廃棄物管理：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、廃棄物管理市場の規模は2026年に1兆5,200億米ドルと推定されており、予測期間（2026年～2031年）においてCAGR6.58％で拡大し、2031年には2兆900億米ドルに達すると見込まれています。

本レポートは、発生源別（住宅、商業［小売、オフィスなど］、産業など）、サービスタイプ別（収集、輸送、選別・分別、処分・処理）、廃棄物タイプ別（都市固形廃棄物、電子廃棄物など）、および地域別（北米、欧州など）に分類されています。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、市場規模および予測値（米ドル）を提示しています。

世界の廃棄物管理市場の動向と洞察

プラスチック包装における再生材含有率の義務化に関する法規制（EU、米国）

欧州連合（EU）の「包装および包装廃棄物規則2025/40」やカリフォルニア州の「上院法案54」などの法規制により、ブランド所有者はすべての一次包装に所定の割合の消費後樹脂を組み込むことが義務付けられており、これにより、機械的および化学的リサイクル業者との複数年にわたる引き取り契約が促進されています。これらの法令は品質基準を厳格化しており、光学選別ラインのアップグレードや、食品グレードの製品を生産できる脱重合装置への投資を促しています。国際エネルギー機関（IEA）の推計によると、回収システムがそれに追いつくことを前提として、法定目標を達成すれば、2030年までに年間1,500万メートルトンのプラスチックが埋立地への埋立を回避できるとされています。ISO 9001およびISO 14001の認証を取得している大規模なリサイクル業者は、コンプライアンスに伴う追加コストを吸収していますが、トレーサビリティツールを欠く小規模な施設は、事業継続に苦戦しています。コンプライアンス違反に対する罰則は厳格化されており、調達チームは、純度の保証と長期的な処理能力を提供する事業者への評価をますます高めています。

アジア太平洋地域における繊維・電子機器へのEPR拡大

シンガポール、香港、インドでは2024年から2025年にかけてEPRの枠組みを拡大し、廃棄物の回収および処理コストを製品メーカー側に転嫁しました。シンガポールでは違反1件あたりの罰金が7万4,000米ドルに達し、インドの改定目標では2027年までに回収量を70％に引き上げることを求めており、分解を前提とした設計に対する経済的インセンティブがさらに強まっています。アジアの多くの地域では、正式な回収率が依然として20％を下回っているため、規制遵守のため、ブランド所有者は自治体の回収拠点やリバースロジスティクス・ハブの運営資金を共同で負担するよう迫られています。こうした政策により、民間資本が電子機器解体センターや高処理能力の繊維シュレッダーに流入し、包装分野を超えた収益源が拡大しています。業界アナリストは、埋立地の容量が逼迫し、非公式なリサイクルが規制当局の監視対象となるにつれ、より多くの管轄区域がEPR制度を導入すると予想しています。

高金利がリサイクルプラントのPPP資金調達を弱体化

世界の金融引き締めにより、2024年の官民連携（PPP）廃棄物プロジェクトは25％減少し、債務返済比率が悪化したことで投資額は68億米ドルまで落ち込みました。南アフリカでの入札中止やインドネシアでの処理施設建設の延期は、資本コストの上昇がスポンサーの長期コンセッション契約への参入を阻んでいる実態を如実に示しています。信用補完措置を持たない自治体は、現在、より高額なゲートフィー保証を提供するか、施設の稼働遅延というリスクを負うか、いずれかの選択を迫られています。これにより、埋立地の寿命が延び、廃棄物転用目標の達成が阻害される恐れがあります。また、資金調達の逼迫は、事業拡大のためにプロジェクトファイナンスに依存している中小の技術プロバイダーにとっても障壁となっています。金利が緩和されない限り、新興市場における多くのリサイクルプロジェクトは、譲許的融資や混合融資の仕組みに依存することになるでしょう。

セグメント分析

2025年時点でも、廃棄物管理市場における売上高の46.54％を住宅ごみが占めており、依然として最大のシェアを占めていますが、産業廃棄物の重要性は高まっています。このセグメントのCAGRが8.3％と高いのは、OSHA（米国労働安全衛生局）の2024年版「有害物質情報伝達基準」改訂など、より厳格な労働安全規則を満たすために、製造業者が敷地内に中和装置を設置しているためです。現在、多くの工場では、閉ループ式水処理システムと有害廃棄物の前処理を組み合わせることで、工場外への搬出量を削減し、許可取得コストを低減しています。マレーシアやベトナムの電子機器組立メーカーは、欧州の輸入監査に準拠するため、2025年に酸洗浄反応器を導入しました。これは、下流の買い手が上流の廃棄物処理の在り方を左右していることを示しています。メキシコの自動車部品サプライヤーは、イソプロパノールの95％を回収する溶剤回収蒸留装置を導入し、材料費を削減するとともに、可燃性廃棄物に対する追加料金の支払いを回避しました。これらの事例は、コンプライアンスへの投資がコスト削減と結びついていることを示しており、この組み合わせにより、商品価格が下落した場合でもセグメントの成長が維持されるのです。

