産業用ロボット：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、産業用ロボット市場の規模は2026年に542億8,000万米ドルとなり、2031年までに943億8,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中はCAGR11.7％で拡大すると見込まれています。

本レポートは、ロボットの種類（多関節ロボット、リニアロボット、スカラロボット、協働ロボットなど）、可搬重量（15 kg以下、16～225 kg、その他）、用途（マテリアルハンドリングおよび包装など）、エンドユーザー産業（自動車、電気・電子など）、および地域別に分類されています。市場規模および予測は、金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の産業用ロボット市場の動向と洞察

人件費の高騰と労働力の高齢化

OECD加盟国において、2020年から2025年にかけて、製造業の賃金上昇率は消費者物価の上昇率を年平均1.8ポイント上回り、労働集約的な組立工程の利益率を圧迫し、企業を短期回収が見込める自動化へと駆り立てました。同期間に日本の生産年齢人口は620万人減少したため、自動車業界のティア1サプライヤーは、人材不足を補うために夜勤用の協働セルを導入しました。ドイツの工場では2025年に42万件の熟練技能職の求人不足が報告され、かつては中規模工場にとってコスト面で手が出なかった関節式溶接ロボットの導入が加速しました。米国では、2030年までに製造業労働者が210万人不足すると予測されたことを受け、指定区域における適格な自動化投資額の30％に相当する連邦税額控除が導入されました。韓国は2025年、主要職種での離職率が40％を超える場合、ロボット導入費用の半額を補助する制度を導入し、中小製造業者への補助金を倍増させました。

AIおよびIIoTを活用したスマートファクトリーの急速な普及

ロボットコントローラに組み込まれたエッジプロセッサは、現在、閉ループ最適化を実行しており、自動車塗装ラインや製薬コーティングラインにおいて、不良品を最大18％削減しています。デジタルツインによるシミュレーションにより、試運転期間が平均28日短縮され、統合作業の労力が5分の1近く削減されています。予知保全により、ベアリングの摩耗を故障の72時間前に検知し、稼働率の高い工場におけるボディショップの予期せぬダウンタイムを41％削減しています。IIC-PUB-G1ガイドラインにより、ロボットとPLC間の通信におけるOPC UAが標準化され、ついにベンダーに依存しないセルオーケストレーションが可能となりました。畳み込みニューラルネットワークを活用したマシンビジョンは、2025年の電子機器検査において98.4％の精度を達成し、分速600個のライン速度において人間の検査員を上回りました。

中小企業にとっての多額の初期設備投資

ガードやエンド・オブ・アーム・ツール（EOAT）を含む完全な6軸セルは、18万～32万米ドルのコストがかかり、売上高1,500万米ドル未満の企業では、年間の設備投資予算の最大70％を占めることになります。「Robot-as-a-Service（RaaS）」によるリース利用で導入コストは抑えられますが、月額1,800～3,200米ドルという費用は、メキシコ、ベトナム、インドにおける1シフト分の人件費を上回っています。欧州投資銀行（EIB）のデータによると、2025年には中小企業の自動化向け融資申請の62％が担保不足を理由に却下されており、これが欧州での普及のボトルネックとなっています。米国やドイツでは加速償却により初年度に全額費用計上が可能ですが、EBITDAマージンが15％未満の企業にとっては、依然としてキャッシュフローの制約が残っています。3万～5万米ドルのコボットは有用ですが、積載重量が10～15キログラムであるため、重量物の溶接や金属成形には不向きです。

セグメント分析

2025年、関節式ロボットは、溶接、塗装、パレタイジングなど幅広い用途に対応できる汎用性を反映し、産業用ロボット市場で62.52％のシェアを維持しました。自動車および機械業界では依然としてその優位性が保たれていますが、工場ではフェンスを必要とせず再配置が可能な、人間に優しい生産セルが好まれる傾向にあるため、協働ロボットは2031年までCAGR12.92％で協関節式ロボットを上回る成長を見せています。コボットの導入は、後工程のピック・アンド・プレースや小ロット組立において増加しており、迅速な再プログラミングにより、段取り替え時間を20分未満に短縮しています。デカルト式およびガントリー式ロボットは、特大の航空宇宙用パネルやフロントガラスの取り付けにおいて依然として重要であり、一方、SCARAやデルタ型ロボットは、0.4秒未満のサイクルタイムにより、電子機器や食品選別といったニッチ市場での地位を守っています。円筒型ユニットは、従来の機械搬送分野でのシェアを縮小させていますが、これは関節式モデルが同程度の価格で同等のリーチを実現するようになったためです。

