ホールスライドイメージング：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年のホールスライドイメージング市場の規模は13億7,000万米ドルと推定されており、2025年の12億9,000万米ドルから拡大し、2031年には18億6,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけては、CAGR6.31％で成長すると見込まれています。

本レポートは、構成要素（ハードウェア、ソフトウェア）、スキャナーの種類（明視野スキャナー、蛍光スキャナーなど）、用途（遠隔病理診断、細胞病理学など）、エンドユーザー（病院・臨床検査室、学術・研究機関など）、および地域（北米、欧州など）ごとに分類されています。市場予測は、入手可能なデータに基づき、金額（米ドル）単位で提示されています。

世界のホールスライドイメージング市場の動向と洞察

遠隔診断に向けたデジタル病理学の導入が加速

遠隔レポートにより、数に限りがある病理医が複数の拠点を担当できるようになり、所要時間が数日から数時間に短縮されました。中国の全国テレパトロジーネットワークでは、2年間で1万6,000件以上のコンサルテーションを処理し、医療サービスが十分に行き届いていない地域における規模の経済性が実証されました。COVID-19の緊急事態の際、FDAは在宅でのデジタル読影を支持するガイダンスを発表し、仮想ワークフローに対する臨床現場の信頼を確固たるものにしました。現在、クラウドポータルがスキャナー、画像管理システム、検査情報システムを連携させ、検体の処理が染色から診断報告までシームレスに進むようになりました。サードパーティ製のAIプラグインにより腫瘍の検出や悪性度評価が可能となり、遠隔診療は資本集約型のプロジェクトからサブスクリプション型サービスへと変化しています。

がん発生率の上昇と、より迅速な組織病理学ワークフローの必要性

がんの有病率は、従来のスライド検診能力を依然として上回り続けています。ホールスライドイメージング市場のユーザーからは、AIを活用した腫瘍位置特定を導入した後、最大37％の生産性向上が報告されており、これにより専門医はより複雑な分析に注力できるようになっています。デジタル共同読影により、複数のコンサルタントが同一の検体を同時に検討できるようになり、治療を遅らせる順次処理によるボトルネックが解消されます。また、精密腫瘍学の進展により、ピクセル単位の正確な位置合わせを必要とする自動免疫染色や分子オーバーレイへの需要が高まっていますが、これは光学顕微鏡では実現できません。成熟したデジタルプロトコルを運用している検査室では、2024年に病理医1人あたりの症例処理数が21％増加しました。

スキャナーおよびストレージにかかる高額な初期投資

完全なデジタル化には、ハードウェア、サーバー、ライセンシングの費用として10万～20万米ドルかかる場合があり、地域医療機関にとっては障壁となっています。その他の費用として、メンテナンス、サイバーセキュリティ、スタッフの再教育などが挙げられます。財務分析では、人件費の削減やスペースの集約により、6年以内に投資回収（ROI）が見込まれると依然として示されていますが、多くの購入者はその期間を埋めるための資金を欠いています。運用予算にコストを分散させるため、リース、マネージドサービス、スキャンごとの課金契約といった新たな契約形態が登場しており、これはホールスライドイメージング業界の中でも価格に敏感なセグメントにおける導入を促進する可能性がある選択肢です。

セグメント分析

2025年時点で、ハードウェアはホールスライドイメージング市場の64.45％を占めており、スキャナー、ストレージ、高速ネットワークの重要性が浮き彫りになっています。最上位モデルのオートローダーは1回の処理で210～540枚のスライドを処理でき、全国的な紹介センターの処理能力を確保しています。蛍光チャネルや暗視野イメージングなどの新機能は、現在ではファームウェアのアップデートとして提供されており、初期投資を保護しています。

ソフトウェアの売上高は、購入者が単なるピクセル取得にとどまらず、ワークフローエンジン、AIスコアリング、クラウドコラボレーションに注目しているため、CAGR6.63％とより速いペースで伸びています。サブスクリプションモデルは、ベンダーに継続的な収益源をもたらし、検査室の支出を平準化します。相互運用可能なビューア、LISブリッジ、ゼロフットプリントのWebコンソールは、一度導入されると乗り換えコストを高めます。新しいアルゴリズムがリリースされるたびに既存のデータセットが強化され、ユーザーはアーカイブされた症例からより多くの価値を引き出せるようになり、ホールスライドイメージング市場をデータサービス志向へと押し進めています。

2025年時点で、ホールスライドイメージング市場規模の51.62％を明視野装置が占めました。これらは、臨床業務の大部分を占めるH&E染色において、依然として標準的な選択肢となっています。成熟した光学系は、現在では焦点深度の点で光学顕微鏡を上回っているため、導入に関する議論は画質からIT統合へと移行しています。

蛍光顕微鏡は、6.90％という最高の成長率を記録しています。これは、多重バイオマーカーパネルが精密腫瘍学を牽引しているためです。1つの筐体で明視野と蛍光画像を撮影できるデュアルモードシステムは、設置スペースを削減し、投資回収（ROI）を加速させます。マルチスペクトル型は、重なり合う蛍光色素を分離し、医薬品開発者が標的への結合を定量化するのを支援します。これらの革新により収益源が多様化し、ホールスライドイメージング市場におけるコモディティ化のリスクからハードウェア販売業者を守っています。

