ベトナムのホームインプルーブメント：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、ベトナムの住宅改修市場規模は、2025年の37億7,000万米ドルから2026年には39億1,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR3.84％で推移し、2031年には47億2,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、製品タイプ（建築資材、塗料・コーティング、工具・機器など）、プロジェクトタイプ（改修、リフォーム、維持管理・修繕）、エンドユーザー（DIY、DIFM／専門家による施工）、流通チャネル（ホームセンター、専門店など）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

ベトナムのホームインプルーブメント市場の動向と洞察

都市部への人口流入の急増と可処分所得の増加

ベトナムでは2025年に都市化率が45％を超え、政策立案者は2030年までに50％を目標としており、人口密集した都市部における改修・リフォームの潜在市場が拡大しています。家計所得も増加しており、公式調査によると2025年には月収が増加しており、基本的な修繕を超えた改修への自由裁量支出が可能となっています。IMFは、2026年を通じて投資水準がGDPの約31％という高い水準を維持しており、信用供給経路が正常化する中で、民間建設活動や住宅関連支出を支えていると指摘しています。2025年に1人当たりGDPが5,000米ドルを超えたことを受け、都市部の世帯は、快適性と効率性を高めるスマート設備、高級床材、改装されたバスルームへの投資をますます増やしています。LIXILのように、地域での製造拠点やベトナム市場向けに最適化された製品ラインを持つサプライヤーは、この動向から恩恵を受ける好位置にあります。世界銀行はさらに、不動産市場の回復加速やプロジェクト認可手続きの明確化により内需が下支えされ、主要都市における住宅改修の購買勢いが持続していると指摘しています。

政府主導のリノベーション補助金

住宅改修に対する政策支援は2024年と2025年に大幅に拡大し、全国的なキャンペーンにより、基準を満たさない住宅33万戸以上が予定より早く再建されました（vietcetera.com）。このプログラムは建設資材の需要を押し上げ、鉄鋼やセメントメーカーに恩恵をもたらしたほか、主要な国内サプライヤー各社は2025年の建設シーズン中に堅調な売上を記録しました（hoaphat.com.vn）。145兆VND（60億米ドル）規模の社会住宅向け融資パッケージは、市レベルでの金利支援と相まって、優先地区における新築住宅および改修プロジェクトの両方への資金供給を可能にしました（vietnamnews.vn;vietnamplus.vn）。ホーチミン市は2026年に2万8,500戸の社会住宅を供給する計画であり、複数のプロジェクト向けに用地が整備されていることから、内装仕上げ材や設備機器への需要が持続すると見込まれます。ハノイでは、ドンアン区での大規模開発を含む69件のプロジェクトが進行しており、住宅改修製品にとって大きな調達機会が生まれています（vietnamplus.vn）。プロジェクトの進捗が加速する中、Cotecconsのように顧客との確固たる関係と豊富な受注残を抱える大手建設会社は、より予測可能なプロジェクトの進行順序から恩恵を受ける立場にあります。

サプライチェーンの分断が品質基準のばらつきを招く

原材料価格の変動はプロジェクト予算や小売価格に影響を及ぼし、2026年には消費者と業者双方に不確実性をもたらすでしょう。2025年には鉄鉱石やエネルギー投入コストが急激な変動サイクルを経ており、これが製鉄所のスプレッドや流通チャネルにおける在庫管理の判断に影響を与えました。セメントを含む国内の建設資材も、季節的要因や天候による供給量の変動の影響を受けやすく、これがコストの変動と相まって利益率を圧迫する可能性があります。販売価格の上昇によりこうした圧力を部分的に相殺することは可能ですが、その転嫁の程度は製品カテゴリーやブランドの強さによって異なります。生産能力を拡大した一貫生産メーカーは、価格変動の激しい時期においても、処理量や製品構成を柔軟に管理することができます。低炭素セメント生産ラインや物流効率化への投資は、特定のメーカーが原材料コストの変動が最終価格に及ぼす影響を軽減する上で、さらに役立ちます。

