欧州の食品用乳化剤：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の欧州の食品用乳化剤市場規模は12億4,000万米ドルと推定されており、2025年の11億9,000万米ドルから拡大し、2031年には15億3,000万米ドルに達すると予測されています。

2026～2031年にかけては、CAGR4.28％で成長すると見込まれています。

本レポートは、製品タイプ別（モノグリセリド・ジグリセリドとその誘導体、レシチン、その他）、供給源別（植物由来、動物由来）、用途別（ベーカリー、乳製品・冷凍デザート、菓子類、肉・鶏肉・魚介類、その他）、地域別（ドイツ、英国、イタリア、フランス、スペイン、オランダ、その他の欧州諸国）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

欧州の食品用乳化剤市場の動向と洞察

加工食品とコンビニエンスフードの消費増加

都市化と共働き世帯の増加により、レディミール、ソース、ドレッシングなどの需要が牽引されています。これらはすべて、乳化剤に大きく依存しているカテゴリーです。2025年の農業・園芸開発委員会（AHDB）のデータによると、英国における鶏肉を使ったコンビニエンスミールの小売売上高は38％を占めました。例えば、マヨネーズやサラダドレッシングでは、油と水の界面を安定化させるために卵黄やレシチンが使用されており、冷凍ピザやラザニアでは、再加熱時のチーズの分離を防ぐためにモノ・ジグリセリドが用いられています。英国とドイツは、コンビニエンスフードへの一人当たりの支出額が最も高く、この動向は、常温保存が可能で、あらかじめ分量調整された形態を好む電子商取引の食料品プラットフォームの普及拡大によってさらに後押しされています。しかし、市場はプレミアム化によって安定化しつつあります。オーガニックの冷凍食品や植物由来の即食食品が棚スペースを拡大しており、これらの製品は、従来型製品の食感を再現するために、1食分あたりより多くの乳化剤を必要とすることがよくあります。さらに、単身世帯の増加に牽引された小容量包装への移行により、体積に対する表面積の比率が高まるため、完成品1キログラムあたりの乳化剤使用量が増加しています。

ベーカリーと菓子類セグメントの拡大

ベーカリー部門は引き続き産業の基盤となっていますが、その成長は多方面へと広がっています。産業用パンやビスケットのメーカーでは、モノ・ジグリセリドとDATEMを組み合わせたような乳化剤混合の使用が増加しています。このアプローチにより、製品の柔らかさが向上し、古びるのを防ぐことで、返品や廃棄を効果的に削減しています。一方、職人のパン屋では、サワードウや全粒粉パンのクラム構造を維持しつつ、クリーンラベルの要件を満たすためにレシチンの活用が模索されています。菓子類セグメントでは、チョコレートやプラリネの製造業者が、パーム油との関連性を排除しつつ、同様の粘度低減効果をもたらすポリグリセロールポリリシノレート（PGPR）の代替品を模索しています。このセグメントではドイツとフランスが主導的役割を果たしており、両国を合わせると、ベーカリーと菓子類産業における乳化剤消費量の40％以上を占めています。消費者は有機製品や高タンパク製品をますます選ぶようになっており、これらには高度乳化ソリューションが求められています。スペインの菓子類産業は観光業の回復の恩恵を受けており、トゥロンやポルボローネといった季節商品の生産が拡大しています。これらはいずれも、脂肪の浮き出しを防ぐためにソルビタンエステルに依存しています。イタリアでは、ジェラート産業がオーバーランと凍結・解凍安定性を向上させるためにモノ・ジグリセリドを採用しています。この傾向は、エネルギーコストの上昇により冷蔵保存期間の長期化が進んでいることで、さらに加速しています。

食品添加物に関するEUの厳しい規制

欧州食品安全機関（EFSA）は、承認済みの添加物を定期的に再評価しており、最近の評価では、二酸化チタン（E171）や特定のポリソルベートなどの特定の乳化剤について、1日許容摂取量（ADI）の制限がさらに厳格化されました。主流の乳化剤のほとんどは引き続き承認されていますが、規制環境はますます厳しくなっています。EUの「ファームトゥフォーク（農場から食卓まで）」戦略は、2030年までに農薬の使用量を50％削減することを目指しています。この戦略は主に農薬削減に焦点を当てていますが、間接的に油糧種子の栽培方法にも影響を及ぼし、有機または低残留レシチンのコスト上昇につながる可能性があります。さらに、EUの森林破壊規制のようなトレーサビリティ要件への準拠は、たとえ認証を受けたサステイナブルプランテーションから調達された場合でも、パーム油由来の乳化剤の管理上の複雑さを増しています。ブランド各社は、乳化剤の代替を行う際に課題に直面しています。これは、安定性検査や官能評価パネルを必要とし、そのプロセスには6～12ヶ月を要する場合があるためです。規制の不確実性は、新しい乳化剤の化学技術への投資を阻害する要因にもなっています。商品が市場投入されてから5年以内に再評価が行われる場合、研究開発（R&D）投資の収益性が低下してしまいます。専任の規制対応チームを持たないことが多い中小のサプライヤーは、不利な立場に置かれています。この状況は市場の統合を加速させ、社内にEFSA（欧州食品安全機関）との連絡体制を備えた多国籍企業に有利に働く可能性があります。

