ガスエンジン：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、ガスエンジン市場の規模は2026年に62億5,000万米ドルと推定されており、予測期間（2026年～2031年）においてCAGR5.74％で推移し、2031年までに82億6,000万米ドルに達すると見込まれています。

本レポートは、燃料タイプ（天然ガス、水素および水素混合燃料など）、エンジンタイプ（火花点火式、リーンバーン式など）、出力（2～5 MW、5 MW以上など）、用途（発電、分散型・地域分散型エネルギー発電、輸送・自動車用エンジンなど）、エンドユーザー（公益事業、産業用など）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋など）

世界のガスエンジン市場の動向と洞察

シェールガスおよびLNGの供給過剰により、燃料価格は競争力のある水準を維持しています

2025年、米国の産業拠点におけるパイプラインガスの平均価格は1 MMBtuあたり4米ドルを下回り、エネルギー換算ベースでディーゼル燃料よりも30～40％安かったため、石油化学および食品加工複合施設におけるコージェネレーション（CHP）プロジェクトはガスエンジンへの移行が進みました。2024年にインドとタイが締結した10～12米ドル/MMBtuの長期LNG契約により、アジアのバイヤーにとっての投入コストはさらに安定し、数MW規模の設備導入におけるリスクが軽減されました。世界のLNG貿易は2030年まで年率4％で成長すると予想されており、十分な供給が確保される見込みですが、地政学的な要因によるパイプラインの停止は短期的な価格高騰を引き起こし、設備増設を遅らせる可能性があります。

ディーゼル発電機に対する世界のNOxおよびSOx排出規制の厳格化

米国環境保護庁（EPA）のTier 4基準では、NOxの上限が0.67 g/bhp-hrと定められており、ディーゼル発電機がこの基準を満たすには高価な後処理装置が必要となります。EUのStage V規制では、同様の制限に加え粒子状物質の規制も課されており、これにより事業者はリーンバーン式ガスエンジンへの移行を迫られています。中国のGB 20891-2024規格では、560 kWを超えるエンジンについてNOxを1.5 g/kWhに引き締めており、河北省や山東省におけるディーゼル予備発電セットの置き換えが加速しています。ディーゼル発電機の改修にかかるコンプライアンス費用は1 MWあたり10万米ドルを超える可能性がありますが、一方、新しいガスエンジンはより低い設備投資で排出基準を満たすことができます。

再生可能エネルギーと蓄電を組み合わせたLCOEの低下が、ベースロード用ガス発電の競争力を損なう

2025年、テキサス州およびオーストラリアでは、太陽光発電と蓄電池を組み合わせたプロジェクトの均等化発電原価（LCOE）が1MWhあたり50米ドルを下回り、ガスベースロード発電所の1MWhあたり60～70米ドルの経済性を下回りました。ネクステラ社はフロリダ州での400MWのガス発電プロジェクトを中止し、その資金を600MWの太陽光発電と蓄電池を組み合わせた発電所へ振り向けました。2024年には蓄電池のコストが1kWhあたり150米ドルまで低下し、再生可能エネルギーの割合が高い電力系統において、ガスピーク発電所と競合できる4時間稼働のシステムが可能になりました。ガスエンジンは季節的な蓄電や日照時間の短い地域では依然として優位性を保っていますが、その経済性は燃料価格や炭素政策に左右されます。

セグメント分析

2025年の売上高に占める天然ガスの割合は61.8％でしたが、水素および水素混合燃料はCAGR8.1％で拡大すると予測されており、ガスエンジン市場を低炭素燃焼ポートフォリオへと導いています。「水素対応」セグメントは、ドイツの12GWに上る入札案件のパイプラインの恩恵を受けており、デュアルフューエル資産の将来的な販売先が保証されています。

インフラの制約により、既存のパイプラインにおける混合比率は5～20％に制限されていますが、現場での電解や専用水素ネットワークが新たな解決策として台頭しています。バイオガスや埋立地ガスなどの特殊ガスは、燃料が廃棄物の製品別となる堅調なニッチ市場を占めており、販売量の伸びは緩やかであるもの、安定した利益率を維持しています。

2025年時点で、火花点火式ユニットはガスエンジン市場シェアの48.1％を占めており、厳しい排出規制が適用される定置型コージェネレーション（CHP）で好まれています。デュアルフューエル設計は最も急速にシェアを拡大しており、海運および鉱業事業者が供給ショックの際に燃料切り替えの柔軟性を求める中、CAGR 7.9％で伸びています。

MAN Energy Solutionsが2024年にマースク社から受注したメタノール対応エンジン24基は、多燃料構成に対する市場の需要を如実に示しています。高圧直噴システムも、大型トラック市場での適用範囲を拡大していますが、予算に敏感な購入者にとっては、依然として資本コストが障壁となっています。

地域別分析

アジア太平洋地域は2025年の売上高で39.6％を占め首位に立ち、2031年までCAGR7.0％で成長すると予測されています。これは、中国による50 GWの石炭焚きボイラーの義務的な置き換えや、インドの15 GWのガスピーク発電プログラムが原動力となっています。ASEAN諸国はアジア開発銀行（ADB）から優遇融資を確保しており、一方、日本と韓国は既存のLNGサプライチェーンを活用して地域暖房への導入を進めています。