セグメント分析

2025年、建材セグメントは43.33％のシェアを占め、住宅および小規模商業プロジェクトの基盤となる構造用鋼材、セメント、セラミックタイルがカテゴリー構成の柱となりました。年間を通じて鉄筋や鉄鉱石のスプレッドが変動したことに伴い、鉄鋼、エネルギー投入コスト、物流における価格変動が、製鉄所や流通業者の運転資本サイクルに影響を与えました。セメントの販売は季節的要因や天候による落ち込みが見られましたが、インフラ投資が基礎的な需要を下支えしました。アナリストは、販売価格の堅調化と製鉄所の処理能力の向上を予測しており、これにより統合型生産者の粗利益率が向上する可能性があります。ドゥンクアットにおける鉄道用レールや特殊鋼を含む専門分野の生産能力拡大により、製品ラインナップが拡充され、交通インフラや多様なプロジェクト案件を支援しています。環境基準や輸出コンプライアンス要件を満たすため、低炭素生産やエネルギー効率の高いプロセスがますます採用されています。

塗料、コーティング、インテリア、照明の各カテゴリーでは、工場の設備更新、プレミアム製品ライン、開発業者向けの仕様設定を通じて成長を牽引しています。新しいカラーシステム、内装仕上げ、独占供給契約により、小売およびプロジェクト案件におけるブランドパフォーマンスが強化されています。工具・機器分野では、eコマースの普及や、販売拠点の体験センターとオンラインコンテンツ・サービスを統合したオムニチャネル戦略の恩恵を受けています。ベトナムの住宅改修市場において、インテリア・装飾および照明の市場規模は、開発業者や住宅所有者が高級仕上げ材やコネクテッド・アンビエント・システムに投資するにつれ、2026年から2031年にかけてCAGR9.33％で拡大すると予測されています。配管・電気設備のカテゴリーでは、各ブランドが高級ラインを刷新し、衛生面への期待に応えるために抗菌技術や表面保護技術を導入することで、市場が拡大しています。全国建設情報システムや承認手続きのデジタル化を含む規制の近代化により、建材やシステムに関するコンプライアンス基準が明確化され、各カテゴリーの成長勢いがさらに後押しされています。

2025年には、老朽化した住宅ストックや先送りされていたメンテナンスに対し、資金調達の機会拡大と施工業者の活発な参入が相まって、リフォームが市場活動の45.37％を占めました。全国的な住宅修繕イニシアチブにより、大規模な再建工事が予定より早く完了し、主要建材や仕上げ材に対する大きな需要が生まれました。社会住宅向け融資プログラムや自治体レベルでの利子支援により、修繕・改修サイクルが維持され、より多くの世帯が正式な調達ルートを利用するよう促されています。交通量の多い都市部の回廊におけるインフラの美化や公共設備の改修は、改修支出のさらなる機会を提供しています。プロジェクト承認プロセスのデジタル化や建設データシステムの拡充により、工程の順序立てやプロジェクトの効率性が向上しています。これらの要因が相まって、主要都市およびその周辺地域において、改修活動の堅調な基盤が維持されています。

