物理蒸着（PVD）装置：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の物理蒸着（PVD）装置の市場規模は276億5,000万米ドルと推定されており、2025年の252億9,000万米ドルから拡大し、2031年には432億2,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけては、CAGR9.33％で成長すると見込まれています。

本レポートは、堆積技術（陰極アーク堆積、電子ビームPVDなど）、エンドユーザー（マイクロエレクトロニクス、医療機器・装置など）、基板材料（金属、プラスチックなど）、被膜厚さ（1ミクロン未満、1～3ミクロンなど）、および地域ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の物理蒸着（PVD）装置市場の動向と洞察

高度なマイクロエレクトロニクスおよび半導体の微細化に対する需要の高まり

2ナノメートルのゲート・オール・アラウンド（GaA）トランジスタへのノード移行には、高スループットでマグネトロンスパッタリングにより成膜された超薄型窒化タンタルワークファンクション層が必要であり、これが台湾、韓国、および米国におけるマルチチャンバー需要を牽引しています。月産4万ウエハーの新規ファブには、銅バリア、シード、およびキャッピング工程用に25～30基のスパッタチャンバーが必要となります。プレクリーン、成膜、アニールを1つの真空エンベロープ内で統合するクラスター統合により、粒子欠陥を30％低減でき、現在では3ナノメートルの量産化において事実上の標準仕様となっています。ハイブリッドボンディングされたチプレットやシリコン貫通ビア（TSV）には、500ナノメートルから2マイクロメートルの銅再配線が必要となるため、先進パッケージングがさらなる需要を牽引しています。

メモリメーカー各社は、300層の3D NAND向けにPVDタングステンの認定を進めており、その理由として、化学気相法に比べてステップカバレッジの制御が厳密である点を挙げています。最も重要な点として、国内製装置の調達を優遇する地域補助金が、地域サプライヤーの地位を高め、最先端ファブにおける調達サイクルを4年から3年に短縮しています。

国内半導体製造装置に対する政府の奨励策

米国の「CHIPS and Science Act」では、製造助成金として390億米ドル、融資として110億米ドルが拠出され、設備投資額の30％を米国ベンダーから調達することが義務付けられています。インテルだけでも、アリゾナ州、オハイオ州、ニューメキシコ州の生産ライン向けに200台以上のPVDチャンバーを確保しました。欧州の430億ユーロ（477億米ドル）規模の「チップス法」は、300億ユーロ（333億米ドル）をインテルのマグデブルク工場に投入し、TSMCのドレスデン合弁事業を支援しています。ここでも、現地調達条項が設けられており、Veeco、Oerlikon、Von Ardenneへの受注を増加させています。日本、韓国、中国も同様の補助金プログラムを実施しており、設備投資額の40％を補助するか、輸入機器に対して複数年にわたる免税措置を講じることで、実質的な投資回収期間を5年未満に短縮しています。

新しいファブが稼働を開始するにつれ、PVD装置市場は3大陸で同期した需要を享受し、半導体業界の景気循環による低迷に対しても受注残高を安定させています。

多額の設備投資

300ミリメートルウエハー用の最先端マグネトロンスパッタリングクラスターの価格は300万～500万米ドルですが、完全に構成されたロジックラインには通常20～30のチャンバーが設置されるため、認定前の初期投資額は1億米ドルを超えます。サービス契約、予備キット、消耗品ターゲットの費用は、ライフタイムコストにさらに15～20％上乗せされます。切削工具や装飾市場向けの小規模なコーティング業者にとっては、カソードアーク装置1台あたりの購入価格が50～80万米ドルとなり、損益分岐点に達するには10,000～15,000サイクルの処理が必要です。

リースやウエハー単位課金モデルは参入障壁を40％引き下げますが、稼働率のリスクを資金提供者に転嫁し、部品あたりのコストを約10％押し上げます。その結果、新規参入企業はモジュール式の単室設計に傾倒しており、ティア1ファブ以外での大型クラスターの普及は限定的となっています。

セグメント分析

マグネトロンスパッタリングは、2025年の売上高の57.68％を占めました。これは、その低エネルギーのイオン衝撃により、銅およびタンタル膜をウエハー全体で2％未満の不均一性で成膜できるためです。これは、300ミリメートルバックエンド・オブ・ライン（BEOL）工程で許容される最も厳しい許容範囲です。マグネトロン装置を用いた物理蒸着（PVD）装置の市場規模は、ロジックおよび3D NANDの生産拡大に後押しされ、CAGR 8.42％で拡大すると予測されています。これらは、メタライゼーション・ループごとにそれぞれ6～8チャンバーを消費します。イオンプレーティングは、現在シェアが15％未満ですが、切削工具や装飾用金具のメーカーが、密着性と耐食性の点で電気めっきクロムを上回る高密度柱状膜への投資を進めるにつれ、2031年まで年率10.72％で成長すると予測されています。総所有コスト（TCO）の削減という点では、ターゲットの寿命を50％延長し、スクラップ率を3％未満に削減するロータリーカソードや閉ループプラズマモニターが有利です。陰極アークおよび電子ビームPVDはニッチな分野にとどまり、粒子汚染やポリマーの収縮が極めて重要な課題となる、極度の硬度を要する用途や低温光学用途に用いられています。SEMI規格は技術の選択に中立であるため、購入者はスループット、消耗品、稼働時間を重視しており、これによりマグネトロンの優位性がさらに強まる一方で、新興のフレキシブルエレクトロニクスの需要に対応する特殊なアプローチにはまだ余地が残されています。

