欧州の非破壊検査機器：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の欧州の非破壊検査（NDT）機器市場規模は64億4,000万米ドルと推定されており、2025年の59億7,000万米ドルから拡大し、2031年には94億1,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけては、CAGR 7.88％で成長すると見込まれています。

本レポートは、タイプ（機器およびサービス）、検査技術（放射線検査、超音波検査、磁粉検査など）、エンドユーザー産業（石油・ガス、電力・エネルギーなど）、サービス種類（検査サービス、校正サービスなど）、および国（英国、ドイツなど）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

欧州の非破壊検査（NDT）機器市場の動向と洞察

安全基準の遵守を義務付ける厳格な規制

欧州の非破壊検査（NDT）機器市場全体において、事業者はEUの圧力機器指令および2024年に発効した改訂版IAEA安全基準に準拠する必要があります。ドイツのTUVなどの国内機関は、すでに高圧容器の許容検査間隔を短縮しており、これにより、1回のスキャンで壁全体をカバーできるフェーズドアレイ超音波検査装置の即時調達が促進されています。統一されたISO 9712の人員規定により、国境を越えた業務には二重の認定が求められるようになりましたが、その実施状況は東欧諸国によって依然としてばらつきがあり、価格格差が生じています。このため、多国籍企業はハイエンドな検査をドイツやオランダに集中させるよう促されています。保険引受会社は、手動方式のみで検査が行われている重要資産に対する保険契約をますます拒否するようになっており、コストに敏感な中小企業でさえ、高度でトレーサビリティのあるソリューションへと向かわせています。その結果、コンプライアンス関連の支出は総設備投資を上回るペースで増加しており、機器とマネージドサービスの双方に対して堅調な需要の流れが定着しています。

石油・ガス業界におけるパイプライン健全性管理の導入拡大

北海およびバルト海の事業者は、通年検査を、インライン超音波および電磁音響ツールを活用した状態ベースのパイプライン評価に置き換えています。これらのツールは、輸送を停止させることなく肉厚の減少をマッピングします。北海移行局（North Sea Transition Authority）の2024年の指令により、1万2,000キロメートル以上の旧式鋼製パイプラインが2年ごとの検査スケジュールに追加され、サービスの未処理案件が増加するとともに、複数年契約の波が巻き起こっています。ドイツやオランダ全土で行われている水素混入のパイロット事業により、脆化を監視するための溶接部検査の頻度を高める必要性が高まっています。水深1,500メートルの海底作業が可能で、フェーズドアレイによる検査範囲をカバーできるロボットクローラーを保有するサービスプロバイダーは価格決定力を有している一方、ベンダーは、キャンペーンごとにリース可能なモジュール式スキャナーを設計しており、このモデルは初期費用の抑制を目指す事業者に支持されています。

熟練した非破壊検査（NDT）技術者の不足

ISO 9712レベル3の検査員の約38％が2028年までに定年を迎えますが、現在の育成体制では年間2,500人未満のレベル2候補者しか輩出できていません。認定超音波専門家の平均時給は2024年に14％急騰し、これは一般製造業の賃金上昇率の2倍に相当し、固定価格枠組み契約の下でサービスプロバイダーの利益率を圧迫しています。VRベースのシミュレーターは学習曲線を短縮するのに役立ちますが、認定機関は依然として資格取得に算入される仮想訓練時間に上限を設けており、人材の補充が遅れています。また、この人材不足により、広範な解釈の専門知識を必要とする「飛行時間回折法（TOF）」などの複雑な検査手法を、欧州の非破壊検査（NDT）機器市場がどれほど迅速に導入できるかも制限されています。

セグメント分析

2025年時点で、機器は欧州の非破壊検査（NDT）機器市場規模の57.64％を占め、引き続き支配的な地位を維持していますが、顧客が一括の設備投資から変動する運用コストへと移行するにつれ、サービス部門は2031年までCAGR9.1％で機器部門を上回る成長が見込まれています。現在、機器ベンダーが支配的な欧州の非破壊検査（NDT）機器市場は、ソフトウェアの更新や現場での校正を含むバンドル型リースオプションへと移行しつつあり、これによりキャッシュフローがプロジェクトのマイルストーンと整合するようになっています。石油・ガスのスーパーメジャー企業にとっては、頻繁な検査によって高い稼働率が正当化されるため、機器所有モデルは依然として重要ですが、プラットフォームの寿命を通じて使用頻度が散発的な場合は、こうした大手企業でさえCTや音響検査を外部委託しています。この動向は、建設サイクル間の遊休検出器を維持するよりも、プロジェクトごとに検査を計上することを好む建設会社の間で特に顕著です。一方、サービス専門企業は地域ごとの検査所を拡大し、動員コストを削減するとともに、消耗品の大量購入による割引を活用することで、競争力のある日当を実現しています。

サービス分野の勢いは、重要な溶接部、圧力容器、複合材接合部について第三者による承認を義務付ける保険規定にも起因しています。ビューローベリタスは2024年にネットワークを17％拡大し、顧客が老朽化した放射線検査装置を廃棄し、サービス利用料制の契約に移行するよう促す下取りクレジットを推進しました。これに対し、機器メーカーは地域の検査機関と合弁事業を設立することで対応しており、市場へのアクセスを確保しつつ、資産活用に関するリスクを分担しています。こうした提携により、ベンダーとサービスプロバイダーの境界はさらに曖昧になり、収益の多角化が鍵となるハイブリッドな競合情勢が強化されています。

