インドの自動車部品用アルミニウムダイカスト：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、インドの自動車部品用アルミニウムダイカスト市場の規模は、2025年に17億1,000万米ドルと評価され、2026年の18億3,000万米ドルから2031年までに26億1,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026～2031年）におけるCAGRは7.29％となる見込みです。

本レポートは、製造プロセス別（加圧ダイカスト、重力鋳造、その他）、用途タイプ別（エンジン部品、車体・構造部品、その他）、車種別（乗用車、二輪車、その他）、鋳造用合金ファミリー別（Al-Si合金、その他）、エンドユーザー別、地域別に分類されています。市場予測は、金額（米ドル）と数量（トン）で提示されています。

インドの自動車部品用アルミニウムダイカスト市場の動向と洞察

EVの生産台数とバッテリーハウジングの需要の増加

2020～2024年にかけて、電気自動車（EV）の生産台数はCAGR76％で急増し、EV用部品は自動車部品総価値の6％を占めるようになりました。バッテリーハウジングには、電磁シールド機能と衝突時のエネルギー吸収機能を兼ね備えたAl-Mg合金が求められており、これが合金の技術革新を促進しています。Teslaとタタ・グループのサプライヤー間における年間20億米ドルの調達契約は、輸出の可能性を裏付けています。複雑な冷却チャネルを備えた熱管理用鋳造品が、低圧砂型鋳造によって登場しています。ASKオートモーティブは、ラジャスタン州とカルナータカ州の工場での生産能力拡大後、EV関連売上高が133％増加しました。FAME-IIによる生産連動型インセンティブにより、11億米ドルが高度な部品製造施設に投入されています。

自動車の軽量化と燃費基準

企業平均燃費（CAFE）規制とバーラトステージVI基準により、アルミニウムへの代替が加速し、車両1台あたりの平均使用量は2024年の29kgから、2030年までに160kgへと増加する見込みです。この変化は鋳造サプライチェーン全体に波及しており、剛性を損なうことなく質量を40％削減できるアルミニウム製部品が、鉄製部品に取って代わっています。ICRAは、2025年まで国内のアルミニウム需要が年率9％で成長すると予測しており、その大半は自動車用途が占めています。現在、高圧ダイカスト技術により一体成型のトランスミッションハウジングが製造されており、製造コストを最大30％削減しています。インド規格局（BIS）の規格により合金の品質が統一され、機械的特性が安全基準の範囲内に収まることが保証されています。OEM各社がより迅速な型認証を求める中、シミュレーション主導の設計により、開発サイクルが短縮され、不良率が低下しています。

原料価格の変動と発電用石炭の不足

2024年、一次アルミニウムの現物価格は1トン当たり2,160米ドルから2,480米ドルの間で変動しました。一方、中央電力局の報告によると、インドの平均産業用電力料金は前年比6％上昇し、ダイカストメーカーの営業利益率を圧迫しています。石炭供給の問題により、精錬所は発電用石炭を輸入せざるを得なくなり、コストが上昇しました。ヒンダルコ社は、投入コストの安定化を図るため、生産能力の拡大と再生可能エネルギーへの移行に100億米ドルを投じました。現在、OEM契約では四半期ごとの価格調整条項が主流となっており、予測計画の策定を複雑にしています。為替変動は、輸入合金や工具鋼に対するリスクを高めています。価格変動の緩衝策として、大手ダイカストメーカーはスクラップ溶解ラインを導入し、リサイクル材の含有率を80％近くまで引き上げ、新金属への依存度を低減させています。

セグメント分析

2025年、インドの自動車部品用アルミニウムダイカスト市場において、加圧ダイカストが68.74％のシェアを占めました。主要な用途には、エンジンブロック、ギアハウジング、一体型サスペンションアームなどが挙げられ、これらでは50ミクロン以下の公差が必須とされています。インダストリー4.0のダッシュボードにより、射出圧力、溶融温度、サイクルタイムが追跡され、不良率は5％以下に抑えられています。半固体・レオキャスティングによるインドの自動車部品用アルミニウムダイカスト市場の規模は、現時点では小さいながらも、気孔率が低いことから、熱サイクルにさらされるEV用バッテリーケースに最適であり、9.32％という最も高いCAGRを示しています。重力鋳造は、表面仕上げの要求が低いトラック部品で依然として採用されていますが、高圧設備の部品単価が低下するにつれて、そのシェアは縮小しています。

ProCASTやMAGMASOFTなどの高度なシミュレーションパッケージにより、仮想ゲート検査が可能となり、金型セットあたり50万米ドルのコスト削減とPPAP承認の迅速化が実現しています。自動ダイスプレーロボットや真空補助充填は、安全性が極めて重要なシャーシ部品にとって不可欠な機械的特性を強化します。現在、全国の稼働能力の85％以上がISO 9001とIATF 16949の認証を取得しており、品質の水準が向上したことで、予測可能な寸法精度を求めるASEANの組立メーカーからの輸出受注が増加しています。