ABBの「GoFa」は、12キログラムの可搬重量と2.2 m/秒の速度を兼ね備え、中距離リーチ域における関節式ロボットの性能と競合しています。安川電機の「HCシリーズ」には、従来はサードパーティ製キットが必要だったビジョンシステムや力センサーが組み込まれています。ISO/TS 15066規格により接触力が制限される中、ソフトウェアが極めて重要な役割を果たしており、安全性とスループットを両立させるために動的な関節制限を調整できるベンダーが差別化要因となっています。予測期間中、コボットは新規生産ラインの35％に導入されると見込まれており、特に、日ごとの生産品目が激しく変動する電子機器の最終組立や医療機器のキット組み立て分野でその導入が進むと予想されます。一方、可動関節式ロボットは、可搬重量や防爆要件のため、重作業の溶接や塗装ブースにおいて引き続き主流の地位を維持しています。

中量級の16～225キログラムのロボットは、自動車のホワイトボディ作業が広く行われていることから、2025年の出荷台数の49.54％を占めました。それにもかかわらず、15キログラム未満の機種は2031年までにCAGR13.72％を記録し、小型化されたサーボドライブを活かし、狭いスペースの電子機器や製薬の生産ラインに適した細身のアームを実現しています。この重量クラスでは協働型ロボットが主流となっており、ISO/TS 15066規格により、作用力が150ニュートン未満の場合に柵なしでの稼働が許可されていることから、出荷台数の68％を占めています。スマートフォンやウェアラブル機器の生産台数増加に伴い、±0.01ミリメートルの繰り返し精度が必須とされる分野での需要が加速しています。226～500キログラムの重量帯は、シャーシの持ち上げや航空宇宙用治具に使用されます。500キログラムを超えるロボットは依然としてニッチな存在ですが、荷重が1メートルトンを超えるプレス加工の補助作業や風力発電用ブレードの取り扱いにおいて不可欠な存在です。

2025年には、1秒未満の配置サイクルを背景に、電子機器組立分野が軽量ロボットの需要の58％を占めました。医薬品バイアルの取り扱いでは、ISO 14644クラス5のクリーンルーム基準を満たすため、5～10キログラム級のステンレス製ロボットが指定されています。バッテリーモジュール生産ラインでは、熱暴走のリスクを回避するために、0.05ミリメートルの精度でボルト締め付けが可能な50～100キログラム級のロボットが採用されています。食品加工業界では、1分あたり200回以上のピッキングを行うため、3キログラム未満のデルタアームが好まれています。また、洗浄用化学薬品に耐えるIP65規格の筐体が活用されています。500キログラムを超えるヘビーデューティーアームは、インテグレーターがメンテナンスや予備部品の管理を簡素化するために、同期動作する中量級ユニットのクラスターに置き換えていくため、シェアを落とすものと予想されます。

地域別分析

アジア太平洋地域は2025年の売上高の44.36％を占め、その中心となっているのは、ロボット費用の最大40％を補助する補助金制度の下で、国内設置台数の52％を占める中国の国内メーカーです。日本では、労働力減少を自動化が補う形で、労働者1万人あたり399台という世界最高の導入密度に達しました。インドでは、生産量に連動したインセンティブ制度により、生産性の向上に応じて4～6％のリベートが支給されており、スマートフォンや家電製品の工場が軽量なコボットの導入を促進しています。

2025年、北米は産業用ロボット市場の26％を占め、米国の工場が同地域の出荷台数の78％を占めました。これは、「CHIPS法」による助成金や関税圧力により、現地の半導体ウェハー製造工場やEV工場がロボット導入を推進したためです。メキシコへの280億米ドルのニアショアリング投資は、コスト優位性を維持しつつUSMCA（米国・メキシコ・カナダ協定）の基準を満たすため、多関節ロボットに依存しています。カナダの「戦略的イノベーション基金」は、先進製造分野に21億カナダドルを割り当てており、バッテリー生産ラインへのコボットの導入を義務付けています。

2025年、欧州は世界売上高の21％を占め、ドイツが主導しました。ドイツは「Digital Now」の補助金制度に支えられ、欧州大陸全体の導入台数の38％を占めました。続いてイタリアとフランスが続き、これらの国では賃金構造により投資回収期間が20ヶ月未満に抑えられています。サイバーセキュリティ規制の強化、特にISO/IEC 62443の義務化により、購入者は堅牢なコントローラーを備えたサプライヤーを優先せざるを得なくなり、間接的に乗り換えコストが上昇しています。

