電気モーター：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Electric Motor - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 263 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2114018
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概要
Mordor Intelligenceによると、電気モーター市場の規模は2026年に1,586億4,000万米ドルと推定されており、予測期間（2026年～2031年）においてCAGR8.75％で推移し、2031年までに2,413億米ドルに達すると見込まれています。
本レポートは、電気モーター（DCモーター、ACモーター、その他）、定格出力（分数馬力など）、電圧（低電圧、中電圧、高電圧）、用途（産業用機械、HVACおよび冷凍、その他）、最終用途産業（住宅、商業、産業）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。
世界の電気モーター市場の動向と洞察
アジアの離散型産業における製造自動化の急速な電動化
中国、日本、韓国、およびASEAN地域におけるロボットが密集した組立ラインでは、新しいユニット1台あたり4～7軸のサーボ軸が組み込まれています。国際ロボット連盟（IFR）の集計によると、2024年の世界の導入台数は54万2,000台に達し、その70％以上がアジア太平洋地域に導入されました。各関節にはコンパクトで高精度なモーターが必要であり、これによりロボット1台あたりのモーターの平均単価が上昇し、フィードバック機能を内蔵したブラシレスDCモーターや永久磁石同期モーターへの需要が高まっています。インドの電子機器生産連動型奨励制度（PLI）では、15億米ドルの補助金が割り当てられており、関税軽減の適用を受けるために、モーターの現地調達が進められています。OEM各社は現在、デューティサイクルに耐性のある巻線や耐熱性絶縁材を仕様として指定しており、調達基準が単価からライフタイムスループットへと移行しています。
連邦エネルギー基準に後押しされ、米国の住宅改修におけるHVACの導入が加速
米国エネルギー省が2024年に最終決定したSEER2規則の改定により、送風機アセンブリへの電子整流モーター（ECM）の採用が事実上義務付けられ、数百万戸の住宅で交換需要が急増しています。可変速ECMは、永久分割コンデンサモーターと比較して電力使用量を最大30％削減でき、カリフォルニア州やテキサス州の電力会社は、このメリットをデマンドレスポンスのインセンティブを通じて収益化しています。モーターベンダー各社は、診断機能やクラウドベースの保証をセットで販売しており、モーターを単なる一回限りの部品販売ではなく、サービス収益への入り口として位置づけています。当初、40～60％の価格プレミアムに懐疑的だった設置業者も、連邦税額控除により投資回収期間が2つの暖房シーズンに短縮されたことで、姿勢を転換しています。
ネオジムの価格変動が永久磁石モーターの採算性を圧迫
2024年、中国の供給量に割当調整が行われた影響で、酸化ネオジムの価格が15％急騰し、自動車向け固定価格契約を結んでいるメーカーを圧迫しています。磁石はトラクションモーターの部品原価の最大30％を占めるため、価格の変動はすでに薄い利益率をさらに圧迫しています。在庫を積み増すと運転資金が拘束され、価値下落のリスクも生じるため、一部のベンダーは、効率をわずかに犠牲にすることで希土類への依存を回避できる誘導モーターやスイッチドリラクタンスモーターといった代替案を検討し始めています。
セグメント分析
2025年、電気モーター市場の売上高の74％を交流（AC）モーターが占めており、ポンプ、コンプレッサー、HVAC用ブロワーなどでの定着した利用に支えられ、年率9.45％の成長が見込まれています。固定速度用途では誘導型が主流ですが、可変周波数駆動（VFD）によって精度とエネルギー効率の向上が可能となる分野では、同期型がシェアを伸ばしつつあります。欧州におけるIE4およびIE5クラスの採用が、特に0.75キロワット以上のフレームサイズにおいて、同期モーターの普及を加速させています。直流（DC）モーターは、トルク密度やバッテリーとの互換性が初期コストの高さを上回る自動車、電動工具、小型家電の分野で確固たる地位を築いています。現在、ほぼすべての高級掃除機にはブラシレスDCモーターが搭載されており、1回の充電あたりの稼働時間を最大40％延長しています。
