ブタジエン：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、ブタジエン市場の規模は、2025年の1,461万トンから2026年には1,504万トンへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR2.95％で推移し、2031年には1,739万トンに達すると予測されています。

本レポートは、用途別（ポリブタジエン、クロロプレン、スチレン・ブタジエン、ニトリルゴム、SBラテックス、ABS、アジポニトリル、スルフォラン、エチリデンノルボルネン、その他）、エンドユーザー産業（プラスチック・ポリマー、タイヤ・ゴム、化学、その他）、および地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は数量（トン）ベースで提示されています。

世界のブタジエン市場の動向と洞察

アジア太平洋地域における自動車およびタイヤ生産の増加

アジア太平洋地域のタイヤ生産台数は2024年に13億台を突破しました。これは、同地域の生産量の約70％を占める中国、インド、日本が牽引したものです。高シス型ポリブタジエンは乗用車用タイヤのトレッド配合の10～15％を占めており、これによりブタジエン市場の需要が直接的に増加しています。タイの豊富な天然ゴム供給とインドネシアのオートバイ用タイヤ産業が地域の成長を支えている一方、インドやベトナムにおけるラジアルトラック用タイヤへの移行により、1本あたりの合成ゴム使用量が増加しています。2024年の欧州連合（EU）および英国への輸入量は前年比18％増加しており、成熟市場においてもアジアの生産者が需要の増加分を獲得していることが示されています。

家電製品からのABS需要の拡大

ABS樹脂は、優れた衝撃強度と滑らかな表面仕上げを備えているため、高衝撃性ポリスチレンに比べて15～20％の価格プレミアムを維持しています。2025年に施行された米国の貿易措置により、輸入電子機器の着荷コストが約10％上昇したため、各ブランドは組立をニアショア化し、国内のABSを確保するようになり、北米におけるブタジエンの需給バランスが引き締まりました。ブタジエンはABS組成の20～25％を占めるため、ABS生産量が1パーセントポイント増加するごとに、ブタジエンの消費量は0.2～0.25パーセントポイント増加します。また、ABS-ポリカーボネートブレンドは、ハロゲン系添加剤を使用せずに厳しい難燃性基準を満たすことができるため、自動車内装トリムの需要拡大がABSの出荷量をさらに押し上げています。

毒性と厳格化される曝露限界値

米国労働安全衛生局（OSHA）は、ブタジエンについて8時間許容曝露限界値を1ppm、15分間の許容逸脱限界値を5ppmとしており、これを受けてクラッカーの運営事業者は、閉ループ式蒸気回収システムや連続モニタリング装置の設置を迫られており、その費用は施設あたり500万～800万米ドルに上ることが多いのです。カリフォルニア州の「プロポジション65」による表示要件は、下流工程におけるコンプライアンス費用をさらに増加させています。一方、欧州化学物質庁（ECHA）は、現在の米国閾値の半分にあたる0.5 ppmという職場暴露限界値の導入を提案しています。小規模な抽出施設は不釣り合いな影響を受けており、これが業界再編を促し、2026年までに世界のブタジエン抽出施設の数は推定160カ所にまで減少すると見込まれています。

セグメント分析

ポリブタジエンは、2025年の用途別生産量の26.27％を占め、高シス型グレードが耐摩耗性と低温柔軟性を最大限に高めるタイヤのトレッドおよびサイドウォール配合において、その確固たる地位を裏付けています。SIBUR社は2024年にロシアにおけるポリブタジエンの生産能力を拡大し、一方、ARLANXEO社はジュバイルに年間14万トンの超高シス型施設を建設中であり、2026年の稼働開始を予定しています。ABS樹脂は、家電製品や自動車内装部品への需要に牽引され、2031年までにCAGR3.94％で拡大すると予測されており、これにより地域のブタジエン市場の需給バランスが引き締まると見込まれています。スチレン・ブタジエンゴム（SBR）は、ウェットグリップと転がり抵抗のバランスを重視する主要タイヤメーカーにとって依然として不可欠であり、EV向けタイヤでは、ソリューショングレードがエマルジョンタイプを着実に置き換えています。

ニトリルゴムは自動車用シール用途の60％を占めていますが、新興の水素化ニトリルゴムは、150°Cの熱サイクルに持続的にさらされるEV用バッテリーパックをターゲットとしています。ブタジエンのシアノ化から生産されるアジポニトリルは、エンジンルーム部品のナイロン6,6の原料となっており、インビスタ社は、このセグメントにおける年間4～5％の成長に対応するため、2024年に北米での生産能力を拡大する予定です。クロロプレンゴム、スルフォラン、エチリデンノルボルネンなどの小規模な市場は、安定した需要の基盤を維持するのに役立っています。2024年のトン当たり500米ドルの価格上昇は、原料費およびエネルギーコストの上昇を反映したものです。

地域別分析

アジア太平洋地域は、2025年の生産量の51.62％を占めました。これは、中国のPDH複合施設が2022年の水準を77％上回る生産能力を増強したためであり、プロパン・ナフサのスプレッドが1トンあたり150米ドルを超えた場合、ナフサクラッカーの平均生産コストを10～15％下回る専用生産コストを実現しています。ロッテケミカルは2024年に抽出能力を年間21万トンに拡大し、一方、リライアンス・インダストリーズは2030年までにジャムナガルで、バイオナフサの統合を特徴とする70万トンの増産を計画しています。生産能力の増加にもかかわらず、2024年初頭にはスポット価格が1トンあたり900米ドルを下回り、中国の生産者は割引価格で輸出せざるを得なくなり、その結果、中東や北米の競合他社を圧迫することとなりました。日本と韓国は生産を抑制しており--ゼオンは2026年度にトクヤマのエラストマー生産ラインを削減する意向です--また、マレーシアのロッテ・宇部合弁事業も、長年にわたる利益率の圧迫を受けて縮小に向かっています。

