商用ヘリコプター：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、商用ヘリコプター市場の規模は、2025年の68億米ドルから2026年には71億3,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR4.85％で推移し、2031年までに90億3,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、最大離陸重量（軽ヘリコプター、中型ヘリコプター、大型ヘリコプター）、エンジン数（単発、双発）、ローターシステムの種類（単一主ローター、タンデムローターなど）、最終用途（海洋石油・ガス、観光など）、および地域（北米、欧州など）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の商用ヘリコプター市場の動向と洞察

洋上風力発電所の急速な拡大により、任務範囲が拡大

2024年から2025年にかけて承認された米国大西洋岸の8つの洋上風力発電プロジェクトでは、タービンがフル出力に達した時点で、乗務員および技術者の輸送に年間合計7,000飛行時間以上が必要となる見込みであり、この変化により、事業者は原油価格の変動の影響を受けにくくなります。欧州での需要もすでに顕在化しており、エアテリス社は2024年6月、北海での作業向けにエアバスH145 D3型機8機を発注しました。同社は、90分間の飛行区間における機内の振動が少ないことを理由として挙げています。レオナルド社のAW169も同様に、NHVグループを通じてベスタス社との複数年チャーター契約を獲得しており、オーストエド社はヘリサービスの大西洋におけるサービス提供範囲を2029年まで延長しました。これらの契約により、5年から7年にわたる収益源が確保され、任務ポートフォリオの多様化が図られています。

HEMSの外部委託により、専用設計の双発機への機体更新が進んでいます

病院によるヘリコプター資産の売却が、ヘリコプター機隊の更新を加速させています。グローバル・メディカル・レスポンスが2025年1月に28機のエアバスH-140を購入し（さらに15機のオプション付き）、これは2025年3月にライフ・フライト・ヒューストンがH-160プラットフォームを採用したのと同じ資本コストの論理に基づいています。IFR認定の双発機は、計器飛行条件下での単一パイロット運航を可能にするため、保険料を削減し、スケジュール管理を簡素化します。また、アウトソーシングされた機群全体でアビオニクスを標準化することで、訓練期間を短縮できます。これは、パイロット不足が深刻化する中で極めて重要な要素です。

運用コストの上昇が利益率を圧迫

2024年の北米におけるジェットA燃料の平均価格は1ガロンあたり3.20米ドルで、2023年比14％上昇しました。また、部品価格の高騰により、同期間の整備引当金は16％増加しました。HEMS機隊の機体・賠償責任保険は、夜間IFR（計器飛行規則）による保険金請求の影響で、2024年から2025年にかけて18％上昇しましたが、小規模な事業者には割引交渉を行うための規模が不足しています。こうした圧力により、グラスコックピットへの後付け改修やSAF（持続可能な航空燃料）の導入といった、任意のアップグレードが抑制されています。

セグメント分析

2025年、小型ヘリコプターは商用ヘリコプター市場シェアの54.21％を占めましたが、これは主に、飛行学校や牧場運営事業者へのロビンソンR44およびR66の納入が牽引したものです。[3]中型ツインエンジンの機体は、オフショア石油、HEMS（航空医療サービス）、および企業向けミッションに活用されており、一方、9トン以上の大型モデルについては、洋上風力発電や消防関連の契約が拡大するにつれ、2031年までにCAGR6.92％を記録すると予測されています。エアバス社のH225「スーパープーマ」は、TBO（保守間隔）を2,500時間に延長した後、2024年から2025年にかけて重量物輸送用として9機の受注を獲得しました。また、シコルスキー社のS-92は、2025年3月にブリストウ・グループから12機の受注を獲得しました。

大型ヘリコプターは商用ヘリコプター市場規模の約18％を占めており、各国政府が複数年にわたる空中消火契約をまとめて発注するにつれて、この割合はさらに上昇すると予想されます。エリクソン社のS-64スカイクレーンに関する9機分の受注残は2027年まで続いており、需要が持続していることを示しています。

2025年の納入機数の63.34％を単発モデルが占めており、訓練や汎用用途向けの価格帯で参入の機会を提供しています。しかし、海上や夜間での飛行において保険会社が冗長性を義務付けていることから、双発タイプの市場シェアは6.27％のペースで拡大しています。エアバスは2024年にH135とH145を合わせて187機を納入し、その多くはHEMS（航空医療救助）サービスに導入されました。一方、レオナルドは洋上風力発電やVIP用機隊向けに、AW139を52機、AW169を28機納入しました。

2025年、双発ヘリコプターは商用ヘリコプター市場規模の36％を占め、単価が平均で2.5倍高いことから、2030年までに売上高において単発ヘリコプターを上回ると予測されています。

地域別分析

北米は、世界でも最も密度の高いHEMSネットワークと、メキシコ湾における安定した運用を基盤として、2025年の売上高の39.78％を占めました。CAL FIREによるS-70iの導入や、米国森林局の契約拡大は、公共部門の需要を裏付けるものです。また、FAAがティルトローターおよびeVTOLの認証において主導的な役割を果たしていることは、次世代機群の早期導入を後押ししています。