欧州は28％のシェアでこれに続き、成長の中心はドイツの水素対応改修と北欧諸国の地域暖房への投資となっています。スペインとイタリアは、地中海沿岸の太陽光発電を統合するため、夕方のピーク需要に対応する設備群を強化しており、速動型往復動エンジン設備の導入を進めています。

北米は売上高の約22％を占めました。米国のCHP税額控除やカリフォルニア州のSGIPインセンティブにより、マイクログリッドやピーク対応設備向けの受注は堅調に推移しています。カナダでは炭素価格の上昇により、オイルサンド用コンプレッサーにおけるディーゼルからガスへの転換が加速しており、メキシコのCFEはバハ・カリフォルニア州およびユカタン州における信頼性のギャップ解消を目指しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• ガスエンジン市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に62億5,000万米ドル、2031年までに82億6,000万米ドルに達すると見込まれています。CAGRは5.74%です。
• ガスエンジン市場の主要な燃料タイプは何ですか？
  • 天然ガス、水素および水素混合燃料などです。
• ガスエンジン市場の主要なエンジンタイプは何ですか？
  • 火花点火式、リーンバーン式などです。
• ガスエンジン市場の用途にはどのようなものがありますか？
  • 発電、分散型・地域分散型エネルギー発電、輸送・自動車用エンジンなどです。
• ガスエンジン市場のエンドユーザーはどのような業種ですか？
  • 公益事業、産業用などです。
• アジア太平洋地域のガスエンジン市場の成長率はどのくらいですか？
  • 2031年までCAGR7.0%で成長すると予測されています。
• ガスエンジン市場における主要企業はどこですか？
  • Caterpillar Inc.、Cummins Inc.、INNIO（Jenbacher & Waukesha）、Wartsila Oyj Abp、Rolls-Royce plc（MTU Friedrichshafen）などです。
• 再生可能エネルギーと蓄電の影響は何ですか？
  • LCOEの低下が、ベースロード用ガス発電の競争力を損なっています。
• ディーゼル発電機に対する排出規制はどのように変化していますか？
  • NOxおよびSOx排出規制が厳格化され、リーンバーン式ガスエンジンへの移行が進んでいます。
• 水素および水素混合燃料の市場成長率はどのくらいですか？
  • CAGR8.1%で拡大すると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • シェールガスとLNGの供給過剰により、燃料価格は競争力のある水準を維持しています
  • ディーゼル発電機に対する、世界のNOx・SOx排出規制の強化
  • 分散型コージェネレーション政策が、電力会社および産業部門の需要を加速させています
  • 資産の大幅な脱炭素化に向けた水素対応エンジンへの改造
  • データ集約型施設向けのマイクログリッド・レジリエンス・プロジェクト
  • AIを活用した予知保全によるライフサイクルOPEXの削減
• 市場抑制要因
  • 再生可能エネルギーと蓄電を組み合わせたLCOEの低下が、ベースロード用天然ガスの地位を脅かしています
  • 世界の天然ガス価格の変動とサプライチェーンの混乱
  • メタンスリップに対する課税の導入見通しにより、真の炭素コストが膨らんでいます
  • 船舶分野におけるグリーンアンモニア・メタノールエンジンの台頭
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 燃料タイプ別
  • 天然ガス
  • 水素および水素混合燃料
  • 特殊ガス
  • その他
• エンジンタイプ別
  • 火花点火（SI）式ガスエンジン
  • デュアルフューエルエンジン
  • 高圧直噴（HPDI）エンジン
  • リーンバーンエンジン
  • マイクロタービン／ガスタービンエンジンおよびその他
• 出力別
  • 最大800 kW
  • 800 kW～2 MW
  • 2 MW～5 MW
  • 5 MW以上
• 用途別
  • 発電（ベースロードおよびピークロード）
  • 分散型／分散型エネルギー発電
  • 産業用機械駆動装置
  • 輸送／自動車用エンジン
  • 船舶およびその他
• エンドユーザー産業別
  • ユーティリティ
  • 産業
  • 商業用および住宅用建物
  • 運輸・車両運営事業者
  • 船舶およびその他
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • フランス
    • 英国
    • スペイン
    • 北欧諸国
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • ASEAN諸国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
• 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
• 企業プロファイル
  • Caterpillar Inc.
  • Cummins Inc.
  • INNIO（Jenbacher & Waukesha）
  • Wartsila Oyj Abp
  • Rolls-Royce plc（MTU Friedrichshafen）
  • Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
  • Siemens Energy AG
  • MAN Energy Solutions SE
  • Kawasaki Heavy Industries Ltd.
  • Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.
  • Yanmar Holdings Co., Ltd.
  • Deutz AG
  • Liebherr-Components AG
  • Doosan Skoda Power
  • Clarke Energy（Kohler Co.）
  • Bergen Engines AS
  • Qingdao Yuchai Power
  • Guascor Energy（Siemens division）
  • Fairbanks Morse Defense
  • Tedom a.s.

第7章 市場機会と将来の展望