台頭しつつあるハイブリッドクラスは、誘導モーターの堅牢性と永久磁石ローターを融合させ、IE4レベルの効率を実現しつつ、直接始動が可能です。この機能は、インバーターインフラが普及していない新興市場で高く評価されています。特殊な形式であるハーメチック型、ステッピング型、軸流型は、依然として規模は小さいもの、冷凍、3Dプリンティング、モビリティ分野のスタートアップに結びついた収益性の高いニッチ市場を維持しています。性能範囲が重なり合うにつれ、購入の決定は分類によるものではなく、騒音特性、熱的余裕、あるいは1キログラムあたりのトルクといった用途固有の指標に重きを置くようになってきています。
1馬力未満のモーターは、2025年の出荷台数の51.4％を占めており、これは冷蔵庫、洗濯機、決済端末などでの普及ぶりを反映しています。この区分では価格弾力性が支配的です。3米ドルのコスト差だけで調達先が変更されることもありますが、ENERGY STARの基準値により、年々段階的な効率向上が求められています。1～500馬力の積分馬力（IP）のモーターは、コンベア、コンプレッサー、工作機械などに使用されており、これらの分野ではダウンタイムによるコストが機器価格をはるかに上回ります。工場がIE4モデルへの更新を行い、最大5％の省エネ効果を得るため、この中位帯の電気モーター市場規模は拡大し続けています。
500馬力を超える高出力ユニットは、生産量は少ないもの、鉱業や石油化学業界における老朽化した設備の更新により、2031年まで年率7.8％の成長が見込まれています。事業者は、現在のエネルギー料金水準で3～4年の回収期間が見込まれる新規製造のIE4モデルと、元のIE1またはIE2の効率しか回復できない巻き直しサービスを比較検討しています。一部のOEMメーカーは現在、既存のフレームをその場でアップグレードできるモジュラー式の固定子・回転子カートリッジを提供しており、完全な交換と改修の中間的な選択肢となっています。
地域別分析
アジア太平洋地域は2025年に電気モーター市場で43.8％のシェアを維持し、2031年までCAGR10.7％で推移する見込みです。中国の自動車メーカーは2025年11月までに1,478万台の新エネルギー車を納入しており、セダンがデュアルモーターレイアウトに移行するにつれ、トラクションモーターの需要を倍増させる要因となっています。2024年、同地域におけるロボット導入台数は、世界全体の54万2,000台の70％を超えました。各セルには最大7つの精密モーターが必要です。インドの「生産連動型インセンティブ（PLI）」制度により、電子機器およびモーター生産に15億米ドルが投入されています。一方、ベトナムとタイでは、調達を現地化しリードタイムを短縮する家電製品の組立ラインが誘致されています。
北米での勢いは、米国エネルギー省（DOE）のSEER2基準によるHVAC（冷暖房空調）の改修義務化や、産業分野における予知保全の導入に起因しています。2024年の調査によると、交換の38％が時間ベースのスケジュールではなくセンサーのアラートによって引き起こされており、資産管理においてデータ駆動型のパラダイムが定着していることが示されています。カナダの鉱業セクターでは、遠隔地における1キロワット時あたり0.12米ドルを超える電力コストを抑制するため、IE4規格に準拠した高出力モーターへの更新が進められています。メキシコでは、自動車および白物家電製造におけるニアショアリングの流入により、地域のサプライチェーンが緊密化され、新しい生産施設における中電圧モーターの導入が促進されています。
欧州の状況は政策主導型です。エコデザイン規制により、現在IE4への準拠が義務付けられており、2027年までにIE5の基準が導入される見通しです。2024年に16.4ギガワットの洋上風力発電が追加されることで、数メガワット級の発電機への需要が下支えされています。一方、ドイツのプロセス産業では、エネルギー使用量を20～40％削減する可変周波数ドライブが採用されています。英国におけるヒートポンプの普及推進と、北欧諸国の水力発電への依存は、変動負荷下でも効率的に稼働するモーターへの需要を後押ししています。東欧の工場では、設備の近代化に向けたEUの結束基金による助成金の恩恵を受けており、これにより高効率規格の採用が促進されています。
南米の状況は商品主導型です。ブラジルのアグリビジネスでは、高温や粉塵に耐える灌漑用および穀物処理用モーターが不可欠である一方、アルゼンチンのリチウム鉱山では、投資家のサステナビリティ条項を満たすため、IE4規格に準拠した高馬力の破砕機が導入されています。中東では、石油・ガス事業者がATEXおよびIECEx認証を取得した防爆型ユニットを求めており、この認証取得のハードルにより納期は長引きますが、プレミアム価格での販売が確保されています。湾岸諸国は地域冷房システムや海水淡水化システムに投資しており、これが中電圧ポンプの調達を後押ししています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 最近の動向と進展
