肩撃ち式兵器：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

肩撃ち式兵器の市場規模は、2025年の105億7,000万米ドルから2026年には111億5,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR5.51％で推移し、2031年には145億9,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、技術別（誘導式および非誘導式）、兵器種別（無反動砲など）、射程別（短距離、中距離、長距離）、発射体別（発射機／筒、発射体／ミサイル、射撃管制・照準システム）、エンドユーザー（陸軍、海軍、空軍、特殊作戦部隊など）、および地域（北米、欧州など）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の肩撃ち式兵器市場の動向と洞察

激化する非対称戦争が、携帯型対戦車兵器の需要を牽引

非正規軍、都市部の民兵組織、および小規模な遠征小隊は、狭い通りや険しい渓谷の中で主力戦車と対峙する機会が増えています。2024年以降、次世代対戦車ミサイルの世界の調達量は37％増加しました。これは、サーブ社がNLAWの生産量を4倍に拡大し、ロッキード・マーティン社がジャベリンの出荷量を2.5倍に増やしたことが牽引しています。プログラム可能なタンデム弾頭、最小射程が短縮された信管、およびソフト発射モーターにより、徒歩部隊は後方への爆風を浴びることなく反応装甲を無力化できます。したがって、肩撃ち式兵器市場は、重装備部隊よりも歩兵に依存するあらゆる前線から恩恵を受けています。

世界の領土紛争が推進する防衛近代化プログラムの加速

主権に関する懸念の高まりを受け、各国議会は迅速な対応が可能な火力確保に向け、より大規模な資本予算を割り当てるようになっています。2023年のアジア太平洋地域の防衛費は4,110億米ドルに達し、日本は2025年の納入に向けカール・グスタフ発射機300基を調達し、インドは携帯型対戦車誘導ミサイル（ATGM）の開発を完成させました。同様の傾向は北欧でも見られ、フィンランドとスウェーデンは北極圏旅団の再編を進めています。また、湾岸地域では、軽量発射装置が多層的なミサイル防衛網を補完しています。長期的な産業計画では、シーカーの生産と国内での最終組立を一体化した取り組みが行われており、これにより電子機器メーカーが肩撃ち式兵器市場に参入する一方で、サプライチェーンはエンドユーザーに近い場所に定着しています。

厳格なITARおよびMTCRの輸出規制が市場参入を制限

米国の「軍需品リスト（MUL）」および「ミサイル技術管理レジーム（MTCR）」は、肩撃ち式ミサイルおよびシーカー用電子機器の移転を制限しています。輸出業者はエンドユーザー証明書の取得が必要となり、リードタイムが延び、コンプライアンスコストが増加します。NATOに加盟していない購入者は、しばしば中国のサプライヤーに切り替えたり、よりシンプルな無反動砲を選択したりするため、肩撃ち式兵器市場のベースライン成長率から0.7パーセントポイントが押し下げられています。

セグメント分析

2025年、誘導式兵器は72億7,000万米ドルの売上高を記録し、肩撃ち式兵器市場の68.74％を占めました。かつては大型ミサイルにのみ搭載されていたコンパクトな画像式シーカーや慣性航法チップの統合により、歩兵は反撃射程外から移動する装甲車両を撃破できるようになりました。非誘導式システムにおける肩撃ち式兵器市場の規模は、CAGR7.64％で拡大する見込みです。韓国の「レイボルト」ブロックアップグレードは、光ファイバーデータリンクと5 kmの射程距離を実現するモーターを融合させており、国産研究開発が技術格差をいかに縮めているかを示しています。精度よりもコストが優先される場面では、非誘導ロケットの需要は依然として根強いです。しかし、新しいソフト発射設計やプログラム可能な信管により、誘導弾は狭い市街地の路地でも安全に運用でき、反応装甲に対してもより効果的であるため、非誘導ロケットのシェアは年々縮小しています。

兵士が装着する熱画像照準器の採用拡大により、調達動向はさらに誘導型兵器へと傾いています。クラウドベースの訓練支援ツールにより、操作員の資格取得期間は数ヶ月から数日に短縮され、徴兵された兵士でも最初の配備期間中に高度なミサイルを効果的に発射できるようになりました。生産量の増加と単価の低下に伴い、この移行は加速しています。全体として、競争上の差別化要因は推進装置からソフトウェア定義のシーカーへと移行しており、小規模な電気光学企業にとって、肩撃ち式兵器市場に参入するための好機となっています。

