ベトナムの施設管理：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、ベトナムの施設管理市場の規模は2025年に85億9,000万米ドルと評価され、2026年の91億9,000万米ドルから2031年までに128億4,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは6.92％となる見込みです。

本レポートは、サービスタイプ別（ハードサービス［資産管理など］、ソフトサービス［オフィスサポート・セキュリティなど］）、提供形態（社内対応、外部委託［単一施設管理、包括型施設管理など］）、エンドユーザー業界（商業、ホスピタリティ、制度的・公共的インフラ、産業・プロセスなど）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

ベトナムの施設管理（FM）市場の動向と洞察

グレードAオフィスおよび複合用途不動産ストックの拡大

ホーチミン市およびハノイにおけるグレードA物件の在庫は、2024年から2025年にかけて18％増加し、高度な機械・電気・配管の維持管理、テナント体験向上のためのサービス、および厳格な生命安全基準の遵守を必要とする120万平方メートル以上のプレミアムスペースが追加されました。開発業者は現在、5年から10年にわたる包括契約を事前に交渉しており、多くの場合、支払いをLEEDやLOTUS認証の達成マイルストーンに連動させており、これにより10％～15％の賃料プレミアムが実現されています。Vinhomes Golden Riverのような複合用途プロジェクトでは、住宅用コンシェルジュサービス、小売エリアの維持管理、オフィスのハードサービスが単一の契約範囲にまとめられており、多面的な資産を管理できるプロバイダーに有利な状況となっています。ダナンで新たに竣工する物件は、地域本社の移転をターゲットとしており、ベトナムの施設管理市場をハノイ・ホーチミン市回廊の枠を超えて拡大させています。物件の老朽化に伴い、予知保全、ファサードの改修、エレベーターの近代化に対する需要はさらに高まるでしょう。

China + 1戦略とFTAによる製造・物流の成長

2025年には、製造業に228億米ドルの外資が流入し、ビンズオン、バクニン、ハイフォン全域で1,500万平方メートルの工場および物流ハブの建設が促進されました。半導体組立、バッテリー生産、繊維仕上げラインはいずれも、ISO規格のクリーンルーム、有害廃棄物の処理、24時間365日の空調監視を必要としており、これによりベトナムの施設管理市場におけるハードサービスの需要が拡大しています。工業団地運営事業者は、警備、造園、排水処理を賃貸契約に組み込み、開業初日から運営を効果的に外部委託しています。RCEPおよびEU・ベトナム自由貿易協定（FTA）による関税引き下げは、長期的な輸出競争力を確固たるものにし、稼働率98％以上の保証や環境コンプライアンス監査を必要とする施設の安定した供給を保証しています。

FM人材における熟練労働者の不足と高い離職率

BMSオペレーター、HVAC技術者、防火安全専門家の年間離職率は30％を超え、採用コストを押し上げ、契約開始までの準備期間を最大3ヶ月延長させています。認定されたFM資格を保有する労働者はわずか12％に過ぎず、サービスプロバイダーは社内研修機関を運営せざるを得ず、これにより人件費が8％～12％増加しています。英語力の格差が、多国籍企業クライアントからの知識移転を妨げ、世界のベストプラクティスの導入を遅らせています。職業訓練カリキュラムにFMモジュールが組み込まれ、税制優遇措置によってスキルアップが促進されない限り、人材不足がベトナム施設管理市場における高度な技術の吸収能力を制限することになります。

セグメント分析

2025年、ベトナムの施設管理市場において、ハードサービスが58.34％を占めました。このシェアは、機械設備の多い建物や、四半期ごとの点検および年次システム再認証を義務付ける厳格な安全規制によって支えられています。ベトナムの熱帯気候により、オフィス、ショッピングモール、ハイパースケールデータセンターでは継続的な冷房が必要となるため、暖房・換気・空調（HVAC）が支出の大部分を占めています。2010年から2015年に建設された第1世代のグレードAタワーが、現在ライフサイクルにわたる全面改修を必要としていることから、消防システムのアップグレード、エレベーターの改修、およびファサードのメンテナンスが拡大しています。利回りを維持するためにデータ駆動型の資本計画を必要とするREITや機関投資家による不動産所有者の間で、資産管理アドバイザリーが支持を集めており、これによりベトナム施設管理市場全体におけるハードサービス専門業者の収益基盤がさらに強固なものとなっています。

