グルカゴン様ペプチド-1（GLP-1）アゴニスト：市場シェア分析、産業動向・統計データ、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、グルカゴン様ペプチド-1（GLP-1）アゴニスト市場の規模は、2025年の461億8,000万米ドルから2026年には523億米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR13.26％で推移し、2031年までに974億5,000万米ドルに達すると予測されています。

当レポートは、分子別（デュラグチド、エクセナチド、リラグルチド、リキシセナチドなど）、投与経路別（毎日注射剤、週1回注射剤など）、適応症別（2型糖尿病、心血管リスク低減など）、および地域別（北米、欧州、アジア太平洋など）に分類されています。 市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界のグルカゴン様ペプチド-1（GLP-1）アゴニスト市場の動向と洞察

2型糖尿病の罹患率の急増

国際糖尿病連合（IDF）の予測によると、糖尿病患者数は2021年の5億3,700万人から2045年までに7億8,300万人に増加し、その90％が2型糖尿病に分類されると見込まれています。発症率は、ライフスタイルの変化と人口の高齢化が重なる、都市化が進むアジア太平洋地域の経済圏で最も急速に加速しています。 中国だけでも、2024年の成人有病率は12.4％と報告されており、これは1億4,000万人以上に相当しますが、その多くは依然として適切な治療を受けていない状況です。米国糖尿病協会（ADA）は、2024年の「治療ガイドライン（Standards of Care）」において、心血管系の併存疾患を有する患者に対するGLP-1アゴニストを「推奨される第2選択薬」に格上げし、多くの臨床シナリオにおいて、この薬剤クラス別をスルホニル尿素系薬剤やDPP-4阻害薬よりも優先する位置づけとしました。 保険支払者が価値ベースのモデルへと移行する中、GLP-1アゴニストが微小血管および大血管の合併症を軽減する能力は、保険適用リストへの掲載を後押ししており、グルカゴン様ペプチド-1（GLP-1）アゴニスト市場は、次の10年にかけても堅調な成長を続ける見込みです。

深刻化する肥満の蔓延と減量薬の承認

世界保健機関（WHO）のデータによると、1975年から2024年の間に世界的な肥満有病率はほぼ3倍に増加し、8億9,000万人以上の成人が影響を受けています。 規制当局の動きは、この疫学的な緊急性に見合ったものとなっています。イーライリリー社のティルゼパチドは、2023年末に慢性体重管理薬としてFDAの承認を取得し、2024年初頭には欧州でも承認され、ウェゴヴィの初期の独占状態を打ち破りました。主要なSURMOUNT-1試験のデータによると、ティルゼパチドは平均20.9％の体重減少をもたらし、セマグルチドのSTEP-1試験結果である14.9％を上回る成績を示しました。 2025年にFDAが閉塞性睡眠時無呼吸症候群に対するセマグルチドを承認したことで、適応対象者がさらに拡大し、メディケア・アドバンテージ・プランが従来の適用除外を撤廃する動きが促進されました。これらの承認が相まって、肥満治療薬の処方数が急増し、現在ではグルカゴン様ペプチド-1（GLP-1）アゴニスト市場において、最も急速に成長している単一の収益源となっています。

高額な治療費と限られた肥満治療の保険適用

米国における年間卸売取得コストは13,000米ドルから16,000米ドルの範囲にあり、無保険者や糖尿病を患っていないメディケア受給者は、定価全額を負担せざるを得ない状況にあります。2024年時点で、抗肥満薬を給付対象としている雇用主の健康保険プランはわずか38％にとどまっており、その場合でも、事前承認や支出上限が依然として一般的です。 ノボ ノルディスク社の割引カードでは、ウェゴヴィの自己負担額を500米ドルに抑えていますが、法令により適用除外となっている65歳以上の人々には対応していません。インド全土では、世帯所得の中央値が2,400米ドルであるため、ブランド品のGLP-1療法は手の届かないものであり、需要は今後登場予定のバイオシミラーへと向かっています。したがって、価格設定や保険適用範囲の障壁が、特に肥満のみを適応症とする分野において、GLP-1アゴニスト市場全体の拡大を抑制しています。

セグメント分析

セマグルチドは2025年の売上高の42.56％を占め、糖尿病と肥満の二重適応および豊富な治療成績データを通じて、グルカゴン様ペプチド-1（GLP-1）アゴニスト市場の基軸となっています。 ティルゼパチドの2031年までのCAGR（年平均成長率）25.25％は、GIP/GLP-1の二重アゴニスト作用によるHbA1c値および体重の大幅な低減を反映しており、ウェゴヴィーの定価を下回るリリー社の値引き戦略によって後押しされています。 現在の臨床試験データが引き続き良好であり、生産能力の拡大が予定通り進めば、2031年までにティルゼパチドのGLP-1アゴニスト市場規模は380億米ドルに達する可能性があります。デュラグルチドとリラグルチドは、保険適用薬リストがより高効能の週1回投与薬へと移行するにつれ、その役割を終えつつあります。 一方、レタトルチドの初期段階のデータは、さらに大きな減量効果の可能性を示唆しており、GLP-1アゴニスト市場における分子レベルの順位をさらに再編する可能性のあるパイプラインの存在を示しています。

第2世代の薬剤であるエクセナチドとリキシセナチドは、現在、価格に敏感な地域や、より強力な化合物に耐容性のない患者向けに提供されています。 中国やインドにおけるリラグルチドのバイオシミラー申請は、バリューセグメントの価格に圧力をかける可能性がありますが、実証済みの有効性データが求められるプレミアム市場において、ブランド製品を駆逐する可能性は低いと考えられます。その結果、GLP-1アゴニスト業界は分子レベルでは依然として2社による競争が続いており、セマグルチドとティルゼパチドが設定した有効性のベンチマークを、新規参入製品は達成するか、あるいは上回らなければなりません。