ATGM発射装置は、肩撃ち式兵器市場シェアの35.07％を占めています。その持続的な魅力は、ウクライナでの事例に見られるように、装甲部隊に対する実証済みの殺傷力に由来しています。このカテゴリーでは継続的なブロックアップグレードが行われており、javelinの軽量CLUおよび弾頭の刷新版が2025年までに米国の部隊に配備される予定です（breakingdefense.com）。2025年には規模は縮小するもの、MANPADSは8.41％というセグメント最高のCAGRで推移する見込みです。これは、ドローンによる脅威や、前線基地周辺における費用対効果の高いドーム型防衛システムの必要性に支えられています。エストニアにおける大規模な「ピオルン（Piorun）」枠組み契約は、欧州における最新の肩撃ち式防空兵器への需要の高さを浮き彫りにしています。

無反動砲は、条約に違反することなく対構造物攻撃能力を付与する新型弾薬の登場により、再び注目を集めています。米国陸軍による1,600万米ドルの「カール・グスタフM4」発注は、この動向を裏付けるものです。RPGやSLAWのカテゴリーは、予算が限られている部隊において依然として重要性を維持していますが、より高度なシステムに比べ、相対的な成長率は低下しています。したがって、肩撃ち式兵器市場は、単一の発射機ファミリー内で、多目的ペイロード、モジュール式発射管、および電子信管のプログラミングといった方向へと傾いています。

地域別分析

アジア太平洋地域は33億9,000万米ドルの売上を生み出し、2025年の世界売上高の32.12％を占めており、肩撃ち式兵器市場において依然として最大の地域シェアを維持しています。南シナ海やヒマラヤ国境における領土紛争により、各国政府は歩兵に信頼性の高い対装甲抑止力を装備させるよう迫られています。日本による2025年のカール・グスタフ発注は、40年以上前に配備された装備の近代化を目的としています。フィリピンは、グレーゾーンでの侵入を阻止するため、ブラモス沿岸発射ミサイルを統合しつつ、ジャベリンの導入を模索しています。昼夜対応の撮像機能と上部攻撃能力を備えたインドのMPATGMの試験飛行は、国内サプライチェーンの成熟を示唆しています。これらの動向は、携帯型精密兵器に対する持続的な需要を示しており、地域における共同生産契約のパイプラインを支えています。

北米では、需要は堅調でありながら変化し続けています。ウクライナへの大規模な移転を行った後、米国は「ジャベリン」、「スティンガー」、および発射管式システムを規定の即応水準まで回復させる必要があり、これがロッキード・マーティン、RTX、ノースロップ・グラマンとの複数年契約の基盤となっています。2025年には新型の軽量「ジャベリン」発射機が配備され、北極圏の部隊における寒冷地での信頼性が向上します。カナダは、NATOの弾薬互換性目標に合わせるため、カール・グスタフの保有数を増強する計画です。その結果、北米の肩撃ち式兵器市場は、補充と近代化の両面から恩恵を受けています。

2024年2月以降、欧州の市場情勢は最も大きく変化しました。NATO加盟国は紛争初期に在庫を枯渇させた後、緊急の作戦要件を発出しました。サーブ社はこれに対応してNLAWの生産量を拡大し、ラインメタル社はMBDA社と提携してレーザー式対ドローンポッドを開発し、多層的な防衛エコシステムの構築を示唆しています。英国の「ジャベリン」後継プログラムでは、戦車の能動防御システムを無効化できる次世代弾頭の導入が目指されています。ポーランドは「ジャベリン」を追加調達するとともに、供給リスクをヘッジするため、国産ATGM「ピラット」の開発を推進しています。このように、欧州は大量購入者であると同時に、技術のインキュベーターとしての役割も果たしています。

中東およびアフリカの肩撃ち式兵器市場は、2031年までにCAGR9.21％で拡大する見込みです。イスラエルが「アイアン・ドーム」、「デイヴィッド・スリング」、「アイアン・ビーム」向けに締結した52億米ドルの包括契約は、同地域が多層的な防空体制への投資に意欲的であることを示しています。トルコのロケツァン社は、ミサイル「カラオク」の50m「急降下」迎撃能力を実証し、国内の技術革新能力を証明するとともに、湾岸諸国への輸出提案を後押ししました。アフリカの需要は多様です。既存のサプライヤーが輸出規制による遅延に直面する一方で、中国企業は西アフリカにショールームを開設し、装甲車両とQN-202発射機をセットで販売しています。こうした動向は、南部地域における持続的な成長を示唆しています。

