インドの建設機械：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、インドの建設機械市場規模は、2025年の85億5,000万米ドルから2026年には92億4,000万米ドルへと拡大し、2026～2031年にかけてCAGR8.05％で推移し、2031年には136億1,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、機器タイプ（土工機械、道路建設機械、マテリアルハンドリング機械、コンクリート機械、資材処理・破砕機械）、駆動方式（従来型油圧/ディーゼル、その他）、エンドユーザー産業、定格出力、所有形態、地域別に分類されています。市場予測は、金額（米ドル）と数量（台数）で提示されています。

インドの建設機械市場の動向と洞察

政府主導の大型インフラプロジェクト

国家インフラ計画には、運輸、エネルギー、都市部門にわたる9,742件のプロジェクトが含まれており、その総額は3兆800億米ドルに上ります。この計画に後押しされ、2023～24会計年度には建設機械の販売台数が26％急増し、中でも土工機械と道路仕上げ機が牽引役となりました。デリー・ムンバイ産業回廊やバーラトマラ第1フェーズといった主要回廊だけで1,720億米ドルの支出を占めており、これらが掘削機、バックホーローダー、コンパクタに対する持続的な需要を牽引しています。

第2・第3級都市における急速な都市化

ラクナウ、ジャイプール、コインバトールなどの都市への中産階級の移住により、高層住宅の着工件数は2023年の水準を35％上回る勢いです。こうした狭隘な敷地では、狭い空間でも機動性の高いコンパクトショベル、トラッククレーン、テレハンドラーが好まれています。設置面積が小さく、テレマティクスを活用した安全機能を備えた建設機械メーカーが、この都市部の再開発ブームにおいてシェアを拡大しています。

鉄鋼価格の変動

建設機械の製造コストのうち、原料費が60～65％を占めることから、鉄鋼価格の変動が市場成長の重大な抑制要因となっています。短期間で15～20％もの価格変動が生じると、生産計画に支障をきたし、OEM、特にヘッジ能力が限られている国内メーカーの利益率を圧迫しています。こうしたコスト圧力はエンドユーザーに転嫁される傾向が強まっており、2024年の機械価格は前年比で8～12％上昇しています。さらに、CEVステージV排出ガス規制の導入により、機械コストがさらに12～15％増加すると予想されており、状況は一層複雑化しています[4]。

セグメント分析

2025年の販売台数の56.62％を土工機械が占めました。バックホーローダーだけでその販売台数の半分以上を占めており、これは掘削、溝掘り、小規模な吊り上げ作業におけるその汎用性を物語っています。道路建設用機械は、高速道路や幹線道路のプロジェクトが加速したことに伴い、年間40％という最も急激な成長を記録しました。ただし、道路建設用機械の市場規模は、2031年までCAGR10.05％で拡大すると予測されています。

土木機械は、インフラ、鉱業、不動産といった多岐にわたるセグメントで活用されていることから、インドの建設機械市場における中核的な存在であり続けています。一方、物流パークや港湾の近代化に伴い、ホイールローダー、フォークリフト、リーチスタッカーの需要が高まり、マテリアルハンドリング機械の販売台数は急増しています。テレマティクスの導入も急速に進んでおり、かつては「単なる機械」と見なされていたものが、稼働停止時間や燃料消費を削減するコネクテッド資産へと変貌を遂げています。

2025年には、ディーゼル油圧式リグが納入台数の94.72％を占めました。これは、マスト対応の燃料インフラと、実証済みの堅牢性に支えられたものです。一方、電気ハイブリッド機は出荷台数のわずか5.28％にとどまるも、OEM各社がステージV規制に準拠したローダー、コンパクタ、ミニショベルを相次いで発表していることから、CAGR15.68％で拡大しています。

