東南アジアのヘルス＆フィットネスクラブ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の東南アジアのヘルス＆フィットネスクラブ市場規模は29億3,000万米ドルと推定されており、2025年の26億8,000万米ドルから拡大し、2031年には45億6,000万米ドルに達すると予測されています。

2026～2031年にかけては、CAGR9.24％で成長すると見込まれています。

本レポートは、サービスタイプ別（会費、パーソナルトレーニングと指導、その他）、店舗形態（チェーン店と独立系クラブ）、エンドユーザー（男性と女性）、地域（シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、ベトナム、その他の東南アジア諸国）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。

東南アジアのヘルス＆フィットネスクラブ市場の動向と洞察

高まる健康意識と積極的なウェルネスへの注力

東南アジアでは、ウェルネス経済が進化しており、フィットネスクラブへの需要は単なる運動にとどまらず、ライフスタイル管理への包括的なアプローチへと広がっています。2024年、シンガポールの健康増進委員会は「Healthier SG」イニシアチブを開始し、予防医療に焦点を当て、地域社会の健康に関するパートナーシップを構築しました。これと相まって、「ナショナル・ステップス・チャレンジ」では、週に150分の中程度から激しい運動の目標を達成した市民に報奨を与えることで、市民の意欲を高めています。このような政府が後押しするウェルネスイニシアチブは、運動を単なるレジャー活動として促進するだけでなく、医療の根幹に組み込むことで、フィットネスサービスに対する安定した需要を確保しています。医療費の高騰や慢性疾患への意識の高まりに伴い、東南アジアで急成長する中産階級は、フィットネス会員権を健康への重要な投資と捉えるようになってきています。この地域における健康意識は、単なる治療にとどまらず、フィットネスへの積極的な取り組みにも及んでおり、2023年に286万人の医療観光客を惹きつけたタイの魅力が、そのことを如実に物語っています。

生活習慣病の増加が予防医療を後押し

糖尿病や肥満の罹患率が急増する中、東南アジアの都市化と座りがちな生活様式が、フィットネスクラブの価値を際立たせています。予防医療と遠隔医療を優先するインドネシアの2023年医療法第17号は、この変化を象徴しています。同時に、バイオ・ファーマ社はGoogle CloudとFitbitと提携し、慢性疾患の予防を目的としたプラットフォームを立ち上げました。こうした動きにより、フィットネスクラブは単なるサービス提供者から、医療における重要なパートナーへとその地位を高めています。同地域の人口構成が高齢化に向かう中、予防医療への需要は高まっています。医療専門家は、慢性疾患の管理のためにフィットネスプログラムを配合するケースが増えています。この動向を裏付けるように、タイの高齢者局は2024年6月、高齢者の数が女性で約745万人、男性で約587万人に達したと報告しました。そのメリットが認識されるにつれ、企業のウェルネスプログラムも盛んになっており、雇用主はフィットネスへの投資が医療費の削減と生産性の向上につながると捉えています。

フィットネス事業者間の激しい競合

都市部の好立地では、市場の飽和状態が事業者の利益率を圧迫し、産業再編の動向を加速させています。ベトナムのフィットネス市場では、年間を通じてジムの数が減少するなど、著しい縮小が見られました。小規模なチェーンは激しい競合に直面し、事業者が収益の安定化を図る中で、会員費の上昇につながりました。ベトナムにおけるWeFitの破綻は、過度な価格競争のリスクを浮き彫りにしています。同社の「無制限利用」モデルは魅力的ではありましたが、持続不可能なコストを招き、パートナー企業への決済の遅延を招き、最終的には同社の倒産につながりました。国際的なチェーンが事業拡大を進める中、競合はさらに激化しています。特に、日本のフィットネス事業者は、国内の人口動態上の課題を背景に、東南アジア市場に注目しています。こうした競合の激化により、事業者は単なる価格競争ではなく、技術の導入、専門的なプログラム、あるいはサービス水準の向上などを通じて、他社との差別化を図らざるを得なくなっています。2024年、タイには450軒のムエタイジムがあり、そのうちバンコクが164軒で最多を占めています。

セグメント分析

2025年には会費収入が市場シェアの80.12％を占めるも、パーソナルトレーニングサービスは最も高い成長率を達成する見込みであり、2031年のCAGRは11.78％と予測されています。この動向は、一般的なジム利用では得られない、プレミアムでパーソナライズされたコーチングや専門的なプログラムといったサービスに、消費者が投資する意欲が高まっていることを示しています。グループフィットネスクラス、栄養カウンセリング、ウェルネスサービスなどのその他のサービスカテゴリーも、収益性の高い収入源として台頭しています。運営事業者は、顧客維持率とユーザー1人あたりの平均収益の両方を高めることを目指し、これらのサービスを基本会員プランとセットで提供するケースが増えています。