ラテンアメリカは市場規模は小さいもの、国境をめぐる緊張や犯罪対策作戦を背景に、時折需要が急増する傾向が見られます。チリは山岳歩兵部隊向けに「スパイクSR」弾の評価を行い、ブラジル陸軍は「アストロスII」多連装ロケットシステム（MLRS）を、「アラクラン」使い捨て対構造物発射装置で補完しています。予算の制約により大規模な調達にはブレーキがかかっていますが、装備の合理化計画により、備蓄されている旧式のロケット推進榴弾（RPG）が、より新しい無反動砲に置き換えられる可能性があります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 肩撃ち式兵器の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の105億7,000万米ドルから2026年には111億5,000万米ドルへと拡大し、2031年には145億9,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.51%です。
• 肩撃ち式兵器市場の主要な技術は何ですか？
  • 誘導式および非誘導式の技術が主要です。
• 肩撃ち式兵器市場の主要な兵器種別は何ですか？
  • 無反動砲、携帯式防空システム（MANPADS）、対戦車誘導ミサイル（ATGM）発射装置などです。
• 肩撃ち式兵器市場のエンドユーザーはどのような組織ですか？
  • 陸軍、海軍、空軍、特殊作戦部隊などです。
• 肩撃ち式兵器市場の地域別シェアはどのようになっていますか？
  • アジア太平洋地域が33億9,000万米ドルの売上を生み出し、2025年の世界売上高の32.12%を占めています。
• 肩撃ち式兵器市場における主要企業はどこですか？
  • Saab AB、Lockheed Martin Corporation、RTX Corporation、MBDA、BAE Systems plcなどです。
• 肩撃ち式兵器市場の成長を促進する要因は何ですか？
  • 非対称戦争の激化、領土問題を背景とした防衛近代化の加速、地政学的紛争による在庫の急速な補充などです。
• 肩撃ち式兵器市場の成長を抑制する要因は何ですか？
  • 厳格なITARおよびMTCRの輸出規制、対装甲ドローンの台頭、予算の精密誘導弾へのシフトなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 非対称戦争の激化により、携帯型対装甲兵器への需要が高まる
  • 領土問題を背景とした防衛近代化の加速
  • 地政学的紛争が在庫の急速な補充を促す
  • 対UAV作戦に向けた、費用対効果の高いMANPADSへの需要の高まり
  • 軽量で多用途な発射装置を必要とする特殊部隊の世界の拡大
  • 国産ロケットの生産につながる産業の現地化政策
• 市場抑制要因
  • 厳格なITARおよびMTCRの輸出規制により、市場への参入が制限
  • 対装甲ドローンの群れが台頭し、短距離対戦車誘導ミサイル（ATGM）の需要が減少
  • 高いバックブラストと付随的なリスクが、都市部におけるRPGの配備を抑制
  • 予算が精密誘導弾へとシフトし、非誘導型発射装置の購入が減少
• バリューチェーン分析
• 規制展望
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 技術別
  • ガイド付き
  • 非誘導型
• 兵器の種類別
  • 携帯式防空システム（MANPADS）
  • ロケット推進式手榴弾発射装置（RPG）
  • 対戦車誘導ミサイル（ATGM）発射装置
  • 無反動砲
  • 肩発射式アサルト兵器（SLAW）
• 範囲別
  • 短距離（500 m未満）
  • 中距離（500 m～2 km）
  • 長距離（2 km超）
• Projectile別
  • 発射装置／発射管
  • 発射体／ミサイル
  • 射撃管制・照準システム
• エンドユーザー別
  • 陸軍
  • 海軍
  • 空軍
  • 特殊作戦部隊
  • 国土安全保障および法執行機関
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • 中東
      • イスラエル
      • サウジアラビア
      • その他の中東諸国
    • アフリカ
      • 南アフリカ
      • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Saab AB
  • Lockheed Martin Corporation
  • RTX Corporation
  • MBDA
  • BAE Systems plc
  • General Dynamics Corporation
  • Rafael Advanced Defense Systems Ltd.
  • Rheinmetall AG
  • Roketsan A.S.
  • Bharat Dynamics Ltd.
  • AirTronic USA LLC
  • Northrop Grumman Corporation
  • Kongsberg Gruppen ASA
  • China North Industries Group Corp. Ltd.（NORINCO）
  • Israel Aerospace Industries Ltd.
  • Nexter KNDS Group
  • Denel SOC Ltd.
  • Nammo AS

第7章 市場機会と将来の展望