オンライン広告：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Online Advertising - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 121 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2114090
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概要
Mordor Intelligenceによると、オンライン広告市場の規模は、2025年の2,908億2,000万米ドル、2026年の3,237億4,000万米ドルから、2031年までに5,253億9,000万米ドルへと拡大すると予測されており、2026年から2031年までの年間平均成長率（CAGR）は10.17％となる見込みです。
本レポートは、広告フォーマット（ソーシャルメディア、検索エンジン、動画、Eメール、ディスプレイ広告）、プラットフォーム（モバイル、デスクトップおよびノートPC、コネクテッドTV、その他のプラットフォーム）、エンドユーザー業界（自動車、小売・Eコマースなど）、広告購入モデル（プログラマティック・リアルタイム入札など）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界のオンライン広告市場の動向とインサイト
小売メディアネットワークによる収益化が、CPGブランドのクローズドループROASを牽引
2025年、Amazon Ads、Walmart Connect、Instacart Adsが合わせて年間約500億米ドルの広告費を集めたことで、リテールメディアネットワークは戦略的な収益源へと成長しました。各ブランドは、サイト内でのインプレッションと確認済みのチェックアウトを結びつけるクローズドループのアトリビューションを重視しており、これによりビューアビリティの代用指標に関する推測の必要性が排除されています。ベイン・アンド・カンパニーの試算によると、2025年のリテールメディアにおける広告費対効果（ROAS）は、オープンウェブのディスプレイ広告に比べて3倍から5倍高くなっています。サムズ・クラブは、「メンバー・アクセス・プラットフォーム」を拡張し、サプライヤーに取引データを提供することで、従来のパブリッシャーでは実現できないきめ細かなオーディエンスセグメンテーション機能を可能にしました。その結果、従来のディスプレイ広告媒体は予算シェアを失い、広告サーバーと販売時点情報管理（POS）の両方を保有する垂直統合型エコシステムに広告在庫の供給が集中しています。
スマートフォン普及率の拡大が、世界的にモバイル広告インプレッションを押し上げている
2025年には世界のスマートフォン契約数が68億件に達し、モバイル広告への総広告費の割合は63.79％に上昇し、広告主には日々のメディア利用時間を支配する「常時オンの画面」が提供されることになります。ユーザーは1日平均4.8時間をモバイル端末で過ごしており、これはデスクトップの利用時間の2倍以上にあたります。インド、インドネシア、ナイジェリアでは、低価格な5G対応スマートフォンが普及しており、デスクトップの所有率が20％未満にとどまる地域においても、広告対象となるオーディエンスが拡大しています。2025年上半期、Googleの「Performance Max」キャンペーンでは、モバイル広告枠における1ドルあたりのコンバージョン数がデスクトップよりも18％多く、広告主がモバイルファーストのクリエイティブ戦略を好む傾向がさらに強まっています。
欧州連合（EU）におけるサードパーティークッキーの廃止に伴うシグナル喪失がターゲティングを弱体化
Googleによるサードパーティークッキーの段階的な廃止により、2025年半ばまでに欧州のウェブユーザーの65％からクロスサイトIDが削除されました。IAB Europeの記録によると、2025年上半期において、オープンウェブのパブリッシャー向けのプログラマティックCPMは23％減少しました。Criteoの2025年第2四半期の欧州売上高は、コマースデータ提携が決定論的クッキーを完全に置き換えるには至らなかったため、前年同期比で11％減少しました。2025年12月時点で、プライバシーサンドボックスAPIの採用率は依然として30％を下回っており、ウォールドガーデンとオープンウェブ間のパフォーマンス格差が拡大しています。
セグメント分析
