欧州のバイオ燃料：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州のバイオ燃料市場規模は、2025年の332億9,000万米ドルから2026年には372億5,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR11％で推移し、2031年には627億8,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、燃料の種類（バイオエタノール、バイオディーゼル、再生可能ディーゼル／HVOなど）、世代（第1世代、第2世代、第3世代、第4世代）、原料（糖類作物、澱粉作物、藻類など）、技術（発酵、エステル交換、水素化処理など）、最終用途分野（道路輸送、航空、海運など）、および地域（ドイツ、英国、フランス、イタリア、オランダなど）ごとに分類されています。

欧州のバイオ燃料市場の動向と洞察

EU再生可能エネルギー指令IIIによる義務化の強化

2024年に発効するRED IIIでは、2030年までに輸送部門のエネルギー消費量の29％を再生可能エネルギーで賄うことが義務付けられており、先進バイオ燃料については5.5パーセントポイントのサブ目標が設定されています。加盟国は2025年5月までに同法を国内法に組み込む必要があり、これにより調和のとれた順守の動きが生まれ、すでにドイツ、フランス、オランダ全土で投資決定が加速しています。パーム油や大豆など、ILUC（間接的な土地利用変化）リスクの高い原料は段階的に廃止される見通しであり、資本は廃油、農業残渣、藻類へとシフトしています。ドイツは2025年に、2028年以降、第1世代バイオ燃料の生産量にペナルティを課す規則案を発表し、これにより開発各社は蒸留所をリグノセルロース系エタノール生産向けに改造する動きを加速させています。フランスは2024年に先進バイオ燃料の乗数を1.5に引き上げ、これによりトタルエナジーズは、使用済み食用油や獣脂を原料とする水素化処理ラインの改修を進めています。持続可能性に関する審査基準の厳格化により、従来のバイオディーゼルの利益率は圧迫されていますが、バイオマスを複数の製品に分離できる統合型バイオレフィナリーには新たな機会が生まれています。

「Fit-for-55」温室効果ガス削減目標

「Fit-for-55」パッケージでは、1990年比で2030年までに温室効果ガスを55％純削減することが義務付けられており、2030年の新たな排出上限は乗用車で37.5％、バンで31％となっています。実用的な電動化の道筋がない大型車両のフリートにとって、再生可能ディーゼルとバイオエタノールは依然として唯一のドロップイン代替燃料となっています。フィンランドのSt1 Nordic社は、このディーゼル代替の機会を捉えるため、2024年にヨーテボリで40万トンの廃棄物由来エタノールプラントの操業を開始しました。海運および航空分野は現在、EU排出量取引制度（EU ETS）の対象となっており、バイオ海洋燃料や持続可能な航空燃料（SAF）の需要を押し上げています。イタリアのヴェネチアにあるバイオレフィナリーは、FuelEU Maritimeの排出上限に備える船舶向けに、2024年からバイオ海洋軽油の生産を開始しました。

原料価格の変動と供給逼迫

ロッテルダムにおけるUCOのスポット価格は、再生可能ディーゼル精製業者が化学品や飼料用購入者を上回る価格を提示したため、2024年1月の1トンあたり800ユーロから、2025年12月までに1,350ユーロへと急騰しました。2025年半ばには、干ばつによりフランスとドイツの収穫量が激減したため、菜種油の価格は1トンあたり1,100ユーロ前後で推移しました。現在、ネステ社にとって原料費は再生可能製品のキャッシュコストの4分の3を占めており、利益率への感応度が高まっています。RED IIIのILUC上限引き上げにより、パーム油メチルエステルの輸入は減少しており、インドネシアで天候に起因する供給混乱が発生すれば、欧州の価格は即座に急騰することになります。そのため、生産者は複数年にわたる引取契約を締結したり、わらやリグニンなどの代替原料への投資を行ったりして、リスクヘッジを図っています。

