粉末冶金：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Powder Metallurgy - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2114059
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概要
Mordor Intelligenceによると、粉末冶金市場の規模は2026年に263億8,000万米ドルと推定されており、予測期間（2026年～2031年）においてCAGR 4.56％で推移し、2031年には329億7,000万米ドルに達すると見込まれています。
本レポートは、材料の種類（鉄系および非鉄系）、製造技術（プレス・焼結、金属射出成形など）、用途（自動車、産業機械、電気・電子、その他の用途）、および地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。
世界の粉末冶金市場の動向と洞察
北米における軽量電動パワートレイン部品への粉末冶金（PM）の採用拡大
米国における電気自動車（EV）開発プログラムにより、粉末冶金技術の重要性が高まりました。これは、軟磁性複合材料が10 kHzで500を超える比透磁率を達成し、トルク損失なしにモーターのステーターコアを15～20％小型化できるためです。ゼネラル・モーターズ（GM）とフォードは2024年、UltiumおよびBlueCruiseプラットフォーム向けに、国内の焼結サプライヤーと年間計12万トンの複数年契約を締結しました。これらの契約は、「インフレ抑制法」の国内調達要件に準拠した北米の噴霧成形能力を優先するものです。20万kmという部品寿命目標を達成するには、180℃において±0.02mm以内の寸法安定性が求められますが、これはアルミダイカストでは満たせない条件です。
欧州全域でネットシェイプ型金属積層造形部品の需要が急増
2025年、エアバス社がA320neo 1機あたり14個のチタン製ブラケットを統合し、各機体から180 kgの軽量化を実現したことで、パウダーベッドフュージョン技術は量産段階に達しました。材料購入効率は15％から95％に向上し、機械加工によるスクラップの削減とサイクルタイムの短縮が図られました。サンドビックやGKNなどのサプライヤーは、2024年から2025年にかけて4億5,500万米ドルを投資し、15～45µmの球状粉末を供給するガスアトマイズラインを拡張しました。EASA Part 21およびNADCAPの改正により、認証サイクルが48ヶ月から28ヶ月に短縮され、設計凍結が加速しました。
重要鉱物の供給リスクを背景とした高純度粉末価格の変動
ロンドン金属取引所（LME）のニッケル価格は、2024年1月から2025年12月の間に33％変動し、固定価格契約では吸収しきれない原料コストの上昇を招きました。インドネシアによる鉱石輸出禁止措置により、アトマイザーメーカーはコストの高いカナダやオーストラリアの供給源への切り替えを余儀なくされ、ニッケル粉末の価格が1トンあたり2,100～2,800米ドル上昇しました。コバルトの60％は依然としてコンゴ民主共和国（DRC）から調達されていますが、同国におけるガバナンス上の課題により、航空宇宙業界の主要メーカーによる紛争鉱物監査が複雑化しています。中国の電力制限によって悪化したチタンスポンジの不足により、新規粉末の認定取得が最大9ヶ月遅れました。
セグメント分析
2025年、鉄系材料は粉末冶金市場の79.24％を占め、2031年まで年平均4.66％の成長率で拡大すると予測されており、自動車のドライブトレイン用ギア、シンクロナイザーハブ、およびベアリングにおける同材料の数量面での優位性を裏付けています。相対的な価格競争力（1kgあたり1.80～2.40米ドル、対してチタンは8.50～12米ドル）により、電動化によってエンジン全体の使用量が減少しているにもかかわらず、鉄系材料の主導的地位は維持されています。この分野では、20 kHzで1.8テスラの磁束密度を達成する軟磁性複合材料への移行が進んでいます。これは、渦電流による損失を伴わずに従来の積層板では到達できない水準です。Hoganas社などのサプライヤーは2024年にリンコーティングを施した「Somaloy 3P」を発売し、コア損失を18％削減したことで、2027年モデルの欧州製EVモーター設計において3件の採用実績を獲得しました。
2025年には、チタン、アルミニウム、ニッケル超合金の粉末が航空宇宙、医療、エネルギー貯蔵プログラムで量産段階に達したことから、非鉄金属グレードは粉末冶金市場シェアの20.76％を占めました。リサイクル原料が原材料価格の変動を緩和しています。2024年にFAAの承認を受けたカイメラの「RecycTi」粉末は、30％のコスト削減を実現し、現在では同社のチタン出荷量の12％を占めています。用途に特化した合金化により性能の幅が広がっており、鉄系サプライヤーは磁気特性向上のためにシリコンやアルミニウムを添加している一方、非鉄系サプライヤーは商品価格リスクをヘッジするために再生チップを混合しています。この変化は戦略的な分岐点を浮き彫りにしています。すなわち、大量生産される鉄系セグメントでは部品1個あたりのコスト（セント単位）で競争が行われるのに対し、少量生産のチタンやニッケルといったニッチ市場では、認証取得のスピードで競争が繰り広げられています。
