インドの肥料：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、インドの肥料市場の規模は、2025年の238億米ドル、2026年の253億米ドルから、2031年までに343億4,000万米ドルへと拡大すると予測されており、2026年から2031年にかけてはCAGR6.08％という最も高い成長率を記録する見込みです。

本レポートは、タイプ別（複合肥料、単一肥料）、形態別（従来型、特殊型）、施用方法別（施肥灌漑など）、作物タイプ別（畑作物など）に分類されています。市場予測は、金額および数量で提示されています。

インドの肥料市場の動向と洞察

栄養素ベースの価格設定に向けた補助金の合理化

2024年に実施されたインドのNBS（栄養素ベース価格設定）枠組みの抜本的な見直しにより、補助金の算定基準が製品中心から栄養素中心へと移行し、かつては尿素が複合肥料よりも優遇されていた長年の価格歪みが是正されました。2024年のカリフ（雨季）シーズン中、価格の均衡化により単一窒素肥料からの切り替えが促進された結果、農家による複合肥料の購入量が23％急増しました。品質基準の強化により、NPKグレードにおける特定の微量栄養素の最低基準が義務付けられ、メーカーはプレミアムセグメントへの参入を迫られ、強化配合製品を持つ海外企業の参入も促されています。導入状況には依然としてばらつきが見られます。マハラシュトラ州やグジャラート州ではすでに2桁の伸びを示している一方、インド・ガンジス平原の尿素依存度の高い地域では移行のペースが緩やかです。中期的には、この政策によりインドの肥料市場が付加価値の高い製品へと移行し、収量の向上を通じて農家の収益性が向上するとともに、過剰な窒素使用を抑制することで財政的負担が軽減されると予想されます。

点滴灌漑および施肥灌漑システムの導入拡大

2024年には、「プラダン・マントリ・クリシ・シンチャイー・ヨジャナ（Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana）」の下で微量灌漑の普及範囲が拡大し、特殊な水溶性肥料の需要拡大に向けた基盤が整いました。政府の2030年目標は、散布施肥から少量・高頻度の施肥灌漑への構造的転換を約束しています。カルナータカ州とグジャラート州では、園芸を牽引役とした導入が加速しています。圃場試験では、養分使用量が30～40％削減され、収量が20～25％増加することが示されており、施肥灌漑のビジネスケースが強化されています。Haifa NegevやICL Groupなどの国際的なサプライヤーは、インドの肥料市場向けにカスタマイズされた水溶性NPK肥料を包装する現地工場を建設することで、この動きに対応しました。長期的には、施肥灌漑の精密施用という利点がプレミアム価格設定を支え、農業投入コストを安定させ、土壌の健康を向上させることで、これらが一丸となってインドの肥料市場における特殊肥料の需要を押し上げています。

補助金還付の遅延が運転資金を圧迫

メーカー各社は、資金繰りの穴を埋めるために年利12～15％の短期融資に頼らざるを得ず、利益率が圧迫され、場合によっては生産削減を余儀なくされました。流動性の逼迫は販売代理店チェーン全体に波及し、信用取引期間が長期化するとともに、施肥のピーク期には資材不足を引き起こしました。政府の「直接給付制度（Direct Benefit Transfer）」は、還付金の承認に依然として多段階の承認手続きが必要なため、ボトルネックの解消には部分的にしか寄与しませんでした。中小規模の企業は不釣り合いな打撃を受けており、撤退や買収の可能性が高まり、インドの肥料市場における再編の動向をさらに強めています。

セグメント分析

インドの肥料市場において、2025年の売上高の80.9％を単一肥料が占めており、尿素だけでセグメント出荷量の約65％を占めています。尿素は、定着した補助金制度、広範な販売網、そして農家への親しみやすさにより、その主導的地位を確固たるものにしています。硫酸亜鉛などの微量栄養素単一肥料は、欠乏状況の広範なマッピングにより、目覚ましいCAGRを記録しました。複合肥料はシェアこそ小さいものの、コスト格差を縮めるNBS（天然肥料基準）との価格平準化や、微量栄養素の強化を義務付ける品質基準に支えられ、2031年までCAGR6.9％で市場平均を上回る成長が見込まれています。

複合肥料は、物流の簡素化とバランスの取れた養分供給という利点があり、農家は複数の製品を使い分けることなく、土壌診断結果に合わせた施肥が可能となります。メーカー各社は、統合された生産施設を活用して製品グレードを切り替え、原材料価格の変動リスクをヘッジしています。BNM（バランスの取れた栄養管理）が推進される中、10-26-26、12-32-16、20-20-0といった配合の需要が高まっています。インドの複合肥料市場は、政策の転換や実証実験の結果が農業上の成果を裏付けるにつれ、着実な成長が見込まれています。

2025年の売上高のうち、従来型粒状肥料が96.9％を占めましたが、特殊肥料カテゴリーはインドの肥料市場における成長の原動力となっており、2031年までのCAGRは6.5％と見込まれています。資本集約的な園芸や保護栽培においては、水溶性肥料が特殊肥料の導入を牽引しています。被覆性および緩効性の尿素は、コストは高いものの、25～30％の効率向上が期待できるため、大規模な生産者の関心を集めています。先進的な州では特殊肥料の普及率が15～20％に達しているのに対し、農業普及体制が未整備な州では5％未満にとどまっています。

