インドの獣医療ヘルスケア：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年のインドの獣医療ヘルスケア市場規模は17億6,000万米ドルと推定されており、2025年の16億2,000万米ドルから拡大し、2031年には26億6,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけては、CAGR8.64％で成長すると見込まれています。

本レポートは、製品タイプ別（治療薬および診断薬）、動物種別（犬・猫、馬、反芻動物など）、投与経路別（経口、非経口など）、エンドユーザー別（動物病院・診療所、検査機関など）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。

インドの獣医療ヘルスケア市場の動向と洞察

動物の頭数と飼育頭数の増加

ペット犬の数は、2014年の1,260万頭から2023年には3,360万頭に急増し、2028年までに5,150万頭に達すると予測されており、ウェルネス、診断、および選択的手術に対する持続的な需要を牽引しています。都市部の世帯におけるペットの普及率はすでに25％に達しており、2025年までに35％に達する見込みです。これにより、ケアに対する期待も基本的な予防接種から多専門分野にわたるサービスへと移行しつつあります。ペットの年間ヘルスケア費用は平均70,000～80,000インドルピー、手術1回あたりの費用は20,000～30,000インドルピーであり、これが製品やサービス全般にわたるプレミアム化を後押ししています。これと並行して家畜の頭数も拡大しており、インドの牛の頭数は3億742万頭に達し、大規模な予防接種や栄養サポートが必要とされていることから、需要は幅広い基盤を維持しています。コンパニオンアニマルと生産用家畜の双方におけるこの二重の成長が、収益源を多様化させることで、インドのヘルスケア市場を支えています。

政府主導の予防接種および疾病対策プログラム

「国家家畜ミッション」では、繁殖農場、飼料工場、および診療所に対し、最大500万インドルピーまでの50％の資本補助金を提供しており、ワクチンや治療薬の購入を直接的に促進しています。2024年6月には、国内で生産された結節性皮膚病ワクチンが導入され、国内の3億頭以上の牛を保護しています。「国家ワンヘルス・ミッション」は、人間と動物の疾病監視を連携させ、人獣共通感染症を早期に検出する診断技術の普及を加速させています。2025年4月には、H9N2型家禽用ワクチンの承認と、農場におけるバイオセキュリティ規則の厳格化が行われ、予防ヘルスケアの枠組みが強化されました。インドは世界第3位の卵生産国であることから、これらのプログラムは、感染症の発生による経済的衝撃を緩和し、インドの獣医療市場の成長軌道を維持しています。

偽造または規格外獣医薬品の蔓延

中央および州の規制当局による二重の監督体制は、法執行上の死角を生み出しており、違法製造業者は管轄区域をまたいで生産拠点を移すことで、この死角を悪用しています。2025年1月からは、すべての医薬品承認申請をCDSCOにオンラインで提出することが義務付けられ、これによりトレーサビリティが強化されると見込まれています。それでもなお、農村市場の価格に敏感な購入者は、品質が確認されていない安価な製品を好むことが多く、これが治療成果を損ない、獣医療への信頼を蝕む恐れがあります。2023年12月に施行された改訂版「スケジュールM GMP」基準の下では、中小規模の企業が高いコンプライアンスコストに直面しており、リソースが限られている事業者におけるコンプライアンス違反のリスクが高まっています。規格外の治療薬は疾病対策の妨げとなり、ワクチン接種の推進を遅らせ、最終的にはインドの獣医療市場のCAGRに悪影響を及ぼします。

セグメント分析

2025年時点で、治療薬はインドの獣医ヘルスケア市場において57.10％のシェアを占めており、同国の3億頭の牛の頭数に支えられ、引き続き市場の基盤となっています。ワクチン需要は、2024年に発売された国内向けの塊状皮膚病ワクチンによって下支えされており、一方、駆虫薬は2024年4月に承認された「NexGard Spectra」などの製品により勢いを増しています。ワクチンはサブカテゴリーの売上高を牽引しており、これはインドが世界のワクチン供給量の60％を占めるという役割を反映したものです。また、「国家家畜ミッション」などの政策が導入を加速させています。駆虫薬および抗感染症薬は、生産動物の生産性を維持し、伴侶動物を寄生虫から守ります。医療用飼料添加物は、生産者が抗菌薬耐性対策の要件に対応しつつ、生産性を維持するのに役立ちます。

診断薬は、2031年までのCAGRが9.48％と、最も急速に成長している製品群です。このセグメントは、専門の検査施設が不足している地域において極めて重要な、畜舎での迅速な意思決定を可能にするポイント・オブ・ケア・システムに支えられています。免疫診断薬は依然として最大のサブセグメントであり、「ワン・ヘルス」監視プログラムで活用されています。分子検査はAI画像解析ツールと組み合わされ、牛の病変検出において86.54％の精度を実現し、経済的損失を最小限に抑えています。企業系動物病院チェーンが診療体制を拡充する中、臨床化学検査および画像診断分野は活況を呈しています。IDEXX社は2024年第3四半期に「inVue」分析装置の受注を700件記録し、診療所内での診断技術の導入拡大を裏付けています。こうした技術的な勢いにより、予測期間において、診断分野はインドの獣医療市場規模に占める割合を拡大していく見込みです。