超音波検査は、欧州の非破壊検査（NDT）機器市場において、溶接検査、肉厚測定、複合材料の層間剥離検出への適応性を背景に、2025年の技術収益の31.96％を占め続けました。しかし、サーモグラフィーは、赤外線センサーの価格低下や、風力発電用ブレードおよび太陽熱集熱器の非接触調査に対する需要の高まりを反映し、2031年までCAGR8.15％で拡大すると予測されています。洋上風力発電所では、ドローン搭載の赤外線カメラが80メートルのブレードを1時間以内にスキャンし、ロープアクセスが必要だった場合のダウンタイムを削減しています。また、赤外線技術は太陽光発電所における早期故障検出にも役立ち、発電を停止させることなく、ストリングの故障を示すホットスポットを特定します。X線検査は、恒久的な記録が残せることから航空宇宙分野で一定の地位を維持していますが、都市部ではライセンシングのハードルや立入禁止区域にかかるコストが投資収益率（ROI）を低下させるため、その拡大は限定的です。

渦電流検査は、X線検査に伴う放射線の問題を伴わずに導電性合金の表面下にある気孔を検出することで、積層造形（アディティブ・マニュファクチャリング）のプロトコルを一新しつつあります。新しいEN 17640規格は、渦電流検査の合格基準を統一し、航空機部品の認定プロセスを円滑化しました。音響エミッションシステムは、石油化学分野におけるリアルタイムの漏洩検出において、ニッチながらも成長著しい分野を占めています。一方、目視検査は、労働集約的であるため利益率は低いもの、依然として量産における主力手法となっています。磁粉探傷法と浸透探傷法は、自動車用クランクシャフトや鍛造部品において一定の役割を果たしていますが、渦電流検査やサーモグラフィーが、より迅速でクリーンなワークフローに取って代わるにつれ、これら2つの検査法の合計シェアは徐々に低下しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年の欧州の非破壊検査（NDT）機器市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年の市場規模は64億4,000万米ドルと推定されており、2031年には94億1,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは7.88%です。
• 欧州の非破壊検査（NDT）機器市場の主な動向は何ですか？
  • 安全基準の遵守を義務付ける厳格な規制、石油・ガス業界におけるパイプライン健全性管理の導入拡大、熟練した非破壊検査（NDT）技術者の不足などがあります。
• 欧州の非破壊検査（NDT）機器市場における主要企業はどこですか？
  • Waygate Technologies GmbH、YXLON International GmbH、Evident Europe GmbH（Olympus Corporation）、Nikon Metrology NV、Eddyfi Europe SAS、MISTRAS Group GmbH、Sonatest Ltd.などです。
• 非破壊検査（NDT）機器市場におけるサービス部門の成長予測はどうなっていますか？
  • サービス部門は2031年までCAGR9.1%で成長が見込まれています。
• 熟練した非破壊検査（NDT）技術者の不足はどのような影響を与えていますか？
  • ISO 9712レベル3の検査員の約38%が2028年までに定年を迎え、現在の育成体制では年間2,500人未満のレベル2候補者しか輩出できていません。
• 超音波検査は市場においてどのような役割を果たしていますか？
  • 超音波検査は、溶接検査、肉厚測定、複合材料の層間剥離検出への適応性を背景に、2025年の技術収益の31.96%を占め続けています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 安全基準の遵守を義務付ける厳格な規制基準
  • 石油・ガス業界におけるパイプラインの健全性確保への導入拡大
  • 航空宇宙・防衛分野における製造投資の拡大
  • デジタルツインモデルと非破壊検査（NDT）システムの統合
  • 積層造形部品におけるマイクロフォーカスX線への移行
  • 原子炉検査インフラの近代化に向けたEUの資金援助
• 市場抑制要因
  • 熟練した非破壊検査（NDT）技術者の不足
  • 高度な設備に必要な多額の初期投資
  • EU加盟国間でばらつきのある校正基準
  • クラウド型非破壊検査（NDT）プラットフォームにおけるデータセキュリティの懸念
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • 機器
  • サービス
• 検査技術別
  • X線検査
  • 超音波
  • 磁粉探傷法
  • 浸透探傷法
  • 目視検査
  • 渦電流
  • 音響エミッション
  • サーモグラフィー
• エンドユーザー産業別
  • 石油・ガス
  • 電力・エネルギー
  • 航空宇宙・防衛
  • 自動車・輸送産業
  • 建設
  • 製造業
  • その他のエンドユーザー産業
• サービスタイプ別
  • 検査サービス
  • 校正サービス
  • トレーニングサービス
  • コンサルティング
  • その他のサービスタイプ
• 国別
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • ロシア
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Waygate Technologies GmbH
  • YXLON International GmbH
  • Evident Europe GmbH（Olympus Corporation）
  • Nikon Metrology NV
  • Eddyfi Europe SAS
  • MISTRAS Group GmbH
  • Sonatest Ltd.
  • Zetec Inc.
  • Intertek Group PLC
  • SGS SA
  • Bureau Veritas SA
  • Applus Services SA
  • 3DX-RAY Ltd.
  • Logos Imaging LLC
  • Teledyne ICM SA
  • X-RIS SPRL
  • Visiconsult GmbH
  • NOVO DR Ltd.
  • TWI Ltd.
  • Testia GmbH

第7章 市場機会と将来の展望