セグメント分析

2025年、欧州のバイオディーゼル市場は、確立された混合義務と運輸部門での広範な利用に支えられ、欧州のバイオ燃料市場シェアの66.6％を占めました。一方、持続可能な航空燃料（SAF）は年率25.2％のペースで拡大しており、2031年まで同様の成長を維持すると予測されています。化石ディーゼルと化学的に同一である再生可能ディーゼルは、より厳しい温室効果ガス削減割当基準を満たすため、スカンジナビア諸国やドイツで航空機フリート向けの契約を獲得しています。SAFの欧州バイオ燃料市場規模は2025年に24億米ドルに達し、2031年までに100億米ドルを超えると予測されており、航空業界の規制遵守への需要の高さが浮き彫りになっています。航空各社は、10年から15年にわたる供給契約を締結しています。エールフランス・KLMは2035年までに80万トンの調達を約束しており、これにより予測可能な収益源が確保され、水素化処理やアルコール・トゥ・ジェットへの投資に伴うリスクが軽減されています。従来のエンジンはB7の混合比率で限界に達しており、ILUC（間接土地利用変化）の上限によりバージンオイルの原料供給が制約されていることから、バイオディーゼルの需要は頭打ちとなっています。再生可能ディーゼルのドロップイン特性とHBE（ハイブリッドバイオエタノール）認証によるプレミアムが相まって、オランダやドイツではバイオディーゼルの販売量が食いつぶされています。バイオナフサなどのニッチな化合物は、依然として総量の3％未満にとどまっていますが、再生可能プラスチックの石油化学原料として戦略的な重要性を高めています。

バイオエタノールの消費量は、フレックス燃料の普及状況に左右されます。スウェーデンでは税制優遇措置により、2024年のE85販売量が12％増加しましたが、イタリアとスペインではガソリン需要の縮小に伴い減少が見られました。SAFの成長により、製油所では製品構成の再最適化が進んでいます。トタルエナジーズは2024年にラ・メデ製油所の生産量の40％をジェット燃料に転換し、ネステも2027年までにロッテルダムで同様の転換を計画しています。水素化処理プロセスでは、ディーゼルとジェット燃料の収率を柔軟に切り替えることが可能であり、需要の変動に対する利益確保の手段となります。「ReFuelEU」の混合率が上昇するにつれ、2026年から2031年にかけて増設される水素化処理能力の約4分の1をSAF生産が占めると予想されており、これにより欧州の製油所の経済性は恒久的に変化することになります。

2025年には、砂糖や澱粉を原料とする第1世代の製造プロセスが欧州のバイオ燃料市場の65.2％を占めていましたが、政策による上限や原料コストがさらなる成長を妨げています。一方、残渣を原料とする第2世代のプラントは、クレジットの二重計上の恩恵を受けて、商業的な採算性を実現しつつあります。ルーマニアにあるクラリアント社の「Sunliquid」施設は、2024年に1リットルあたり0.90ユーロでエタノールを生産し、第1世代の経済性に10％差まで迫りました。第3世代の藻類による生産は依然として実証段階にとどまっていますが、オランダのスタートアップ企業フォトノール社は2025年に3,000万ユーロの資金調達を行い、CO2と太陽光を直接エタノールに変換する1万トンのシアノバクテリアプラントのパイロット事業を開始しました。ランザテック社のガス発酵技術など、第4世代の合成生物学プラットフォームは、年率19.5％の成長により、欧州のバイオ燃料市場におけるシェアを拡大すると予測されています。この成長軌道は、コーポレートベンチャーからの資金調達とゲノム編集コストの低下を反映しており、これらが研究室からパイロット段階へのサイクルを短縮し、菌株の生産性を向上させています。

