石油・ガス業界における主要自動化請負業者（MAC）：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Main Automation Contractor (MAC) in the Oil and Gas Industry - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
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- 英文 197 Pages
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- 2～3営業日
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- 2100657
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概要
Mordor Intelligenceによると、石油・ガス業界における主要自動化請負業者（MAC）の市場規模は、2026年に238億5,000万米ドルと推定されており、2025年の224億5,000万米ドルから拡大し、2031年には322億8,000万米ドルに達すると予測されています。
2026年から2031年にかけては、CAGR6.24％で成長すると見込まれています。
本レポートは、セクター（上流、中流、下流）、プロジェクト規模（中小規模、大規模）、自動化システムの種類（DCS、PLC、SCADA、SISなど）、サービスの種類（FEED、調達など）、プロジェクト段階（グリーンフィールド、ブラウンフィールド）、および地域ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。
世界の石油・ガス業界における主要自動化請負業者（MAC）の動向と洞察
統合型オートメーション・プラットフォームによるコスト削減
事業者は、分散制御、安全計装、資産パフォーマンスの各モジュールにまたがる統一されたエコシステムへと、ばらばらだったポイントソリューションを統合しています。エマーソン社が2024年2月に実施したリヨネルバセル社のヴェッセリング・クラッカーの改修では、AIを活用したコード変換技術を用いることで、2ヶ月かかっていたエンジニアリング期間を2週間のターンアラウンドに短縮しました。これは、統合スイートがスケジュール上のリスクやメンテナンスの負担をいかに軽減するかを示しています。S-OILの3年間にわたる「S-imoms」プログラムでは、30のレガシーアプリケーションを1つのバックボーンに統合し、255億ウォンの投資は15ヶ月以内に回収されると予測されています。ADNOCが2024年8月に導入したAI「Neuron 5」は、そのメリットを如実に示しています。すなわち、予期せぬ停止を50％削減し、点検間隔を20％延長したのです。これらの成果は、「節約分に応じた支払い」という考え方を裏付けるものであり、世界中で統合プラットフォームの導入を加速させています。
深海および海底プロジェクトには高信頼性の制御が不可欠
メキシコ湾にあるシェブロンのアンカー油田のような超深海資産では、20,000 psiの海底樹形装置、全電気式駆動装置、および長オフセットのタイバックが採用されており、これらはリアルタイムかつ決定論的な自動化を必要としています。海底分野への投資は、2027年まで年率約10％で成長し、2024年末までに320億米ドルに達すると予測されており、これにより、主要自動化請負業者（MAC）のターゲット市場が拡大することになります。SLB OneSubseaが2024年に獲得した、エクイノール社のフラム・ソル（Fram Sor）12井全電気式システムに関するFEED契約は、油圧式から完全電気式制御への転換を裏付けるものであり、これにより設置が簡素化され、炭素強度が低減され、デジタルツインとネイティブに統合されます。
原油価格の変動が予算に圧力をかける
ブレント原油価格が1バレルあたり85米ドルを下回って推移すると、任意の自動化プロジェクトは将来に先送りされます。例えば、ペトロブラスは自動化を通じてリグ・フリートの年間コストを1億米ドル削減することを目標としていますが、価格の不確実性に備えるため、支出を複数の段階に分けて実施しています。先物カーブが平坦化した際に真っ先に延期される深海タイバックの事例は、景気循環性が予測CAGRを0.9パーセントポイント押し下げることを示しています。
セグメント分析
2025年の投資額のほぼ半分は上流資産によるものでしたが、中流部門のCAGRが7.12％と高いことは、パイプライン事業者がコンプレッサーステーションの電化や、漏洩検知のためのエッジSCADAの導入を進める中で、構造的な追い上げが進んでいることを示しています。ADNOCが陸上油田のデジタル化のために実施している9億2,000万米ドルのプログラムは、上流部門が持つ既存設備の優位性を象徴するものです。しかし、水素対応の新規パイプラインやCO2幹線パイプラインの建設により、将来的に石油・ガス業界における主要自動化請負業者（MAC）の収益に占めるミッドストリーム部門の割合は拡大する見込みです。パイプラインシミュレーション、SCADA、予知保全を統合した制御スイートは、入札仕様書の標準として急速に定着しつつあります。一方、ダウンストリーム部門の利益率は依然として逼迫しており、プラント全体のDCS（分散制御システム）の入れ替えではなく、先進的なプロセス制御の段階的な導入に資本配分が限定されています。
石油・ガス業界における主要自動化請負業者（MAC）の売上高のうち、上流部門の制御パッケージに関連する割合は、グリーンフィールドのLNGプロジェクトや炭素回収プロジェクトにおいて、支出が輸送・輸出ハブへと再配分されるにつれ、市場全体を下回る見込みです。また、オペレーター各社は、掘削リグの要員数を削減し、穿孔速度を向上させる自律型掘削および電動フラクチャリングプラットフォームに資金を投入しており、これにより投資委員会に対して具体的な投資回収効果を実証しています。
3,100万米ドルを超えるプロジェクトが依然として収益の大部分を占めていますが、国営石油会社（NOC）がメガEPC契約を管理しやすいモジュールに分割するにつれ、中小規模の契約はCAGR7.92％という速いペースで拡大しています。「サウジ・ビジョン2030」やUAEの「イン・カントリー・バリュー」政策がこの細分化を推進しており、地元のシステムインテグレーターにとって、分離された計装、サイバーセキュリティ強化、およびブラウンフィールドにおけるDCS移行業務の受注競争に参入する好機となっています。エマーソンのAIを活用したコード変換ツールは、シャットダウン期間を短縮し、老朽化したプラントにおいて1,000万米ドル未満の改修パッケージを経済的に実現可能にしています。