動画広告は2025年の広告費の29％を占め、CAGR10.59％で成長しており、オンライン広告市場全体を上回るペースで拡大しています。YouTube Shortsは2025年に1日あたり700億回の再生回数を記録し、Alphabetは第2四半期にミッドロール広告の収益化を開始し、新たな広告枠を開放しました。TikTokのフィード内広告ユニットは、2024年に145億米ドルの収益を生み出し、前年比35％の伸びを示しました。広告主は、ワンタップ購入を実現するために動画フレーム内に商品タグを埋め込み、コマースとエンターテインメントを融合させています。検索は2025年も39.16％というトップシェアを維持しました。これは、購入意図の高い検索クエリが、視聴を中断する広告枠に比べて2～3倍高いコンバージョン率をもたらすためですが、検索クエリ数の増加が頭打ちとなるにつれ、成長は鈍化しています。ディスプレイ広告は、クッキーの廃止による構造的な逆風に直面しており、CPMが低いコンテキスト広告への広告費シフトが進んでいます。メール広告は、プラットフォーム手数料を回避するために自社リストを活用するD2C（消費者直販）ブランドにとっては依然としてニッチな存在ですが、受信トレイの飽和やスパムフィルターの厳格化により、規模の拡大には限界があります。
第2のイノベーションの波として、動画が取引データと直接結びついています。AmazonのFire TVは、Primeチェックアウトと連動した購入可能なオーバーレイ機能を統合しており、MetaのAdvantage+は動画クリエイティブをオンザフライで生成し、パイロット調査ではCPAを12％削減しました。動画がコマースや自動化と融合するにつれ、オンライン広告市場全体に占める動画のシェアは、予測期間を通じて拡大し続ける見込みです。
2025年には、スマートフォンがユーザーの1日を常に寄り添い、マルチセッション行動を促進しているため、モバイル広告費の63.79％を占め続けました。コネクテッドTVのシェアは依然として小さいもの、CAGR11.09％で上昇しており、オンライン広告市場において最も急速な成長軌道を描いています。AmazonのPrime Videoは、世界中の2億人の視聴者に広告を導入し、2024年第1四半期には需要が追いつくまでの間、CPMを一時的に12％押し下げました。Rokuは2024年末時点で8,500万のアクティブアカウントを擁し、Samsung Adsは現在、北米および欧州全域の6,000万台のスマートテレビから視聴データを取得しています。モバイルファーストの消費を好む若年層の間ではデスクトップの利用が減少していますが、職場向けのB2Bキャンペーンにおいては依然として価値を保っています。ゲーム内やデジタル屋外広告（DOOH）などのその他のスクリーンは、リーチを拡大する一方で、統一された測定基準が欠如しているため、現時点では予算の流入が制限されています。
クロススクリーンIDソリューションは、コネクテッドTVにおける世帯レベルの露出とモバイルリターゲティングを結びつけることを目指しています。The Trade Deskの「Ventura OS」は、ディスプレイ、オーディオ、ストリーミングを横断したプランニングのための単一のダッシュボードを提供し、プログラマティックバイイングに参入する中規模広告主のワークフローを簡素化します。アドレスビリティが向上するにつれ、コネクテッドTVは、特に放送から移行するブランド動画予算において、モバイルと追加予算の獲得を争うことになるでしょう。
地域別分析
2025年の広告支出のうち、北米が35.19％を占めました。その中心となったのは米国で、1人当たりの支出額は650米ドルに達し、Google、Meta、Amazonが予算の60％以上を占めました。カナダでは、Loblaw社の「PC Optimum」やCanadian Tire社の「Triangle Rewards」といった小売ネットワークに牽引され、2025年に9％の増加となりました。メキシコでは、Mercado Libreが買い物客のデータを収益化したことで、12％の伸びを記録しました。カリフォルニア州消費者プライバシー法（CCPA）などのプライバシー規制によりコンプライアンスの負担は増大していますが、高価値の消費者層がプレミアムCPMを維持しています。
アジア太平洋地域はCAGR11.37％で、最も急速に成長している地域です。中国では、タオバオやドウインが動画、EC、決済を融合させた結果、2025年の広告収入は約1,200億米ドルに達しました。インド、インドネシア、ベトナムはモバイル専用ユーザーに依存しており、広告主はデスクトップ時代のインフラを省略することが可能です。日本では、NHKやフジテレビが広告収入型ストリーミングサービスを開始したことを受け、予算がコネクテッドTVへとシフトしました。韓国では、NAVERやKakaoによるスーパーアプリのエコシステムへの注力がさらに強まっています。オーストラリアのCartologyAIはプログラマティックオーディオを推進しており、ニュージーランドもこれらのモデルを模倣しています。
欧州では、クッキーの廃止やデジタルサービス税が導入され、オープンウェブでの収益化が阻害されています。ドイツ、英国、フランスが地域全体の広告費の55％を占めています。英国では、ブランドが「ウォールドガーデン」に避難したため、2025年でも7％の成長を記録しました。フランスでは、Canal+によるプログラマティック広告挿入のおかげで、コネクテッドTVの広告費が18％増加しました。イタリアとスペインは、モバイルコマースを背景に、それぞれ9％と8％の成長を遂げました。
