応パッケージへの需要の高まり
  • 包装分野におけるグリーン製造に向けた政府の推進
  • 生鮮食品配送におけるコールドチェーン物流の普及
  • 差別化されたパッケージを必要とする国内FMCGブランドの成長
  • 高バリア性単一素材フィルムの急速な進展
  • プライベート・エクイティによるフレキシブル包装分野への資本流入
• 市場抑制要因
  • 使い捨てプラスチックに対する厳格な禁止措置のロードマップ
  • 変動の激しい石油化学原料価格
  • 地方都市におけるリサイクルインフラの不足
  • 堅調な持続可能な代替品による競合の激化
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• マクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場規模と成長予測

• 素材のタイプ別
  • プラスチック
    • ポリエチレン（PE）
    • ポリプロピレン（PP）
    • ポリエチレンテレフタレート（PET）
    • ポリアミド（PA）
    • その他のプラスチック
  • 紙
  • 金属箔
  • バイオプラスチックおよび堆肥化可能な素材
• 製品タイプ別
  • バッグ・パウチ
  • フィルムおよびラップ
  • 小袋およびスティックパック
  • ラベルおよびスリーブ
• エンドユーザー産業別
  • 食品
    • 肉、鶏肉、魚介類
    • 菓子・ベーカリー
    • 乳製品
    • スナック
    • 冷凍食品
    • その他の食品
  • 飲料
    • アルコール飲料
    • ノンアルコール
  • 医療・医薬品
  • パーソナルケア・コスメ
  • 農業・園芸
  • その他のエンドユーズ産業
• 印刷技術別
  • フレキソ印刷
  • グラビア印刷
  • デジタル印刷
  • その他の印刷技術

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Amcor Plc
  • Mondi Plc
  • Sealed Air Corporation
  • Huhtamaki Oyj
  • Tetra Pak International SA
  • Southern Packaging Group Ltd.
  • Huangshan Novel Co. Ltd.
  • Zhejiang Chengde Packaging Technology Co. Ltd.
  • Jiangsu Caihua Packaging Group Co. Ltd.
  • Shanghai AirPaq Packaging Technology Development Co. Ltd.
  • Wuxi Huaxing Pharmaceutical Packaging Co. Ltd.
  • Jiangsu Shenkai High-Tech Packaging Co. Ltd.
  • Hangzhou Hansin New Packing Material Co. Ltd.
  • Jiangsu Litel Green Packaging Co. Ltd.
  • Texin Pack Printing Co. Ltd.
  • Hunan Xinxiangwei Packaging Co. Ltd.
  • Jieshou Tianhong New Material Co. Ltd.
  • Kinderway Packaging Co. Ltd.
  • Southern Plastic Carrying Co. Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望