購入者が、進化する都市のライフスタイルに適した高級な仕上げやスマート機能を用いて居住空間を再構成するにつれ、リフォーム市場は2031年までCAGR7.40％で成長すると予測されています。新築住宅プロジェクトでは、スマート照明、先進的なキッチン、高仕様のバスルームなど、引き渡し後のアップグレードを容易にする配線やインフラがますます整備されるようになっています。焼結石、高性能ラミネート、抗菌衛生陶器などの高級建材は、各ブランドがリフォーム分野での利益率を維持するのに役立っています。製品のアップデートやカテゴリーのロードマップでは、設置の簡素化と長期的な耐久性が重視されており、都市部のマンションや別荘の改修サイクルと合致しています。また、メンテナンスや小規模な修繕工事により、塗料、シーラント、備品、およびサービスコールに対する継続的な需要が生み出され続けています。全体として、リフォームはリノベーション活動を補完し、市場の範囲を拡大するとともに、住宅セグメント全体にわたる着実な成長を支えています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• ベトナムの住宅改修市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に37億7,000万米ドル、2026年には39億1,000万米ドル、2031年には47億2,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは3.84%です。
• ベトナムの住宅改修市場の主要な製品タイプは何ですか？
  • 建築資材、塗料・コーティング、工具・機器などです。
• ベトナムの住宅改修市場のプロジェクトタイプは何ですか？
  • 改修、リフォーム、維持管理・修繕です。
• ベトナムの住宅改修市場のエンドユーザーは誰ですか？
  • DIY、DIFM／専門家による施工です。
• ベトナムの住宅改修市場の流通チャネルは何ですか？
  • ホームセンター、専門店などです。
• ベトナムの住宅改修市場における都市部への人口流入の影響は何ですか？
  • 人口密集した都市部における改修・リフォームの潜在市場が拡大しています。
• 政府の住宅改修に対する政策支援はどのように拡大していますか？
  • 2024年と2025年に大幅に拡大し、全国的なキャンペーンにより、基準を満たさない住宅33万戸以上が再建されました。
• ベトナムの住宅改修市場におけるサプライチェーンの課題は何ですか？
  • サプライチェーンの分断が品質基準のばらつきを招いています。
• 2025年の建材セグメントの市場シェアはどのくらいですか？
  • 43.33%のシェアを占めています。
• リフォーム市場はどのように成長すると予測されていますか？
  • 2031年までCAGR7.40%で成長すると予測されています。
• ベトナムの住宅改修市場に参入している主要企業はどこですか？
  • SCG、LIXIL、AkzoNobel（Dulux）、Eurowindow、Hoa Phat Group、Viglacera Corporation、Austdoor Group、Panasonic、Bosch、Coteccons、Hoa Binh Construction Group、Vingroup（VinHomes & VinDS Home）、Jotun Paints、Kingdoor、An Cường Wood Working、TOTO、Sơn Ha Architecture、Dai Dung Steel、Caesar Bath、Rehauなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 都市部への人口流入の急増と可処分所得の増加
  • 政府主導のリノベーション補助金
  • オンラインでの住宅改修用品の販売が急増しています
  • 狭いスペースでのDIY改修
  • 消費力の高い帰国者層
  • 環境に優しい建築資材の普及
• 市場抑制要因
  • サプライチェーンの分断により、品質基準にばらつきが生じている
  • 不動産コストの高騰がリフォーム支出を抑制しています
  • 第2級および第3級都市における熟練設置業者の不足
  • 世界の投入資材価格の変動
• 業界バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース
• 市場の最新動向とイノベーションに関する洞察
• 市場における最近の動向（新製品の発売、戦略的取り組み、投資、提携、合弁事業、事業拡大、M&Aなど）に関する洞察

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 建築資材
  • 塗料・コーティング
  • 工具・機器
  • インテリア・装飾および照明
  • 床材およびタイル
  • 配管・電気
  • その他
• プロジェクトタイプ別
  • 改修
  • リフォーム
  • 保守・修理
• エンドユーザー別
  • DIY
  • DIFM/プロフェッショナル・インストール
• 流通チャネル別
  • ホームセンター
  • 専門店
  • オンライン
  • その他
• 地域別
  • ベトナム北部
  • ベトナム中部
  • ベトナム南部

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • SCG
  • LIXIL
  • AkzoNobel（Dulux）
  • Eurowindow
  • Hoa Phat Group
  • Viglacera Corporation
  • Austdoor Group
  • Panasonic
  • Bosch
  • Coteccons
  • Hoa Binh Construction Group
  • Vingroup（VinHomes & VinDS Home）
  • Jotun Paints
  • Kingdoor
  • An Cường Wood Working
  • TOTO
  • Sơn Ha Architecture
  • Dai Dung Steel
  • Caesar Bath
  • Rehau

第7章 市場機会と将来の展望