現在、イオンプレーティングのベンダー各社は、高出力インパルススパッタリングとDCグローを切り替え可能なハイブリッドチャンバーを販売しており、チタン・アルミニウム・ナイトライド、ジルコニウム・ナイトライド、ダイヤモンドライクカーボンを連続サイクルで成膜できるようになっています。このような柔軟性により、洗浄に伴うダウンタイムが半減し、コーティングセンターにおける床面積あたりの収益が向上します。一方、アプライド・マテリアルズの14ステーション構成の「Endura」クラスターは、顧客を独自のプレクリーン、バリア、シード、キャップのプロセスレシピに縛り付けており、このエコシステムは消耗品の継続的な購入を確実なものにし、乗り換えコストを押し上げています。その結果、物理蒸着（PVD）装置市場では、一方では統合プラットフォームの深さが、他方では単一チャンバーの機動性が引き続き評価されています。

マイクロエレクトロニクス分野は、ファウンダリが銅デュアル・ダマスカス、窒化タンタルバリア、およびアルミニウムボンディングパッドにPVDを依存しているため、2025年の売上高の42.05％を占めました。ノードの移行やハイブリッドボンディングされたチプレットが現在の設備投資傾向を維持すると仮定すれば、マイクロエレクトロニクス向けのPVD装置市場規模は2031年までに266億米ドルを超える可能性があります。一方、切削工具分野はCAGR11.28％と最も急速に成長しており、航空宇宙および自動車産業の機械加工が、チタン・アルミニウム・窒化物の3層構造が工具寿命を延ばすドライ・ハイスピード加工方式へと移行しているためです。メキシコ、インド、東欧におけるイオンプレーティング施設の展開は、金属切削サプライチェーンの地理的な再編を浮き彫りにしています。医療機器はおよそ14％のシェアを占めており、FDAの510（k）申請によると、2024年だけで40件以上のPVDコーティングを施した整形外科用インプラントが承認されました。太陽電池製品は売上高の11％を占めていますが、オハイオ州、マレーシア、グジャラート州での生産能力拡大により、薄膜太陽電池は2028年まで世界のモジュール平均成長率を上回る成長が見込まれています。

規制プロセスの違いにより、エンドユーザーごとに導入までの期間に差異が生じています。医療用インプラントでは、新しいコーティングごとに18～24か月の生体適合性試験が必要ですが、半導体の購入決定は、ノードのリリース前後の6～9か月の期間に集中します。切削工具向けサービスは認定要件が最小限で済み、数週間以内に製造レシピを商用化することが可能です。その結果、収益の多様化がPVD装置市場の総成長を安定させ、シリコンファブに起因する景気変動の衝撃を和らげています。

地域別分析

アジア太平洋地域は2025年の売上高の37.88％を占めており、台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング・カンパニー（TSMC）による1,650億米ドルの複数年にわたる投資、サムスンファウンダリの平沢（ピョンテク）および華城（ファソン）工場での拡張、さらに中華人民共和国が10年末までに装置の自給率70％を達成するという目標が、その成長を支えています。日本の経済産業省（METI）の補助金制度では、対象となる設備投資額の最大40％が還付されるため、ULVACや東京エレクトロンはスパッタチャンバー部品の現地生産を進め、リードタイムの短縮を図っています。インドの100億米ドル規模の半導体奨励策では、3件の300ミリメートルファブ計画が承認され、各計画で25～30台のPVDチャンバーの導入が見込まれており、2028年までに5億米ドルの装置受注増が見込まれています。

2025年時点で、北米のシェアは27.74％でした。「CHIPS法」はインテル、TSMC、サムスン、マイクロンに資金を提供しており、各社は米国内の供給要件を定めており、これは米国のスパッタチャンバーおよびターゲット製造工場に有利に働いています。インテル社のオハイオ州キャンパスだけでも、18Aおよび14Aプロセスの生産向けに200台以上のPVD装置を導入する計画であり、これは10億米ドルのビジネスチャンスに相当します。マイクロンのニューヨークにある高帯域幅メモリ製造拠点では、垂直積層型DRAM向けにタングステンおよび銅のスパッタモジュールが使用される一方、カナダの化合物半導体クラスターでは、窒化ガリウムRFデバイス向けの電子ビームPVD装置への投資が進められています。

