変形性関節症治療：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、変形性関節症治療市場の規模は2026年に80億4,000万米ドルと推定されており、予測期間（2026年～2031年）においてCAGR4.74％で拡大し、2031年には101億4,000万米ドルに達すると見込まれています。

本レポートは、薬剤（NSAIDs、その他）、解剖部位（足首、股関節、膝、肩、その他の部位）、流通チャネル（病院、小売、オンライン薬局）、エンドユーザー（病院、その他）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の変形性関節症治療市場の動向とインサイト

急速に進む世界の高齢化

国連の予測によると、2020年には10億人だった60歳以上の高齢者が、2030年までに14億人に達するとされています。日本はその影響を如実に示しており、すでに住民の29％が65歳以上となっています。変形性関節症の有病数は、2050年までに世界全体で10億症例に達すると予想されています。報告によると、2024年に60歳以上となる中国の2億8,000万人の国民が、手術に代わる費用対効果の高い注射剤への需要を加速させています。製薬企業のパイプラインもこれに対応しており、ノバルティスは2024年中にWnt経路阻害剤LNA043を第2b相臨床試験に進めました。

肥満の増加と座りがちな生活様式

世界保健機関（WHO）の報告によると、2022年時点で世界中の肥満者は10億人を超えています。肥満は変形性膝関節症のリスクを5倍に高め、軟骨の減少を加速させます。ノボノルディスク社のSTEP 9試験では、セマグルチド投与により13.7％の体重減少が確認され、2024年には膝の痛みのスコアが41.7ポイント低下しました。米国における肥満関連の医療費は、年間1,700億米ドルを超えています。2024年の『ランセット』誌の研究では、1日あたりの歩数が5,000歩未満の場合、軟骨の薄くなる速度が22％速まることが示されました。

高度な生物学的製剤療法の高額な費用

多血小板血漿（PRP）療法は1回の注射あたり700～1,200米ドルの費用がかかり、3回の施術が必要ですが、メディケアでは全国的な保険適用対象外となっています。3,000～7,000米ドルの価格帯にある幹細胞注射については、2023年の『ネイチャー・メディシン』誌の臨床試験において、コルチコステロイドよりも優れていることは示されませんでした。2,500～4,000米ドルの価格帯にある羊膜懸濁液同種移植片については、根拠のない効能を謳っているとして、FDAから繰り返し警告書が送られています。パシラ社は2025年にGQバイオ社を買収し、1回あたり1万米ドルを超える価格で登場する可能性のある遺伝子治療薬「PCRX-201」の開発を進めています。インドの「アユシュマン・バーラト」制度では、ジェネリックのNSAIDおよびコルチコステロイドのみが保険適用対象となっており、粘弾性補充剤は自己負担での購入となります。

セグメント分析

ヒアルロン酸注射剤は、単回投与製剤の登場により服薬遵守の障壁が解消されたことから、2031年までCAGR6.54％で増加すると予測されています。NSAIDは2025年時点で売上高シェアの41.43％を維持しましたが、全身への曝露が少ないことから、外用ジクロフェナクゲルが支持を集めています。「ZILRETTA」などのコルチコステロイドは12週間の症状緩和効果があり、それによって再施術の必要性を抑えています。バイオ医薬品は支出に占める割合は小さいもの、研究開発（R&D）予算の大部分を占めています。2024年、グラクソ・スミスクライン社は、遺伝子標的を特定するためリレーション・セラピューティクス社と提携し、マイルストーンとして2億米ドルを支払いました。今後登場予定の疾患修飾性治療薬候補が構造的な改善効果を示せば、変形性関節症治療市場のシェアは注射剤に傾く可能性があります。

2025年のHYMOVIS ONEのFDA承認は、600名の患者を対象とした臨床試験で、3回投与レジメンと同等の6ヶ月間の疼痛軽減効果が実証されたことを受け、1回投与アプローチの有効性を裏付けるものとなりました。ESCEOの2024年ガイドライン改定により、償還制度が断片化しているにもかかわらず、欧州での需要が喚起されました。米国では、CDCのガイドライン改訂後、2020年から2024年にかけて変形性関節症に対するオピオイドの処方量が40％減少しました。そのため、製薬企業のパイプラインでは、置換手術の必要性を先送りし、ジェネリックNSAIDとの競合下でも価格決定力を維持できる構造的治療薬が優先されています。

2025年には、高い生体力学的負荷と明確な手術経路があることから、変形性関節症治療市場規模の46.76％を膝疾患が占めました。高齢の労働者やアスリートにおいて、慢性的な回旋筋腱板損傷が肩関節変性へと進行するため、肩疾患の症例数は2031年まで年率6.76％で増加すると予測されています。股関節疾患も同様の成長パターンを示していますが、注射が技術的に複雑なため、粘弾性補充療法の普及は遅れています。足関節および小関節の疾患は、合わせて医療費の10％未満を占めています。

スミス・アンド・ネフュー社は2024年、膝関節置換術に先立って生じうる限局性欠損を治療対象とするCartiHeal社を、前払い金1億8,000万米ドルで買収しました。逆型人工肩関節全置換術の適応範囲が拡大したことで、術前注射の使用が増加しています。インプラントの生存率が向上し、患者が人工関節置換術前の延命戦略を求めるようになるにつれ、肩関節治療における変形性関節症治療の市場シェアは上昇すると予想されます。

地域別分析

2025年、北米は変形性関節症治療の収益の42.65％を占め、その主な要因は、注射および手術に対するメディケアの償還でした。現地の保険契約者が事前承認要件を厳格化した結果、2023年から2025年にかけてヒアルロン酸製剤の給付拒否率が35％増加しました。HYMOVIS ONEのFDA承認やAIを活用した検出ツールの登場は、この地域がイノベーションにおいて主導的な立場にあることを裏付けています。カナダでは粘弾性補充療法の保険適用が制限されており、オンタリオ州での普及率は15％未満にとどまっています。

