排熱回収ボイラー：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Heat Recovery Steam Generator - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 140 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2113713
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概要
排熱回収ボイラーの市場規模は、2025年の15億1,000万米ドルから2026年には15億9,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR5.01％で推移し、2031年には20億2,000万米ドルに達すると予測されています。
本レポートは、設計別（水平ドラム型HRSG、垂直ドラム型HRSG、およびワンパス型HRSG）、エンドユーザー別（発電所、石油・ガス施設、化学・肥料工場、金属・鉱業、パルプ・製紙、その他）、および地域別（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）に分類されています。市場規模および予測は、金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界の排熱回収ボイラー市場の動向と洞察
CCGT設備容量の拡大計画
世界中の開発事業者は、2028年までに米国で18.7 GWを超える新規複合サイクル発電容量の稼働開始を見込んでおり、サウジアラビア、カタール、中国でも並行して数ギガワット規模のプロジェクトが進められています。プロジェクトのスポンサーは、水素対応タービンからのより広い排ガス温度範囲に対応し、排ガス再循環（EGR）を統合して炭素回収コストを6％削減できるHRSGを指定しています。タービンの受注残が2029年まで伸びていることから、電力会社は早期に設備を発注しており、自社でモジュール製造能力を持つベンダーに競争上の優位性がシフトしています。堅調なパイプラインにより、排熱回収ボイラー市場には数年先の収益見通しが立っていますが、スケジュール上のリスクは依然としてタービンの供給状況や資金調達の進捗状況に左右されます。所有者が迅速な稼働開始、部分負荷時の効率、および高水素含有燃焼ガス下での材料の耐久性を求めているため、設計の複雑さは増加動向にあります。
産業部門の排出削減規制
米国環境保護庁（EPA）は現在、長期稼働中の石炭火力発電所および新規のベースロード用ガス火力発電所に対し、2032年までにCO2排出量を90％削減することを義務付けており、これにより産業団地では、HRSG技術を中核とするコジェネレーションプラントの改修や新設が進められています。ドイツのBASF社が建設した160 MWのヒートポンプ・蒸気複合施設に代表される欧州の化学メーカーの事例は、こうした規制が環境コンプライアンスをエネルギー効率化への投資へと転換させる仕組みを如実に示しています。ネットゼロへの道筋を追求する施設では、プロセス用蒸気と溶剤ベースの回収装置の両方に供給を行う三重圧HRSGが導入されています。化学・肥料メーカーは、アミン再生負荷に対応した構成を模索しており、これにより処理能力を損なうことなく規制を遵守できるようになっています。許認可取得や技術統合を早期に確立した先駆者たちは、ライフサイクル全体でのコンプライアンスコストの低減や、炭素クレジットによる潜在的な収益増という恩恵を受けています。
代替案と比較した高い設備投資額と長い回収期間
トリプルプレッシャーHRSGを装備した一般的なCCGTは、オープンサイクル発電所よりも1MWあたり25万米ドル高くなり、稼働率が低い電力網では投資回収期間が8～12年に延びます。東南アジアやアフリカの開発事業者は、より高い資金調達スプレッドに直面しており、効率は低いもの安価なOCGTセットへの調達傾向が強まっています。したがって、排熱回収ボイラー市場の成長は、容量支払い制度やエネルギー効率向上インセンティブを提供する地域で促進される傾向にあります。多国間金融機関はグリーンボンドの枠組みを通じて資金調達ギャップの解消を図っていますが、資金の振り込み時期の遅れにより、受注の遅延が生じる可能性があります。
セグメント分析
ワンスルー型HRSGは、依然として少数派ではありますが、2031年までCAGR6.46％で成長すると予測されています。一方、ドラム型システムは2025年の売上高の58.12％を占めました。水平ドラム型ユニットは、安定した蒸気の純度と実証済みの耐久性を提供するため、ベースロード用CCGTブロックにおいて依然として支配的な地位を維持しています。垂直ドラム型は、特に製油所内など、スペースに制約のある改修現場で活用されています。ワンススルー型排熱回収ボイラーの市場規模は、2026年の 4億9,000万米ドルから2031年までに6億7,000万米ドルへと拡大すると予測されており、これによりサプライヤーはクイックスタート構造への注力を強めています。30分未満の起動時間により、プラント運営者はピーク時の価格帯を的確に捉えることが可能となりますが、ドラム式システムでは依然として平均60分から90分を要します。水素混合燃料を用いたパイロット試験では、ワンパス式管回路における塩化物による応力腐食が低減することが示されており、この設計は将来の燃料転換に対するヘッジとして位置づけられています。とはいえ、水質要件は依然として厳格であり、プラント所有者はタービンブレードを保護するために凝縮水精製スキッドへの投資を進めています。
800 MWを超えるメガスケールのCCGTプロジェクトでは、慣れ親しんだレイアウトと規模の経済が重視される傾向にあるため、水平ドラム式HRSGが排熱回収ボイラー市場の大部分を占め続ける見込みです。OEM各社は、タイの5,300 MW M701JACクラスターで実証されたように、3段圧力システムと再熱系統を組み合わせることで、複合サイクルの正味効率を64％以上に最大化するよう設計しています。3Dプリントによる低圧エコノマイザーフィンや、先進的なT91鋼製ヘッダーなどの改良により、サイクルによる疲労が軽減され、その結果、点検間隔が延長されます。予測期間を通じて、スマートな煤吹きや赤外線によるチューブ監視といった段階的なアップグレードにより、中規模発電所において一度通過式ユニットが普及する中でも、ドラム型構成の競合する寿命が延長されるでしょう。
地域別分析