南米は2025年に13％の伸びを記録し、メルカド・リブレやマガジン・ルイーザがリテールメディアを拡大したことで、ブラジルが地域全体の支出の60％を占めました。アルゼンチンは通貨不安の中で5％のマイナスとなりました。1人当たりの支出額が85米ドルと低いため上振れ余地は限られており、ブロードバンドの普及格差によりコネクテッドTVの成長も遅れています。
中東・アフリカ地域は規模は最も小さいもの、急速に拡大しています。中東の広告費の70％は、アラブ首長国連邦とサウジアラビアに集中しています。トルコはリラの変動にもかかわらず2025年に15％増加し、南アフリカはモバイル向けWhatsApp Business広告の導入により11％増加しました。インフラのボトルネックが広帯域フォーマットの普及を妨げていますが、若年層の人口構成がオンライン広告市場における長期的な可能性を示しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- リテールメディアネットワークによる収益化が、CPGブランドのクローズドループROASを牽引しています
- スマートフォン普及率の拡大が、世界的にモバイル広告のインプレッション数を押し上げています
- テレビ広告予算のコネクテッドTVプラットフォームへのシフトにより、プログラマティック動画広告枠が拡大しています
- 5Gを活用した没入型動画広告が、東南アジアにおける広告費の増加を加速させています
- AIによるダイナミッククリエイティブの最適化が、北米におけるCPAを削減
- スーパーアプリにおけるコマースと検索の統合が、中国および東南アジア全域でアプリ内広告を後押ししています
- 市場抑制要因
- EUにおけるサードパーティークッキーの廃止に伴うシグナル喪失がターゲティングを損なっている
- 英国とフランスにおけるデジタルサービス税が、プラットフォームの利益率を圧迫しています
- CCPAやLGPDなどの厳格なプライバシー規制により、コンプライアンスコストが増加しています
- AI生成ボットによる不正トラフィックが、新興市場におけるCPMを押し上げている
- 規制展望
- 技術動向（AI、プライバシーサンドボックス、クリーンルーム）
- マクロ経済要因が市場に与える影響
- 業界バリューチェーン分析
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- 広告フォーマット別
- ソーシャルメディア
- 検索エンジン
- 動画
- Eメール
- ディスプレイ広告
- プラットフォーム別
- モバイル
- デスクトップおよびノートパソコン
- コネクテッドTV
- その他のプラットフォーム
- エンドユーザー業界別
- 自動車
- 小売・Eコマース
- 医療・製薬
- BFSI
- 通信
- その他のエンドユーザー業界
- 広告購入モデル別
- プログラマティック・リアルタイム・ビッディング
- プログラマティック・ギャランティード
- ダイレクト・インサート・オーダー
- セルフサービス
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- 韓国
- インド
- オーストラリア
- ニュージーランド
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東・アフリカ
- 中東
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- トルコ
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- その他のアフリカ諸国
- 中東
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- Strategic Developments
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Google LLC
- Meta Platforms Inc.
- Amazon.com Inc.（Amazon Ads）
- ByteDance Ltd.（TikTok）
- Microsoft Corp.（LinkedIn, Bing Ads）
- Alibaba Group（Alimama）
- Tencent Holdings Ltd.（WeChat, Tencent Ads）
- Baidu Inc.
- Snap Inc.
- Pinterest Inc.
- X Corp.（Twitter）
- Spotify Technology S.A.
- Roku Inc.
- Comcast Corp.（FreeWheel）
- Samsung Ads
- Verizon Media（Yahoo）
- Adobe Inc.
- Oracle Advertising
- The Trade Desk Inc.
- Magnite Inc.
- Criteo S.A.
- Taboola Inc.
- PubMatic Inc.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 121 Pages
- 納期
- 2～3営業日