2025年には、エンジン部品が45.98％のシェアを占めました。これは、小型化されたターボチャージャー付きエンジンをより効率的に冷却するアルミニウムの優れた熱伝導性が寄与したものです。インドの自動車部品用アルミニウムダイカスト市場において、エンジン部品のシェアはEVの普及が進むにつれて徐々に低下する見込みですが、ハイブリッドパワートレインの複雑化により、絶対数量は堅調に推移すると考えられます。車体・構造部品は、リアアンダーボディを単一の60kgの鋳造品に統合する「ギガキャスティング」の採用により、CAGR8.61％と最も急速に成長しています。OEM各社がプラットフォームをスケートボードアーキテクチャに再構築するにつれ、インドの自動車部品用アルミニウムダイカスト市場において、バッテリーハウジング鋳造品が占める市場規模は、2020年代後半にはエンジンブロックを上回る可能性があります。

構造用鋳造品に対するOEMの検証プロトコルは、現在、BIW（ボディインホワイト）の鋼製溶接監査と同様となり、内部の完全性を確認するためにCTスキャン検査が求められています。エンドユーザーは、100個以上のプレス部品や溶接治具が不要になることで、15～20％の価格プレミアムを支払っています。ハイブリッド車に遊星ギアボックスが採用されるにつれ、トランスミッション・ドライブトレイン用鋳造品の需要は堅調に推移しています。HVAC、ステアリング、ブレーキ部品では、耐食性を理由にアルミニウムが採用されており、特に塩分による曝露が従来型鉄系合金の酸化を加速させる沿岸都市においてその傾向が顕著です。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• インドの自動車部品用アルミニウムダイカスト市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に17億1,000万米ドル、2026年には18億3,000万米ドル、2031年までには26億1,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは7.29%です。
• インドの自動車部品用アルミニウムダイカスト市場における主要な製造プロセスは何ですか？
  • 加圧ダイカストが68.74%のシェアを占めています。
• インドの自動車部品用アルミニウムダイカスト市場における主要な用途は何ですか？
  • エンジン部品、車体・構造部品、トランスミッション・ドライブトレイン部品、E-モビリティ用バッテリーハウジング・熱管理システムなどです。
• インドの自動車部品用アルミニウムダイカスト市場における主要企業はどこですか？
  • Endurance Technologies、Samvardhana Motherson Group、Rockman Industries、Sandhar Technologies、Spark Minda（Minda Corp）、Rico Auto Industries、Jaya Hind Industries、Sipra Quality Die Casting、Form Technologies Inc.（Dynacast）、Nemak India、DR Axion India、Indian Diecasting Industries、Bhanderi Aluminium Casting、Auto Die-Cast（New Delhi）、Rane（Madras）Limitedなどです。
• EVの生産台数はどのように推移していますか？
  • 2020～2024年にかけて、電気自動車（EV）の生産台数はCAGR76%で急増しています。
• 自動車の軽量化に関する規制は何ですか？
  • 企業平均燃費（CAFE）規制とバーラトステージVI基準により、アルミニウムへの代替が加速しています。
• 原料価格の変動はどのように影響していますか？
  • 2024年、一次アルミニウムの現物価格は1トン当たり2,160米ドルから2,480米ドルの間で変動し、ダイカストメーカーの営業利益率を圧迫しています。
• インドの自動車部品用アルミニウムダイカスト市場におけるエンジン部品のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年にはエンジン部品が45.98%のシェアを占めます。
• バッテリーハウジングの需要はどのように変化していますか？
  • バッテリーハウジングには、電磁シールド機能と衝突時のエネルギー吸収機能を兼ね備えたAl-Mg合金が求められています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • EVの生産台数とバッテリーハウジングの需要の増加
  • 自動車の軽量化と燃費基準
  • 国内乗用車生産の伸び
  • ASEANからの輸出需要の急増――「中国リスク回避」
  • OEMによるギガ・メガキャスティングプラットフォームの採用
  • 使用済み自動車に関する規制によるアルミニウムスクラップ需要の押し上げ
• 市場抑制要因
  • 原料価格の変動と発電用石炭の不足
  • 高トン数HPDC機械の多額の設備投資
  • シミュレーション主導の設計における熟練労働力の不足
  • ハイドロフォーミング・板金加工による競合
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製造プロセス別
  • 加圧ダイカスト
  • 重力鋳造
  • 半固体・レオキャスティング
• 用途タイプ別
  • エンジン部品
  • 車体・構造部品
  • トランスミッション・ドライブトレイン部品
  • E-モビリティ用バッテリーハウジング・熱管理システム
  • その他の用途（HVAC、ステアリング、ブレーキ）
• 車種別
  • 乗用車
  • 二輪車
  • 三輪車
  • 小型商用車
  • 大型商用車・バス
• 鋳造用合金ファミリー別
  • Al-Si合金（ADC12、LM-6、その他）
  • Al-Mg合金
  • Al-Cuとその他
• エンドユーザー別
  • OEM・ティア1サプライヤー
  • 独立系アフターマーケット
• 地域（インド）別
  • 西インド
  • 南インド
  • 北インド
  • 東インド・北東インド

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Endurance Technologies
  • Samvardhana Motherson Group
  • Rockman Industries
  • Sandhar Technologies
  • Spark Minda（Minda Corp）
  • Rico Auto Industries
  • Jaya Hind Industries
  • Sipra Quality Die Casting
  • Form Technologies Inc.（Dynacast）
  • Nemak India
  • DR Axion India
  • Indian Diecasting Industries
  • Bhanderi Aluminium Casting
  • Auto Die-Cast（New Delhi）
  • Rane（Madras）Limited

第7章 市場機会と将来の展望