アジア太平洋地域は、市場シェアと成長速度の両面で引き続き主導的な地位を占めています。同地域は2025年の世界売上高の42.55％を占め、5.73％のCAGRにより、2031年までに2億2,000万米ドルの増収が見込まれています。これは、中国、インド、ベトナム、タイにおける数ギガワット規模のCCGT拡張計画に支えられたものです。中国の恵州（ホイチョウ）にある水素対応コージェネレーションブロックは、先進的なフィンチューブ合金を採用したワンススルー型HRSGを組み込むことで、開発者が資産を水素燃焼率50％に対応させる将来性を確保している好例です。インドの国家水素ミッションは、グジャラート州およびオディシャ州におけるデュアルフューエルタービンを用いたコジェネレーション設備の改修工事の稼働を後押ししています。日本の設備更新プロジェクトでは、現地調達インセンティブの後押しもあり、ブラウンフィールドの系統調整プラント向けにコンパクトな垂直ドラム型HRSGが好まれています。
北米では、設備の更新サイクルや排出基準を活用して需要を維持しています。米国環境保護庁（EPA）のCO2排出量90％削減規則により、溶媒再生熱交換器用の予備パッドを備えたCCGT-HRSGブロックを用いた石炭火力発電所のリパワリングが加速しています。米国メキシコ湾岸の製油所では、LNG価格の変動や炭素価格設定案へのヘッジ策として、航空機由来タービンに直通式HRSGを採用しています。カナダのアルバータ州にある産業用炭素回収ハブでは、燃焼後回収を統合した廃棄物発電プラント向けにHRSGサプライヤーと契約を結び、非電力分野での使用事例を拡大しています。
欧州では、高効率で水素混入対応が可能なHRSGを通じて脱炭素化を推進しています。ドイツにおける無対策石炭火力発電の段階的廃止により、電力事業者は、回収対応を視野に入れた排ガス再循環機能を備えた三重圧・再熱システムを発注するようになっています。オランダでは、温室園芸分野における熱電併給（CHP）設備のアップグレードを奨励しており、小型フレームタービンと組み合わせたコンパクトな二圧式HRSG向けのニッチ市場が開かれています。しかし、アジアの圧力部品メーカーへのサプライチェーンの依存度が高いため、欧州のプロジェクトは物流遅延のリスクにさらされており、現地でのモジュール組立への関心が高まっています。
中東では、「ビジョン2030」や産業の多角化に関連して、受注が加速しています。サウジアラビアの7.2 GWのCCGT計画では、溶媒再生に対応するため、定格46 barの低圧蒸気を扱う炭素回収対応HRSGが指定されており、従来の蒸発器バンクを超えた設計の高度化が示唆されています。カタールのノースフィールドLNG拡張プロジェクトでは、モジュール統合を最大化するため、航空機派生型タービンにコンパクトなHRSGを採用しています。アラブ首長国連邦（UAE）の電力会社は、98％の稼働率を保証するサービス契約を重視しており、これによりOEMメーカーへアフターセールス収益がもたらされています。
南米とアフリカは依然として発展途上ですが、将来性が期待されています。ブラジルでは、太陽光や風力発電を補完するためのガス火力発電容量の入札が行われており、その中には、現地調達ルールを満たすために現地製造の垂直ドラム型HRSGが設置されたバイア州の発電所も含まれています。ナイジェリアとモザンビークでは、工業団地向けの小型CCGTパッケージの評価が進められていますが、資金調達の課題は依然として残っています。とはいえ、地域でのガス埋蔵量の発見により、インフラが整備されれば、両大陸は長期的な成長候補地となる見込みです。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- CCGT設備容量の拡張計画
- 産業分野における排出削減義務
- 石油・ガスおよび化学業界における操業コストの圧力
- CO2回収・貯留（CCS）の統合により、低圧蒸気の需要が拡大しています
- コンパクトなHRSGを採用したモジュール式LNGプラント
- データセンターにおけるマイクロコジェネレーションの導入
- 市場抑制要因
- 代替案と比較して、設備投資額が高く、投資回収期間が長い
- ガス価格の変動がCCGTの最終投資決定（FID）を鈍化させている
- 高H2濃度のタービン排ガス下における材料の腐食
- HRSGの熟練した製造能力の不足
- サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- デザイン別
- 水平ドラム式HRSG
- 縦型ドラムHRSG
- ワンススルー型HRSG
- エンドユーザー別
- 発電所
- 石油・ガス施設
- 化学・肥料プラント
- 金属・鉱業
- パルプ・紙
- その他の産業ユーザー
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- 北欧諸国
- ロシア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- ASEAN諸国
- その他のアジア太平洋諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- 南アフリカ
- その他の中東・アフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
- 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
- 企業プロファイル
- General Electric（GE Vernova）
- Siemens Energy AG
- Mitsubishi Power（MHI Group）
- Thermax Ltd.
- Nooter/Eriksen
- Doosan Enerbility
- CMI Energy
- Babcock & Wilcox Enterprises
- NEM Energy（John Cockerill）
- Harbin Boiler Co.
- BHI Co., Ltd.
- Kelvion Holding GmbH
- Alfa Laval AB
- AC BOILERS S.p.A.
- Sofinter S.p.A.
- Vogt Power International
- Struthers Energy & Power
- CMU Energy Solutions
- Mersen S.A.
- HTC Technologies
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 140 Pages
- 納期
- 2～3営業日