アジア太平洋地域は、2031年まで年率5.64％の成長が見込まれており、これは、日本の超高齢化社会や、中国における2億8,000万人の高齢者が、手術を先送りするために注射療法を求める動きによるものです。日本では、年間200万件以上の粘弾性補充剤注射が保険適用されています。中国は2024年に、いくつかのヒアルロン酸ブランドを国家医薬品リストに追加し、国内生産を拡大させました。インドの公的医療制度では粘弾性補充剤は対象外ですが、中産階級の所得増加が自己負担市場の拡大を支えています。韓国では、国民皆保険制度と急速な高齢化が、ソウルや釜山における二桁の成長を支えています。

欧州では費用対効果の基準が国によって異なるため、成長ペースは緩やかです。英国では、NICE（国立医療技術評価機構）がヒアルロン酸の使用を救済的な症例に限定しています。ドイツでは、注入量を増加させる複数回注射療法を保険適用対象としていますが、患者1人あたりの支出額には上限を設けています。ESCEOが2024年に単回注射製剤を承認したことで、将来的には保険償還基準の統一が進む可能性があります。中東では、UAEやサウジアラビアが医療観光客を惹きつける整形外科センターを建設している一方、サハラ以南のアフリカでは低コストのNSAIDsに依存しています。南米の成長はブラジルに集中しており、通貨の変動があるもの、民間保険の普及により粘弾性補充剤へのアクセスが改善されています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 変形性関節症治療市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に80億4,000万米ドル、2031年には101億4,000万米ドルに達すると見込まれています。CAGRは4.74%です。
• 変形性関節症の有病数はどのように予測されていますか？
  • 2050年までに世界全体で10億症例に達すると予想されています。
• 変形性関節症治療市場の主要なセグメントは何ですか？
  • 薬剤（NSAIDs、その他）、解剖部位（足首、股関節、膝、肩、その他の部位）、流通チャネル（病院、小売、オンライン薬局）、エンドユーザー（病院、その他）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）です。
• 急速に進む世界の高齢化は市場にどのような影響を与えていますか？
  • 2030年までに60歳以上の高齢者が14億人に達し、手術に代わる費用対効果の高い注射剤への需要が加速しています。
• 肥満の増加は変形性関節症にどのように影響しますか？
  • 肥満は変形性膝関節症のリスクを5倍に高め、軟骨の減少を加速させます。
• 変形性関節症治療における生物学的製剤療法のコストはどのくらいですか？
  • 多血小板血漿（PRP）療法は1回の注射あたり700～1,200米ドル、幹細胞注射は3,000～7,000米ドルの価格帯です。
• ヒアルロン酸注射剤の市場はどのように成長すると予測されていますか？
  • 2031年までCAGR6.54%で増加すると予測されています。
• 北米の変形性関節症治療市場の収益はどのくらいですか？
  • 2025年に収益の42.65%を占めると予測されています。
• アジア太平洋地域の変形性関節症治療市場の成長率はどのくらいですか？
  • 2031年まで年率5.64%の成長が見込まれています。
• 変形性関節症治療市場における主要企業はどこですか？
  • Abbott Laboratories、Anika Therapeutics Inc.、Bayer AG、Bioventus LLC、Ferring Pharmaceuticals、Flexion Therapeutics Inc.、Glaxosmithkline Plc、Johnson & Johnson、LG Chem、Novartis AG、Pfizer Inc.、Sanofi SA、Seikagaku Corporation、Smith & Nephew、Teva Pharmaceutical Industries Ltd.、Viatris Inc.、Zimmer Biometです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 世界の人口の高齢化の急速な進展と変形性関節症の有病率の上昇
  • 肥満の増加と座りがちな生活様式
  • 低侵襲な関節内注射および1回投与型の粘弾性補充剤の採用拡大
  • 新興市場における非外科的治療の保険適用範囲および償還額の拡大
  • 再生医療および疾患修飾療法の進展
  • AIを活用した早期診断と個別化治療経路
• 市場抑制要因
  • 先進的な生物学的製剤療法の高コスト
  • NSAIDおよびオピオイドの長期使用をめぐる安全上の懸念と規制当局の監視
  • 新規再生医療治療法に関する臨床的エビデンスが限られていることが、医師による導入を妨げている
  • 地域ごとの償還方針のばらつき
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 薬物別
  • 非ステロイド性抗炎症薬（NSAIDs）
  • コルチコステロイド
  • ヒアルロン酸注入剤
  • 生物学的製剤および疾患修飾療法
  • その他の薬剤
• 生体構造別
  • 足関節変形性関節症
  • 股関節変形性関節症
  • 変形性膝関節症
  • 肩の変形性関節症
  • その他の解剖学的部位
• 流通チャネル別
  • 病院薬局
  • 小売薬局
  • オンライン薬局
• エンドユーザー別
  • 病院
  • 外来手術センター
  • 整形外科・リウマチ科クリニック
  • スポーツ医学センター
  • 在宅ケア環境
• 地域
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • オーストラリア
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • GCC
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Abbott Laboratories
  • Anika Therapeutics Inc.
  • Bayer AG
  • Bioventus LLC
  • Ferring Pharmaceuticals
  • Flexion Therapeutics Inc.
  • Glaxosmithkline Plc
  • Johnson & Johnson
  • LG Chem
  • Novartis AG
  • Pfizer Inc.
  • Sanofi SA
  • Seikagaku Corporation
  • Smith & Nephew
  • Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
  • Viatris Inc.
  • Zimmer Biomet

第7章 市場機会と将来の展望