インドネシアの農薬：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、インドネシアの農薬市場規模は、2025年の43億米ドルから2026年には45億4,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR5.55％で推移し、2031年までに59億5,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、種類別（肥料、農薬、助剤、植物成長調整剤）および用途別（穀物、豆類・油糧種子、果物・野菜、商業作物）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで示されています。

インドネシアの農薬市場の動向と洞察

政府による肥料補助金および電子バウチャーの配布

インドネシアの肥料補助金プログラムにより、補助対象の栄養混合肥料とプレミアム配合肥料が競合する二層市場が形成されています。モバイルプラットフォームを通じたデジタル配布により、対象の絞り込みと透明性が向上し、サプライヤーは地域の作付け要件に合わせた製品を提供できるようになりました。このシステムは、基礎肥料に対する安定した需要を維持し、農家の国内生産者への忠誠心を高める一方で、国際企業に対し、差別化された配合や高性能なコーティング技術の開発を促しています。東ジャワ州は補助金の最大の受給地域であり、流通ネットワークは主要都市圏を中心に展開されています。補助金は米などの主食作物に重点が置かれているため、特殊資材の供給業者は、補助金の対象外である園芸地域に対応するために、アプローチを調整する必要があります。このプログラムは価格の安定を維持するとともに、農薬業界における政府との連携の重要性を浮き彫りにしています。

国内肥料生産能力の拡大

インドネシアは、肥料生産インフラへの大規模な投資を行っており、これには各地での新施設の建設や既存施設の改修が含まれます。この拡大は、輸入への依存度を低減し、特に歴史的に物流上の課題を抱えてきた離島へのサプライチェーンの効率化を図ることを目的としています。生産量の増加に伴い、標準的な肥料グレードにおける競合が激化しており、メーカーは利益率向上のために付加価値の高い配合に注力するよう促されています。この拡大により、上流工程の化学成分に対する需要が高まり、国際的な特殊化学品サプライヤーにとってのビジネスチャンスが生まれています。追加された生産能力は、生産コストの削減やプレミアムカテゴリーへの市場セグメンテーションを促進することで、市場力学に影響を与える見込みです。

偽造・違法農薬の流入

インドネシアの農業部門は、市場に流入する無許可の農薬製品による重大な課題に直面しています。多くの場合、確立されたブランドを模倣したこれらの違法農薬は、農家の信頼を損ない、正規の流通ネットワークを混乱させています。企業は、ブランドの真正性を維持するため、改ざん防止包装やデジタル追跡システムなどの保護措置への投資を強化しています。同国の海上国境は、物流の複雑さや法執行上の制約により、依然として違法輸入の侵入を受けやすい状態にあります。業界関係者や規制当局が連携して管理や法執行措置の強化に取り組んでいるもの、市場の混乱は続いています。各社は、市場の信頼を維持し、売上を守るため、小売店の検査や農家向け啓発プログラムなどの予防策を実施しています。

セグメント分析

2025年、インドネシアの農薬市場規模のうち、肥料が62.35％を占めました。政府の補助金により需要は安定していますが、市場のコモディティ化が進んだことを受け、メーカー各社は利益率の向上を図るため、被覆型、徐放型、および微量栄養素を強化した製品の開発を進めています。国内生産能力の拡大に伴い、従来の肥料メーカーは、新技術へのアクセスを図るため、特殊化学品企業と提携するようになっています。農薬は依然として第2位のセグメントであり、耐性管理が有効成分の多様化やスチュワードシップ・プログラムの推進を後押ししています。殺菌剤や助剤は着実な成長を見せており、特に性能と適合性が不可欠な高頻度散布地域において顕著です。

植物成長調整剤は、市場シェアは小さいもの、収穫の均一化にホルモン製剤を必要とする精密農業や管理栽培手法に支えられ、CAGR8.05％という最も高い成長率を示しています。現在、多国籍企業は、包括的な作物管理ソリューションを提供するために、成長調整剤や助剤を農薬製品と組み合わせています。登録期間の長期化は参入障壁となり、既存企業には有利ですが、新しい製剤の導入を制限しています。市場で成功を収めるには、規制への厳格な順守と、進化する農業のニーズに対応するための柔軟な研究能力が求められます。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• インドネシアの農薬市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の43億米ドルから2026年には45億4,000万米ドルへと拡大し、2031年までに59億5,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.55%です。
• インドネシアの農薬市場の主要なセグメントは何ですか？
  • 肥料が62.35%を占め、農薬は第2位のセグメントです。
• インドネシアの農薬市場における政府の役割は何ですか？
  • 政府による肥料補助金プログラムが市場の安定に寄与し、農薬業界における政府との連携の重要性を浮き彫りにしています。
• インドネシアの農薬市場における偽造・違法農薬の影響は何ですか？
  • 無許可の農薬製品が市場に流入し、農家の信頼を損ない、正規の流通ネットワークを混乱させています。
• インドネシアの肥料生産能力の拡大はどのような影響を与えていますか？
  • 輸入への依存度を低減し、特に離島へのサプライチェーンの効率化を図ることを目的としています。
• インドネシアの農薬市場における主要企業はどこですか？
  • Bayer AG、Syngenta Group、Corteva Agriscience、BASF SE、FMC Corporation、UPL Limited、Yara International ASAなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 政府による肥料補助金および電子バウチャーの配布
  • 国内の肥料生産能力の拡大
  • 水田の機械化転換の加速が牽引
  • 園芸輸出対象国における化学物質の使用急増
  • AIを活用した作物アドバイザリーアプリが農薬の使用量を増加させている
  • パーム油の製品別である植物成長調整剤が、規制の迅速化の恩恵を受けています
• 市場抑制要因
  • 偽造農薬および違法農薬の流入
  • 有機認証への移行を進める小規模農家の増加
  • 除草剤耐性雑草の発生
  • エルニーニョによる肥料価格の急騰
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • 肥料
    • 窒素系
    • リン酸系
    • カリウム系
    • その他の肥料
  • 農薬
    • 除草剤
    • 殺虫剤
    • 殺菌剤
    • その他の農薬
  • アジュバント
  • 植物成長調整剤
• 用途別
  • 穀類・穀物
  • 豆類および油糧種子
  • 果物・野菜
  • 商業用作物

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Bayer AG
  • Syngenta Group
  • Corteva Agriscience
  • BASF SE
  • FMC Corporation
  • UPL Limited
  • Yara International ASA
  • PT. Sumitomo Indonesia
  • PT. Pupuk Indonesia
  • PT. Sentana Adidaya Pratama（Wilmar International）
  • PT. Multi Mas Chemindo
  • PT. Meroke Tetap Jaya
  • PT. Asia Kimindo Prima
  • PT. Mest Indonesiy（Mestindo Group）
  • Grupa Azoty S.A.（Compo Expert）

第7章 市場機会と将来の展望