オフショア廃止措置サービス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、オフショア廃止措置サービス市場の規模は、2025年の75億3,000万米ドルから2026年には80億8,000万米ドルへと拡大し、2026～2031年にかけてCAGR7.34％で推移し、2031年には115億2,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、サービスタイプ（坑井封止と廃坑、トップサイド/プラットフォームの撤去、その他）、水深（浅海、深海、超深海）、インフラタイプ（固定式プラットフォームとジャケット、浮体式生産設備、海底坑井とテンプレート、その他）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。

世界のオフショア廃止措置サービス市場の動向と洞察

資産の廃止を加速させる主要な規制要件

世界各国の規制当局は、事業者が寿命を迎えたインフラをいつ、どのように廃止すべきかを定める規則を強化しています。2024年4月、BOEM（米国海洋エネルギー管理局）は69億米ドルの財務保証規則を導入し、メキシコ湾（GoM）のリース権保有者に対し、3年以内に保証金を供託するか、廃止措置プログラムを実施することを義務付けました。この措置は、期限切れと特定された2,700本以上の坑井と500基以上のプラットフォームの未処理案件に対処するものです。欧州では、北海移行局（North Sea Transition Authority）が、スケジュール遅延に対して事業者に罰則を科すスケジュールを発表しており、延期はもはや容認されないことを示唆しています。オーストラリアの「2025年海洋資源廃止措置ロードマップ」も同様の姿勢を示しており、監督体制の強化が世界の傾向であることが確認されています。これらの措置が相まって、支出が前倒しされ、オフショア廃止措置サービス市場の短期的な成長を牽引しています。事業者は現在、保証金コストの高騰を避けるため、早期の廃止措置を好むようになっており、これにより請負業者にとって受注残高の展望が改善されています。

老朽化した北海とメキシコ湾のインフラが生産停止の段階に差し掛かっています

1990年以前に設置された多くの固定式プラットフォームは、現在、当初の定格能力の10％以下という限界稼働率で運用されています。シェル社が実施したブレントチャーリープラットフォームの撤去（3万1,000トンの単一リフトによる引き揚げ）は、請負業者を待ち受ける技術的な規模の大きさを浮き彫りにしました。メキシコ湾では3,000以上の構造物が同様の経済状況に直面している一方、北海では1,350の施設が依然として稼働しています。埋蔵量の枯渇と低商品価格シナリオが相まって、増産技術の導入根拠が弱まり、決定は廃井の方向へと確実に傾いています。水深125メートル以下の海域に資産が集中していることで、フリートや乗組員の標準化が可能となり、動員コストを削減し、プロジェクトのパイプラインを加速させることができます。この構造的な老朽化傾向は、長期にわたる需要の流れを維持し、オフショア廃止措置サービス市場の基盤となっています。

高いコストの不確実性と資金不足

メキシコ湾の一部地域では、深海油井の廃井コストが1坑井あたり2,400万米ドルに達しており、これは浅海での同種の作業に比べて5倍の高額となっています。鋼材切断用消耗品、動員用燃料、専門乗組員の賃金におけるインフレにより、一部のプロジェクトでは初期のエンジニアリング見積もりを30～40％上回る事態となっています。小規模な独立系企業はプロジェクトファイナンスへのアクセスが限られているため、工期の延期を余儀なくされ、その結果、受注残が膨らんでいます。信用環境が厳しくなる中、保証要件も厳格化されており、圧力がさらに高まっています。これらの要因により、短期的な実行ペースが鈍化し、オフショア廃止措置サービス市場の成長余地が抑制されています。

セグメント分析

坑井封止と廃坑（P&A）は、2025年の支出の31.85％を占め、オフショア廃止措置サービス市場の規模を支える柱となっています。これは、メキシコ湾（GoM）だけでも恒久的な隔離を待つ坑井が2万7,000本以上あるためです。浅海坑井1本あたりのコストは200万～500万米ドルの範囲ですが、深海でのP&Aは通常2,400万米ドルを超えるため、このセグメントに多額の資金が割り当てられている理由となっています。ペトロブラスとコンステレーション社が締結した1億7,000万米ドルのP&A枠組み契約（1,143日分のリグ稼働時間をカバー）は、契約規模の大きさを如実に示しています。トップサイドとプラットフォームの撤去は、CAGR8.39％で、最も急速に拡大するサブセクタになると予測されています。オールシーズ社の「パイオニアリングスピリット」号などの船舶を活用したシングルリフト方式は、海洋作業時間を短縮し、プロジェクトリスクを低減するため、導入の拡大を後押ししています。

成熟した深海油田が廃止されるにつれ、パイプラインと海底システムの廃止措置のシェアが拡大しています。オフショア廃止措置サービス市場は、AIを活用したツールパス最適化の恩恵を受けており、これにより切断サイクルが短縮され、より安全なマルチストリングパイプラインの切断が可能となっています。現場の撤去とモニタリングは規模は小さいものの、規制当局が撤去後の海底調査を複数年にわたり義務付けていることから、成長率が高まっています。下部構造物の撤去、特に水深60～150mのジャケットの撤去は依然としてコストがかさみますが、吊り上げ時間を短縮する逆設置法によって実施されるケースが増えています。

地域別分析

北米は2025年の売上高の34.55％を占めました。BOEM（米国海洋エネルギー管理局）の保証金規則により、メキシコ湾（GoM）での契約授与が加速し、ポートフォーチョンとイングルサイドに物流拠点が確立されたことで、迅速な動員が可能となりました。メキシコでは、ペメックス（Pemex）が非商用坑井の早期P&A（生産停止・撤去）プログラムを実施しているため、カンタレル（Cantarell）の旧式インフラが需要をさらに押し上げています。カナダの大西洋沖合資産は数が少ないものの、廃止措置時の氷山対策のリスクという点で注目を集めています。これらの動向が相まって、同地域はオフショア廃止措置サービス市場において主導的な地位を維持しています。