ソフトサービスは市場規模としては小さいものの、企業の衛生基準の義務化や清掃・警備業務の正式な位置づけを背景に、CAGR7.32％で拡大しています。国際的なホテルチェーンやJCI認定病院は、サービス提供業者に対し、文書化された監査証跡、化学物質取り扱い基準、感染管理チェックリストの遵守を義務付けており、これにより非正規の労働力が置き換えられています。オフィスのケータリング事業は、オフィスの再入居に伴い回復傾向にあり、工業団地では従業員の定着率向上を図るため、食事プログラムの外部委託が進んでいます。造園および廃棄物管理の契約は、LOTUSグリーンビルディング認証のポイントと結びつくケースが増えており、これにより、従来は利益率が低かった業務が、ベトナムのソフトサービス分野における施設管理市場において、付加価値のある成果物へと変貌を遂げています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• ベトナムの施設管理市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に85億9,000万米ドル、2026年には91億9,000万米ドル、2031年までには128億4,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.92%です。
• ベトナムの施設管理市場におけるハードサービスのシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、ハードサービスが58.34%を占めています。
• ベトナムの施設管理市場におけるソフトサービスの成長率はどのくらいですか？
  • CAGRは7.32%で拡大しています。
• ベトナムの施設管理市場における主要企業はどこですか？
  • RCR Vietnam、Sodexo Vietnam、ADEN Vietnam、Thainam Facility Services、TKT Cleaning、ATALIAN Global Services Vietnam、Savills Vietnam、AEON Delight Vietnam、PMC Building Services and Engineering、P. Dussmann Co. Ltd Vietnam、Vintek Facility Management、S4S Facility Services、VSIP Facility Management、CBRE Vietnam、JLL Vietnam、G4S Secure Solutions Vietnam、Compass Group Vietnam、Cleanhouse Vietnam、Visaho Joint Stock Company、Knight Frank Vietnamなどです。
• ベトナムの施設管理市場における熟練労働者の不足はどのような影響を与えていますか？
  • 年間離職率は30%を超え、採用コストを押し上げ、契約開始までの準備期間を最大3ヶ月延長させています。
• グレードAオフィスおよび複合用途不動産ストックの拡大はどのような影響を与えていますか？
  • ホーチミン市およびハノイにおけるグレードA物件の在庫は、2024年から2025年にかけて18%増加し、高度な維持管理やテナント体験向上のためのサービスが必要とされています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
  • 現在の稼働率
  • 主要FM事業者の収益性指標
  • 労働力指標- 労働参加率
  • サービスタイプ別ごとの施設管理市場シェア（％）
  • ハードサービス別施設管理市場シェア（％）
  • ソフトサービス別施設管理市場シェア（％）
  • 主要都市圏における都市化と人口増加
  • ベトナムのインフラ整備計画におけるセクター別投資の優先順位
  • 労働および安全基準に特有の規制要因
• 市場促進要因
  • グレードAオフィスおよび複合用途不動産ストックの拡大
  • China + 1戦略およびFTAを通じた製造・物流の成長
  • 政府によるスマートシティおよびインフラのPPP（官民連携）イニシアチブ
  • 公的機関および民間企業におけるコスト最適化のためのアウトソーシングの動向
  • ハイパースケールデータセンターの拡張が、クリティカル環境のFMを牽引
  • グリーンビルディング、エネルギー効率認証への需要―LOTUS、EDGE
• 市場抑制要因
  • FM業界における熟練労働者の不足と高い離職率
  • 価格重視の調達により、サービスの質が低下している
  • 統一されたFMライセンシングおよび基準の欠如が市場の細分化を招いている
  • サイバー・フィジカルセキュリティへの懸念が、IoTやBMSの導入を鈍化させている
• 業界バリューチェーン分析
• PESTLE分析
• 市場参入者に対する規制および法的枠組み
• マクロ経済指標がFM需要に与える影響
• ポーターのファイブフォース分析
• 投資および資金調達に関する分析

第5章 市場規模と成長予測

• サービスタイプ別
  • ハードサービス
    • 資産管理
    • MEPおよびHVACサービス
    • 消防設備および安全対策
    • その他のハード施設管理サービス
  • ソフトサービス
    • オフィスサポート・セキュリティ
    • 清掃サービス
    • ケータリングサービス
    • その他のソフト施設管理サービス
• 提供形態別
  • 社内対応
  • 外部委託
    • 単一施設管理
    • 包括型施設管理
    • 統合型施設管理
• エンドユーザー業界別
  • 商業
  • ホスピタリティ
  • 制度的・公共的インフラ
  • ヘルスケア
  • 産業・プロセス
  • その他

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動きと提携
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • RCR Vietnam
  • Sodexo Vietnam
  • ADEN Vietnam
  • Thainam Facility Services
  • TKT Cleaning
  • ATALIAN Global Services Vietnam
  • Savills Vietnam
  • AEON Delight Vietnam
  • PMC Building Services and Engineering
  • P. Dussmann Co. Ltd Vietnam
  • Vintek Facility Management
  • S4S Facility Services
  • VSIP Facility Management
  • CBRE Vietnam
  • JLL Vietnam
  • G4S Secure Solutions Vietnam
  • Compass Group Vietnam
  • Cleanhouse Vietnam
  • Visaho Joint Stock Company
  • Knight Frank Vietnam

第7章 市場機会と将来の展望