- 市場促進要因
- アジアの離散型産業における製造自動化の急速な電動化
- 連邦エネルギー基準を背景に、米国の住宅改修におけるHVACの導入が加速しています
- 欧州における洋上風力発電設備の設置が急増しており、高出力の永久磁石モーターの需要が高まっています
- 中国におけるバッテリー式電気自動車（BEV）のパワートレイン生産拡大が、高効率トラクションモーターの需要を後押ししています
- 産業用IoTを活用した予知保全が、北米における老朽化したモーターの交換を後押ししています
- MEPSに関する政府の規制が、世界のIE4およびIE5モーターの販売を後押ししています
- 市場抑制要因
- ネオジムの価格変動が、永久磁石モーターの採算性を圧迫しています
- IGBTモジュールの供給制約が高電圧モーターの生産を制限しています
- 中東の石油・ガス業界における防爆モーターの長い認証サイクル
- 統合型サーボドライブの採用拡大により、スタンドアロン型モーターの収益機会が減少しています
- サプライチェーン分析
- 規制展望
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- モータータイプ別
- ACモーター（誘導（非同期）、同期）
- DCモーター（ブラシ付き、ブラシレス（BLDC））
- その他（ハーメチックモーター、ステッピングモーター）
- 定格出力別
- 分数馬力（1 HP未満）
- インテグラルホースパワー（1～500 HP）
- 高出力（500 HP以上）
- 電圧別
- 低電圧（1 kV未満）
- 中電圧（1～6 kV）
- 高電圧（6 kV以上）
- 用途別
- 産業機械
- HVACおよび冷凍
- 自動車・輸送産業
- 住宅用家電
- 公益事業およびエネルギー
- その他（農業、石油・ガス、鉱業）
- 最終用途産業別
- 住宅
- 商業
- 産業
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- 英国
- ドイツ
- フランス
- スペイン
- 北欧諸国
- ロシア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- マレーシア
- タイ
- インドネシア
- ベトナム
- オーストラリア
- その他のアジア太平洋諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- コロンビア
- その他の南米諸国
- 中東・アフリカ
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- エジプト
- その他の中東・アフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
- 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
- 企業プロファイル
- ABB Ltd.
- Siemens AG
- Nidec Corporation
- Regal Rexnord Corporation
- WEG S.A.
- Toshiba Corporation
- Hitachi Ltd.
- Rockwell Automation, Inc.
- AMETEK, Inc.
- Johnson Electric Holdings Ltd.
- TECO Electric & Machinery Co., Ltd.
- Mitsubishi Electric Corporation
- Baldor Electric Company
- Brook Crompton Holdings Ltd.
- Anhui Wannan Electric Machine Co., Ltd.
- Kirloskar Electric Company Ltd.
- Hyosung Heavy Industries
- Danaher Motion（Kollmorgen）
- Yaskawa Electric Corporation
- Fuji Electric Co., Ltd.
- Robert Bosch GmbH
- Schneider Electric SE
- SEW-Eurodrive GmbH & Co. KG
- Emerson Electric Co.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 263 Pages
- 納期
- 2～3営業日