欧州はCAGR9.54％で最も急速に成長している地域です。2050年までに597億英ポンドの支出が見込まれる英国が活動の基盤となっている一方、ノルウェーの成熟したエコフィスクとフリッグ油田では、引き続き資産の廃止が進められています。欧州大陸では、オランダとデンマークの海域におけるパイプライン撤去が進められています。北海の資産が密集した配置は、複数油田を同時に対象とするアプローチを可能にし、コスト削減を実現するとともに、総合請負業者が占めるオフショア廃止措置サービス市場のシェア拡大につながっています。

アジア太平洋では、機会はまちまちです。マレーシアの200基を超える休止井、オーストラリアのバス海峡におけるプラットフォームの廃止、ジェームズ・フィッシャー社が実施するタイの急速なマルチプラットフォームプログラムが、初期の勢いを見せています。規制のばらつきによりスケジュール策定は複雑化していますが、ローカルコンテンツに対する政府の助成金が合弁事業モデルを後押ししています。西オーストラリアのカーナーヴォン盆地沖における超深海掘削施設の廃止は、掘削リグの需要を押し上げ、オフショア廃止措置サービス市場における技術的水準を引き上げています。

南米ではブラジルが主導的な役割を果たしています。ペトロブラスだけでも、2030年までに26基のプラットフォームと18基のガスリフトマニホールドを廃止する計画であり、特に2025年に受注した1億7,000万米ドルのP&A契約が注目されています。コロンビアとトリニダードトバゴは、地域の請負業者を優先する小規模な事業を計画しています。中東・アフリカには、新たな可能性が秘められています。スエズ湾にあるエジプトの老朽化したプラットフォームや、ナイジェリアの浅海インフラは耐用年数の終わりに近づいていますが、多くの現地政府は依然としてガイドラインの策定を進めている段階です。明確化が進むにつれ、これらの地域は世界のオフショア廃止措置サービス市場における存在感を拡大させると考えられます。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• オフショア廃止措置サービス市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の75億3,000万米ドルから2026年には80億8,000万米ドルへと拡大し、2031年には115億2,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは7.34%です。
• オフショア廃止措置サービス市場の主要な規制要件は何ですか？
  • 事業者が寿命を迎えたインフラを廃止するための規則が強化されており、BOEMは69億米ドルの財務保証規則を導入しました。
• 北海とメキシコ湾のインフラの現状はどうなっていますか？
  • 多くの固定式プラットフォームが限界稼働率で運用されており、メキシコ湾では3,000以上の構造物が経済的な問題に直面しています。
• オフショア廃止措置サービス市場の成長を抑制する要因は何ですか？
  • コストの不確実性の高まりや資金不足、気象条件によるスケジュール遅れが影響しています。
• オフショア廃止措置サービス市場における主要企業はどこですか？
  • Able UK、Aker Solutions ASA、AF Gruppen ASA、John Wood Group PLC、DNV ASなどです。
• 坑井封止と廃坑（P&A）の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年の支出の31.85%を占めています。
• 地域別のオフショア廃止措置サービス市場の状況はどうなっていますか？
  • 北米は34.55%の売上高を占め、欧州はCAGR9.54%で最も急速に成長しています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 資産の廃棄を加速させる主要な規制要件
  • 老朽化した北海とメキシコ湾のインフラが生産終了の段階に差し掛かっている
  • 投資家から、P&Aに関する負債開示の拡大が求められている
  • 風力発電の最終投資決定（FID）後の大型重量物運搬船の供給過剰による減速
  • ロボット技術とコールドカッティング技術により、トップサイドの除去時間が大幅に短縮
  • スクラップ鋼と「リグトゥリーフ」プログラムによる循環型経済の収益
• 市場抑制要因
  • コストの不確実性の高まりと資金不足
  • 気象条件の都合による頻繁なスケジュール遅れ
  • 洋上風力発電の急拡大に伴い、OSVと乗組員の供給が逼迫
  • CCS用資産の転用が、完全な除去を遅らせている
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• サービスタイプ別
  • 坑井封止と廃坑
  • トップサイド/プラットフォームの撤去
  • 下部構造（ジャケット）の撤去
  • パイプラインと海底インフラの廃止措置
  • 敷地整備とモニタリング
• 水深別
  • 浅海域（水深125m以下）
  • 深海（125～1,500m）
  • 超深海（1,500m以上）
• インフラタイプ別
  • 固定式プラットフォームとジャケット
  • 浮体式生産設備（FPSO、TLP、スパー）
  • 海底坑井とテンプレート
  • パイプラインとフローライン
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 北欧諸国
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • オーストラリア
    • ASEAN諸国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 南米
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
• 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
• 企業プロファイル
  • Able UK
  • Aker Solutions ASA
  • AF Gruppen ASA
  • John Wood Group PLC
  • DNV AS
  • Heerema Marine Contractors
  • Allseas Group SA
  • TechnipFMC PLC
  • DeepOcean Group Holding BV
  • Equinor ASA
  • Petrofac Ltd
  • Saipem SpA
  • Subsea 7 SA
  • Oceaneering International Inc
  • Fugro NV
  • Kiewit Offshore Services
  • Boskalis Westminster NV
  • PGS ASA
  • DEME Offshore
  • Acteon Group Ltd
  • Maersk Supply Service
  • Shelf Subsea
  • Bourbon Subsea Services
  • Swiber Holdings Ltd
  • VAALCO Energy Inc

第7章 市場機会と将来の展望