欧州の農業用微生物：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州の農業用微生物市場の規模は2025年に29億米ドルと評価され、2026年の33億1,000万米ドルから2031年までに64億5,000万米ドルに達すると推定されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは14.23％となる見込みです。

本レポートは、タイプ別（細菌、真菌など）、用途別（穀物、豆類・油糧種子、商業作物、果物・野菜など）、施用方法別（土壌処理、葉面散布など）、および地域別（ドイツ、英国、フランス、スペイン、イタリア、オランダ、ロシアなど）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

欧州の農業用微生物市場の動向と洞察

有機農業および再生農業の導入拡大

欧州連合（EU）全体の有機認証農地は2024年に1,590万ヘクタールに達し、これは農業利用総面積の10.2％を占めています。フランス、スペイン、イタリアの3カ国では、有機認証基準に基づき合計700万ヘクタール以上が管理されています。有機認証以上の土壌健康指標を重視する再生農業は、カーボンクレジット制度や小売業者のサステナビリティ・スコアカードにおいて、被覆作物、減耕、微生物製剤の使用といった実践が評価されることで、さらに急速に拡大しています。この動向はドイツとフランスで特に顕著であり、これらの国では大規模な耕作農場が、微生物製剤を精密播種ワークフローに組み込むための農学的な専門知識と設備を備えています。一方、スペインやイタリアの地中海沿岸にある小規模農場も、協同組合の普及サービスを通じて、高付加価値の園芸作物に合わせた適用プロトコルが普及するにつれて、急速に追いつきつつあります。

欧州連合（EU）の「農場から食卓まで（Farm-to-Fork）」戦略における農薬削減義務

2020年に採択され、2024年の法改正を通じて強化された欧州委員会の「ファーム・トゥ・フォーク」戦略は、2030年までに化学農薬の使用量とリスクを50％削減することを義務付けており、これにより生み出された規制上の空白を、生物学的代替手段が埋める必要があります。加盟各国は、この目標を各国の行動計画に落とし込んでいます。例えば、フランスは欧州連合全体の期限に先立ち、グリホサートとネオニコチノイド系農薬の段階的廃止を約束しており、一方、ドイツは水域周辺の緩衝地帯に関する規制を強化し、多くの従来の散布を事実上禁止しています。これらの規制は、2つの点で微生物の利用を加速させています。第一に、市場から化学農薬の競合製品を排除し、生産者にボトリチス病やうどんこ病などの病害に対して、細菌や真菌を用いた生物的防除を試用することを迫っています。さらに、欧州連合（EU）の「農薬の持続可能な使用に関する指令」による規制の影響も、この転換をさらに後押ししています。同指令は、非化学的手法を優先する総合的害虫管理（IPM）計画を義務付けており、微生物製剤を単なる任意の追加手段として扱うのではなく、コンプライアンスの枠組みに組み込んでいるのです。

初期の製品コストと流通コストの高さ

微生物製剤は通常、ヘクタール当たりで化学農薬の同等品よりも20～40％高価です。この価格差は、発酵、冷蔵保管、および保存期間の短さといった経済的要因によって生じ、生産・流通コストを押し上げています。平均耕作面積が3～8ヘクタールで、資金繰りの制約により投入資材の予算が限られている南欧および東欧の小規模農家にとって、この価格差は導入を試みる上での大きな障壁となっています。利益率が低い農家は、実証済みで即効性のある投入資材を優先しますが、微生物製剤の場合、高いコストを正当化する土壌健康への累積的な効果を実証するには、複数シーズンにわたる観察が必要となることがよくあります。流通インフラも課題をさらに深刻化させています。微生物製剤は、生菌数を維持するために冷蔵輸送と冷蔵保管を必要とするため、化学肥料の流通業者には発生しない物流費が追加されるからです。農村部のコールドチェーン網が依然として未発達なポーランドやルーマニアでは、販売業者がこれらのコストをエンドユーザーに転嫁しており、価格差をさらに拡大させています。一部のメーカーは、支払いを収量実績に連動させる成果報酬型契約を提供することで対応していますが、こうした契約には第三者による検証が必要であり、農学的な助言サービスによって試験圃場の監視や結果の記録が可能である西欧市場以外では、依然として稀な存在です。

