南米の農業用フィルム：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、南米の農業用フィルム市場規模は、2025年の5億4,000万米ドルから2026年には5億7,467万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR6.42％で推移し、2031年には7億8,492万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、種類別（低密度ポリエチレン、線状低密度ポリエチレン、高密度ポリエチレンなど）、用途別（温室被覆、サイレージおよびストレッチラップ、マルチフィルム、燻蒸およびソーラライゼーションなど）、および地域別（ブラジル、アルゼンチンなど）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで示されています。

南米農業用フィルム市場の動向と洞察

温室農業の普及拡大

トマト、ピーマン、キュウリ向けの中規模温室施設が、ブラジル内陸部やアルゼンチンの都市周辺地域で急速に増加しています。これは、都市部における通年の生鮮農産物への需要や、不安定な降雨に対する対策の必要性が背景にあります。チリの温室トマト生産量は2023年に18万メトリックトンに達し、その生産は主にコキンボ、バルパライソ、および首都圏に集中しています。これらの地域では、生産者が病気の発生リスクを最小限に抑えるため、防滴添加剤を配合した低密度ポリエチレン（LDPE）および酢酸エチルビニル／エチレンブチルアクリレート（EVA/EBA）フィルムを利用しています。これらの施設の資本集約度は、通常、露地栽培システムよりも30～40％高くなりますが、地域普及サービスを通じて仲介される共同購入モデルやリース契約によって相殺されています。2024年に『Nature Food』誌に掲載された衛星地図を用いた研究によると、南米の温帯地域における温室の面積は年間12％増加しており、この増加率は世界平均を上回っており、フィルム需要の持続を示唆しています。

保護栽培による園芸作物の輸出拡大

輸出志向のベリー類、ブドウ、アボカドの各セクターは、北米や欧州のバイヤーが課す厳格な植物検疫基準や外観基準を満たすため、プラスチック栽培へと移行しています。ペルーのブルーベリー輸出額は2024年に15億米ドルに達し、その生産地であるラ・リベルタッド州とイカ州の23,000ヘクタールで、マルチフィルム下の点滴灌漑により、水使用量を40％削減し、市場出荷可能な収量を25％向上させています。世界の生食用ブドウ輸出の9％を占めるチリのブドウ産業は、露地栽培から、雹や日焼けから果実を守るネット被覆や部分被覆システムへと移行しています。この動向により、引張強度が向上した温室用ポリエチレンの需要が高まっています。これらの作物がもたらすプレミアム価格により、特殊フィルムの追加コストが正当化され、輸出収益がさらなるプラスチック栽培の導入資金となる好循環が生まれています。

環境問題とプラスチック廃棄物に関する法規制

2024年11月に施行されたブラジルの政令第12,688号は、プラスチック包装のリバースロジスティクスを義務付けており、2026年までに回収率32％、再生材含有率22％を要求し、2040年までに回収率を50％に引き上げることを目標としています。これらの規制により、コンバーターは機械的リサイクルインフラへの投資や使用済み樹脂の調達を余儀なくされており、業界の推計によれば、生産コストは10～15％上昇すると見込まれています。再生素材含有率の表示に関するISO 14021や、堆肥化可能性に関するEN 13432といったコンプライアンスの枠組みは、事実上の市場参入要件となりつつあり、専任のサステナビリティチームを擁する大手企業が有利な立場にあります。アルゼンチンやコロンビアでは、予算の制約により環境当局がフィルム廃棄物の流れを監査する能力が制限されているため、施行スケジュールは依然として不透明です。その結果、地域ごとの規制状況がまちまちとなり、地域のサプライチェーン計画が複雑化しています。

セグメント分析

2025年、低密度ポリエチレン（LDPE）は南米の農業用フィルム市場規模の41.95％を占めました。これは、コスト面での優位性、加工の容易さ、そしてブラジルのイチゴ生産地帯やアルゼンチンの温室野菜栽培地域におけるマルチングやサイレージ用途での実績に支えられたものです。低密度ポリエチレン（LDPE）の優位性は、多様な用途における汎用性と、そのメルトフロー特性に最適化された押出成形設備の導入実績を反映しています。低密度ポリエチレン（LDPE）の耐穿刺性により、サイレージ用ラップとして好んで採用されています。サイレージ用ラップでは、わずかな破れでも嫌気性発酵が損なわれ、飼料の腐敗につながる恐れがあるからです。