米や小麦の栽培では散布方式が主流であるため、従来型粒状肥料は引き続き市場で大きなシェアを維持する見込みです。しかしながら、環境規制の強化や補助金の見直しにより、予測期間中は成長率の高い特殊肥料への需要が徐々にシフトしていくでしょう。各社は、特殊肥料製品に農業技術サービスを組み合わせることで、顧客ロイヤルティを高め、インドの肥料市場における利益率の向上を図っています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• インドの肥料市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の238億米ドル、2026年の253億米ドルから、2031年までに343億4,000万米ドルへと拡大すると予測されています。CAGRは6.08%です。
• インドの肥料市場における主要企業はどこですか？
  • Chambal Fertilisers and Chemicals Limited、Coromandel International Limited、Gujarat Narmada Valley Fertilizers and Chemicals Limited、Haifa Negev Technologies Ltd.、ICL Group Ltd、Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited、National Fertilizers Limited、Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited、Sociedad Quimica y Minera de Chile SA、Yara International ASA、Paradeep Phosphates Limited、Nagarjuna Fertilizers and Chemicals Limited、Fertilizers and Chemicals Travancore Limited、Deepak Fertilisers and Petrochemicals Corporation Limited、Krishak Bharati Cooperative Limitedです。
• インドの肥料市場の動向はどのようなものですか？
  • 栄養素ベースの価格設定に向けた補助金の合理化、点滴灌漑および施肥灌漑システムの導入拡大、補助金還付の遅延が運転資金を圧迫しています。
• インドの肥料市場における複合肥料の成長予測はどのようになっていますか？
  • 複合肥料は2031年までCAGR6.9%で市場平均を上回る成長が見込まれています。
• インドの肥料市場における特殊肥料の成長予測はどのようになっていますか？
  • 特殊肥料カテゴリーは2031年までのCAGRが6.5%と見込まれています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲
• 調査手法

第2章 エグゼクティブサマリーおよび主な調査結果

第3章 本レポートの内容

第4章 主要な業界動向

• 主要作物の作付面積
  • 畑作物
  • 園芸作物
• 平均施肥量
  • 微量栄養素
    • 畑作物
    • 園芸作物
  • 主要栄養素
    • 畑作物
    • 園芸作物
  • 二次多量栄養素
    • 畑作物
    • 園芸作物
• 灌漑設備を備えた農地
• 規制の枠組み
• 市場促進要因
  • 栄養価に基づく価格設定に向けた補助金の合理化
  • 点滴灌漑および施肥灌漑システムの導入拡大
  • 政府によるバランスの取れた栄養管理（BNM）の推進
  • ナノ尿素およびナノDAPの供給拡大
  • デジタル化された土壌健康カードの分析により、微量施肥が可能に
  • 企業のサトウキビ持続可能性プログラム
• 市場抑制要因
  • 補助金還付の遅延が運転資金を圧迫
  • 輸入アンモニアおよびリン酸価格の変動
  • 改正されたCPCB基準に基づく環境コンプライアンスコスト
  • 尿素以外の特殊肥料に対する小規模農家の不信感
• バリューチェーンおよび流通チャネル分析

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • 複合肥料
  • 単一肥料
    • 微量栄養素
      • ホウ素
      • 銅
      • 鉄
      • マンガン
      • モリブデン
      • 亜鉛
      • その他
    • 窒素系
      • 尿素
      • その他
    • リン酸系
      • DAP
      • MAP
      • SSP
      • その他
    • カリウム系
      • MoP
    • 二次多量栄養素
      • カルシウム
      • マグネシウム
      • 硫黄
• 形態別
  • 従来型
  • 特殊型
    • CRF
    • 液体肥料
    • SRF
    • 水溶性肥料
• 施用方法別
  • 施肥灌漑
  • 葉面散布
  • 土壌施用
• 作物タイプ別
  • 畑作物
  • 園芸作物
  • 芝生・観賞用植物

第6章 競合情勢

• 主要な戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • Chambal Fertilisers and Chemicals Limited（KK Birla Group）
  • Coromandel International Limited（Murugappa Group）
  • Gujarat Narmada Valley Fertilizers and Chemicals Limited（Govt. of Gujarat）
  • Haifa Negev Technologies Ltd.
  • ICL Group Ltd
  • Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited（IFFCO）
  • National Fertilizers Limited（Government of India）
  • Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited（Government of India）
  • Sociedad Quimica y Minera de Chile SA
  • Yara International ASA
  • Paradeep Phosphates Limited（Zuari-Maroc Phosphates Pvt. Ltd. & OCP）
  • Nagarjuna Fertilizers and Chemicals Limited（Nagarjuna Group）
  • Fertilizers and Chemicals Travancore Limited（FACT）
  • Deepak Fertilisers and Petrochemicals Corporation Limited
  • Krishak Bharati Cooperative Limited（KRIBHCO）

第7章 肥料業界のCEOが直面する重要な戦略的課題