大規模なLNGトレイン、ガス処理施設の拡張、および深海ホストプラットフォームは、石油・ガス業界におけるメイン・オートメーション・コントラクター（MAC）の規模拡大を引き続き支えていく見込みですが、受注のタイミングによって収益の変動が生じます。メガプロジェクトは規模の経済をもたらす一方で、原油価格が下落した際には、サプライヤーが商品価格に連動したより急激な価格改定のリスクにさらされることになります。その結果、多くの企業は、実行リスクが低く、資金回収が早い、短納期の中規模案件の割合を増やすことで、ポートフォリオのバランスを取っています。
地域別分析
中東は、サウジアラムコの77億米ドル規模のファディリ拡張プロジェクトやADNOCの複数資産におけるAI導入を背景に、2025年の支出の28.29％を占めました。サプライチェーンの現地化政策により、ティア1企業は合弁会社の設立、現地での組立への投資、および地域統合業者への作業分担の譲渡を余儀なくされています。アフリカは、ナイジェリア、アンゴラ、セネガルにおける深海プロジェクトの承認に加え、モザンビークおよびタンザニアのガス輸出施設を背景に、地域別で最も高いCAGR9.55％を達成すると予測されています。海底設備の点検・保守に関する枠組み契約は、建設支出よりも長期にわたり続くフォローアップサービス収益を示唆しています。
北米は、成熟したシェール自動化や「オープン・プロセス・オートメーション」の試作導入の恩恵を受けていますが、資本コストの上昇や労働力不足に苦慮しています。欧州は、洋上プラットフォームの電化、炭素回収技術の統合、そして大陸規模の脱炭素化目標と連動する電気式海底アーキテクチャへの移行に注力しています。アジア太平洋地域は状況がばらばらです。中国とインドは製油・石油化学複合施設に資金を投入し、オーストラリアは深海ガス開発を推進し、東南アジアは浮体式貯蔵・再ガス化設備（FSRU）の開発を進めていますが、それぞれ承認までのスケジュールや現地調達率に関する課題が異なります。総じて、こうした動向は、各産油地域間でプロジェクトリスクのバランスを取ることができるサプライヤーにとって、事業多角化の機会を支えています。米国でのメタン排出料規制や欧州でのネットゼロ義務化といった地域的な政策転換は、投資動向や技術選択をさらに形作っていくでしょう。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- CAPEXおよびOPEXの削減に向けた統合型自動化プラットフォームの導入拡大
- 複雑な自動化を必要とする深海および海底プロジェクトの展開が加速しています
- デジタルツインと高度な分析の統合が、MACの価値提案を強化しています
- 厳格な安全・環境規制が自動化の導入を後押ししています
- 成熟した油田におけるブラウンフィールド近代化の拡大
- 中東のメガプロジェクトにおけるサプライチェーンの現地化に対する優遇措置
- 市場抑制要因
- 原油価格の変動が設備投資を抑制しています
- 統合制御システムエンジニアリング分野における人材不足
- マルチベンダー統合をめぐるサイバーセキュリティ上の懸念
- 国営石油会社のプロジェクトにおける承認プロセスの長期化
- マクロ経済要因が市場に与える影響
- 業界価値/ サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- セクター別
- 上流部門（オフショアおよびオンショア）
- 中流部門
- 下流部門
- プロジェクト規模別
- 中小規模（500万米ドル～3,000万米ドル）
- 大規模（3,100万米ドル以上）
- 自動化システムタイプ別
- 分散制御システム（DCS）
- プログラマブル・ロジック・コントローラ（PLC）
- 監視制御・データ収集（SCADA）
- 安全計装システム（SIS）
- その他の自動化システムタイプ
- サービスタイプ別
- フロントエンド・エンジニアリング・デザイン（FEED）
- 調達
- 据え付けおよび試運転
- トレーニング
- メンテナンス・サポート
- プロジェクトのフェーズ別
- グリーンフィールド
- ブラウンフィールド
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- チリ
- その他の南米諸国
- 欧州
- 英国
- ドイツ
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- オーストラリア・ニュージーランド
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東・アフリカ
- 中東
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- トルコ
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- ケニア
- ナイジェリア
- その他のアフリカ諸国
- 中東
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Rockwell Automation Inc.
- Schneider Electric SE
- Yokogawa Electric Corporation
- Honeywell International Inc.
- Emerson Electric Co.
- Siemens AG
- ABB Ltd.
- Mitsubishi Electric Corporation
- General Electric Company
- Baker Hughes Company
- Schlumberger NV
- Larsen and Toubro Limited
- Petrofac Limited
- Worley Ltd.
- Technip Energies NV
- Kongsberg Gruppen ASA
- Valmet Oyj
- National Instruments Corporation
- Aveva Group plc
- Wood Group PLC
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 197 Pages
- 納期
- 2～3営業日