2031年までCAGR11.10％で拡大すると予測される生分解性およびバイオベースのフィルム市場は、2024年にブラスケム社のバイオPE生産能力が191キロトンに拡大すること、およびブラジルの再生材含有率義務化による規制面の追い風によって牽引されています。有機認証を受けた農場では、収穫後のフィルム除去に多大な労力とコストがかかるため、生分解性フィルムへの移行が加速していますが、主流となるためには、さらなるコスト削減と、同等の農業的性能を実証する圃場試験が不可欠です。土壌生分解性に関するEN 17033およびISO 17033規格への準拠は、チリとブラジルにおける市場参入の最低要件として浮上しており、この動向は、配合技術と第三者認証を有するサプライヤーにとって有利に働きます。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 南米の農業用フィルム市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の5億4,000万米ドルから2026年には5億7,467万米ドルへと拡大し、2031年には7億8,492万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.42％です。
• 南米農業用フィルム市場の主要な用途は何ですか？
  • 温室被覆、サイレージおよびストレッチラップ、マルチフィルム、燻蒸およびソーラライゼーションなどです。
• 温室農業の普及が進んでいる理由は何ですか？
  • 都市部における通年の生鮮農産物への需要や、不安定な降雨に対する対策の必要性が背景にあります。
• 保護栽培による園芸作物の輸出拡大の影響は何ですか？
  • プラスチック栽培への移行が進み、輸出収益がさらなるプラスチック栽培の導入資金となる好循環が生まれています。
• ブラジルのプラスチック包装に関する法規制は何ですか？
  • 2024年11月に施行された政令第12,688号は、プラスチック包装のリバースロジスティクスを義務付けており、2026年までに回収率32％、再生材含有率22％を要求しています。
• 南米の農業用フィルム市場における低密度ポリエチレン（LDPE）のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、低密度ポリエチレン（LDPE）は南米の農業用フィルム市場規模の41.95％を占めました。
• 生分解性およびバイオベースのフィルム市場はどのように成長すると予測されていますか？
  • 2031年までCAGR11.10％で拡大すると予測されています。
• 南米農業用フィルム市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Dow Inc.、Berry Global Inc.、BASF SE、Manupackaging Deutschland GmbH & Co. KG、Agroflex Industria de Plasticos Ltda.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 温室栽培の普及が進んでいます
  • 保護栽培による園芸作物の輸出の伸び
  • 気候スマート農業に対する政府の支援策
  • 高付加価値のベリー類およびアボカドの栽培拡大
  • 生分解性／バイオPEフィルムの生産能力の台頭
  • プラスチック栽培スタートアップ向けのアグリテック資金調達
• 市場抑制要因
  • 環境問題とプラスチック廃棄物に関する法規制
  • 従来の床材と比較した高い初期費用
  • エチレン原料のサプライチェーンにおける変動性
  • ブラジル南東部の内陸部以外では、農家による導入が進んでいない
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • 低密度ポリエチレン（LDPE）
  • 直鎖状低密度ポリエチレン（LLDPE）
  • 高密度ポリエチレン（HDPE）
  • 酢酸エチル・ビニル／エチレン・ブチルアクリレート（EVA/EBA）
  • 生分解性／バイオ由来フィルム
• 用途別
  • 温室用被覆材
  • サイレージおよびストレッチラップ
  • マルチフィルム
  • 燻蒸および土壌消毒
  • その他
• 地域別
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • チリ
  • コロンビア
  • その他の南米諸国

第6章 競合情勢

• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Dow Inc.
  • Berry Global Inc.
  • BASF SE
  • Manupackaging Deutschland GmbH & Co. KG
  • Agroflex Industria de Plasticos Ltda.
  • Novamont S.p.A.
  • RKW SE
  • Trioplast Industrier AB
  • Armando Alvarez S.A.
  • Polifilm Extrusion GmbH
  • Groupe Barbier SAS
  • Ginegar Plastic Products Ltd.
  • Braskem S.A.
  • Coveris Management GmbH
  • Plastika Kritis S.A.

第7章 市場機会と将来の展望