地域別分析

2025年、北米はホールスライドイメージング市場の売上高の43.70％を占めました。FDAによる早期の認可により、一次診断におけるデジタル読影が標準化され、CAPチェックリストによって検証手順が定式化されました。メモリアル・スローン・ケタリングがんセンターなどの学術機関は、数十万件の症例をデジタル化することで拡張性を実証し、他の機関が追随する参照アーキテクチャを確立しました。今後の成長は、スキャナーの初回購入というよりも、AIを活用した共同診断に依存する見込みです。

アジア太平洋地域は、2031年までにCAGR7.02％を記録する見込みです。中国の全国的なプログラムは、テレパトロジーの拡大に対する国家レベルの取り組みを示しており、一方、日本の成熟したエコシステムでは、教育や検死サービスにおいてWSIが活用されています。インドにおける病院の建設拡大は、容量に制約のある都市部の検査室に対してサブスクリプション形式のスキャンサービスを提供できるクラウドベンダーを惹きつけています。価格への敏感さにより、購入基準はオープンファイル形式、オンラインビューア、そして大規模なオンプレミスサーバーを必要としないホスト型分析ツールへと向かっており、これによりホールスライドイメージング市場は多様な所得層にわたり拡大しています。

欧州は、こうした両極端の中間に位置しています。「DigiPatICS」のような複数病院を跨ぐプロジェクトでは、年間100万枚のスライドを処理する広域展開が実証されています。オランダでは、ガラス標本とデジタルデータの間で96％の一致率が達成され、他のEU諸国も完全なデジタル移行を推進する後押しとなっています。データ主権に関する規制によりローカルクラウドの利用が義務付けられており、地域のホスティングプロバイダーとの提携が促進されています。南米および中東・アフリカ地域は、導入の初期段階にありますが、医療のデジタル化計画が成熟するにつれて、未開拓市場としての成長余地を秘めています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年のホールスライドイメージング市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年のホールスライドイメージング市場の規模は13億7,000万米ドルと推定されており、2025年の12億9,000万米ドルから拡大し、2031年には18億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.31%です。
• ホールスライドイメージング市場の主要な構成要素は何ですか？
  • 構成要素はハードウェア、ソフトウェアです。
• ホールスライドイメージング市場のスキャナーの種類は何ですか？
  • スキャナーの種類には明視野スキャナー、蛍光スキャナーなどがあります。
• ホールスライドイメージング市場の用途は何ですか？
  • 用途には遠隔病理診断、細胞病理学などがあります。
• ホールスライドイメージング市場のエンドユーザーは誰ですか？
  • エンドユーザーには病院・臨床検査室、学術・研究機関などがあります。
• ホールスライドイメージング市場の地域別の売上高はどのようになっていますか？
  • 2025年、北米はホールスライドイメージング市場の売上高の43.70％を占めました。
• ホールスライドイメージング市場におけるがん発生率の上昇の影響は何ですか？
  • がんの有病率は、従来のスライド検診能力を依然として上回り続けており、AIを活用した腫瘍位置特定を導入した後、最大37％の生産性向上が報告されています。
• ホールスライドイメージング市場における主要企業はどこですか？
  • 主要企業にはDanaher Corp.（Leica Biosystems）、Koninklijke Philips N.V.、F. Hoffmann-La Roche AG、Hamamatsu Photonics K.K.、Olympus Corp.などがあります。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 遠隔診断におけるデジタル病理学の導入が加速しています
  • がん発症率の上昇と、組織病理学的ワークフローの迅速化へのニーズ
  • スキャナーのコスト低下と画像解像度の向上
  • AIを活用した画像解析ソフトウェアとの連携
  • 各国の遠隔病理診断ネットワークの拡大（例：カナダ、北欧諸国など）
  • 精密腫瘍学におけるコンパニオン診断への需要の高まり
• 市場抑制要因
  • スキャナーおよびストレージにかかる初期設備投資額の高さ
  • データプライバシーおよび国境を越えた画像転送に関する規制
  • デジタル病理検査に対する保険償還の制限
  • 病理医による本格的なデジタルワークフローの導入に対する抵抗感
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• コンポーネント別
  • ハードウェア
  • ソフトウェア
• スキャナーの種類別
  • 明視野スキャナー
  • 蛍光スキャナー
  • マルチプレックス／マルチスペクトルスキャナー
  • その他
• 用途別
  • 遠隔病理診断
  • 細胞病理学
  • 血液病理学
  • 免疫組織化学
  • 毒性病理学
  • その他
• エンドユーザー別
  • 病院および臨床検査機関
  • 学術研究機関
  • 製薬・バイオテクノロジー企業
  • 受託研究機関
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • オーストラリア
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • GCC
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Danaher Corp.（Leica Biosystems）
  • Koninklijke Philips N.V.
  • F. Hoffmann-La Roche AG
  • Hamamatsu Photonics K.K.
  • Olympus Corp.
  • 3DHISTECH Ltd.
  • Nikon Corp.
  • Huron Digital Pathology Inc.
  • Inspirata Inc.
  • Sectra AB
  • Indica Labs
  • OptraSCAN Inc.
  • Motic Digital Pathology
  • Visiopharm A/S
  • Akoya Biosciences Inc.
  • Corista LLC
  • Glencoe Software Inc.
  • Definiens AG

第7章 市場機会と将来の展望