タイの石油・ガス上流：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、タイの石油・ガス上流市場の規模は2025年に33億3,000万米ドルと評価され、2026年の35億2,000万米ドルから2031年までに46億2,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは5.59％となる見込みです。

本レポートは、展開地域（陸上および海上）、資源の種類（原油・ガス）、坑井の種類（従来型および非従来型）、およびサービス（探査、開発・生産、および廃止措置）ごとに分類されています。市場規模および予測は、金額（米ドル）で提示されています。

タイの石油・ガス上流市場の動向と洞察

エラワン／ボンコット・ガス・クラスターの生産拡大

PTTEPは2024年に、シェブロンの国内ポートフォリオを28億米ドルで買収し、直ちに掘削および施設改修キャンペーンを開始しました。これは、2026年までにエラワンおよびボンコットの合計生産量を800 MMSCFDに引き上げることを目的としています。統合管理により、隣接するブロック間で圧縮、処理、物流資産を共有することで、単位当たりの開発コストを推定15～20％削減しました。タイの「単一プールガス価格」政策への準拠により、予測可能な長期的な利益率が確保されており、これにより深部層での増産技術の導入が可能となり、油田の寿命を最大10年延長できる可能性があります。PTTEPのAI・ロボティクス・ベンチャーズ部門は、予知保全用ドローンやエッジ分析センサーを導入しており、これらにより両複合施設における予期せぬ稼働停止時間をすでに削減しています。

第24回および第25回ライセンシング入札ならびに生産分与契約（PSC）の抜本的見直し

2024年の規制改革により、従来の鉱区権に加え生産分与契約（PSC）が導入され、国家の歳入確保と投資家の利益拡大のバランスが取られました。第24回ラウンドで授与された8つの鉱区には、21億米ドルの投資確約が集まり、第25回ラウンドでは、非在来型技術に特化した16の陸上エリアが開放されました。PSCの仕組みは、価格が高騰している際には政府の取り分を増加させつつ、低迷期には事業者を保護するものであり、この特徴は、利益率が低く採算が厳しい油田にとって特に魅力的です。環境承認手続きが合理化され、標準化されたスケジュールが導入されたことで、2024年以前の慣行と比較して、探査開始までの平均遅延が40％近く短縮されました。

成熟した浅海油田における生産量の減少

1980年から2010年の間に掘削された既存油田では、貯留層の圧力が低下するにつれて、年間8～12％の減産率が見られます。水圧注入や圧縮設備の改良により減産ペースを和らげることは可能ですが、供給量を横ばいに維持するだけでも、年間200～300 MMCFDという費用対効果の高い代替生産量が必要とされています。残存埋蔵量はより密な区画に存在しており、水平井や選択的刺激処理が必要となりますが、現在のサービスコストの高騰下では、これらはいずれも資本集約的な措置となります。

セグメント分析

2025年時点で、タイの石油・ガス上流市場規模の89.10％を海洋鉱区が占めており、2031年までCAGR5.78％で成長すると予想されています。生産の中心はメコン湾の浅海域にあり、PTTEP社はボンコット、エラワン、アルティットの各鉱区を、鉱区間パイプラインと共有のガス処理設備によって統合し、それによって単位当たりの操業費用（OPEX）を削減しています。現在、評価段階に入っている深層油田により、タイの石油・ガス上流市場は海底完成システムやダイナミックポジショニングリグへとシフトする可能性があり、これにより設備投資（Capex）の需要は高まるもの、資産の耐用年数は延長される見込みです。

現在の生産量のわずか10.90％を占める陸上鉱区は、新たな生産分与契約（PSC）の財政制度の恩恵を受けています。探査はコラート高原に集中しており、同地域のタイトサンド層は近隣諸国の生産性が高い類似層と類似しています。インフラは沿岸のハブに比べて遅れていますが、モジュール式処理スキッドやトラック輸送によるLNGが、パイプラインの接続性が改善されるまでの初期の商業化におけるギャップを埋める可能性があります。

