アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン（ABS）樹脂：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン（ABS）樹脂の市場規模は、2025年の935万トンから2026年には978万トンへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR4.63％で推移し、2031年には1,226万トンに達すると予測されています。

本レポートは、加工技術（射出ブロー成形、押出ブロー成形など）、ABSグレード（汎用、高衝撃性など）、エンドユーザー産業（自動車・輸送、エレクトロニクスなど）、および地域（アジア太平洋、北米、欧州など）ごとに分類されています。市場予測は数量（トン）ベースで提示されています。

世界のアクリロニトリル-ブタジエン-スチレン（ABS）樹脂市場の動向と洞察

e-モビリティ・プラットフォームにおける軽量化と金属代替

電気自動車メーカーは、バッテリーの重量を相殺し、航続距離を延長するために、鋼やアルミニウムの代わりに強化ABSを採用しています。SABIC社の2025年に商品化された長ガラス繊維入りABS「ENLITE」は、UL 94 HBの難燃性基準を満たしつつ、バッテリートレイカバーの重量を25～30％削減します。Trinseo社は、1台あたり18kgの軽量化を実現し、1回の充電あたりの航続距離を約2km延長するドアモジュールを共同開発しました。中国のスタートアップ企業は依然としてアンダーボディシールドにポリプロピレンを好んで使用していますが、欧州のOEM各社は表面外観が重要な部分にはABSを指定しています。米国化学工業協会（ACC）によると、2023年の北米における軽自動車へのABS使用量は24ポンドであり、この数値はバッテリー式電気自動車プラットフォームの普及に伴い増加する見込みです。EUの2027年CO2排出目標により、軽量化への動きがさらに加速しており、自動車メーカーはISO 3795燃焼試験に合格する難燃グレードの事前認定を進めるよう促されています。

高光沢・耐熱グレードを必要とするスマートホーム家電

タッチ操作対応の冷蔵庫、IoT対応の洗濯機、誘導式コンロには、光沢を維持し、耐熱性を備え、静電気放電から電子機器を保護するABSコンパウンドが必要です。LGエレクトロニクスの2025年モデルのプレミアム冷蔵庫では、たわみ温度が95°Cを超える耐熱性ABSを採用しており、南アジアの夏場の輸送時でも、より薄い壁厚とより大きなディスプレイを実現しています。サムスンは、表面抵抗率が101°Ω/sq未満のグレードを新たに発表しました。これにより、Wi-Fiモジュール周辺での静電気放電を最小限に抑えることができます。インドのエネルギー効率局は2026年に家電製品のエネルギーラベル基準を引き上げる予定であり、ワールプールは2023年以降、トップロード式洗濯機におけるABSの含有率を材料費の8％から12％に引き上げています。ハロゲンフリーの難燃剤は、コンパウンドコストを3～5％増加させますが、RoHSおよびREACHの輸出要件を満たしています。

変動の激しいアクリロニトリル原料価格

アクリロニトリルはABSコストの35～40％を占めており、2024年に北東アジアのスポット価格が25％下落したことで、欧米の非統合型生産業者の利益率が大幅に圧迫されました。ドイツおよびテキサスの生産施設では、1トンあたり150～200米ドルの利益率圧縮を受け、2025年第3四半期に生産ラインを停止しました。プロピレン価格の変動が問題をさらに深刻化させています。2025年初頭、製油所の操業停止を受けて米国メキシコ湾岸地域の契約価格は18％急騰しましたが、アジアのナフサクラッカーがフル稼働に戻ると、価格は再び下落しました。自動車業界のティア1サプライヤーは、樹脂価格の四半期ごとの見直しをますます強く求めており、リスクが上流へと押し戻されています。INEOSやフォルモサ・プラスチックといった垂直統合型企業は、1トンあたり100～120米ドルの優位性を享受しており、市況の低迷を乗り切ることができます。国際エネルギー機関（IEA）は、2027年まで原油価格は概ね安定すると予測していますが、中東のプロパン供給を不確定要素として指摘しています。

セグメント分析

2025年、アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン（ABS）樹脂市場において、射出ブロー成形は48.21％のシェアを占めており、家電、自動車、電子機器メーカーが短いサイクルタイムを好むことから、2031年までCAGR5.2％を維持すると予測されています。ENGEL社が2025年に発売したインモールドラベリング機能を備えたサーボ油圧式成形機は、欧州での電力価格高騰の中、1個あたりのエネルギー消費量を18％削減しました。押出ブロー成形は、大型部品市場において回転成形との競合により、緩やかな成長にとどまっています。射出延伸ブロー成形は主に化粧品や医薬品のボトルに使用されていますが、EUやインドにおける使い捨てプラスチック禁止措置の影響を受けています。

HaitianやBorchといった中国の機械メーカーは、2024年に欧州の競合他社よりも25～30％安い価格の全電動式射出ブロー成形システムを発売し、ASEANおよび南アジア全域での普及を加速させています。BMWの2025年型電気SUV「iX」は、バッテリーの熱管理用に射出ブロー成形されたABS製ダクトを採用しており、この技術の汎用性を際立たせています。ABSの表層の間に再生ポリプロピレンを挟み込む「共射出ブロー成形」は、EUのエコデザインにおける再生素材含有率規制を満たすため、ボッシュ社によって試験導入されています。ISO 16012に基づく検証手法が普及しつつあり、ティア1サプライヤーは、公差の厳格化が射出ブロー成形を有利にする要因の一つであると指摘しています。

