熱エネルギー貯蔵：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）
Thermal Energy Storage - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 130 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2113809
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概要
Mordor Intelligenceによると、2026年の熱エネルギー貯蔵市場の規模は80億4,000万米ドルと推定されており、2025年の74億4,000万米ドルから拡大し、2031年には118億7,000万米ドルに達すると予測されています。
2026～2031年にかけては、CAGR8.1％で成長すると見込まれています。
本レポートは、貯蔵材料別（溶融塩、相変化材料、その他）、技術別（顕熱蓄熱、熱化学蓄熱、その他）、用途別（発電、産業用プロセス熱、その他）、エンドユーザー別（公益事業、商業・産業、住宅）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。
世界の熱エネルギー貯蔵市場の動向と洞察
8時間以上の溶融塩熱エネルギー貯蔵（TES）を統合したCSP発電所の急速な建設拡大
中国の4.8GWのCSPプログラムとインドの5GWの計画案件における8時間蓄熱の義務化により、溶融塩タンクは調整型太陽光発電の標準設備となりました。融資機関は現在、蓄熱ブロックを収益向上要因として扱っています。これは、容量市場での収益を可能にし、出力抑制リスクを低減するためです。ガス火力ピーク発電に匹敵する均等化コスト（LCOE）の達成により、中東・北アフリカ（MENA）地域全体で、政府が後援する新たな入札が実現しました。EPC企業はデュアルタンク設計を標準化しており、2024年以降、プラント付帯設備（BOP）コストを12％削減することで、大規模熱エネルギー貯蔵市場プロジェクトの資金調達可能性をさらに高めています。2027年以降の計画の可視性が高まっていることで、中国とインドにおける国内の塩と合金のサプライチェーンが育成され、原料の調達リスクが軽減されています。
TES加算分を組み込んだ再生可能エネルギー発電容量の義務的入札
カリフォルニア州の「クリーンパワー2030」枠組みとEUの「建築物性能指令2024/1275」では、長時間蓄電を含む新規再生可能エネルギー資産が義務付けられており、熱エネルギー貯蔵（TES）を備えた入札にはより高いオークションポイントが与えられます。これらの規則により、発電と蓄電の調達における従来型区分が解消され、放電時間が6時間を超える場合、熱エネルギー貯蔵ソリューションを優先する統合的なプロジェクトファイナンスが可能となります。オーストラリアでは、再生可能エネルギーゾーンにおいて、慣性と電圧支援を提供する熱貯蔵プロジェクトに系統連系の優先権が与えられ、連系待ちの遅延が平均で1年短縮されています。この施策転換により、2026年以降に発表される公益事業者の入札において、熱エネルギー貯蔵市場の潜在的な受注可能容量が著しく拡大しています。
大規模な溶融塩タンクの高額な設備投資
実用規模の溶融塩発電所の建設コストは1kWhあたり15～25米ドルであり、その主要因はステンレス製の容器と耐食性のある塩の混合にあります。運用実績が限られているため、融資機関は慎重な姿勢を崩さず、プロジェクトはより高コストな自己資本への依存を余儀なくされ、その結果、ハードルレートが押し上げられています。2025年の導入に用いた米国エネルギー省による3億500万米ドルの融資保証は、公共部門の信頼感の高まりを示していますが、資金調達スプレッドを大幅に縮小するには至っていません。OEM各社は、2027年までに設備投資を20％削減できる可能性のあるプレハブ式タンクモジュールや低クロム合金の導入を模索していますが、短期的な経済性は、一部の熱エネルギー貯蔵市場の入札にとって依然として逆風となっています。
セグメント分析