バッテリー密度の向上、建設現場でのモジュール式充電コンテナの導入、排出ガス規制の厳格化により、購入者の経済性はゼロテールパイプ機械に有利に傾いています。都市鉄道や空港建設の早期導入者は、ライフサイクルコストの低減や、厳しい騒音・排出ガス規制が課される都市プロジェクトにおけるコンプライアンスの容易さを挙げています。インドの建設機械市場における電気モデルの市場規模は、2031年までに3倍になると予測されています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• インドの建設機械市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の85億5,000万米ドルから2026年には92億4,000万米ドルへと拡大し、2031年には136億1,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは8.05%です。
• インドの建設機械市場における主要な動向は何ですか？
  • 政府主導の大型インフラプロジェクトや急速な都市化、鉄鋼価格の変動が主要な動向です。
• インドの建設機械市場での政府主導の大型インフラプロジェクトの影響は？
  • 国家インフラ計画により、建設機械の販売台数が26％急増し、特に土工機械と道路仕上げ機が牽引役となっています。
• 急速な都市化がインドの建設機械市場に与える影響は？
  • 中産階級の移住により、高層住宅の着工件数が2023年の水準を35％上回り、機動性の高い建設機械の需要が増加しています。
• 鉄鋼価格の変動がインドの建設機械市場に与える影響は？
  • 鉄鋼価格の変動が市場成長の重大な抑制要因となり、2024年の機械価格は前年比で8～12％上昇すると予想されています。
• インドの建設機械市場における主要企業はどこですか？
  • JCB India Ltd.、Tata Hitachi Construction Machinery Co. Pvt. Ltd.、Caterpillar Inc.、Komatsu India Pvt. Ltd.、Volvo Construction Equipment Indiaなどです。
• 2025年のインドの建設機械市場における土工機械の販売台数はどのくらいですか？
  • 2025年の販売台数の56.62％を土工機械が占め、バックホーローダーがその半分以上を占めています。
• インドの建設機械市場における電気ハイブリッド機の成長はどのように予測されていますか？
  • 電気ハイブリッド機は出荷台数のわずか5.28％にとどまるが、CAGR15.68％で拡大すると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 国家インフラ計画（NIP）による政府主導の大型インフラプロジェクトが、設備需要を刺激している
  • 急速な都市化が、第2・第3級都市における高層住宅建設を後押ししている
  • 鉱業セクタの改革加速により、大容量ショベルの需要が増加している
  • 「バーラトマラ」と「ガティ・シャクティ・コリドー」プログラムの迅速な実施が、道路建設用機器の受注を押し上げている
  • 機器レンタルプラットフォームの普及により、中小建設業者の利用機会が拡大している
  • 現地生産とCKD組立へのOEM投資により、リードタイムとコストが削減
• 市場抑制要因
  • 鉄鋼価格の変動が、OEMの生産コストと顧客の設備投資予算を押し上げている
  • 土地取得の遅れが長引いているため、プロジェクトにおける設備稼働率が低下している
  • 充電インフラの不足が、電気自動車とハイブリッド車の普及を妨げている
  • 今後導入されるCEVステージV排出ガス規制をめぐる規制上の不確実性が、コンプライアンスの負担を増大
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制展望
• 技術動向（テレマティクス、自動運転、電動化）
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 機器タイプ別
  • 土木機械
    • ショベルカー
    • バックホーローダー
    • ホイールローダー
    • ブルドーザー
    • モーターグレーダー
    • 転圧ローラー
  • 道路建設機械
    • アスファルトペーバーと肥育豚
    • コールドプレーナーとミリングマシン
  • マテリアルハンドリング機器
    • 移動式クレーン
    • フォークリフトとテレハンドラー
    • 高所作業車
  • コンクリート機器
    • トランジットミキサー
    • コンクリートポンプ
    • バッチングプラント
  • 材料処理・破砕装置
    • ジョークラッシャーとコーンクラッシャー
    • 選別プラント
    • 杭打ち・掘削リグ
• 駆動方式別
  • 従来型油圧/ ディーゼル
  • 電気/ ハイブリッド
• エンドユーザー産業別
  • インフラ（道路、鉄道、空港、港湾）
  • 不動産（住宅、商業）
  • 鉱業・採石業
  • 産業エネルギー
• 定格出力別
  • 100HP以下
  • 101～200HP
  • 201～400HP
  • 400HP超
• 所有形態別
  • レンタル車両
  • 請負業者所有
• 地域別
  • 北インド
  • 南インド
  • 西インド
  • 東インド
  • インド中部
  • インド北東部

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動き（M&A、合弁事業、現地化、製品発売）
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • JCB India Ltd.
  • Tata Hitachi Construction Machinery Co. Pvt. Ltd.
  • Caterpillar Inc.
  • Komatsu India Pvt. Ltd.
  • Volvo Construction Equipment India
  • Larsen & Toubro Construction & Mining Equipment
  • SANY Heavy Industry India
  • XCMG Construction Machinery Co. Ltd.
  • Hyundai Construction Equipment India
  • BEML Ltd.
  • Action Construction Equipment Ltd.
  • Kobelco Construction Equipment India
  • CNH Industrial（CASE Construction）
  • Doosan Bobcat India
  • Zoomlion Heavy Industry Science & Technology
  • LiuGong India
  • Mahindra Construction Equipment
  • Wirtgen India（John Deere）
  • Schwing Stetter India
  • Putzmeister India

第7章 市場機会と将来の展望