地域別分析

アジア太平洋地域は2025年に総生産量の76.12％を占め、2031年までCAGR5.23％で成長する見込みです。これは、INEOS-Sinopec寧波や浙江石化舟山といった巨大統合コンプレックスが、原料の物流コストを1トンあたり80～100米ドル削減し、アクリロニトリル価格の変動を緩和していることが支えとなっています。インドでは、家電製品の生産急増に伴い需要が大幅に増加しており、エネルギー効率局（Bureau of Energy Efficiency）の2026年基準ラベルが、耐熱性ABSの採用を後押ししています。ASEAN地域では、PTTグローバル・ケミカルやチャンドラ・アスリが、移転した家電生産ライン向けに生産能力を拡大したことで、成長が加速しています。

北米市場の成長は、自動車生産台数の横ばいと、内装部品におけるTPOへの代替によって影響を受けています。SABICのテキサス工場はデータセンター用ラック向けの難燃性グレードを供給しており、一方、メキシコからのクロムメッキトリムの再輸出により、USMCAによるクロム規制が迫る中でも、電気めっき用ABS市場は持ちこたえています。

欧州市場は、VOC規制やカーボン・ボーダー調整措置の強化により、中小の成形メーカーのコスト上昇を招きつつも成長を続けています。ドイツのOEM各社はPC-ABSブレンドへの移行を進めており、コベストロの「ベイブレンド」はフォルクスワーゲンおよびBMWの2025年型ダッシュボードに採用されました。南米におけるABS需要はブラジルの自動車および家電セクターが牽引していますが、為替レートの変動によりユニゲルの利益率は圧迫されています。中東およびアフリカにおけるABSの需要は、SABICのジュバイル工場による低コスト生産と、サウジアラビアの川下産業の多角化に支えられています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン（ABS）樹脂の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の935万トンから2026年には978万トンへと拡大し、2031年には1,226万トンに達すると予測されています。CAGRは4.63％です。
• アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン（ABS）樹脂市場における主要企業はどこですか？
  • BEPL、CHIMEI、ELIX POLYMERS、Eni S.p.A.、Formosa Plastics Group、INEOS、JSR Corporation、KUMHO PETROCHEMICAL、LG Chem、LOTTE Chemical Corporation、NIPPON A&L INC.、PetroChina Company Limited、SABIC、Shandong INEOS-YPC、Techno-UMG Co., Ltd.、TORAY INDUSTRIES, INC.、TotalEnergies、Trinseoなどです。
• アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン（ABS）樹脂市場の加工技術別のシェアはどのようになっていますか？
  • 2025年、射出ブロー成形は48.21％のシェアを占め、2031年までCAGR5.2％を維持すると予測されています。
• アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン（ABS）樹脂市場の地域別の成長予測はどのようになっていますか？
  • アジア太平洋地域は2025年に総生産量の76.12％を占め、2031年までCAGR5.23％で成長する見込みです。
• アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン（ABS）樹脂市場の主な促進要因は何ですか？
  • e-モビリティ・プラットフォームにおける軽量化と金属代替、高光沢・耐熱グレードを必要とするスマート家電、アジア太平洋地域における生産能力の拡大と下流部門への統合、5Gミリ波用ラドームにおける電気めっき可能ABSの需要、リージョナルジェット機向けハロゲンフリー難燃性コックピット部品などです。
• アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン（ABS）樹脂市場の主な抑制要因は何ですか？
  • アクリロニトリル原料価格の変動、電子機器分野におけるバイオ由来／堆肥化可能なポリマーによる代替、ABS加工プラントに対する北欧諸国の厳しいVOC規制などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場促進要因
  • e-モビリティ・プラットフォームにおける軽量化と金属代替
  • 高光沢・耐熱グレードを必要とするスマート家電
  • アジア太平洋地域における生産能力の拡大と下流部門への統合
  • 5Gミリ波用ラドームにおける電気めっき可能ABSの需要
  • リージョナルジェット機向けハロゲンフリー難燃性コックピット部品
• 市場抑制要因
  • アクリロニトリル原料価格の変動
  • 電子機器分野におけるバイオ由来／堆肥化可能なポリマーによる代替
  • ABS加工プラントに対する北欧諸国の厳しいVOC規制
• バリューチェーン分析
• 価格動向
• 規制展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 加工技術別
  • 射出ブロー成形
  • 押出ブロー成形
  • 射出延伸ブロー成形
• ABSグレード別
  • 汎用
  • 高衝撃用
  • 電気めっき
  • 難燃性
  • 耐熱性
• エンドユーザー産業別
  • 自動車・輸送産業
  • 電子機器
  • 消費財および家電製品
  • 建設
  • その他のエンドユーザー産業
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • タイ
    • ベトナム
    • マレーシア
    • インドネシア
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • ロシア
    • トルコ
    • 北欧
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • コロンビア
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • エジプト
    • 南アフリカ
    • ナイジェリア
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • BEPL
  • CHIMEI
  • ELIX POLYMERS
  • Eni S.p.A.
  • Formosa Plastics Group
  • INEOS
  • JSR Corporation
  • KUMHO PETROCHEMICAL
  • LG Chem
  • LOTTE Chemical Corporation
  • NIPPON A&L INC.
  • PetroChina Company Limited
  • SABIC
  • Shandong INEOS-YPC
  • Techno-UMG Co., Ltd.
  • TORAY INDUSTRIES, INC.
  • TotalEnergies
  • Trinseo

第7章 市場機会と将来の展望