地域別分析
2025年、アジア太平洋地域は世界売上高の40.44％を占めました。これは、中国の年間生産能力140万トンと、インドの政策主導による医療機器の現地生産が牽引したものです。中国の生産者であるCNPCパウダーは、8つの水噴霧式製造プラントを運営しており、欧州の平均価格より20～25％安い価格で国内のOEMメーカーに供給しています。日本は、住友電気工業やレゾナックの流通ネットワークを通じて、東南アジア全域に精密歯車や軟磁性複合材料を輸出しています。インドの優遇措置により、2024年から2025年にかけて6つの新しいMIM工場が設立され、タイなどのASEAN諸国は、焼結部品工場向けに8,700万米ドルの外国直接投資（FDI）を確保しました。
北米では、リショアリングとe-アクスルへの投資が加速しています。GKNがAmerican Axleの施設を14億4,000万米ドルで買収したことで、ミシガン州とノースカロライナ州で7万8,000トンの生産能力が追加され、Ultium用ギアの契約が確定しました。Phoenix Sintered Metalsは、国内のコネクティングロッド需要に応えるため、2024年にテネシー州に4,200万米ドルを投じて温間圧縮ラインを導入しました。
欧州では、ドイツ、英国、フランスが航空宇宙分野における積層造形を優先していることから、市場が拡大しています。サンドヴィック社のニース工場拡張により、チタンおよびニッケル粉末の生産量が40％増加し、エアバス社およびロールス・ロイス社のプログラムを支えています。南米のシェア拡大は、依然として焼結ギアに依存しているブラジルのフレックス燃料エンジンによって牽引されています。中東およびアフリカの成長は、サウジアラビアの防衛関連契約や、南アフリカの鉱山機械の改修によって支えられています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 北米における軽量電動パワートレイン部品へのPMの採用が拡大しています
- 欧州全域でネットシェイプ型金属積層造形部品の需要が急増しています
- アジア太平洋地域における精密医療用インプラント製造の現地化
- 中東における防衛分野の近代化が、耐火金属粉末の需要を押し上げています
- 炭素国境調整メカニズムがEUの鉄粉貿易を再構築
- 市場抑制要因
- 重要鉱物の供給リスクを背景とした、高純度粉末価格の変動
- 航空宇宙用部品の認定基準の限定性
- 複雑なアルミニウム部品の高度な鋳造技術による競合上の脅威
- バリューチェーン分析
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- 素材のタイプ別
- 鉄系
- 非鉄金属
- 製造技術別
- プレス・焼結
- 金属射出成形（MIM）
- 積層造形/ 粉末床溶融法
- 等静圧成形
- 用途別
- 自動車
- 産業機械
- 電気・電子機器
- 航空宇宙
- その他の用途
- 地域別
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- ASEAN諸国
- その他のアジア太平洋諸国
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他の欧州諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- エジプト
- その他の中東・アフリカ諸国
- アジア太平洋
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア／ランキング分析
- 企業プロファイル
- AMETEK Inc.
- ATI
- CNPC Powder
- CRS Holdings, LLC
- Elementum
- Elmet Technologies
- ERASTEEL
- Fine Sinter Co., Ltd.
- GKN Powder Metallurgy
- Granges
- Hoganas AB
- Kymera International
- LIBERTY Steel Group
- Metalysis
- Miba AG
- Phoenix Sintered Metals, LLC
- Plansee Group
- POSCO
- Powder Alloy Corporation（PAC）
- Resonac Holdings Corporation
- Rio Tinto
- Runaya
- Sandvik AB
- Sumitomo Electric Industries, Ltd.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
