マレーシアの農薬：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Malaysia Agrochemicals - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 80 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2113184
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概要
Mordor Intelligenceによると、マレーシアの農薬市場規模は、2025年の7億1,050万米ドルから2026年には7億4,283万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR4.55％で推移し、2031年には9億2,807万米ドルに達すると予測されています。
本レポートは、製品タイプ（肥料、農薬、助剤、植物成長調整剤）および作物タイプ（穀物、油糧種子および豆類、その他）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。
マレーシアの農薬市場の動向と洞察
食料需要の高まりと、作物生産性の向上へのニーズ
マレーシアの米の自給率は60％から70％の間で横ばい状態が続いており、これを受けて「2021-2030年国家アグロフード政策」では、水稲の平均収量を1ヘクタールあたり3.75メートルトンから5メートルトンに引き上げる目標が掲げられました。ケランタン州、パハン州、トレンガヌ州で実施されている「5シーズン稲作」イニシアチブにより、肥料および農薬、特に尿素、複合肥料（NPK）、合成ピレスロイド系農薬の使用サイクルが拡大しています。この集約化は保護栽培分野にも波及しており、そこで施肥灌漑や粘着トラップによるモニタリングが、広範囲殺虫剤の散布に取って代わりつつあります。FarmByte-Agrobankプラットフォームによる与信枠は、生産資材の購入をカバーするとともに、生産者を作物管理アドバイスを統合したアプリと結びつけ、登録済み製品の採用を促進しています。都市部の所得増加により高級農産物の需要が高まっており、輸出適合認証を取得した残留物のない生産資材の使用が奨励されています。
政府の補助金および肥料税制優遇措置
2025年度予算では、新規農業プロジェクトに3億リンギット（7,200万米ドル）、パーム油セクターの支援に26億リンギット（6億2,400万米ドル）が計上されました。対象を絞ったディーゼル燃料補助金制度の下、農薬を輸送する物流事業者は1リットルあたり2.15リンギット（0.52米ドル）を支払うだけで済み、流通コストを35％削減しています。連邦土地開発庁（FELDA）への1億リンギット（2,400万米ドル）の再植林助成金は、樹齢の浅い段階における苗木や農薬の費用を賄います。輸入肥料に対する売上・サービス税の免除により、複合肥料（NPK）の着陸コストが3～5％低下し、適正農業規範（GAP）認証を遵守する小規模農家にとっての負担軽減につながっています。
プランテーションの人手不足が施肥率を抑制
プランテーションの現場作業員の80％を占める大多数は出稼ぎ労働者ですが、ビザの発給遅延により、2024年には4万2,000人のポストが埋まらず、その結果、肥料の散布が最大3週間遅れています。各農園では、徐放性尿素を採用することで、栄養素の有効期間を90日間に延長し、散布回数を削減しています。ロボット導入プロジェクトでは、パーム油栽培における作業員1人当たりの担当面積を10ヘクタールから17ヘクタールに拡大し、除草剤散布にかかる労働時間を40％削減することを目指しています。また、各企業は、1列あたりの散布時間を短縮できるバックパック式静電噴霧器の導入を推進しています。自動化により人手不足は緩和されますが、設備投資（CapEx）の負担が小規模農園での導入を妨げており、業界からは減価償却期間の短縮といった優遇措置を求める声が上がっています。
セグメント分析
2025年、マレーシアの農薬市場において殺虫剤が45.78％のシェアを占めました。これは、多年生作物を栽培するプランテーションにおける熱帯特有の害虫被害の深刻さを反映しています。除草剤部門は引き続き支配的な地位を維持しており、これは労働力不足により化学的な雑草防除が重視される未成熟なパーム油の植栽地において、グリホサートやメツスルフロンが使用されていることが要因です。殺虫剤の需要は、メティサ・プラナ（Metisa plana）の大発生時に急増します。2024年の試験では、ドローンを用いたバチルス・チューリンゲンシスの空中散布により、幼虫の発生率が72％減少しました。ガノデルマ属による収量損失に伴い、殺菌剤の使用量も増加しており、残効期間が長いことから、幹への注入には全身性トリアゾール系薬剤が好まれています。助剤の使用量は、樹冠への浸透を確保するために均一な液滴スペクトルに依存する可変散布量技術の普及に伴い増加しています。植物成長調節剤には主にエテフォンやサイトカイニン配合剤が含まれており、9.41％のCAGRを記録しています。これは、ロンガンやドリアンの開花誘導、およびアブラヤシの育苗場における組織培養による増殖の恩恵を受けています。
肥料は販売量で最大のセグメントを占めており、水田栽培では窒素系製剤が主流である一方、果実の品質向上や耐病性の強化を目指すプランテーション部門では、カリウム系ブレンドが注目を集めています。ジョホール州における精密な土壌検査により微量栄養素の欠乏が特定され、ホウ素やマグネシウムを添加した特殊配合肥料の需要が促進されています。徐放性製剤はプランテーションの栄養管理プログラムにおいて18％の普及率に達しており、浸出による損失を低減するとともに、MSPOの環境指標にも合致しています。高付加価値果物向けの特殊葉面肥料は、輸出バイヤーによる品質仕様の厳格化に伴い、二桁の成長率を記録しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 病害虫の発生件数の増加
- 食料需要の増加と、作物の生産性向上の必要性
- 政府の補助金および肥料税の優遇措置
- アブラヤシおよびゴムのプランテーションの拡大
- 精密農業サービスの導入
- アグリフィンテックを活用した小規模農家向け融資の拡大
- 市場抑制要因
- 厳しい環境規制および残留基準
- 遺伝子編集による害虫抵抗性作物品種の導入
- 偽造農薬の氾濫
- プランテーションにおける人手不足が散布量を抑制しています
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- 製品タイプ別
- 肥料
- 窒素系
- リン酸系
- カリ系
- その他の肥料
- 農薬
- 除草剤
- 殺虫剤
- 殺菌剤
- その他の農薬
- アジュバント
- 植物成長調整剤
- 肥料
- 作物タイプ別
- 穀物・穀類
- 油糧種子・豆類
- 果物・野菜
- 商業用作物
- 芝生および観賞用草
- その他の作物
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Hextar Group of Companies
- Bayer AG
- Syngenta Group
- Nufarm
- Ancom Nylex Berhad
- BASF SE
- UPL Ltd
- Corteva Agriscience
- Yara International ASA
- Crop Protection（M）Sdn Bhd
- Agricultural Chemicals（M）Sdn Bhd
- Farmcochem Sdn Bhd
- PK Fertilizers Sdn Bhd
- Central Minerals and Chemicals Sdn Bhd
- Kenso Corporation Sdn Bhd
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 80 Pages
- 納期
- 2～3営業日
