東南アジアの石油・ガス上流：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、東南アジアの石油・ガス上流市場の規模は2025年に284億7,000万米ドルと評価され、2026年の300億2,000万米ドルから2031年までに391億6,000万米ドルに達すると推定されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは5.45％となる見込みです。

本レポートは、展開地域（陸上および海上）、資源の種類（石油・ガス）、坑井の種類（在来型および非在来型）、サービス（探査、開発・生産、および廃止措置）、ならびに地域（インドネシア、マレーシア、タイ、ベトナム、フィリピン、シンガポール、ミャンマー、およびその他の東南アジア諸国）ごとに分類されています。

東南アジアの石油・ガス上流市場の動向と洞察

電力・産業分野における地域的なガス需要の急増

電力および産業部門における天然ガスの消費量は、2030年までに2,100億m³に達すると予測されており、これは現在の水準から45％の増加となります。インドネシアのPLNは20.9 GWの新規ガス火力発電容量を計画しており、マレーシアの市場改革では、太陽光や風力発電の統合に向けた優先的な調整用燃料としてガスが位置づけられています。タイおよびシンガポールにおける石油化学産業の拡張は、原料需要を押し上げ、今後数十年間にわたる需要の見通しを確かなものにするでしょう。こうした天然ガスに対する構造的な需要が、炭素回収モジュールを組み込んだ高CO2含有貯留層に対する上流部門での積極的な開発承認を後押ししています。その結果、事業者は初ガス生産前に長期販売契約を確保し、数十億米ドル規模の投資リスクを軽減するとともに、東南アジアの石油・ガス上流市場を支えています。

深海ガス田の発見と計画中の最終投資決定（FID）

インドネシアの「Geng North」（2.5 TCF）およびマレーシアの「Kasawari」（3.3 TCF）は、水深1,500メートルを超える海域に位置し、世界で最も重要な深海ガス発見の一つに数えられます。BPによる70億米ドル規模の「Tangguh Ubadari」プロジェクトの承認や、ベトナムの「Block B」への取り組みは、海底生産、浮体式LNG（FLNG）、およびCCS統合に対する投資家の信頼を示しています。深海ハブは、成熟しつつある大陸棚資産から供給の地図をシフトさせ、高圧・高CO2開発における現地のエンジニアリングのベンチマークを確立しています。各国の電力網がガスへと移行する中、これらの発見は新たなフロンティア探査を後押しし、東南アジアの石油・ガス上流市場の成長見通しを強固なものにしています。

成熟した浅海油田の急速な減産

1980年代および1990年代に設置された大陸棚資産は、貯留層の圧力が低下し、施設が設計寿命を超過したため、現在、年間8～12％の減産率に直面しています。インドネシアだけでも630基以上の海洋プラットフォームが稼働しており、その多くは40年以上経過しています。更新プロジェクトは資金調達のハードルを乗り越えられないことが多く、オペレーターは早期に操業を中止せざるを得ない状況にあります。このような操業停止の加速は、短期的な液状炭化水素の生産量に重くのしかかり、東南アジアの石油・ガス上流市場の上昇余地を制限しています。

セグメント分析

2025年の収益の3分の2はオフショア事業によるものであり、事業者が超深海ガスハブの建設を承認するにつれ、このセグメントは2031年までCAGR5.98％で成長すると予測されています。東南アジアの石油・ガス上流市場におけるオフショア部門の市場規模は、2026年に198億2,000万米ドルに達し、これはインドネシアの「ゲン・ノース」およびマレーシアの「カサワリ」FPSOの設置による勢いを反映したものです。現在、浮体式生産設備、海底圧縮設備、CCSモジュールは不可欠な要素となっており、従来は開発が困難とされていた高CO2含有貯留層の商業化を可能にしています。

陸上分野の投資シェアは小さいもの、予知保全や貯留層モデリングへの投資により、スマトラ島やタイの既存陸上鉱区からの回収量が向上しています。AIを活用した最適化により、シェル社のマレーシア資産におけるダウンタイムが15～20％削減され、自然減産を相殺するのに寄与しました。深海開発の勢いが続く中、リグや船舶の供給制約がプロジェクトの実施順序を左右し、東南アジアの石油・ガス上流市場において、オフショア請負業者が享受している優位性が維持される見込みです。

天然ガスは8.08％という最も高いCAGRを記録しており、2031年までに炭化水素の増加量の半分を超えると予想されています。電力会社の脱炭素化義務や石油化学産業の拡張がベースロード需要を押し上げる一方、LNG輸入への依存度の高まりにより、各国政府は国内産ガスの収益化を推進しています。東南アジアの石油・ガス上流市場における天然ガスの構成比は、2026年の137億5,000万米ドルから、2031年までに202億9,000万米ドルへと増加すると予想されます。

