南米の廃棄物管理：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、南米の廃棄物管理市場規模は2025年に400億3,000万米ドルと評価され、2026年の418億1,000万米ドルから2031年までに519億7,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは4.44％となる見込みです。

本レポートは、発生源別（住宅、商業、産業など）、サービスタイプ別（収集、輸送、選別・分別など）、廃棄物タイプ別（都市固形廃棄物、産業有害廃棄物、電子廃棄物など）、および地域別（ブラジル、アルゼンチン、チリ、コロンビア、ペルー、およびその他南米）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

南米の廃棄物管理市場の動向と洞察

ブラジル、チリ、コロンビアにおける拡大生産者責任（EPR）の導入

ブラジルの政令第12,688号は、2026年までにプラスチック包装の32％を回収することを義務付け、22％のリサイクル素材含有率を要求しており、ブランド所有者に対しリバースロジスティクスシステムへの資金提供を迫っています。チリの法律第20.920号は2023年から完全に施行されていますが、コロンビアの決議第1407号では、生産者責任組織の構築がまだ進行中であり、2年間の統合の遅れが生じています。複数のコンプライアンス体制を巧みに運用できる地域プレーヤーは、分別契約において先行者優位を享受しています。ブラジルの公共投資プログラムでは、廃棄物回収業者協同組合の正式な組織化に1億2,600万米ドルを割り当てており、回収ルートのアクセスに関する紛争を軽減しています。EPR（生産者責任）の中期的影響は、手数料の徴収とインフラ整備の展開との間に生じるタイムラグに起因しています。

COP30後の循環型経済インフラへの外国投資

COP30の開催地としてのベレンの役割により、市営堆肥化プラント向けに「世界の・メタン・ハブ」から1,000万米ドルの助成金が確保されました。これは、気候外交が資金を廃棄物関連資産へと振り向ける仕組みを示す好例です。エコ・インベスト・ブラジルは、嫌気性消化槽および資源回収施設向けに135億米ドルを動員し、これに加え、BNDESからサンパウロのプロジェクト向けに4億3,200万米ドルの資金提供が約束されました。新規投資家はバイオメタンを好んでおり、これにはCBIOの脱炭素化証明書も付与されますが、2023年のデフォルト以降、証明書価格の変動が不確実性を生み出しています。建設サイクルは通常2～4年であるため、これらの資金は、ブラジルのアマゾン地域各州および隣接するアンデス市場において、2020年代半ばにかけての処理能力の拡大につながります。

根強い非公式な収集ネットワーク

リマでは、非公式の回収業者が廃棄物の40％を処理しており、これにより計画された収集ルートが乱され、契約運搬業者の積載量が減少しています。ボゴタでは、1万5,000人の回収業者が裁判所によって保護されたアクセス権を有しており、料金交渉やサービス品質の評価指標を複雑にしています。ブラジルは協同組合の統合に1億2,600万米ドルを割り当てましたが、その取り組み状況にはばらつきが見られます。サンパウロでは複数年契約が締結された一方、リオデジャネイロのファヴェラを拠点とするグループは、依然として拡大生産者責任（EPR）の枠組みから外れたままです。この制約は、協同組合との合意、研修、およびごみ箱の規格改善が成熟するまで市場に重くのしかかりますが、これには通常30～36ヶ月を要します。

セグメント分析

2025年、南米の廃棄物管理市場におけるシェアの55.39％を住宅系廃棄物が占めました。これは、サンパウロ、ブエノスアイレス、ボゴタといった人口密度の高い大都市圏で、一般家庭ごみが道路沿いの収集ルートを埋め尽くしたためです。一方、商業廃棄物の流れは、メデジン、クリチバ、グアヤキルにおける小売店やオフィスの高密度化、および店舗の賃貸契約に組み込まれた分別義務のおかげで、2031年までCAGR6.19％で推移する見込みであり、これは廃棄物発生源の中で最も高い数値です。スーパーマーケットやショッピングモール内に設置されたEPR（生産者責任）物流ハブは、段ボールやプラスチックを生産者責任組織に直接送り込み、運搬距離を短縮するとともに、ベール価格を最大15％押し上げています。鉱業やアグリビジネスがクローズドループ目標を採用するにつれ、産業部門の取扱量も徐々に増加しています。例えば、ヴァーレ社は2024年に1,270万トンの廃棄物を価値ある資源として回収しました。