地域別分析

北米は、早期の承認、肥満の有病率の高さ、およびプレミアム価格設定に支えられ、2025年の売上高の41.13％を占め続けました。採用は現在、専門医からプライマリケアの現場へと移行していますが、保険適用範囲の拡大と競合の激化に伴い、販売数量の伸びは頭打ちとなっています。 2027年に発効する「インフレ抑制法（Inflation Reduction Act）」に基づく価格交渉により、平均販売価格は低下するものの販売数量は増加し、同地域のグルカゴン様ペプチド-1（GLP-1）アゴニスト市場において、純然たる売上高の安定化がもたらされる見込みです。

2025年、欧州は世界売上高の28％を占めました。中央承認制度により多国籍企業の製品発売が加速していますが、各国における費用対効果の審査により、患者1人当たりの売上高は抑制されています。ドイツでは、ティルゼパチドに対して肯定的な有効性評価が下されたことで、より高い価格での交渉が可能となりましたが、一方、英国ではBMI基準による適格範囲が狭いため、潜在的な対象患者数が抑制されています。 心血管および腎臓の転帰に連動した償還範囲の継続的な拡大により、販売数量は1桁台半ばの成長が見込まれ、欧州は成熟しているものの堅調な収益源としての地位を維持するでしょう。

アジア太平洋は、18.81％という最も高いCAGRを記録しており、中国、日本、インドが膨大な患者層を開拓するにつれ、世界の売上構成比に変化をもたらす見込みです。中国における2024年末のティルゼパチド承認と、それに伴う10億米ドルの現地製造へのコミットメントは、販売量の急速な拡大を支える国内生産能力への戦略的重点を浮き彫りにしています。 2024年初頭に日本で承認されたファースト・イン・クラスの肥満治療薬は、当初から高い採用率を示しました。現在、国内の保険各社が償還上限額の再評価を進めており、これが持続的な成長を後押しする見込みです。各地域の政府が心代謝疾患の医療費高騰に直面する中、補助金の拡大が期待されており、これによりグルカゴン様ペプチド-1（GLP-1）アゴニスト市場は、2030年代初頭までにアジア太平洋で主導的な地位を確立するものと見込まれます。

その他の特典：

• Excel形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• グルカゴン様ペプチド-1（GLP-1）アゴニスト市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の461億8,000万米ドルから2026年には523億米ドルへと拡大し、2031年までに974億5,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは13.26%です。
• 2型糖尿病の罹患率はどのように変化していますか？
  • 2021年の5億3,700万人から2045年までに7億8,300万人に増加し、その90％が2型糖尿病に分類されると見込まれています。
• 肥満の蔓延と減量薬の承認についての最近の動向は何ですか？
  • イーライリリー社のティルゼパチドが2023年末にFDAの承認を取得し、2024年初頭には欧州でも承認され、ウェゴヴィの初期の独占状態を打破しました。
• GLP-1アゴニスト市場におけるセマグルチドの売上高はどのくらいですか？
  • 2025年の売上高の42.56%を占めています。
• ティルゼパチドの2031年までのCAGRはどのくらいですか？
  • 25.25%です。
• 北米のGLP-1アゴニスト市場の売上高はどのくらいですか？
  • 2025年の売上高の41.13%を占めています。
• 欧州のGLP-1アゴニスト市場の売上高はどのくらいですか？
  • 2025年、欧州は世界売上高の28%を占めました。
• アジア太平洋地域のGLP-1アゴニスト市場の成長率はどのくらいですか？
  • 18.81%という最も高いCAGRを記録しています。
• GLP-1アゴニスト市場における主要企業はどこですか？
  • Amgen、Eli Lilly、Novo Nordisk、AstraZeneca、Sanofiなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 分析の前提条件と市場の定義
• 分析範囲

第2章 分析手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 2型糖尿病の有病率の上昇
  • 深刻化する肥満の蔓延と減量薬の承認
  • 医師によるGLP-1製剤の週1回投与への移行
  • 保険適用範囲の拡大およびガイドラインの拡充
  • 心血管・代謝アウトカムに関するデータがアクセスの拡大を促進しています
  • ペプチド製造のスケールアップによる原価（COGS）の低減
• 市場抑制要因
  • 治療費の高さと肥満治療の保険適用範囲の狭さ
  • 胃腸系の副作用および投与中止
  • 供給不足とグレーマーケットの複合製品
  • 2027年以降に参入するバイオシミラーが価格に圧力をかけています
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模・成長率の予測

• 分子別
  • エクセナチド
  • リラグルチド
  • デュラグルチド
  • リキシセナチド
  • セマグルチド
  • ティルゼパチド
  • その他
• 投与経路別
  • 毎日注射剤
  • 週1回注射剤
  • 経口低分子化合物
  • 長期作用型月1回投与（開発パイプライン）
• 適応症別
  • 2型糖尿病
  • 肥満/体重管理
  • 心血管リスク低減
  • その他の新たな適応症
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • オーストラリア
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • GCC
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Amgen
  • Amylink Bio
  • Ascletis Pharma
  • AstraZeneca
  • Boehringer Ingelheim
  • Eli Lilly
  • Gan & Lee Pharma
  • Hanmi Pharmaceutical
  • Hengrui Pharma
  • Innovent Biologics
  • Novo Nordisk
  • Pfizer
  • Roche
  • Sanofi
  • Structure Therapeutics
  • Terns Pharmaceuticals
  • Viking Therapeutics
  • Zealand Pharma

第7章 市場機会と将来の展望