欧州は、機体更新を迫る厳しい騒音基準と、洋上風力発電の急速な発展の恩恵を受けています。「REPowerEU」の下で設定された2030年までの洋上風力発電76 GWという目標は、大型ツインエンジン機の需要を確実にし、一方、欧州航空安全庁（EASA）による第11章の施行は、旧式な第8章対応機体の退役を加速させています。

アジア太平洋地域は、中国の低高度経済、インドの都市モビリティ計画、および日本の災害対応体制の強化に牽引され、CAGR 7.55％で最も急速に成長しています。AVICによるAC352の納入や、パワン・ハンスによるベル407GXi 10機の受注は、国内生産と輸入による成長経路を如実に示しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 商用ヘリコプター市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の68億米ドルから2026年には71億3,000万米ドルへと拡大し、2031年までに90億3,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.85%です。
• 商用ヘリコプター市場のセグメントはどのように分類されていますか？
  • 最大離陸重量（軽ヘリコプター、中型ヘリコプター、大型ヘリコプター）、エンジン数（単発、双発）、ローターシステムの種類（単一主ローター、タンデムローターなど）、最終用途（海洋石油・ガス、観光など）、および地域（北米、欧州など）ごとに分類されています。
• 洋上風力発電所の拡大は商用ヘリコプター市場にどのような影響を与えていますか？
  • 洋上風力発電所の急速な拡大により、乗務員および技術者の輸送に年間合計7,000飛行時間以上が必要となり、事業者は原油価格の変動の影響を受けにくくなります。
• HEMSの外部委託は商用ヘリコプター市場にどのような影響を与えていますか？
  • 病院によるヘリコプター資産の売却が、ヘリコプター機隊の更新を加速させています。
• 運用コストの上昇は商用ヘリコプター市場にどのような影響を与えていますか？
  • 運用コストの上昇が利益率を圧迫しています。
• 2025年の商用ヘリコプター市場における小型ヘリコプターのシェアはどのくらいですか？
  • 小型ヘリコプターは商用ヘリコプター市場シェアの54.21%を占めています。
• 大型ヘリコプターの市場シェアはどのように変化していますか？
  • 大型ヘリコプターは商用ヘリコプター市場規模の約18%を占めており、各国政府が複数年にわたる空中消火契約をまとめて発注するにつれて、この割合はさらに上昇すると予想されています。
• 北米の商用ヘリコプター市場の特徴は何ですか？
  • 北米は、世界でも最も密度の高いHEMSネットワークと、メキシコ湾における安定した運用を基盤として、2025年の売上高の39.78%を占めています。
• 欧州の商用ヘリコプター市場の特徴は何ですか？
  • 欧州は、機体更新を迫る厳しい騒音基準と、洋上風力発電の急速な発展の恩恵を受けています。
• アジア太平洋地域の商用ヘリコプター市場の成長要因は何ですか？
  • 中国の低高度経済、インドの都市モビリティ計画、および日本の災害対応体制の強化に牽引され、CAGR 7.55%で最も急速に成長しています。
• 商用ヘリコプター市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Airbus SE、Lockheed Martin Corporation、Leonardo S.p.A.、Russian Helicopters（Rostec）、Robinson Helicopter Companyなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 洋上風力発電所の急速な拡大により、ミッションの範囲が広がっています
  • HEMSの外部委託により、機隊は専用設計のツインエンジン機へと移行しています
  • 老朽化した車両の更新に向けた近代化の波
  • 混雑した都市部で、VIP便やチャーター便の利用が拡大しています
  • 気候変動による山火事の増加が、航空消火契約の拡大を後押ししています
  • ハイブリッド電気、SAF対応、およびティルトローター技術の商用化
• 市場抑制要因
  • 操業コストの上昇が利益率を圧迫しています
  • パイロットの供給制約により稼働率が制限されています
  • 世界の騒音および排出ガス認証基準の厳格化
  • 軽量セグメントにおけるeVTOLおよび長距離ドローンによる代替リスク
• バリューチェーン分析
• 規制展望
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 最大離陸重量別
  • 軽ヘリコプター
  • 中型ヘリコプター
  • 大型ヘリコプター
• エンジン台数別
  • 単発エンジン
  • ツインエンジン
• ローターシステムの種類別
  • シングルメインローター
  • タンデムローター
  • 同軸ローター
  • ティルトローター
• エンドユーズ別
  • 海洋石油・ガス
  • 救急医療サービス（HEMS）
  • 法人およびVIPチャーター
  • 捜索・救助/ 消防
  • 高所作業（公益事業、測量、貨物輸送）
  • 旅行
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • 欧州
    • 英国
    • フランス
    • ドイツ
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • 中東
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • その他の中東諸国
    • アフリカ
      • 南アフリカ
      • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Airbus SE
  • Lockheed Martin Corporation
  • Leonardo S.p.A.
  • Russian Helicopters（Rostec）
  • Robinson Helicopter Company
  • MD Helicopters, LLC
  • Enstrom Helicopter Corp.
  • Schweizer RSG, LLC
  • Kaman Corporation
  • Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
  • Aviation Industry Corporation of China, Ltd.
  • Korea Aerospace Industries, Ltd.
  • Erickson Incorporated
  • Helicopteres Guimbal S.A.S

第7章 市場機会と将来の展望