市場をリードする企業は引き続き溶融塩を重視しており、2025年においても売上高の45.40％を占めましたが、相変化材料（PCM）はCAGR15.6％で成長し、新規設置の過半数のシェアを獲得すると予測されています。コンパクトなPCMは設置面積を最大40％削減するため、商業施設内での設置が容易になり、熱エネルギー貯蔵市場における浸透率のさらなる向上を後押ししています。砂やコンクリートなどの固体媒体も急速に発展しています。フィンランドの1MW/100MWhの砂電池は、44％の電力変換効率を実証し、1kWhあたり10米ドル以下で数日間の蓄電が可能であることを裏付けました。PCMは、特に商業ビル用の氷を媒体とするシステムにおいて、冷却負荷を効果的に処理します。一方、固体媒体は1,000°C以上を維持できるため、高価な熱交換器を必要とせずに、工業プロセスへの熱を直接供給することが可能になります。モジュールサプライヤーが生産規模を拡大するにつれ、2027年までに単位コストは溶融塩と同水準になると予測されており、熱エネルギー貯蔵市場における貯蔵材料間の競合における均衡が強化される見込みです。
第2世代の溶融塩の配合は現在565°Cに耐えることができ、これにより、塩と粒子を組み合わせたハイブリッドシステムが、熱化学蓄熱システム並みのエネルギー密度にさらに近づいています。サプライヤーは、塩の供給契約に再生硝酸塩原料をセットで提供しており、これまでは購入者を躊躇させていた価格変動を緩和しています。特に欧州において、低毒性材料を優先する規制の傾向により、エネルギー密度は他の化学系材料に劣るも、水性相変化材料（PCM）はHVACのピークシェービング用途において依然として重要な位置を占めています。全体として、顧客の選択は用途主導型になりつつあります。すなわち、空間冷却のピーク需要にはPCM、CSPのベースロードには溶融塩、極端な温度条件の産業用炉には砂がそれぞれ採用され、熱エネルギー貯蔵市場における選択肢の幅が広がっています。
顕熱技術（水槽、溶融塩タンク、耐火レンガ、その他）は、実績のある性能と簡便な運用・保守（O&M）により、2025年の売上高の73.20％を占め続けました。一方で、熱化学システムは、体積密度が3倍高く、自己放電がほぼないことから、2031年までにCAGR17.1％を記録すると予測されており、これは熱エネルギー貯蔵市場内で最も高い成長率となります。塩水和物サイクルによるパイロットユニットは現在1MWhを超え、金属酸化物レドックスループは100時間の放電検査に近づいています。対照的に、バイオ由来の相変化物質（PCM）を用いた潜熱ソリューションは、能動的な化学反応器を必要とせずに顕熱の2倍のエネルギー密度を提供することで、複雑さのギャップを埋めています。
カウナス工科大学の調査では、既存の建物の下に後付けできる地中埋設型熱化学カプセルが示され、これにより独立系タンクインフラが不要となり、設置コストを削減できます。AIベース制御ソフトウェアを統合することで、再生可能エネルギーの供給制限が急増した際の充電を最適化し、エネルギーアービトラージと熱購入契約による収益の積み上げを強化します。熱化学ベンダーが対象温度帯で95％以上の往復効率を達成するにつれ、EPC企業は5～10MWh規模のブロックに対するターンキー価格の見積もりを提示し始めており、これにより商業化の展望が強まり、熱エネルギー貯蔵産業の事業規模が拡大しています。
地域別分析
欧州は、成熟した地域熱供給システム、厳格な炭素施策、手厚い熱ネットワーク助成金を活用することで、2025年に世界の収益の34.60％を占めました。ドイツの30億ユーロ（33億米ドル）規模の近代化基金は、ピット式熱貯蔵の導入を加速させており、一方、デンマークが2030年までに地域暖房の普及率を50％にするという目標は、数ギガワット時の季節型貯蔵施設の需要を意味しています。スカンジナビアでは、夏場の豊富な太陽光と冬場の熱負荷との間に季節的な不均衡があるため、TESが不可欠となっており、ネットワーク事業者はモジュール式の砂や水を用いたピットシステムの調達を迫られています。建築物の性能基準により、長時間熱貯蔵は現在、重要インフラとして位置づけられており、調達プロセスが主流化され、地方自治体の公益事業会社全体で熱エネルギー貯蔵市場が拡大しています。
アジア太平洋は、2031年のCAGRが13.4％と最も急速に成長している地域であり、中国の30ギガワットの蓄熱目標や、8時間のTESを義務付けるインドのCSP（集中型太陽熱発電）規制に後押しされています。中国国内のサプライチェーンにより、溶融塩タンクのコストは輸入システムと比較して18％削減され、熱エネルギー貯蔵市場における価格競合がさらに高まっています。オーストラリアの再生可能エネルギーゾーンでは、TESを組み合わせたプロジェクトに対して送電網への接続を優先的に認めており、産業用鉱山における耐火レンガ製蓄電池の試験的承認も、その有効性を裏付ける事例となっています。日本と韓国は、鉄鋼と石油化学コンビナートにおける高温廃熱の回収に注力しており、有利な減価償却制度を活用して、輸入LNGを蓄えた太陽光発電や系統電力に置き換えています。