中東・アフリカ地域はCAGR5.89％で成長すると予測されており、その牽引役となるのは、サウジアラビアが承認したSipchemとLyondellBasellによる混合原料クラッカーです。この施設は、エチレン150万トンおよびブタジエンを含む派生製品180万トンの生産能力を有し、2025年2月に最終投資決定（FID）が行われました。2030年までに完成予定のタスニー社の330万トン規模の石油化学コンビナートや、ADNOCによるコベストロ社などの特殊資産買収への動きは、同地域が統合プラットフォームを通じて随伴ガスを収益化しようとしていることを示しています。湾岸協力理事会（GCC）の化学部門の収益は、2023年の858億米ドルから2030年までに1,333億米ドルへと増加すると予測されており、下流部門の多角化に伴うブタジエンの需要増を支える基盤となるでしょう。

北米と欧州では、利益率の圧迫や資産の合理化に直面しています。シェルは2023年にガイスマールの抽出プラントをINEOSに売却し、ヴェルサリスは2024年、エネルギーコストが他地域を上回ったことを受け、グランジマウスにある年産10万5,000トンのポリブタジエン生産ラインを閉鎖しました。グッドイヤーが13億米ドルのコスト削減プログラムの一環として、ボーモントおよびヒューストンの化学資産の売却を発表したことは、汎用エラストマーから高付加価値のパフォーマンスタイヤへのシフトを浮き彫りにしています。2025年第1四半期の欧州のタイヤ生産量は3％増加しましたが、2024年の中国からのタイヤ輸入量は18％急増しており、地域メーカーが直面する競争力の課題が浮き彫りになっています。南米は依然として貢献度は小さいもの、ARLANXEO社のトリウンフォ工場における生産能力の拡大や、天然ゴム農園への近接性により、ブレンド配合が容易であるという恩恵を受けています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• ブタジエン市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の1,461万トンから2026年には1,504万トンへと拡大し、2031年には1,739万トンに達すると予測されています。CAGRは2.95％です。
• アジア太平洋地域における自動車およびタイヤ生産の増加はどのような影響を与えていますか？
  • アジア太平洋地域のタイヤ生産台数は2024年に13億台を突破し、ブタジエン市場の需要が直接的に増加しています。
• ABS樹脂の需要はどのように変化していますか？
  • 家電製品からのABS需要が拡大しており、2031年までにCAGR3.94％で成長すると予測されています。
• ブタジエンの毒性に関する規制はどのように変化していますか？
  • 米国労働安全衛生局（OSHA）は曝露限界値を引き締めており、欧州化学物質庁（ECHA）はさらに厳しい限界値の導入を提案しています。
• ポリブタジエンの用途はどのように分かれていますか？
  • ポリブタジエンは2025年の用途別生産量の26.27％を占め、タイヤのトレッドおよびサイドウォール配合において重要な役割を果たしています。
• アジア太平洋地域のブタジエン市場の生産量はどのくらいですか？
  • アジア太平洋地域は2025年の生産量の51.62％を占めています。
• 中東・アフリカ地域のブタジエン市場はどのように成長していますか？
  • 中東・アフリカ地域はCAGR5.89％で成長すると予測されています。
• 北米と欧州のブタジエン市場はどのような課題に直面していますか？
  • 利益率の圧迫や資産の合理化に直面しています。
• ブタジエン市場に参入している主要企業はどこですか？
  • BASF、Braskem、China National Petroleum Corporation、Dow、INEOS、LG Chem、LyondellBasell Industriesなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • アジア太平洋地域における自動車およびタイヤ生産の増加
  • 家電製品からのABS需要の拡大
  • EV対応の高性能S-SBRの採用
  • バイオブタジエンの生産能力の急速な拡大
  • SBRを使用したリチウムイオン電池用バインダーの成長
• 市場抑制要因
  • 毒性と曝露限度値の引き締め
  • 原油価格の変動
  • 中国の過剰生産能力が利益率を圧迫しています
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース
• 原料分析
• 技術動向の概要

第5章 市場規模と成長予測

• 用途別
  • ポリブタジエン（PBR）
  • クロロプレン
  • スチレン・ブタジエン（SBR）
  • ニトリルゴム（アクリロニトリル・ブタジエンゴムNBR）
  • SBラテックス
  • アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン（ABS）
  • アジポニトリル
  • スルフォラン
  • エチリデンノルボルネン
  • その他
• エンドユーザー産業別
  • プラスチックおよびポリマー
  • タイヤ・ゴム
  • 化学品
  • その他
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • ASEAN諸国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • フランス
    • 英国
    • イタリア
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • BASF
  • Braskem
  • China National Petroleum Corporation
  • China Petroleum & Chemical Corporation
  • Dow
  • ENEOS Materials Corporation
  • Evonik Industries AG
  • Exxon Mobil Corporation
  • Formosa Plastics Corporation
  • INEOS
  • LG Chem
  • LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD
  • LyondellBasell Industries Holdings BV
  • Reliance Industries Limited
  • Repsol
  • Shell plc
  • SABIC
  • TPC Group
  • ARLANXEO

第7章 市場機会と将来の展望