こうしたパーソナライズされたフィットネスへの転換は、個別化された治療や予防医療を推進する、より広範なヘルスケアの動きを反映しています。この動向を象徴するのが、Sport Singaporeが指摘するように、シンガポールの「Active Health」プログラムであり、これは政府がオーダーメイドのフィットネス指導を後押ししていることを示しています。政府は、有資格の専門家やオーダーメイドのプログラムを支援することで、プレミアムサービスモデルに規制面での信頼性を与えています。さらに、事業者たちは技術を活用してパーソナルトレーニングの効果を高めています。バーチャルコーチング、AIを活用したトレーニング提案、遠隔モニタリングといったツールにより、トレーナーは従来型マンツーマン指導の枠を超えて影響力を広げることができます。こうした技術の導入により、フィットネスクラブはパーソナルトレーニングの料金を高く設定できるだけでなく、効率的な運営を実現しつつ、より多くの会員にサービスへのアクセスを提供できるようになります。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年の東南アジアのヘルス＆フィットネスクラブ市場規模はどのように予測されていますか？
  • 29億3,000万米ドルと推定されており、2031年には45億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは9.24%です。
• 2025年の東南アジアのヘルス＆フィットネスクラブ市場規模はどのように予測されていますか？
  • 26億8,000万米ドルと推定されています。
• 東南アジアのヘルス＆フィットネスクラブ市場の動向はどのようなものですか？
  • 高まる健康意識と積極的なウェルネスへの注力、生活習慣病の増加が予防医療を後押し、フィットネス事業者間の激しい競合が見られます。
• フィットネスクラブへの需要はどのように変化していますか？
  • ライフスタイル管理への包括的なアプローチへと広がっています。
• 生活習慣病の増加はどのようにフィットネスクラブに影響を与えていますか？
  • 予防医療への需要が高まり、フィットネスクラブは医療における重要なパートナーへとその地位を高めています。
• フィットネス事業者間の競合状況はどうなっていますか？
  • 市場の飽和状態が事業者の利益率を圧迫し、産業再編の動向を加速させています。
• 2025年の会費収入は市場シェアのどのくらいを占めると予測されていますか？
  • 市場シェアの80.12%を占めると予測されています。
• パーソナルトレーニングサービスの成長率はどのように予測されていますか？
  • 2031年のCAGRは11.78%と予測されています。
• 主要企業はどこですか？
  • Evolution Wellness、Pure International、Self Esteem Brands（Anytime Fitness）、RSG Group（Gold's Gym, McFIT）、Virgin Active、Celebrity Fitness、Fitness First Asia、F45 Training Holdings、Snap Fitness、UFC Gym、Saigon Sports Club、Elite Fitness Vietnam、Believe Fitness Malaysia、Fitstop（Australia/SEA）、True Group、GoFit、Ritual Gym、The Hybrid Movement、REV Cycle、Ride Revolutionなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 健康意識の高まりと、積極的なウェルネスへの取り組み
  • 生活習慣病（肥満、糖尿病）の有病率の上昇が、予防医療を牽引
  • 専門的なフィットネスプログラム（ヨガ、ピラティス、HIIT）の人気の高まり
  • フィットネス技術の拡大と普及
  • フィットネス活動への女性の参加増加
  • パーソナライズされたフィットネスプランやマンツーマン指導への需要の高まり
• 市場抑制要因
  • フィットネス事業者間の激しい競合
  • 高い運用・維持コスト
  • 代替的なフィットネス形態（自宅でのトレーニング、アウトドア活動）による競合
  • 会員の維持とブランドロイヤリティの構築における課題
• 消費者行動分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• サービスタイプ別
  • 会費
  • パーソナルトレーニングと指導
  • その他
• 店舗形態別
  • チェーン店
  • 独立系クラブ
• エンドユーザー別
  • 男性
  • 女性
• 地域別
  • シンガポール
  • マレーシア
  • タイ
  • インドネシア
  • フィリピン
  • ベトナム
  • 東南アジアのその他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Evolution Wellness
  • Pure International
  • Self Esteem Brands（Anytime Fitness）
  • RSG Group（Gold's Gym, McFIT）
  • Virgin Active
  • Celebrity Fitness
  • Fitness First Asia
  • F45 Training Holdings
  • Snap Fitness
  • UFC Gym
  • Saigon Sports Club
  • Elite Fitness Vietnam
  • Believe Fitness Malaysia
  • Fitstop（Australia/SEA）
  • True Group
  • GoFit
  • Ritual Gym
  • The Hybrid Movement
  • REV Cycle
  • Ride Revolution

第7章 市場機会と将来の展望