2025年、インドの獣医療市場のうち45.00％を犬と猫が占めており、これは1匹あたりの支出額の高さと保険加入率の向上に支えられています。年間平均支出額70,000～80,000インドルピーには、選択的治療、予防医療、専門的な栄養管理が含まれており、これが医療提供者の利益率を押し上げています。マース社が2024年にクラウン・ベテリナリー・サービス社へ行った投資は、都市部におけるペットヘルスケア需要の急増が見込まれていることを反映しています。馬のケアは依然としてニッチな分野ですが、見本市での福祉プログラムを通じて注目度が高まっています。反芻動物は、群れ単位の予防接種イニシアチブに牽引され、引き続きワクチン販売量の基盤となっています。

家禽分野は、CAGR8.87％で最も急速に成長する動物セグメントになると予測されており、これはインドが世界の卵生産量で第3位であることを反映しています。ヴィルバック社が2024年に家禽用ワクチンラインを強化するためにグロービオン社を買収したことは、このカテゴリーに対する自信を示しています。2026年までに処理能力は1時間あたり267,800羽に拡大し、疾病予防への支出が増加しています。政府が推奨するH9N2ワクチンに加え、養鶏場の登録義務化により、予防ヘルスケアプログラムの普及が促進されています。AIを活用した群れ監視ツールは、飼料転換率の向上や疾病予測の精度を高め、インドの獣医療市場における家禽部門のシェア拡大を後押ししています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年のインドの獣医療ヘルスケア市場規模はどのように予測されていますか？
  • 17億6,000万米ドルと推定されており、2025年の16億2,000万米ドルから拡大し、2031年には26億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは8.64%です。
• インドの獣医療ヘルスケア市場の動向はどのようなものですか？
  • 動物の頭数と飼育頭数の増加、政府主導の予防接種および疾病対策プログラム、偽造または規格外獣医薬品の蔓延などが挙げられます。
• インドのペット犬の数はどのように推移していますか？
  • 2014年の1,260万頭から2023年には3,360万頭に急増し、2028年までに5,150万頭に達すると予測されています。
• インドの獣医療市場における治療薬のシェアはどのくらいですか？
  • 57.10%のシェアを占めており、同国の3億頭の牛の頭数に支えられています。
• インドの獣医療市場における診断薬の成長率はどのくらいですか？
  • 2031年までのCAGRが9.48%と、最も急速に成長している製品群です。
• インドの獣医療市場における主要企業はどこですか？
  • Zoetis Inc.、Boehringer Ingelheim GmbH、Merck Animal Health、Elanco Animal Health、Virbacなどです。
• インドの家禽分野の成長率はどのくらいですか？
  • CAGR8.87%で最も急速に成長する動物セグメントになると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 動物の頭数および飼育世帯数の増加
  • 政府主導の予防接種および疾病対策プログラム
  • 獣医診断および遠隔医療における技術の進歩
  • ペット保険および医療費の資金調達の普及拡大
  • 組織化された獣医用小売チャネルおよびEコマースチャネルの拡大
  • 畜産の生産性と食品の安全性への注目が高まっています
• 市場抑制要因
  • 偽造または規格外動物用医薬品の蔓延
  • 高度な獣治療および診断の高コスト
  • 熟練した獣医療専門家および支援スタッフの不足
  • 不十分なコールドチェーンおよび農村部の流通インフラ
• 規制情勢
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 製品別
  • 治療
    • ワクチン
    • 駆虫剤
    • 抗感染薬
    • 医療用飼料添加物
    • その他の治療法
  • 診断
    • 免疫診断検査
    • 分子診断
    • 画像診断
    • 臨床化学
    • その他の診断
• 動物タイプ別
  • 犬・猫
  • 馬
  • 反芻動物
  • 豚
  • 家禽
  • その他の動物タイプ
• 投与経路別
  • 経口
  • 非経口
  • 外用
  • その他の投与経路
• エンドユーザー別
  • 獣医病院・クリニック
  • リファレンスラボ
  • ポイント・オブ・ケア/ 院内検査環境
  • 学術研究機関

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Zoetis Inc.
  • Boehringer Ingelheim GmbH
  • Merck Animal Health
  • Elanco Animal Health
  • Virbac
  • Vetoquinol
  • IDEXX Laboratories Inc.
  • Indian Immunologicals Ltd.
  • Hester Biosciences Ltd.
  • Zydus Animal Health
  • Ceva Sante Animale
  • Intas Pharma（Sequent Scientific）
  • Phibro Animal Health
  • Bayer Animal Health
  • Neogen Corp.
  • Cipla Vet
  • Mankind Pharma（PetStar）
  • Himalaya Animal Health
  • Ayurvet Limited

第7章 市場機会と将来の展望