エチレンアミン：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、エチレンアミン市場の規模は2025年に22億1,000万米ドルと評価され、2026年の23億3,000万米ドルから2031年までに30億1,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは5.28％となる見込みです。

本レポートは、種類別（エチレンジアミンおよび重級エチレンアミン）、エンドユーザー産業別（パーソナルケア、パルプ・紙、接着剤・塗料・樹脂、農薬、自動車、医薬品、石油・ガス、繊維、金属、その他）、および地域別（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）に分類されています。市場予測は、金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界のエチレンアミン市場の動向と洞察

風力発電用ブレード生産によるエポキシ樹脂需要の急増

風力タービンメーカーによる複数年にわたるエポキシ樹脂の供給契約が締結されており、これによりポリアミン系硬化剤の消費が急増し、結果としてエチレンアミン市場の取引量が拡大しています。ハンツマン社は、室温で硬化するエチレンアミン系システムを提供しており、長さ80メートルを超えるブレードに必要な耐疲労性を確保しています。2024年、中国は風力発電容量を大幅に拡大しましたが、1ギガワットあたりに多量のエポキシ樹脂が必要となるため、重質エチレンアミンの需要がさらに高まっています。欧州の風力タービンブレードメーカーは、真空インフュージョン用樹脂への移行を進めており、ゲル化時間を管理するためにカスタマイズされたDETAおよびTETAのブレンドが必要とされています。ローター径の拡大に伴い、より迅速な完全硬化を実現するために厚いラミネートが求められており、その結果、アミンと樹脂の比率が、タービン台数の増加を上回るペースで上昇しています。

アジアおよび南米における農薬消費量の増加

農家がグリホサート耐性に対処する中、ブラジルやアルゼンチンでは、エチレンジアミン塩を利用した除草剤製剤が再び注目を集めています。2024年、インドはいくつかの新しい作物保護製剤を承認しましたが、その多くは葉面吸収を高めるためにエチレンジアミン系助剤を配合しています。世界最大のグリホサート生産国である中国は、第14次五カ年計画において高付加価値の農薬中間体を戦略的分野として位置づけ、エチレンジアミンに対する国内需要を後押ししています。2024年には南米における大豆の作付面積が大幅に拡大したことに伴い、除草剤の散布量が急増し、エチレンジアミン誘導体の使用量が増加しました。迅速な規制当局の承認と国内生産能力の強化が、農薬分野におけるエチレンアミン市場の短期的な成長を後押ししています。

毒性に基づく職場曝露限界値の引き締め

労働安全衛生当局がいくつかのエチレンアミンの曝露限界値を1 ppmに引き下げたことを受け、生産各社は封じ込め設備のアップグレードに投資しています。REACHに基づく欧州化学物質庁（ECHA）の審査に伴う認可手数料は、生産コストを押し上げる可能性があります。ハンツマン社は、モース工場の操業停止に先立ち、2025年に環境・安全対策への支出を含む事業再編費用を計上しました。製剤メーカーはポリエーテルアミンを部分的な代替品として試験していますが、硬化速度と耐久性におけるトレードオフが、広範な代替を妨げています。規制の執行が厳格化する中、生産能力の増強は規制の道筋が明確な地域へとシフトしており、エチレンアミン市場の世界の展開を再構築しています。

セグメント分析

エチレンジアミンは2025年にエチレンアミン市場の62.94％を占め、ポリエーテルアミンの製造と水処理用キレート剤としての二重の役割に支えられ、2031年までCAGR5.36％で成長すると予測されています。DETA、TETA、TEPA、AEPなどの重質エチレンアミンは、エポキシ樹脂の硬化、アスファルト改質、油田用化学薬品に供給されており、高いアミン官能基が接着性と皮膜形成を促進しています。バイオ由来の原料が勢いを増しており、BASFとエボニックは2024年にバイオマス・バランス型アンモニアに関する合意を締結し、価格プレミアムが付くISCC PLUS認証の取得が可能となりました。

ピペラジンは、生産量は少ないもの、抗ヒスタミン剤や駆虫剤の中間体として、製薬分野で安定した需要があります。アミノエチルピペラジンは、環状および直鎖状の化学反応を橋渡しする役割を果たし、ポリウレアコーティングにおける速硬化や、パイプラインでの強力な腐食防止効果をもたらします。ローターブレードの大型化や低VOC規制の強化に伴い、配合仕様ではアミン官能基の許容範囲が狭く設定されることが多く、幅広い重級アミンを取り揃えるサプライヤーが優位となっています。こうしたニーズにより、エチレンアミン市場における統合型生産者の優位性がさらに強まっています。予測期間中、複合材料、油田、特殊接着剤への用途に支えられ、重級アミンのエチレンアミン市場規模は着実に拡大すると見込まれています。

地域別分析

アジア太平洋地域は2025年に世界総量の53.32％を占め、2031年までCAGR5.43％を記録すると予測されています。中国では統合型複合施設の拡充が進んでおり、恒力石油化学（Hengli Petrochemical）が特殊材料部門を主導しています。エチレンアミンを含むこの部門は、自社生産のエチレンオキシドを下流の誘導体と戦略的に組み合わせることで、コスト面での優位性を確保しています。一方、インドは下流化学品への多額の設備投資で注目を集めており、特に農薬や界面活性剤分野における後方統合に重点を置いています。日本と韓国はエレクトロニクスや自動車製造において極めて重要な役割を果たしていますが、その成長率は地域平均を下回っています。東南アジアでは、可処分所得の増加が多国籍のパーソナルケア企業を惹きつけており、これにより界面活性剤の現地生産が進み、エチレンアミンの輸入が急増しています。

