南米の殺ダニ剤：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
South America Acaricides - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 100 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2113547
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概要
Mordor Intelligenceによると、南米の殺ダニ剤市場規模は2025年に3億3,000万米ドルと評価され、2026年の3億4,832万米ドルから2031年までに4億5,629万米ドルに達すると推定されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは5.55％となる見込みです。
本レポートは、化学物質の種類別（有機リン系、カルバマート系、有機塩素系、ピレトリン、ピレスロイド系など）、用途別（散布、浸漬、手塗布など）、および地域別（ブラジル、アルゼンチンなど）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）で提示されています。
南米の殺ダニ剤市場の動向と洞察
精密散布機の導入により投入コストが削減
ブラジル農業研究公社（Embrapa）による圃場試験では、2023年から2024年のシーズンにおいて、マトグロッソ州でGPS誘導式ブーム噴霧機と可変散布量制御装置を導入した結果、1ヘクタールあたりの殺ダニ剤使用量が15％から25％削減されたことが示されました。大規模農場では、農薬費と燃料費の削減により、3サイクル以内に初期投資を回収しています。ブラジル国内の500ヘクタール以上の農地における普及率は、2020年の22％から2024年には38％に達し、特に綿花および大豆の主要生産地帯で最も急速な成長が見られました。アルゼンチンでは、機器価格の高騰や補助付き機械融資の制限により、導入率は依然として18％前後にとどまっています。精密散布では、最適な散布量を正確に調整できるため、アバメクチンやスピロメシフェンなどの高効力有効成分が好まれます。散布機の点検を製品販売とセットで提供する販売業者は、生産者との信頼関係を強化し、価格ではなくサービス面で差別化を図っています。
気候変動に伴う温帯地域へのハダニの移動
アルゼンチンのパンパス地方およびブラジル南部の冬の平均最低気温は、2019年から2023年の間に1.2°C上昇し、これによりハダニや柑橘類サビダニが一年中生存できるようになりました。『Journal of Applied Entomology』誌に掲載された調査によると、この期間にTetranychus urticaeが200キロメートル南へ移動したことが確認され、これにより散布可能期間が4～6週間延長されました。チリのテーブルグレープやアボカド農場では、現在、芽吹き前に予防処理を行うようスケジュールを組んでいますが、これは2020年以前は不要だった措置です。天敵の個体数は移動する害虫の進行に追いついていないため、化学的防除がそのギャップを埋めています。気候変動による圧力により散布頻度も高まっており、輸出市場で受け入れられる低残留性の製剤に対する需要が拡大しています。害虫の発生予測マップを提供するサプライヤーは、タイムリーな介入によって大発生を最小限に抑えられるため、サービス料のプレミアムを得ています。
ブラジルにおける農薬再登録の厳格化
2023年の法律第14785号および2024年12月の決議第950号により、企業は2010年以前に登録されたすべての有効成分について、最新の毒性学、生態毒性学、および残留データを提供することが義務付けられています。コンプライアンスコストの高騰により、小規模な製剤メーカーは市場から撤退を余儀なくされる可能性が高く、2027年までにクロルピリホスやメタミドホスが市場から撤退することになる恐れがあります。パラグアイとウルグアイは、技術的同等性の認定においてブラジルのデータに依存しているため、ブラジルでの販売中止は両国のサプライチェーンに混乱をもたらす可能性があります。生産者は、コストの高い代替品への切り替えを余儀なくされるか、調整期間中に収量の減少に見舞われる可能性があります。
セグメント分析
2025年時点で、有機リン系殺ダニ剤は南米市場シェアの37.60％を占めており、多くの大豆および柑橘類の栽培プログラムの基盤となっています。しかし、有機リン系殺ダニ剤の成長軌道は、2027年までにクロルピリホスが登録抹消される可能性のある、より厳格な再登録要件によって制約されています。ピレトロイド系は、2026年から2031年にかけてCAGR7.35％という最も高い成長が見込まれています。これは、農家が耐性の発生を遅らせるために、ピレトロイド系を全身性有効成分と組み合わせて使用しているためです。ビフェントリンとラムダーシハロトリンは、従来の選択肢に比べて1ヘクタールあたりの使用量を15％から20％削減しながら同等の防除効果を発揮するという点で際立っており、可変散布量式噴霧機に投資している農家にとって魅力的です。
シンジェンタ・グループとバイエルAGによるナノカプセル化の調査によると、徐放性ピレスロイドは残留基準値を超えずに残効性を最大60％延長できることが示されており、2026年に商用化される見込みです。カルバマート系薬剤は、プロポクスールやカルバリルが迅速なノックダウン効果を発揮する家畜の浸漬処理において、依然としてニッチな製品にとどまっています。植物由来のピレトリンは有機生産者のニーズを満たしていますが、残効期間が5日を超えることはめったにないため、頻繁な再散布が必要となります。2025年1月に発売されたBASF社の「エフィコン」の有効成分であるディムプロピリダズは、昆虫とダニの防除を両立させるデュアルモード製品の好例であり、散布スケジュールを効率化します。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 精密散布機の導入により、投入コストが削減されます
- 気候変動に伴う温帯地域へのダニの移動
- 政府による大豆産業活性化策
- 輸出基準に準拠した最大残留基準値（MRL）の策定に向けた取り組み
- 残留期間が長い全身性殺ダニ剤の採用
- Eコマースによる農業関連小売市場への浸透率
- 市場抑制要因
- ブラジルにおける化学物質の再登録要件の厳格化
- 特許取得済みの有効成分にかかる初期費用の高さ
- 登録の滞りにより、新しい化学物質へのアクセスが遅延しています
- ピレスロイドに対するダニの耐性の出現
- 技術展望
- 規制情勢
- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手／消費者の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場規模と成長予測
- 化学物質タイプ別
- 有機リン系化合物
- カルバマート
- 有機塩素化合物
- ピレトリン
- ピレトロイド系
- その他の化学物質タイプ
- 用途別
- スプレー
- ディッピング
- ハンドドレッシング
- その他の用途
- 地域別
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Bayer AG
- UPL Limited
- Syngenta Group
- BASF SE
- Corteva Agriscience
- FMC Corporation
- Sumitomo Chemical Co., Ltd.
- Nufarm Ltd.
- Gowan Company
- Koppert BV
- Sipcam Nichino（Sipcam-Oxon/Nichino JV）
- Nortox S.A.
- Ihara Corporation
- Alta Defensivos Agricolas Ltda.
第7章 市場機会と今後の動向
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- 発行
- Mordor Intelligence
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- 英文 100 Pages
- 納期
- 2～3営業日
