イタリアの医療用品市場：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、イタリアの病院用医療機器市場の規模は2025年に10億1,000万米ドルと評価されており、2026年の10億9,000万米ドルから2031年までに15億9,000万米ドルに達すると予測されています。

予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは7.83％となる見込みです。

本レポートは、製品別（患者検査機器、手術室用機器、移動補助具・搬送機器など）、エンドユーザー別（外来手術センターなど）、および流通チャネル別（直接入札／一括調達、販売代理店・ディーラー経由の販売、EコマースおよびGPOプラットフォーム）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。

イタリアの病院用医療用品市場の動向と洞察

拡大する慢性疾患の負担

2022年、イタリアの人口の23.8％が65歳以上であり、この割合は2050年までに34％に達すると予想されています。この人口動態の動向により、注射器、血糖値測定器、創傷ケア用ドレッシングなどの医療用品に対する安定した需要が確保されています。死亡原因の31％を占める心血管疾患に加え、人口の40.9％が少なくとも1つの慢性疾患を抱えていることから、病院では患者検査用機器の大量調達に向け、CONSIPによる複数年契約枠組みが導入されています。糖尿病の発症率の上昇は、特に電子カルテと連携した連続血糖モニターの繰り返し購入を促進しています。2019年から2021年にかけて、不安障害およびうつ病の精神疾患診断件数は、それぞれ19.8％および17.3％増加し、地域医療施設と三次医療センターを結びつける遠隔精神科診療キットの需要を後押ししています。再入院を効果的に削減する慢性疾患ケアのバンドルキットを提供するサプライヤーは、イタリア全土の病院用品市場における価値ベースの入札において、競争上の優位性を獲得しつつあります。

政府の復興計画による設備投資

PNRR（国家復興・回復計画）では、医療支出として156億3,000万ユーロ（171億9,000万米ドル）が計上されており、そのうち40億5,000万ユーロが病院の技術アップグレード、16億7,000万ユーロがデジタルインフラに充てられています。調達目標には、CT、MRI、血管造影装置3,100台および病院84カ所の耐震補強が含まれています。2024年の実施遅延により、2026年のマイルストーンを達成するためには7倍のスピードアップが必要となっており、これにより入札期間が短縮され、CONSIPの認定を持つ既存事業者に有利な状況が生まれています。南部地域には不釣り合いなほど多くの予算が割り当てられていますが、行政能力の不足により承認が遅れており、イタリアの病院用医療機器市場内における「二極化」の傾向がさらに強まっています。

厳格な規制および入札コンプライアンス

CONSIPは2024年に283億ユーロの一元化調達を扱いましたが、24～36カ月の枠組み契約により価格が固定されるため、原材料費が上昇すると利益率が圧迫されます。EUのMDR（医療機器規則）は、厳格な臨床評価およびUDI（一意の識別子）表示義務を課しており、中堅メーカーのコンプライアンスコストを20～30％押し上げています。ラツィオ州やカンパニア州における入札の細分化により、落札までの期間が最大9ヶ月に及ぶこともあり、ベンダーのキャッシュフローに圧力をかけています。多国籍企業は専門の規制対応チームを擁してこれらの障壁を乗り越えている一方、小規模なイタリアのメーカーは滅菌や移動補助具などの分野から撤退しており、イタリアの医療用品市場は徐々に統合が進んでいます。

セグメント分析

使い捨て医療用品は、2025年の需要の45.76％を占めました。これは、53万件の院内感染と34％のMRSA有病率により、使い捨てワークフローが導入されたためです。イタリアの使い捨て医療用品市場は、カルバペネム耐性クレブシエラ・ニューモニア菌株が27％を占めるなど、抗菌薬耐性菌の増加に支えられ、2031年までに217億米ドルに達すると予測されています。手術室用機器市場は、3,100台の大規模機器向けに40億5,000万ユーロのPNRR資金が投入されたことや、外科医によるロボット支援プラットフォームへの選好に後押しされ、CAGR8.43％を記録する見込みです。価値重視の入札では、ライフサイクルサービスや予知保全に対して加点が行われるため、B. Braun、Stryker、Medtronic各社の製品ポートフォリオの評価が高まっています。

