北米の農薬：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、北米の農薬市場規模は、2025年の400億米ドルから2026年には416億3,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR4.08％で推移し、2031年には508億5,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、種類別（肥料、農薬、助剤、植物成長調整剤）、用途別（穀物、豆類・油糧種子、果物・野菜、芝生・観賞用植物、その他の用途）、および地域別（米国、カナダ、メキシコ、および北米その他）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

北米農薬市場の動向と洞察

作物の収量向上に対する需要の高まり

米国農務省は、2030年までに食糧需要を満たすためには、トウモロコシの生産性を年率1.2％増加させる必要があると予測しています。圃場試験により、植物成長調節剤、特に「Ascend 2」がトウモロコシの収量を1エーカーあたり3ブッシェル増加させることが実証されています。精密散布技術との組み合わせにより、養分損失を低減しつつ、カーボンクレジットプログラムへの参加を促進します。米国中西部およびカナダのプレーリー地方の農業生産者は、収量向上のためのこれらの技術を導入しており、収量のわずかな向上も実質的な収益の増加につながります。このような市場力学により、メーカーは、既存の生産性レベルを維持することよりも、定量的に測定可能な収量向上をもたらす製剤の研究開発に注力するようになっています。

政府による農薬購入補助金プログラム

北米全域において、政府の資金支援策により、近代的な農業投入資材の導入障壁が低減されています。2024年、米国農務省は、価格の変動を抑制し、輸入への依存度を低減することを目的として、国内の肥料生産拡大のために2億3,600万米ドルを割り当てました。メキシコでは、政府のプログラムが持続可能な作物保護製品を支援しており、グリホサートの使用制限にもかかわらず需要を維持しています。カナダの各州では、可変施用率対応の散布機器や土壌検査サービスなど、精密農業技術に対する費用分担プログラムを実施しています。これらの補助金は、農家の投入コストを効果的に削減するとともに、精密農業機器や特殊農薬の投資回収期間を短縮することで、先進技術の導入を促進しています。

米国環境保護庁（EPA）の厳格な再登録要件

製品1つあたり4,875米ドルの年間維持費と、強化された生態学的評価により、コンプライアンスコストが増加しており、小規模な登録者に影響を与え、製品の市場撤退につながっています。「除草剤戦略」の実施に伴い、900種を超える絶滅危惧種に対する緩和措置が必要となっており、これには散布制限や緩衝地帯の要件が含まれ、製品の使用パターンに影響を及ぼしています。2024年10月、維持料の未納により、「連邦殺虫剤・殺菌剤・殺鼠剤法」第3条に基づく登録131件および同法第24条（c）に基づく登録44件が取り消されました。2022年農薬登録改善法では、二か国語による表示が義務付けられており、高毒性製品については2025年までに、すべての農薬ラベルについては2030年までに、健康および安全に関する項目のスペイン語訳が必須となります。

セグメント分析

2025年時点で、肥料は北米農薬市場シェアの45.75％を占めており、主要なトウモロコシ、大豆、小麦の生産地域における栄養管理において、不可欠な地位を維持しています。徐放メカニズムを備えた高効率肥料は、カーボンクレジット制度や精密散布機器との互換性により、市場シェアを拡大しています。デジタル土壌マッピングにより、サプライヤーはカスタマイズされたブレンドを提供できるようになり、全体的な販売量は横ばいであるにもかかわらず、1メートルトンあたりの収益が増加しています。

助剤は、2031年までのCAGRが6.18％と、北米農薬市場で最も急速に成長しているセグメントです。この成長は、ドリフトを最小限に抑え、葉面吸収を改善する散布品質向上剤への需要の高まりに起因しています。この成長は、ドローンや自律型散布機技術の採用拡大と相関しており、これらの技術では搬送液量が少ないため、特殊な界面活性剤が必要となります。市場シェアは小さいもの、規制要件において散布の着弾精度の向上が重視されていることから、助剤は中単桁台のCAGRを達成しており、農薬や肥料を上回っています。農薬は依然として第2位の製品カテゴリーとしての地位を維持しており、除草剤耐性作物の普及や雑草防除のニーズにより、除草剤が主流となっています。植物成長調整剤は依然として専門性の高いセグメントであり、WinField United社の「Ascend 2」のような製品は、トウモロコシの収量を1エーカーあたり3ブッシェル増加させ、市場浸透度は限定的であるもの、プレミアム価格設定を支えています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 北米の農薬市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の400億米ドルから2026年には416億3,000万米ドルへと拡大し、2031年には508億5,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.08%です。
• 作物の収量向上に対する需要はどのように影響していますか？
  • 米国農務省は、2030年までに食糧需要を満たすためには、トウモロコシの生産性を年率1.2％増加させる必要があると予測しています。
• 政府による農薬購入補助金プログラムはどのような影響を与えていますか？
  • 政府の資金支援策により、近代的な農業投入資材の導入障壁が低減されています。
• 米国環境保護庁（EPA）の再登録要件はどのような影響を与えていますか？
  • コンプライアンスコストが増加しており、小規模な登録者に影響を与え、製品の市場撤退につながっています。
• 北米農薬市場における主要企業はどこですか？
  • Syngenta Group、Bayer AG、Corteva Agriscience、BASF SE、FMC Corporationなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 作物の収量向上に対する需要の高まり
  • 政府による農薬購入補助金制度
  • 精密農業が投入資材の最適化を推進
  • 害虫の抵抗性の高まりと改良型ソリューションへの需要
  • 炭素クレジットと連動した高効率農薬
  • 特殊微量栄養素ブレンドの拡大
• 市場抑制要因
  • 米国環境保護庁（EPA）による厳格な再登録要件
  • 研究開発費および登録費用の高騰
  • 残留農薬のない農産物を求める消費者の声
  • 従来の化学物質に取って代わる生物学的ソリューション
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 肥料
    • 窒素系
    • リン酸系
    • カリ系
    • その他の肥料
  • 農薬
    • 除草剤
    • 殺虫剤
    • 殺菌剤
    • その他の農薬
  • アジュバント
  • 植物成長調整剤
• 用途別
  • 穀物・穀類
  • 豆類および油糧種子
  • 果物・野菜
  • 芝生および観賞用植物
  • その他の用途
• 地域別
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
  • その他の北米諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Syngenta Group
  • Bayer AG
  • Corteva Agriscience
  • BASF SE
  • FMC Corporation
  • UPL Limited
  • Nutrien Ltd.
  • The Mosaic Company
  • CF Industries Holdings, Inc.
  • Yara International ASA
  • Sumitomo Chemical America, Inc.
  • ICL Group Ltd.
  • Nufarm Limited
  • Haifa Chemicals Ltd.
  • Helena Agri-Enterprises, LLC（Marubeni Corporation）

第7章 市場機会と将来の展望