原油は依然として重要であり、2025年には54.20％のシェアを占める見込みですが、今後の成長は、CCS（二酸化炭素回収・貯留）対応が可能なガス豊富な貯留層に集中する見通しです。PETRONASのカサワリ第1フェーズでは、年間330万トンの二酸化炭素回収能力が統合されており、サワーガスを収益性の高いプロジェクトに変えています。液状炭化水素の生産量が緩やかに減少しているにもかかわらず、堅調な地域ガス価格と政策支援が投資の根拠を支えています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 東南アジアの石油・ガス上流市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に284億7,000万米ドル、2026年には300億2,000万米ドル、2031年までには391億6,000万米ドルに達すると推定されています。CAGRは5.45%です。
• 電力・産業分野における地域的なガス需要はどのように変化すると予測されていますか？
  • 2030年までに2,100億m³に達すると予測され、これは現在の水準から45％の増加となります。
• 深海ガス田の発見はどのような影響を与えていますか？
  • インドネシアの「Geng North」とマレーシアの「Kasawari」は重要な深海ガス発見であり、投資家の信頼を示しています。
• 成熟した浅海油田の現状はどうなっていますか？
  • 1980年代および1990年代に設置された大陸棚資産は、年間8～12％の減産率に直面しています。
• オフショア事業の成長予測はどのようになっていますか？
  • 2031年までCAGR5.98%で成長すると予測され、2026年には198億2,000万米ドルに達する見込みです。
• 天然ガスの市場成長はどのように予測されていますか？
  • 2031年までに炭化水素の増加量の半分を超えると予想され、構成比は2026年の137億5,000万米ドルから2031年までに202億9,000万米ドルへと増加すると見込まれています。
• 原油の市場シェアはどのように変化すると予測されていますか？
  • 2025年には54.20％のシェアを占める見込みですが、今後の成長はCCS対応のガス豊富な貯留層に集中する見通しです。
• 東南アジアの石油・ガス上流市場における主要企業はどこですか？
  • Shell plc、Petronas、PTT Exploration & Production（PTTEP）、TotalEnergies SE、Exxon Mobil Corp.、Chevron Corp.、ConocoPhillips、BP plc、Eni SpA、Woodside Energy、Harbour Energy、Medco Energi、Pertamina、Vietnam Oil & Gas Group（PVN）、Mubadala Energy、Jadestone Energy、KrisEnergy、Halliburton、Schlumberger、Baker Hughesなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 電力・産業向け地域ガス需要の急増
  • 深海ガス田の発見および予定されている最終投資決定（FID）（インドネシア、マレーシア）
  • 財政条件の改善および新たなPSCライセンシングラウンド
  • IOCによる中規模資産の売却が、NOCに新たな機会をもたらしています
  • CCS対応のサワーガス田が、高CO₂含有貯留層の可能性を切り拓く
  • AIを活用した坑井最適化により、既存油田の回収率が向上しています
• 市場抑制要因
  • 成熟した浅海油田の急速な減産
  • ベトナムおよびタイにおける財政・規制面の不確実性
  • 環境保護団体による反対により、フロンティア探鉱区域の取得が遅れている
  • 世界のリグ・海底設備の供給逼迫により、プロジェクトの工期が長期化しています
• サプライチェーン分析
• 技術展望
• 規制情勢
• 原油の生産・消費見通し
• 天然ガスの生産・消費見通し
• 非在来型資源の設備投資見通し（タイトオイル、オイルサンド、深海油田）
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 展開ロケーション別
  • オンショア
  • オフショア
• リソースタイプ別
  • 原油
  • 天然ガス
• 坑井タイプ別
  • 従来型
  • 非在来型
• サービス別
  • 探査
  • 開発・生産
  • 廃止措置
• 地域別
  • インドネシア
  • マレーシア
  • タイ
  • ベトナム
  • フィリピン
  • シンガポール
  • ミャンマー
  • その他の東南アジア諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
• 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
• 企業プロファイル
  • Shell plc
  • Petronas
  • PTT Exploration & Production（PTTEP）
  • TotalEnergies SE
  • Exxon Mobil Corp.
  • Chevron Corp.
  • ConocoPhillips
  • BP plc
  • Eni SpA
  • Woodside Energy
  • Harbour Energy
  • Medco Energi
  • Pertamina
  • Vietnam Oil & Gas Group（PVN）
  • Mubadala Energy
  • Jadestone Energy
  • KrisEnergy
  • Halliburton
  • Schlumberger
  • Baker Hughes

第7章 市場機会と将来の展望