航空宇宙用接着剤：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Aerospace Adhesives - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2113435
- カスタマイズ可能 お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。詳細はお問い合わせください。
- 適宜更新あり 本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
- 翻訳ツール提供対象 PDF対応AI翻訳ツールの無料貸し出しサービスのご利用が可能です
概要
Mordor Intelligenceによると、航空宇宙用接着剤の市場規模は、2025年の8億9,000万米ドル、2026年の9億3,000万米ドルから、2031年までに11億7,000万米ドルへと拡大すると予測されており、2026年から2031年までの年間平均成長率（CAGR）は4.78％となる見込みです。
本レポートは、技術別（水性、溶剤系、反応性）、樹脂種別（エポキシ、ポリウレタン、シリコーン、その他）、機能別（構造用および非構造用）、用途別（OEMおよびMRO）、地域別（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界の航空宇宙用接着剤市場の動向と洞察
航空機製造における複合材料の普及拡大
現在、ボーイング787およびエアバスA350の両機において、炭素繊維強化プラスチックが構造重量の相当な割合を占めています。この変化により、数千個に及ぶ機械式締結部品が高強度接着接合部に置き換えられ、積層材の完全性が確保されています。NASAのAERoBONDプログラムでは、バリアプライフィルム系接着剤を使用することで表面摩耗を低減でき、その結果、胴体組立の労力が削減されることが確認されています。同様に、COMACのC919の翼箱でもこれらのフィルム系システムが採用されており、従来のアルミニウムリベット接合と比較して翼の質量削減を実現しています。この進歩は、2030年までに機体を納入するというCOMACの目標を後押しするものです。エポキシ系構造用グレードは、120°C～180°Cの硬化プロファイルにおける強化プリプレグ工程との適合性、および業界基準を上回るラップせん断強度を発揮する能力により、市場をリードしています。アジアのサプライヤーがオートクレーブの生産能力を拡大している一方で、認定の遅れにより、ヘンケルの「LOCTITE EA 9695」およびサイテックの「FM 300」シリーズが市場での地位を確固たるものにしています。
エアバスおよびボーイングの生産拡大に対応する自動ロボット接着ライン
エアバス社は、フィルム状およびペースト状の接着剤を高精度で塗布する自動化セルに多額の予算を割り当てています。この投資は、2026年末までにA320ファミリーの生産を拡大するというエアバス社の目標にとって極めて重要です。2024年、ボーイング社の「胴体自動直立組立ライン（Fuselage Automated Upright Build line）」は、737 MAXのパネルサイクルタイムを短縮することに成功し、スクラップの大幅な削減を実現しました。エレクトロインパクト社およびMTorres社のターンキーシステムには、赤外線予熱ステーションが搭載されており、基材の温度を60°Cまで上昇させることで、ウェットアウトとボイドの抑制を強化します。スピリット・エアロシステムズは、2025年に接着剤の廃棄量が減少したと報告しており、これによりウィチタおよびプレストウィックの各拠点で大幅なコスト削減につながりました。これは、開放時間が20～45分である2液型反応性エポキシ樹脂を使用することで実現され、ロボットによるタクトサイクルと完全に整合しています。
エポキシおよびイソシアネート原料のサプライチェーンにおける変動
2024年、世界生産能力の相当なシェアを占める中国が電力配給制の中で輸出割当に直面したため、ビスフェノールAおよびエピクロロヒドリンの原料市場に変動が生じました。この状況により価格が急騰し、欧州の配合メーカーはインドや中東の供給源に目を向けることを余儀なくされました。トルエンジイソシアネートおよびメチレンジフェニルジイソシアネートも価格変動に見舞われました。BASF、コベストロ、万華（Wanhua）などの主要企業は不可抗力を宣言し、その結果、接着剤の納期が延長されました。一方、OEMとの固定価格契約により、ティア1サプライヤーはコストを下流に転嫁することができず、その結果、利益率が圧迫され、サプライチェーンのリスクが高まりました。
セグメント分析
溶剤系システムは、硬化が速く、工程への慣れがあることから、2025年においても航空宇宙用接着剤市場で58.12％のシェアを維持しました。しかし、そのVOC（揮発性有機化合物）排出量は、規制の強化とますます相反する状況にあります。これにより、水性系接着剤への道が開かれ、2031年までにCAGR4.98％を記録する見込みです。水性航空宇宙用接着剤市場は、OEMによるパネル組立や内装の改修の増加に支えられ、成長すると予想されます。反応性二液型エポキシ樹脂やポリウレタン樹脂を利用するロボット接着ラインは、開放時間の長さと初期接着力の向上という利点を活かし、タクト時間の信頼性を高めています。アジア太平洋地域では、主に水性樹脂の硬化に不可欠な湿度管理室への投資不足により、導入のペースは遅れていましたが、OEMの調達条項にVOCの上限値が明記されたことで、設備投資の加速が促される見込みです。
自動化は、塗布のばらつきを最小限に抑える上で極めて重要な役割を果たしています。目標重量の±5％の精度を持つビジョンガイド式ロボットが水性ペーストを塗布することで、手作業に比べてより均一な接着ラインを確保し、手直し作業を大幅に削減します。オペレーターからは在庫の削減が報告されており、その要因として、一液型水性製品のポットライフが長いことや、有害物質の輸送分類がそれほど厳しくないことが挙げられています。その結果、水性製品に関する専門知識を持たないサプライヤーは、新規製造プログラムから締め出されるリスクに直面しています。