商業部門の急速な成長により、長らく戸別回収の住宅密度を優先してきた運搬業者にとって、南米の廃棄物管理市場の規模に関する計算式が見直されています。第2級都市におけるフランチャイズ契約は再入札が行われており、発生源分別回収車両や販売時点での回収キオスクがより高く評価されるようになっています。従来、生鮮市場周辺の段ボールは非公式な回収業者によって支配されていましたが、新たなコンセッション事業者は協同組合に対し、EPR選別施設へベールを供給する対価を支払っており、これは共存に向けた初期の兆候と言えます。チリの銅ベルトやブラジルのミナスジェライス州にある鉱山では、廃タイヤや試薬ドラムを専門に扱うリサイクル業者への入札がますます増えており、平均以上の利益率をもたらし、埋立処分料の圧力に対するヘッジとなる産業レベルの収益源が強化されています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 南米の廃棄物管理市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に400億3,000万米ドル、2026年には418億1,000万米ドル、2031年までには519億7,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.44%です。
• 南米の廃棄物管理市場はどのように分類されていますか？
  • 発生源別（住宅、商業、産業など）、サービスタイプ別（収集、輸送、選別・分別など）、廃棄物タイプ別（都市固形廃棄物、産業有害廃棄物、電子廃棄物など）、および地域別（ブラジル、アルゼンチン、チリ、コロンビア、ペルー、およびその他南米）に分類されています。
• ブラジルにおける拡大生産者責任（EPR）の導入について教えてください。
  • ブラジルの政令第12,688号は、2026年までにプラスチック包装の32％を回収することを義務付け、22％のリサイクル素材含有率を要求しています。
• COP30後の循環型経済インフラへの外国投資について教えてください。
  • COP30の開催地としてのベレンの役割により、市営堆肥化プラント向けに1,000万米ドルの助成金が確保されました。
• リマにおける非公式な収集ネットワークの影響は何ですか？
  • リマでは、非公式の回収業者が廃棄物の40％を処理しており、これにより計画された収集ルートが乱されています。
• 南米の廃棄物管理市場における住宅系廃棄物のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、南米の廃棄物管理市場におけるシェアの55.39％を住宅系廃棄物が占めました。
• 商業廃棄物の流れはどのように推移する見込みですか？
  • 2031年までCAGR6.19％で推移する見込みです。
• 南米の廃棄物管理市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Veolia Latin America、Estre Ambiental、Grupo Solvi、Ambipar、Proactiva Medio Ambienteなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • ブラジル、チリ、コロンビアにおける拡大生産者責任（EPR）の導入
  • COP30後の循環型経済インフラへの外国投資
  • 都市部における有機物の埋立処分禁止措置が、堆肥化および廃棄物エネルギー化（WtE）を促進しています
  • 鉱業およびアグリビジネスにおける企業のゼロ・ウェイスト目標
  • 「リチウム・トライアングル」におけるリチウムイオン電池のリサイクル回廊
  • AI／IoTを活用したルート最適化による集荷業務の運用コスト（OPEX）削減
• 市場抑制要因
  • 根強い非公式な回収ネットワーク
  • 財政緊縮により、自治体の設備投資が抑制されています
  • 国境を越えた電子廃棄物の不法投棄が、法執行能力に負担をかけています
  • 変動の激しい炭素クレジット価格が、廃棄物発電（WtE）の資金調達を弱めています
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• 業界の魅力度-ファイブフォース分析分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 物流インフラに関する洞察
• スタートアップ戦略とベンチャー資金調達

第5章 市場規模と成長予測

• 発生源別
  • 住宅
  • 商業施設（小売、オフィスなど）
  • 産業
  • 医療（健康・医薬品）
  • 建設・解体
  • その他（機関、農業など）
• サービスタイプ別
  • 収集、輸送、選別・分別
  • 廃棄/ 処理
    • 埋立処分
    • リサイクルおよび資源回収
    • 焼却および廃棄物発電
    • その他（化学処理、堆肥化など）
  • その他（コンサルティング、監査、研修など）
• 廃棄物タイプ別
  • 一般廃棄物
  • 産業有害廃棄物
  • 電子廃棄物
  • プラスチック廃棄物
  • 医療廃棄物
  • 建設・解体廃棄物
  • 農業廃棄物
  • その他の特殊廃棄物（放射性廃棄物など）
• 地域別
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • チリ
  • コロンビア
  • ペルー
  • その他の南米諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Veolia Latin America
  • Estre Ambiental
  • Grupo Solvi
  • Ambipar
  • Proactiva Medio Ambiente
  • Waste Management Inc.
  • Republic Services Inc.
  • Casella Waste Systems
  • Covanta Holding Corporation
  • Inciner8 Ltd
  • SWM Colombia
  • Capitao Ambiental
  • Entorno Sustentable
  • Syngas do Brasil
  • Usina Verde
  • Bioelektra
  • Estaciones Ecologicas
  • Solvi Essencis
  • Reciclar S.A.
  • TRASHCo Peru

第7章 市場機会と将来の展望