患者検査機器は、慢性疾患を抱える国民の40.9％に対応しており、FSE 2.0ダッシュボードへのBluetooth接続機能を統合しています。移動補助具は高齢者層の間で普及が進んでおり、一方、滅菌機器のアップグレードでは、MDRの市販後監査要件を満たすための自動サイクル記録機能に重点が置かれています。注射器および針の需要は堅調に推移していますが、EU指令2010/32/EUの後押しもあり、安全性を考慮した格納式デザインの普及が加速しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• イタリアの病院用医療機器市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に10億1,000万米ドル、2026年には10億9,000万米ドル、2031年までに15億9,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは7.83%です。
• イタリアの病院用医療用品市場の動向は何ですか？
  • 拡大する慢性疾患の負担、政府の復興計画による設備投資、厳格な規制および入札コンプライアンスが挙げられます。
• イタリアの高齢者人口はどのように推移していますか？
  • 2022年に23.8％が65歳以上であり、2050年までに34％に達すると予想されています。
• 慢性疾患の負担が医療用品に与える影響は何ですか？
  • 慢性疾患を抱える人口の増加により、医療用品に対する安定した需要が確保されています。
• PNRR（国家復興・回復計画）ではどのような医療支出が計上されていますか？
  • 医療支出として156億3,000万ユーロが計上され、そのうち40億5,000万ユーロが病院の技術アップグレードに充てられています。
• イタリアの病院用医療機器市場における二極化の傾向は何ですか？
  • 南部地域に不釣り合いなほど多くの予算が割り当てられていますが、行政能力の不足により承認が遅れており、二極化が進んでいます。
• 使い捨て医療用品の市場はどのように推移していますか？
  • 2025年の需要の45.76％を占め、2031年までに217億米ドルに達すると予測されています。
• 手術室用機器市場の成長予測はどうなっていますか？
  • CAGR8.43％を記録する見込みです。
• イタリアの病院用医療機器市場における主要企業はどこですか？
  • Althena Medical、B. Braun Melsungen AG、Baxter International Inc.、Cardinal Health Inc.、ConvaTec Group plc、Dragerwerk AG & Co. KGaA、Medtronic plc、Philips Healthcare、Siemens Healthineers AG、Stryker Corporationなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 慢性疾患の負担の拡大
  • 院内感染に対する意識の高まり
  • 政府の景気回復計画に基づく設備投資
  • 病院インフラの急速なデジタル化
  • 外来診療および在宅ケアモデルへの移行
  • 価値重視の調達慣行の台頭
• 市場抑制要因
  • 厳格な規制および入札コンプライアンス
  • 地域ごとの予算上の制約
  • 医療従事者の不足
  • 世界サプライチェーンの脆弱性
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• 調達・入札の枠組み分析

第5章 市場規模と成長予測

• 製品別
  • 患者検査用機器
  • 手術室用機器
  • 移動補助具および輸送機器
  • 滅菌・消毒機器
  • 使い捨て医療用品
  • 注射器および針
  • その他の製品
• エンドユーザー別
  • 外来手術センター
  • 診断センター
  • 在宅医療施設
  • 病院
  • 専門クリニック
  • その他のエンドユーザー
• 流通チャネル別
  • 直接入札/ 一括調達
  • 販売代理店およびディーラーによる売上高
  • EコマースおよびGPOプラットフォーム

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Althena Medical
  • B. Braun Melsungen AG
  • Baxter International Inc.（Hill-Rom Services）
  • Cardinal Health Inc.
  • ConvaTec Group plc
  • DE LAMA S.p.A.
  • Dragerwerk AG & Co. KGaA
  • Favero Health Projects Spa
  • Fazzini S.r.l.
  • Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd
  • General Electric Company（GE Healthcare）
  • Getinge AB
  • Invacare Corporation
  • Johnson & Johnson（Ethicon）
  • Medtronic plc
  • Pentaferte Italia Srl
  • Philips Healthcare
  • Siemens Healthineers AG
  • Smith & Nephew plc
  • Stryker Corporation

第7章 市場機会と将来の展望