2025年には、エポキシ樹脂が売上高の50.23％を占め、化学種別で最大のシェアを獲得しました。2031年までのCAGRは5.12％と予測されており、エポキシ樹脂の台頭は、その高いガラス転移温度（Tg）、耐疲労性、および120°Cから180°Cの範囲で動作する炭素繊維の硬化サイクルとのシームレスな互換性に起因しています。さらに、エポキシ樹脂の優位性は極低温タンクの試作段階にも及んでおり、そのゴム改質マトリックスは、極寒の-180°Cという環境下でも延性を維持します。一方、ポリウレタンは弾性率が低いため、内部用途に限定されるなど出遅れを見せていますが、ホットメルトグレードは側壁パネルにおいてニッチ市場を切り拓き、生産ラインの迅速な切り替えを可能にしています。一方、シリコーンはナセルのファイアウォールやアビオニクスベイにおいてその真価を発揮しており、200°Cを超える温度でも振動減衰効果を発揮しますが、高価格であるため使用量は限られています。
REACHおよびCARBの規制に対応し、エポキシ樹脂のサプライヤー各社は、残留アミンおよび遊離モノマー含有量の低減に積極的に取り組んでいます。業界の革新的な精神を象徴するように、ヘクセセル社はナノシリカ強化エポキシに関する特許を取得し、靭性と低粘度フィルム成形性の間の微妙なバランスを実証しました。今後、低SVHC化学技術と高度なデジタル硬化動力学モデリングを統合する樹脂ベンダーは、特に重要なプラットフォームの刷新サイクルにおいて、従来のプレーヤーを凌駕する態勢を整えています。
地域別分析
2025年の売上高のうち、北米が40.14%を占めました。この堅調な需要は、ボーイング社の737 MAXおよび787の生産に加え、F-35やKC-46といった防衛プログラムによって支えられています。同地域におけるロボット接着センターの早期導入と、VOC規制に準拠した水性製品の使用は、スクラップを最小限に抑えるだけでなく、サステナビリティへの貢献も評価されています。さらに、ワシントン州、サウスカロライナ州、テキサス州、ウィチタなどの州において、OEMとサプライヤーが同一地域に集積していることで、パイロットラインでの検証が加速され、物流コストが削減され、同地域の支配的な地位が確固たるものとなっています。
アジア太平洋地域は最も急成長している地域であり、2031年までCAGR5.21％を記録すると予測されています。同地域の航空宇宙用接着剤市場におけるシェアは、中国商用航空機（COMAC）によるC919ジェット機の納入や、タタ・エアバスによるC295生産ラインの拡大を原動力として、拡大する見込みです。日本と韓国も、三菱の「スペースジェット」が復活し、KAIのKF-21戦闘機が勢いを増していることから、市場に貢献しています。現在、この地域におけるVOC（揮発性有機化合物）に関する規制は比較的緩やかですが、REACH基準への準拠に向けた動きがあり、これが水性製品への投資を後押ししています。さらに、シンガポール、クアラルンプール、広州などの都市で急成長しているMRO（整備・修理・オーバーホール）エコシステムが、接着剤の改修需要を後押ししています。
欧州は、フランス、ドイツ、英国、スペインに広がるエアバスの施設に支えられ、極めて重要な役割を果たしています。水素推進に関する研究により、研究開発資金が接着剤の極低温試験に投入されています。一方、REACH規制により、溶剤系製品の段階的廃止が加速しています。サプライチェーンの逼迫と共同エンジニアリングの取り組みにより、業界では再認証サイクルが加速しています。中東、南米、アフリカの新興市場は規模こそ小さいもの、機体の近代化や新たな複合材部品製造拠点の設立を原動力として、勢いを増しています。現地企業との合弁事業を検討しているサプライヤー各社は、これらの地域が航空宇宙産業のバリューチェーンにおいて地位を高めていく中で、早期に優位性を確保できるよう戦略的なポジションを築いています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 航空機製造における複合材料の普及拡大
- エアバスおよびボーイングの生産拡大に対応する自動ロボットボンディングライン
- 国防予算の拡大（米国、中国、インド）
- 商業宇宙打ち上げおよび軌道上サービスプログラムの拡大
- 水素推進航空機向け極低温対応接着剤
- 市場抑制要因
- エポキシおよびイソシアネート原料のサプライチェーンにおける変動性
- 厳格なREACHおよびCARBのVOC規制が、溶剤系システムの普及を抑制しています
- バイオ由来およびリサイクル化学物質の認定におけるボトルネック
- バリューチェーン分析
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- 技術別
- 水性
- 溶剤系
- 反応性
- 樹脂タイプ別
- エポキシ
- ポリウレタン
- シリコーン
- その他
- 機能タイプ別
- 構造別
- 非構造用
- エンドユーズ別
- 相手先ブランド製造業者（OEM）
- 保守・修理・運用（MRO）
- 地域別
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- オーストラリア・ニュージーランド
- その他のアジア太平洋諸国
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他の欧州諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- その他の中東・アフリカ諸国
- アジア太平洋
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア・ランキング分析
- 企業プロファイル
- 3M
- Arkema
- Ashland
- Beacon Adhesives Inc.
- Chemetall GmbH（BASF）
- DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA
- Dymax
- Flamemaster Corp.
- Gurit Services AG
- H.B. Fuller Company
- Henkel AG & Co. KGaA
- Hernon Manufacturing Inc
- Hexcel Corporation
- Huntsman International LLC.
- Hybond
- Hylomar Products
- IPS Corporation
- L&L Products
- Master Bond Inc.
- Parker Hannifin Corp
- Parson Adhesives Inc.
- Permabond LLC
- PPG Industries Inc.
- Sika AG
- Solvay
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