予測期間を通じて、産業事業者は、単純なトン数料金ではなく、成果連動型報酬条項を盛り込んだ複数年契約の「ネットゼロ・ウェイスト」サービス契約を締結するようになるでしょう。この仕組みは、すでにアリゾナ州やシンガポールの半導体ファブで試験導入されています。そのため、ISO 14001認証を取得している専門の有害廃棄物処理業者は、実験室での試験やマニフェスト追跡ソフトウェアを持たない汎用運搬業者よりも、入札で優位に立っています。設備投資の増加により、一部の小規模な電気めっき工場は、インドの繊維産業クラスターで採用されている共同排水処理施設と同様に、敷地内の処理設備を共有する協同組合を結成するようになっています。これに対し、廃棄物管理市場では、発生元の荷役場で乳化油を処理するモジュール式の移動型分離装置が導入されており、これにより道路輸送とそれに伴う法的責任が排除されています。また、金融機関がESG融資契約に廃棄物関連指標を組み込むケースが増えるにつれ、廃棄物転用率の開示を渋る製造業者はより高い金利スプレッドを支払うことになり、この分野における認証取得ベンダーの利用推進がさらに強まっています。

地域別分析

アジア太平洋地域は2025年の世界売上高の56％を占め、廃棄物管理市場において最大の地域シェアを確保するとともに、処理量の成長を支える中核としての地位を確立しています。中国で改正された「固形廃棄物法」では、不法投棄に対して14万米ドルの罰金が科されることとなり、増加する都市部の廃棄物処理量に対応するための光学選別機や廃棄物発電ボイラーへの投資が加速しています。インドの「スワッチ・バーラト・ミッション2.0」では、発生源分別と堆肥化を拡大するため、4,700都市に計17億米ドルが配分されました。一方、日本の自治体は、繊維製品やスマートフォンの回収義務化に支えられ、2030年までに最終処分量を50％削減することを共同で目標としています。シンガポールのプライベート・エクイティ・ファンドは、マレーシアのリサイクル企業の少数株式を取得しており、高付加価値のプラスチックを統合してから現地の化学的脱重合プラントへ出荷する地域物流ハブに期待を寄せています。欧州へ輸出を行う企業は、ベトナムやタイの認可事業者によって発行される規制に準拠した回収証明書への依存度を高めており、EUのREACH規制および現地の許可の両方を取得している企業にとって、新たな収益源が生まれています。

中東およびアフリカは、廃棄物管理分野において最も急成長している地域であり、ソブリン・ウェルス・ファンドが統合型廃棄物処理施設の建設に共同出資を行う中、2031年までにCAGR9.1％で拡大しています。サウジアラビアがAverda社と設立した18億米ドルの合弁事業は、2030年までに廃棄物の70％をリサイクル・再利用・資源化するという政策目標と、公的資本がどのように連携しているかを示す好例です。アラブ首長国連邦（UAE）は2024年に使い捨てプラスチックを禁止し、現在はアブダビのKEZADゾーンに高度な資源回収施設を設置する事業者に対し、手数料の免除措置を講じています。エジプトは世界銀行からの融資を活用して、埋立地のセルを改修し、カイロの食品廃棄物を処理して農業用改良材を製造する堆肥化ラインを整備しており、この改良材は保証付き買取契約に基づいて販売されています。南アフリカでは、2024年に施行された拡大生産者責任（EPR）規制により、施行初年度に9,000万米ドルの遵守手数料が徴収され、その資金はサービスが行き届いていないタウンシップにおける回収協同組合の運営に充てられています。