北米は、堅調な生産能力を有しているもの、競合圧力に直面しています。サウジアラビアにあるダウの合弁事業「サダラ」は、コスト競争力のあるアミンを出荷することで世界的に注目を集めており、それによってガルフコースト地域の輸出シェアを徐々に奪っています。モース工場の閉鎖を受けて、ハンツマン社はチョコレート・バイユー工場の事業重点をエポキシおよび油田関連の顧客へと転換しました。持続可能性に向けた動きとして、カナダのPath2Zeroエチレン複合施設は低炭素エチレンオキシドの生産を開始しており、アルバータ州を環境意識の高いバイヤーにとっての主要な供給拠点として位置づけています。メキシコは、ガルフコーストの原料への近さを活かし、米国のパーソナルケアブランドに対応するため、界面活性剤の生産ラインを拡充しています。

欧州では、エネルギーコストの高騰や厳格なREACH規制に苦慮しています。このため、BASFによるアントワープでのアルキルエタノールアミンの生産拡大や、エボニックによる南京の特殊アミン製造施設など、欧州の需要に戦略的に対応する選択的な投資が行われています。南米では、輸入への依存度が高いもの、依然として農薬の消費が注目の的となっています。中東は、SABICのエチレンアミン製造設備やハンツマンの「アラビアン・アミンズ」合弁事業に支えられ、アジアと欧州の両方へ輸出を行っています。また、サステナビリティへの取り組みをアピールするため、二酸化炭素回収プロジェクトの検討も進めています。アフリカでは、この市場はまだ発展の初期段階にありますが、需要は主に輸入農薬や塗料によって牽引されています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3か月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• エチレンアミン市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に22億1,000万米ドル、2026年には23億3,000万米ドル、2031年までには30億1,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.28%です。
• エチレンアミン市場はどのように分類されていますか？
  • 種類別（エチレンジアミンおよび重級エチレンアミン）、エンドユーザー産業別（パーソナルケア、パルプ・紙、接着剤・塗料・樹脂、農薬、自動車、医薬品、石油・ガス、繊維、金属、その他）、および地域別（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）に分類されています。
• 風力発電用ブレード生産によるエポキシ樹脂需要の急増について教えてください。
  • 風力タービンメーカーによる複数年にわたるエポキシ樹脂の供給契約が締結され、ポリアミン系硬化剤の消費が急増し、エチレンアミン市場の取引量が拡大しています。
• アジアおよび南米における農薬消費量の増加について教えてください。
  • ブラジルやアルゼンチンでは、エチレンジアミン塩を利用した除草剤製剤が再び注目を集めています。
• 毒性に基づく職場曝露限界値の引き締めについて教えてください。
  • 労働安全衛生当局がいくつかのエチレンアミンの曝露限界値を1 ppmに引き下げたことを受け、生産各社は封じ込め設備のアップグレードに投資しています。
• エチレンアミン市場のセグメント分析について教えてください。
  • エチレンジアミンは2025年に市場の62.94%を占め、2031年までCAGR5.36%で成長すると予測されています。
• アジア太平洋地域のエチレンアミン市場について教えてください。
  • アジア太平洋地域は2025年に世界総量の53.32%を占め、2031年までCAGR5.43%を記録すると予測されています。
• 北米のエチレンアミン市場の状況について教えてください。
  • 北米は堅調な生産能力を有しているものの、競合圧力に直面しています。
• 欧州のエチレンアミン市場の状況について教えてください。
  • エネルギーコストの高騰や厳格なREACH規制に苦慮しています。
• エチレンアミン市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Alkyl Amines Chemicals Ltd.、Arabian Amines Company、Arkema、BASF SE、Dow、Evonik Industries、Huntsman International LLCなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 風力発電用ブレードの生産に伴うエポキシ樹脂需要の急増
  • アジアおよび南米における農薬消費量の増加
  • アジア太平洋地域における界面活性剤および洗剤の生産能力増強
  • ポリアミン系硬化剤を用いた低VOC塗料への移行
  • エチレンアミン混合物を用いたCO2回収用溶媒の研究開発
• 市場抑制要因
  • 毒性に基づく職場曝露限界値の引き締め
  • エチレンオキシドおよびアンモニアの原料価格の変動
  • 新興のバイオ由来ポリアミンが、石油由来の製造ルートを食いつぶしている
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • エチレンジアミン（EDA）
  • 重級エチレンアミン（DETA、TETA、TEPA、AEPなど）
• エンドユーザー産業別
  • パーソナルケア産業
  • パルプ・製紙業界
  • 接着剤、塗料、樹脂
  • 農薬産業
  • 自動車産業
  • 医薬品産業
  • 石油・ガス産業
  • 繊維産業
  • 金属産業
  • その他のエンドユーザー産業
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア（％）／順位分析
• 企業プロファイル
  • Alkyl Amines Chemicals Ltd.
  • Arabian Amines Company
  • Arkema
  • BALAJI SPECIALITY CHEMICALS LIMITED
  • BASF SE
  • Delamine BV
  • Diamines and Chemicals Ltd.
  • Dow
  • Eastman Chemical Company
  • Evonik Industries
  • Huntsman International LLC
  • INEOS
  • Nouryon
  • Oriental Union Chemical Corporation
  • SABIC
  • Sadara Chemical Company
  • Tosoh Corporation

第7章 市場機会と将来の展望