セグメント分析

2025年、欧州の農業用微生物市場規模の64.70％を細菌系微生物製品が占めました。これは、窒素固定、リン酸の可溶化、および真菌病原体の生物的防除において実証済みの有効性を発揮する、バチルス（Bacillus）、シュードモナス（Pseudomonas）、リゾビウム（Rhizobium）といった確立された属が支えています。細菌セグメントの成熟に伴い、業界再編が進んでおり、BASF SEやBayer AGは、独自の菌株や発酵能力を確保するために、小規模な接種剤メーカーを買収しています。真菌系製品は、従来の水和剤と比較して保存安定性や圃場散布の均一性を向上させる液体製剤における最近の技術革新の恩恵を受けています。欧州の殺生物剤規制（Biocidal Products Regulation）および植物保護製品規制（Plant Protection Products Regulation）に基づく規制枠組みが承認スケジュールに影響を与えており、細菌および真菌の菌株は、哺乳類に対する毒性が低く、環境中での残留性が低い場合、迅速審査の対象となることがよくあります。

真菌系微生物製剤は、土壌伝染性病害を抑制しつつ、土壌構造や有機物含有量を改善する二重機能製品に対する生産者の需要に牽引され、2031年までCAGR15.12％で拡大しています。ウイルス系微生物製剤は、鱗翅目害虫を標的とするバキュロウイルスが主流であり、高付加価値作物におけるニッチな用途に活用されています。こうした作物では、極めて特異的な害虫駆除が可能であるため、高価格設定が正当化され、有益な昆虫への非標的影響を最小限に抑えることができます。原生動物系微生物製剤は依然として新興分野であり、主に制御環境農業において、土壌伝染性線虫や根部病原菌を抑制するために使用されています。しかし、生産コストの低下に伴い、圃場規模での製剤に関する調査が加速しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3か月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 欧州の農業用微生物市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に29億米ドル、2026年には33億1,000万米ドル、2031年までに64億5,000万米ドルに達すると推定されています。CAGRは14.23%です。
• 欧州の農業用微生物市場の主要な動向は何ですか？
  • 有機農業および再生農業の導入拡大、EUの農薬削減義務、残留物のない農産物に対する消費者の需要、バイオ肥料の使用を奨励するEUの炭素クレジット制度の拡大、AIを活用したマイクロバイオーム配合の現場での有効性向上などです。
• 欧州の農業用微生物市場における主要企業はどこですか？
  • BASF SE、Bayer AG、Syngenta Group Co. Ltd.、Corteva Inc.、Koppert Group B.V.、Novonesis A/S、UPL Limited、Bioceres Crop Solutions Corp.、Lallemand Inc.、FMC Corporation、Mitsui & Co., Ltd.、Andermatt Group AG、Biobest Group NV、Sumitomo Chemical Co., Ltd.、AEA Investors LPなどです。
• 欧州の農業用微生物市場のセグメントはどのように分類されていますか？
  • タイプ別（細菌、真菌など）、用途別（穀物、豆類・油糧種子、商業作物、果物・野菜など）、施用方法別（土壌処理、葉面散布など）、地域別（ドイツ、英国、フランス、スペイン、イタリア、オランダ、ロシアなど）に分類されています。
• 微生物製剤の初期コストと流通コストの課題は何ですか？
  • 微生物製剤は通常、化学農薬の同等品よりも20～40％高価で、発酵、冷蔵保管、保存期間の短さが経済的要因となっています。流通インフラの未発達も課題です。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 有機農業および再生農業の普及が進んでいます
  • 欧州連合（EU）の「農場から食卓まで」における農薬削減義務
  • 残留物のない農産物に対する消費者の需要
  • バイオ肥料の使用を奨励する欧州連合（EU）の炭素クレジット制度の拡大
  • AIを活用したマイクロバイオーム配合が、現場での有効性を高めています
  • ブレグジット後の英国における生物製剤登録の迅速化ルート
• 市場抑制要因
  • 製品および流通にかかる初期費用の高さ
  • 農家の認識不足と研修の不足
  • 欧州連合（EU）における2段階にわたる長期にわたる微生物登録手続き
  • 中・東欧におけるコールドチェーンと物流の課題
• 規制情勢
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • バクテリア
  • 真菌
  • その他
• 用途別
  • 果物・野菜
  • 穀物・穀類
  • 豆類および油糧種子
  • 商業用作物
  • その他の作物タイプ
• 施用方法別
  • 土壌処理
  • 葉面散布
  • 種子処理
• 地域別
  • ドイツ
  • フランス
  • 英国
  • イタリア
  • スペイン
  • トルコ
  • ロシア
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • BASF SE
  • Bayer AG
  • Syngenta Group Co. Ltd.
  • Corteva Inc.
  • Koppert Group B.V.
  • Novonesis A/S
  • UPL Limited
  • Bioceres Crop Solutions Corp.
  • Lallemand Inc.
  • FMC Corporation
  • Mitsui & Co., Ltd.
  • Andermatt Group AG
  • Biobest Group NV
  • Sumitomo Chemical Co., Ltd.
  • AEA Investors LP

第7章 市場機会と将来の展望