北米と欧州は、廃棄物管理分野において技術的に成熟した状態を維持していますが、決して現状に満足しているわけではありません。カリフォルニア州とワシントン州は、リサイクル素材含有率に関する断片的な法令を可決し、これによりブランド所有者は、ブロックチェーンによる検証済みのトレーサビリティを提供する米国のリサイクル業者を優遇する10年間の契約を通じて、供給を確保するよう促されています。ドイツとオランダの自治体は、事業者がゲート料金の割引ではなく、廃棄物転用率を入札するオークション制度を導入し、インセンティブを循環型経済の目標と整合させました。ブラジル、チリ、コロンビアは、正式なインフラ整備では遅れをとっていますが、車両の近代化や分別選別施設（MRF）の改修を助成するサステナビリティ連動債の発行を通じて、その差を縮めつつあります。廃棄物輸出を制限する法規制が拡大するにつれ、国境を越えた廃棄物の移動は縮小しており、これにより地域の自給自足が強化され、事業者は国内の処理能力の最適化を迫られています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 廃棄物管理市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に1兆5,200億米ドル、2031年には2兆900億米ドルに達すると見込まれています。CAGRは6.58%です。
• 廃棄物管理市場はどのように分類されていますか？
  • 発生源別（住宅、商業、産業など）、サービスタイプ別（収集、輸送、選別・分別、処分・処理）、廃棄物タイプ別（都市固形廃棄物、電子廃棄物など）、および地域別（北米、欧州など）に分類されています。
• プラスチック包装における再生材含有率の義務化に関する法規制はどのようなものですか？
  • EUの「包装および包装廃棄物規則2025/40」やカリフォルニア州の「上院法案54」により、ブランド所有者はすべての一次包装に所定の割合の消費後樹脂を組み込むことが義務付けられています。
• アジア太平洋地域におけるEPRの拡大について教えてください。
  • シンガポール、香港、インドでは2024年から2025年にかけてEPRの枠組みを拡大し、廃棄物の回収および処理コストを製品メーカー側に転嫁しました。
• 高金利がリサイクルプラントのPPP資金調達に与える影響は何ですか？
  • 世界の金融引き締めにより、2024年の官民連携（PPP）廃棄物プロジェクトは25％減少し、債務返済比率が悪化しました。
• 廃棄物管理市場における住宅ごみのシェアはどのくらいですか？
  • 2025年時点で、廃棄物管理市場における売上高の46.54％を住宅ごみが占めています。
• 廃棄物管理市場における産業廃棄物の重要性はどうなっていますか？
  • 産業廃棄物の重要性は高まっており、このセグメントのCAGRは8.3％です。
• アジア太平洋地域の廃棄物管理市場のシェアはどのくらいですか？
  • アジア太平洋地域は2025年の世界売上高の56％を占めています。
• 中東およびアフリカ地域の廃棄物管理市場の成長率はどのくらいですか？
  • 中東およびアフリカは、2031年までにCAGR9.1％で拡大すると予測されています。
• 廃棄物管理市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Veolia Environment SA、Waste Management Inc.、Suez SA、Republic Services Inc.、Waste Connections Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場促進要因
  • プラスチック包装における再生原料含有率の義務化に関する法律（EU、米国）
  • アジア太平洋地域全体における繊維・電子機器分野へのEPRの拡大
  • スコープ3の廃棄物報告を義務付ける企業の「Science-Based-Targets」
  • 新興市場における廃棄物インフラの資金調達を目的としたサステナビリティ・リンクド・ボンド
  • 都市ごみを原料とするグリーン水素プロジェクト
  • AIを活用したロボティクス技術により、MRFの純度99％を達成し、選別コストを削減
• 市場抑制要因
  • OECD諸国における人手不足が回収賃金を押し上げている
  • 高金利がリサイクルプラント向けのPPP資金調達を弱めている
  • 固形廃棄物の輸入禁止（例：中国）により、処分手段が狭まっている
  • 再生炭素繊維に対する「廃棄物終了」に関する規則の欠如が普及を妨げている
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制展望
• 技術展望
• スタートアップ・エコシステム分析
• 主な新たな動向
• 地政学的ショックの影響
• 業界の魅力度-ファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場規模と成長予測

• 発生源別
  • 住宅
  • 商業施設（小売、オフィスなど）
  • 産業
  • 医療（健康・医薬品）
  • 建設・解体
  • その他（機関、農業など）
• サービスタイプ別
  • 収集、輸送、選別・分別
  • 廃棄/ 処理
    • 埋立処分
    • リサイクルおよび資源回収
    • 焼却および廃棄物発電
    • その他（化学処理、堆肥化など）
  • その他（コンサルティング、監査、研修など）
• 廃棄物タイプ別
  • 一般廃棄物
  • 産業有害廃棄物
  • 電子廃棄物
  • プラスチック廃棄物
  • 医療廃棄物
  • 建設・解体廃棄物
  • 農業廃棄物
  • その他の特殊廃棄物（放射性廃棄物など）
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • ASEAN（インドネシア、タイ、フィリピン、マレーシア、ベトナム）
    • オーストラリア
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • ロシア
    • ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク）
    • 北欧諸国（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン）
    • その他の欧州諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • トルコ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • ナイジェリア
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Veolia Environment SA
  • Waste Management Inc.
  • Suez SA
  • Republic Services Inc.
  • Waste Connections Inc.
  • Clean Harbors Inc.
  • Covanta Holding Corporation
  • Biffa Group
  • Remondis SE & Co. KG
  • Stericycle Inc.
  • GFL Environmental Inc.
  • FCC Environment
  • Cleanaway Waste Management Ltd
  • Hitachi Zosen Inova AG
  • Sims Limited
  • Renewi PLC
  • Averda
  • Daiseki Co. Ltd
  • Tatweer Environmental Services
  • Waste Pro USA
  • Recology

第7章 市場機会と将来の展望