RED IIIによりILUCの上限が引き締められる中、フランスやドイツの第1世代施設では、廃油への転換や生産能力の縮小が検討されています。テレオス社は2026年までに2つの蒸留所を休止し、作物由来のエタノール供給量を40万トン削減する予定です。投資家は、土地依存度の低い原料を用いるプラットフォームを好んでいます。ブリティッシュ・エアウェイズは、ガス発酵による持続可能な航空燃料（SAF）への早期アクセスを確保するため、ポート・タルボットにあるランザテック社のプロジェクトに1,000万ポンドを出資しました。第4世代のプロジェクトは、依然として拡張性とコスト競争力を実証する必要がありますが、技術的な学習曲線とBECCSクレジットの潜在的可能性により、2030年以降、市場シェアを大幅に拡大するものと見込まれます。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 欧州のバイオ燃料市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の332億9,000万米ドルから2026年には372億5,000万米ドルへと拡大し、2031年には627億8,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは11％です。
• EU再生可能エネルギー指令IIIによる義務化の内容は何ですか？
  • 2030年までに輸送部門のエネルギー消費量の29％を再生可能エネルギーで賄うことが義務付けられており、先進バイオ燃料については5.5パーセントポイントのサブ目標が設定されています。
• 「Fit-for-55」パッケージの目標は何ですか？
  • 1990年比で2030年までに温室効果ガスを55％純削減することが義務付けられています。
• 原料価格の変動はどのように影響していますか？
  • ロッテルダムにおけるUCOのスポット価格は急騰し、原料費は再生可能製品のキャッシュコストの4分の3を占めています。
• 欧州のバイオディーゼル市場のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、欧州のバイオディーゼル市場は、欧州のバイオ燃料市場シェアの66.6％を占めました。
• 持続可能な航空燃料（SAF）の成長率はどのくらいですか？
  • SAFは年率25.2％のペースで拡大しており、2031年まで同様の成長を維持すると予測されています。
• 主要企業はどこですか？
  • Neste Oyj、TotalEnergies SE、Preem AB、UPM-Kymmene Oyj、Verbio Vereinigte BioEnergie AGなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査範囲
• 調査の前提条件と市場の定義

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • EU再生可能エネルギー指令IIIによる義務化の強化
  • 「Fit-for-55」温室効果ガス削減目標
  • EU排出量取引制度（EU ETS）における炭素価格の上昇
  • 持続可能な航空燃料（ReFuelEU）の義務化
  • 統合型プラントにおけるBECCSクレジットの上昇余地
  • 埋立禁止措置が後押しする廃棄物由来バイオ燃料プロジェクト
• 市場抑制要因
  • 原料価格の変動と供給逼迫
  • 土地利用およびILUCの持続可能性上限
  • 先進的なバイオ燃料プラントの設備投資額が高め
  • e-燃料およびグリーン水素による競合
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 燃料タイプ別
  • バイオエタノール
  • バイオディーゼル（FAME）
  • 再生可能ディーゼル／HVO
  • 持続可能な航空燃料（SAF）
  • バイオナフサおよびその他のドロップイン型バイオ燃料
• 世代別
  • 第1世代（砂糖およびデンプン）
  • 第2世代（セルロース系）
  • 第3世代（藻類由来）
  • 第4世代（合成生物学／光生物学）
• 原料別
  • 砂糖用作物（サトウキビ、テンサイ）
  • 澱粉作物（トウモロコシ、小麦、キャッサバ）
  • 油糧種子（大豆、菜種、パーム）
  • 使用済み食用油および動物性脂肪
  • リグノセルロース系農業残渣
  • 藻類
• 技術別
  • 発酵
  • エステル交換反応
  • 水素処理（HVO／SAF）
  • ガス化およびFT合成
  • 熱分解およびアップグレーディング
• エンドユーズ分野別
  • 道路輸送
  • 航空
  • 海事
  • 発電・暖房
• 地域別
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • 北欧諸国
  • ロシア
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
• 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
• 企業プロファイル
  • Neste Oyj
  • TotalEnergies SE
  • Preem AB
  • UPM-Kymmene Oyj
  • Verbio Vereinigte BioEnergie AG
  • St1 Nordic Oy
  • SunPine AB
  • Galp Energia SGPS SA
  • Eni SpA（Eni Sustainable Mobility）
  • BP plc（bp Biofuels）
  • Shell plc
  • SkyNRG BV
  • Clariant AG
  • Beta Renewables SpA
  • Borregaard ASA
  • Green Fuel Nordic Oy
  • Svenska Cellulosa AB（SCA）
  • Cepsa Biofuels
  • Biomethanol Chemie Nederland BV
  • Velocys plc

第7章 市場機会と将来の展望