2025年の供給量の77.85％を天然ガスが占める見込みです。これは、電力セクターのベースロード需要と、EGATとの確固たる引取契約によるものです。東海岸全域にわたるガスパイプラインおよび処理プラントの長期的な飽和状態により、競合する液体燃料の価格決定要因として天然ガスの地位が確固たるものとなっています。原油のCAGR5.66％の見通しは、より高い原油回収率を誇る深海油田の発見や、液体総収量を向上させることを目的とした既存油田における二次回収プログラムに起因しています。一部の深海有望地における高いCO2比率は経済性を複雑にしていますが、今後稼働予定のCCS施設がこうしたマイナス要因を相殺し、新たな資本を呼び込む可能性があります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• タイの石油・ガス上流市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に33億3,000万米ドル、2026年には35億2,000万米ドル、2031年までに46億2,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.59%です。
• タイの石油・ガス上流市場の主要企業はどこですか？
  • PTT Exploration & Production（PTTEP）、Chevron Thailand E&P、Valeura Energy、Mitsui Oil Exploration（MOECO）、Mubadala Energy Thailand、Palang Sophon Ltd.、KrisEnergy、TotalEnergies SE、Schlumberger（SLB）、Halliburton、Baker Hughes、Weatherford、Saipem、TechnipFMC、McDermott、KBR、Subsea 7、EMAS Energy Services（Thailand）、Bangchak Corp.（Upstream JV）、PT Pertamina（Thai JDA partner）などです。
• エラワン／ボンコット・ガス・クラスターの生産拡大について教えてください。
  • PTTEPは2024年にシェブロンの国内ポートフォリオを28億米ドルで買収し、2026年までにエラワンおよびボンコットの合計生産量を800 MMSCFDに引き上げることを目指しています。
• 第24回および第25回ライセンシング入札の特徴は何ですか？
  • 2024年の規制改革により、従来の鉱区権に加え生産分与契約（PSC）が導入され、国家の歳入確保と投資家の利益拡大のバランスが取られました。
• 成熟した浅海油田における生産量の減少について教えてください。
  • 1980年から2010年の間に掘削された既存油田では、年間8～12％の減産率が見られます。
• タイの石油・ガス上流市場の供給量の予測はどうなっていますか？
  • 2025年の供給量の77.85％を天然ガスが占める見込みです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • エラワン／ボンコット・ガス・クラスターの生産拡大
  • 第24回および第25回ライセンシング入札ならびに生産分与契約（PSC）の見直し
  • LNG価格の変動が国内の上流部門を後押ししています
  • CCS／EGRのパイロット事業が、埋もれた埋蔵量の活用を可能にする
  • AIを活用したレガシー地震データの再処理
  • 周辺ガスポケットのモジュラー式タイバック
• 市場抑制要因
  • 成熟した浅海油田における生産量の減少
  • EIAおよび地域住民との協議の長期化
  • 新規発見鉱区における高CO2含有量
  • 再生可能エネルギー分野への石油工学人材の流出
• サプライチェーン分析
• 技術展望
• 規制情勢
• 原油の生産・消費見通し
• 天然ガスの生産・消費見通し
• 非在来型資源の設備投資見通し（タイトオイル、オイルサンド、深海油田）
• ポーターのファイブフォース
• PESTLE分析

第5章 市場規模と成長予測

• 展開ロケーション別
  • オンショア
  • オフショア
• リソースタイプ別
  • 原油
  • 天然ガス
• 坑井タイプ別
  • 従来型
  • 非在来型
• サービス別
  • 探査
  • 開発および生産
  • 廃止措置

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
• 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
• 企業プロファイル
  • PTT Exploration & Production（PTTEP）
  • Chevron Thailand E&P
  • Valeura Energy
  • Mitsui Oil Exploration（MOECO）
  • Mubadala Energy Thailand
  • Palang Sophon Ltd.
  • KrisEnergy
  • TotalEnergies SE
  • Schlumberger（SLB）
  • Halliburton
  • Baker Hughes
  • Weatherford
  • Saipem
  • TechnipFMC
  • McDermott
  • KBR
  • Subsea 7
  • EMAS Energy Services（Thailand）
  • Bangchak Corp.（Upstream JV）
  • PT Pertamina（Thai JDA partner）

第7章 市場機会と将来の展望