北米では、「インフレ抑制法」の恩恵を受けており、同法では適格な熱貯蔵システムに対して30％の投資税額控除が提供されています。カリフォルニア州の「クリーンパワー2030」計画では、新規の電力会社用太陽光発電入札においてTESの導入が義務付けられており、ニューヨーク州の建築物脱炭素化基準では、暖房設備の改修に用いた高密度貯蔵システムの導入が推進されています。米国エネルギー省が大型プロジェクトに対して3億500万米ドルの融資保証を行ったことは、連邦政府の支援を示すものであり、これにより貸し手のリスク認識が緩和されました。データセンター運営者などの産業用需要家は、サーバーの廃熱を施設の暖房に再利用するための「サンドバッテリー」の試験運用を行っており、これは電力会社の調達を補完し、熱エネルギー貯蔵市場の潜在的な顧客基盤を拡大する需要側の促進要因を示しています。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 8時間以上の溶融塩熱エネルギー貯蔵（TES）を統合したCSP発電所の急速な建設拡大
- TES加算分を組み込んだ再生可能エネルギー発電容量の義務的入札
- 第4世代の地域冷暖房ネットワークの拡大
- 産業用廃熱回収の義務化
- 長期間のTESとグリーン水素用電解槽の組み合わせ
- 1kWhあたりのLCoSで10米ドル以下を目指す超高温砂「熱電池」
- 市場抑制要因
- 大規模な溶融塩タンクの高額な設備投資
- 低コストのリチウムイオン電池とフロー電池との競合
- メーター後方型TESにおける融資可能な収益源の欠如
- 高純度相変化材料のサプライチェーンにおけるボトルネック
- サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- 貯蔵材料別
- 溶融塩
- 水・温水
- 氷・冷水
- 相変化材料（PCM）
- 固体媒体（コンクリート、砂、レンガ）
- その他
- 技術別
- 顕熱蓄熱
- 潜熱蓄熱
- 熱化学蓄熱
- 用途別
- 発電（CSP、系統連系型）
- 地域暖房
- 産業用プロセス熱
- 建築用空調（HVAC）冷却
- その他のニッチセグメント（ピークシェービング、軍事用途、その他）
- エンドユーザー別
- 公益事業
- 商業・産業
- 住宅
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- ロシア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- ASEAN
- その他のアジア太平洋諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- 南アフリカ
- エジプト
- その他の中東・アフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
- 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
- 企業プロファイル
- Aalborg CSP A/S
- Abengoa SA（ENGIE CSP）
- BrightSource Energy Inc.
- Siemens Energy AG
- CALMAC Corp.
- EVAPCO Inc.
- SaltX Technology Holding AB
- Trane Technologies plc
- Rondo Energy
- Antora Energy
- Brenmiller Energy
- Hyme Energy
- Energy Nest（Aker Solutions）
- Malta Inc.
- Terrafore Technologies LLC
- Vantaa Energy Ltd.
- SR Energy
- Baltimore Aircoil Company（BAC）
- Burns & McDonnell
- Ice Energy
- Additional validated firms
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 130 Pages
- 納期
- 2～3営業日