欧州は2025年末時点で21.86％のシェアを占めました。欧州連合（EU）は、430億ユーロ（477億米ドル）の優遇措置を、インテル・マグデブルク、TSMCドレスデン、およびSTマイクロエレクトロニクスの炭化ケイ素（SiC）事業拡大に充てました。ドイツの国内調達率規制では、現地付加価値率の最低基準を30％と定めており、これはオーリコン、ヴィーコ、フォン・アルデンヌにとって追い風となっています。フランスの5億ユーロ（5億5,500万米ドル）規模の先進パッケージングプログラムでは、銅再配線およびハイブリッドボンディング向けのパイロット用スパッターループが追加されました。同地域における厳格なプラズマ排出規制により、フッ素系ガス除去機能を内蔵した装置が優遇され、環境コンプライアンスをパッケージ化したサプライヤーの競争優位性が確固たるものとなっています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年の物理蒸着（PVD）装置の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 276億5,000万米ドルと推定されており、2031年には432億2,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは9.33%です。
• 物理蒸着（PVD）装置市場の成長を牽引している要因は何ですか？
  • 高度なマイクロエレクトロニクスおよび半導体の微細化に対する需要の高まりや、国内半導体製造装置に対する政府の奨励策が挙げられます。
• 物理蒸着（PVD）装置市場における主要企業はどこですか？
  • Advanced Energy Industries Inc.、Angstrom Engineering Inc.、Veeco Instruments Inc.、Applied Materials Inc.、Oerlikon Balzers Coating AG、ULVAC Inc.などです。
• 物理蒸着（PVD）装置市場のセグメントはどのように分類されていますか？
  • 堆積技術、エンドユーザー、基板材料、被膜厚さ、地域ごとに分類されています。
• アジア太平洋地域の物理蒸着（PVD）装置市場の成長を支えている要因は何ですか？
  • 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング・カンパニー（TSMC）による投資や、日本の経済産業省の補助金制度が成長を支えています。
• 物理蒸着（PVD）装置市場における設備投資の影響は何ですか？
  • 多額の設備投資が参入障壁を高め、新規参入企業はモジュール式の単室設計に傾倒しています。
• 物理蒸着（PVD）装置市場の成長を妨げる要因は何ですか？
  • 多額の設備投資や、ALDやCVDなどの代替成膜技術による競合が挙げられます。
• 物理蒸着（PVD）装置市場におけるマグネトロンスパッタリングのシェアはどのくらいですか？
  • 2025年の売上高の57.68%を占めています。
• 物理蒸着（PVD）装置市場における医療機器のシェアはどのくらいですか？
  • およそ14%のシェアを占めています。
• 物理蒸着（PVD）装置市場における切削工具分野の成長率はどのくらいですか？
  • CAGRは11.28%と最も急速に成長しています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• バリューチェーン分析
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• 市場促進要因
  • 高度なマイクロエレクトロニクスへの需要の高まりと半導体の微細化
  • 生体適合性コーティングを必要とする高性能医療用インプラントの成長
  • 薄膜太陽電池モジュールの普及拡大
  • 陸上半導体製造装置に対する政府の奨励策
  • 電気自動車の駆動系部品における耐摩耗性コーティングの需要
  • フレキシブルエレクトロニクス製造におけるPVD技術の統合
• 市場抑制要因
  • 多額の設備投資
  • ALDやCVDなどの代替成膜技術による競合
  • 高純度ターゲット材料のサプライチェーンにおける脆弱性
  • プラズマ排出に関する厳しい環境規制
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 堆積技術別
  • 陰極アーク堆積
  • 電子ビームPVD
  • マグネトロンスパッタリング
  • イオンプレーティング
  • その他の堆積技術
• エンドユーザー別
  • マイクロエレクトロニクス
  • 医療機器・装置
  • ソーラー製品
  • 切削工具
  • その他のエンドユーザー
• 基板材料別
  • 金属
  • プラスチック
  • ガラス
  • セラミックス
  • その他の基板材料
• 塗膜厚さ別
  • 1ミクロン未満
  • 1～3ミクロン
  • 3～5ミクロン
  • 5ミクロン以上
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • フランス
    • 英国
    • イタリア
    • スペイン
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • 韓国
    • インド
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • トルコ
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • ナイジェリア
    • その他のアフリカ諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Advanced Energy Industries Inc.
  • Angstrom Engineering Inc.
  • Veeco Instruments Inc.
  • Applied Materials Inc.
  • Platit AG
  • Mustang Vacuum Systems LLC
  • Oerlikon Balzers Coating AG
  • ULVAC Inc.
  • Semicore Equipment Inc.
  • AJA International Inc.
  • IHI Corporation
  • Shincron Co. Ltd.
  • Kolzer Srl
  • BCI Blosch AG
  • Denton Vacuum LLC
  • Buhler AG
  • Intevac Inc.
  • Kurt J. Lesker Company
  • Kobelco Sputtering Systems Corp.
  • Picosun Oy

第7章 投資分析

第8章 市場機会と将来の展望

• 未開拓市場とアンメット・ニーズの評価