中東は、2025年の市場規模でわずか4％を占めるに過ぎませんが、「サウジ・ビジョン2030」が非石油部門の生産能力に3兆2,000億米ドルを投資し、アラブ首長国連邦（UAE）が2031年までに生産の50％を現地化することを義務付けていることから、12.22％という最も高いCAGRを記録しています。政府が運営する工業団地では、自動化向けに無利子融資が提供されており、ロボットは外国人労働者と同等のコスト競争力を有しています。南米とアフリカは2025年に合わせて9％を占めていましたが、40～50％の頭金を必要とする資金調達モデルや、統合業者のネットワークが脆弱であることから、導入は依然として妨げられています。とはいえ、チリのリチウム産業やブラジルのアグリビジネスにおけるパイロットプロジェクトは、洗浄対応型や高積載型ロボットに対する需要が芽生えつつあることを示唆しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 産業用ロボット市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に542億8,000万米ドル、2031年までに943億8,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは11.7%です。
• 産業用ロボット市場はどのように分類されていますか？
  • ロボットの種類（多関節ロボット、リニアロボット、スカラロボット、協働ロボットなど）、可搬重量（15 kg以下、16～225 kg、その他）、用途（マテリアルハンドリングおよび包装など）、エンドユーザー産業（自動車、電気・電子など）、および地域別に分類されています。
• 人件費の高騰と労働力の高齢化は市場にどのような影響を与えていますか？
  • 製造業の賃金上昇率が消費者物価の上昇率を年平均1.8ポイント上回り、企業を自動化へと駆り立てています。
• AIおよびIIoTを活用したスマートファクトリーの普及はどのように進んでいますか？
  • ロボットコントローラに組み込まれたエッジプロセッサが閉ループ最適化を実行し、不良品を最大18％削減しています。
• 中小企業における初期設備投資の課題は何ですか？
  • 完全な6軸セルは18万～32万米ドルのコストがかかり、売上高1,500万米ドル未満の企業では、年間の設備投資予算の最大70％を占めることになります。
• 関節式ロボットの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、関節式ロボットは産業用ロボット市場で62.52％のシェアを維持しています。
• 協働ロボットの成長率はどのくらいですか？
  • 協働ロボットは2031年までにCAGR12.92％で成長すると見込まれています。
• アジア太平洋地域の市場シェアはどのくらいですか？
  • アジア太平洋地域は2025年の売上高の44.36％を占めています。
• 北米の産業用ロボット市場のシェアはどのくらいですか？
  • 北米は産業用ロボット市場の26％を占めています。
• 欧州の産業用ロボット市場のシェアはどのくらいですか？
  • 欧州は世界売上高の21％を占めています。
• 中東の市場規模はどのくらいですか？
  • 中東は2025年の市場規模でわずか4％を占めていますが、最も高いCAGRを記録しています。
• 産業用ロボット市場に参入している主要企業はどこですか？
  • ABB、FANUC、安川電機、KUKA、三菱電機などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 人件費の上昇と労働力の高齢化
  • AIおよびIIoTを活用したスマートファクトリーの急速な普及
  • 自動化に対する政府の設備投資補助金（中国、韓国、ドイツ）
  • 関税を背景としたリショアリングが、米国での自動化投資を後押ししています
  • エネルギー効率が高く、低炭素なロボットに向けたESGの推進
  • 加速償却制度により後押しされる「Robot-as-a-Service」
• 市場抑制要因
  • 中小企業における多額の初期設備投資
  • ロボット統合人材の不足
  • ネットワーク化された生産セルにおけるサイバーセキュリティ上の責任
  • 希土類サーボモーターの供給の変動性
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• ロボットタイプ別
  • 多関節ロボット
  • スカラロボット
  • 直交型/ ガントリー型ロボット
  • パラレル/ デルタロボット
  • 円筒座標ロボット
  • 協働ロボット（コボット）
• ペイロード容量別
  • 15 kg以下
  • 16～225 kg
  • 226～500 kg
  • 500 kg以上
• 用途別
  • マテリアルハンドリング・包装
  • 溶接およびはんだ付け
  • 組立および塗布
  • 機械の自動操作およびCNC
  • 塗装およびコーティング
  • 品質検査
• エンドユーザー産業別
  • 自動車
  • 電気・電子機器
  • 食品・飲料
  • 機械・金属
  • 医薬品・医療
  • 建設資材
  • その他のエンドユーザー産業
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • 韓国
    • インド
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東
    • GCC
    • トルコ
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • ABB Ltd.
  • FANUC Corporation
  • Yaskawa Electric Corp.
  • KUKA AG
  • Mitsubishi Electric Corp.
  • Kawasaki Heavy Industries（Robotics）
  • DENSO Corporation
  • Omron Corporation
  • Panasonic Corp.
  • Epson Robots
  • Staubli Robotics
  • Comau S.p.A.
  • Yamaha Robotics
  • Universal Robots（Teradyne）
  • Nachi-Fujikoshi Corp.
  • Techman Robot Inc.
  • Siasun Robot and Automation
  • Doosan Robotics
  • Hanwha Robotics

第7章 市場機会と将来の展望