セグメント分析

2025年、レシチンは、GRAS（一般に安全と認められる）の地位、多機能、クリーンラベルの動向への適合性を背景に、製品市場シェアの33.02％を占めました。大豆レシチンは依然として費用対効果の高い選択肢ですが、プレミアムベーカリー製品や植物由来の乳製品代替品では、ヒマワリやナタネ由来のレシチンがますます好まれるようになっています。モノグリセリドとジグリセリドは、2031年までCAGR6.02％で成長すると予測されており、最も成長の速い製品タイプとなる見込みです。これらの製品の汎用性は顕著で、乳化剤として機能するだけでなく、生地の改良剤、硬直防止剤、ホイップトッピングの起泡剤としても活用されています。製パン産業の専門家は、有効成分の含有量が高く、風味が中立であることから、蒸留モノグリセリドを好んで使用しています。一方、アイスクリームメーカーは、凍結融解安定性を高めるためにアセチル化モノグリセリドを採用しています。

ソルビタンエステルはニッチな用途用ではありますが、チョコレートの粘度低減、ケーキ生地の気泡化、非乳由来のホイップクリームの製造といったハイエンドな用途で高く評価されており、その熱安定性によりプレミアム価格設定が正当化されています。ポリグリセロールエステルは使用量は少ないも、レシチンよりも効率的に乳化液を安定化させるため、低脂肪スプレッドや低カロリードレッシングには不可欠です。「その他」のカテゴリーには、ショ糖エステルや酵素処理レシチンといった新興の化学品が含まれており、これらは革新的な機能やクリーンラベルを求める配合開発者の関心を集めています。Palsgaardが2024年に取得した耐熱性ポリグリセロールエステル混合に関する特許は、このセグメントにおける継続的なイノベーションを裏付けており、オーブンスプリングやクラムの柔らかさを重視するベーカリー用途に焦点を当てています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年の欧州の食品用乳化剤市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年の市場規模は12億4,000万米ドルと推定されており、2025年の11億9,000万米ドルから拡大し、2031年には15億3,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.28%です。
• 欧州の食品用乳化剤市場の主要な動向は何ですか？
  • 加工食品とコンビニエンスフードの消費増加、ベーカリーと菓子類セグメントの拡大、食品添加物に関するEUの厳しい規制などが挙げられます。
• ベーカリーと菓子類セグメントの成長要因は何ですか？
  • モノ・ジグリセリドとDATEMを組み合わせた乳化剤混合の使用が増加しており、製品の柔らかさが向上し、返品や廃棄を削減しています。
• 食品添加物に関するEUの規制はどのような影響を与えていますか？
  • EUの厳しい規制により、乳化剤の管理が複雑化し、特に中小のサプライヤーは不利な立場に置かれ、市場の統合が加速しています。
• 2025年におけるレシチンの市場シェアはどのくらいですか？
  • レシチンは製品市場シェアの33.02%を占めました。
• モノグリセリドとジグリセリドの成長予測はどうなっていますか？
  • 2031年までCAGR6.02%で成長すると予測されています。
• 欧州の食品用乳化剤市場における主要企業はどこですか？
  • International Flavors and Fragrances Inc.、Cargill Incorporated、Archer Daniels Midland Company、Ingredion Incorporated、Kerry Group plc、Palsgaard A/S、BASF SE、Tate & Lyle PLCなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 加工食品とコンビニエンスフードの消費増加
  • ベーカリーと菓子類セグメントの拡大
  • スポーツ栄養や高タンパク質製品を含む機能食品におけるイノベーション
  • クリーンラベルと植物由来の乳化剤への移行
  • 多機能乳化剤の研究開発投資
  • 保存期間の延長を目的としたマーガリン・スプレッド・アイスクリームへの使用の増加
• 市場抑制要因
  • 食品添加物に関するEUの厳しい規制
  • 戦争に伴う供給ショックによる植物油・レシチンの価格変動の激化
  • ひまわりの種と油糧種子の供給の混乱
  • 代替安定剤とテクスチャライザーとの競合
• サプライチェーン分析
• 規制展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • モノグリセリド・ジグリセリドとその誘導体
  • レシチン
  • ソルビタンエステル
  • ポリグリセロールエステル
  • その他
• 供給源別
  • 植物由来
  • 動物由来
• 用途別
  • ベーカリー
  • 乳製品・冷凍デザート
  • 菓子類
  • 肉・鶏肉・魚介類
  • 飲料
  • ソース、ドレッシング、スプレッド
  • 植物由来の肉・乳製品の代替品
• 地域別
  • ドイツ
  • 英国
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
  • オランダ
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場ランキング分析
• 企業プロファイル
  • International Flavors and Fragrances Inc.
  • Cargill Incorporated
  • Archer Daniels Midland Company
  • Ingredion Incorporated
  • Kerry Group plc
  • Palsgaard A/S
  • BASF SE
  • Tate & Lyle PLC
  • Corbion NV
  • Lonza Group AG
  • Puratos Group NV
  • Oleon NV
  • AAK AB
  • Bunge Limited
  • Wilmar International Ltd.
  • DSM-Firmenich AG
  • Lasenor Emul SL
  • Riken Vitamin Co. Ltd.
  • LECICO GmbH
  • Beldem SA
  • Evonik Industries AG
  • CP Kelco

第7章 市場機会と将来の展望