北米の自動マテリアルハンドリング：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、北米の自動マテリアルハンドリング市場は2026年に128億7,000万米ドルに達し、2031年までに174億6,000万米ドルへと拡大すると予測されています。

これは当該期間におけるCAGRが6.29％となることを意味し、高度に自動化され、ソフトウェアによって統合された物流ネットワークへの構造的な移行が浮き彫りになっています。

本レポートは、製品タイプ（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、機器タイプ（移動ロボット、AS/RS、コンベヤ、パレタイザーなど）、システム機能（保管、輸送、梱包など）、エンドユーザー業種（空港、自動車、食品・飲料、小売・倉庫など）、地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

北米の自動マテリアルハンドリング市場の動向と洞察

Eコマースが牽引する高処理能力フルフィルメントセンターへの需要

2025年、北米の小包取扱量は160億個を突破し、これにより小売業者やサードパーティ物流事業者（3PL）は、人口密集都市において注文から出荷までのサイクルを2時間未満に短縮することを迫られました。大手小売業者は多額の投資を行いました。例えば、アマゾンは2025年時点で米国に110カ所以上の仕分けセンターと1,000カ所の配送ステーションを運営しており、それぞれが1日あたり100万個以上のピーク処理能力を持つように設計されています。ウォルマートは2025年10月、65カ所の物流センターにAS/RS（自動倉庫システム）とロボットパレタイザーを導入するための改修に14億米ドルを計上し、2027年までにオンライン注文の90％で当日配送を実現することを目指しています。大手チェーンによるこうした取り組みは、中堅事業者にも波及しており、現在では「グッド・トゥ・パーソン（GTP）」システムを備えた共有型マイクロフルフィルメントハブのスペースを賃借するようになり、資本は少数のインテグレーターに集中しつつあります。

3PL倉庫における自律移動ロボットの導入拡大

2025年時点で、米国の3PLが管理する倉庫容量は約21億平方フィートに上りましたが、そのうち自動化されていたのはわずか18％でした。ロボットサプライヤーはこの機会を捉えました。ある大手ベンダーによると、DHL、GXO Logistics、Geodisが運営する施設に1万2,000台以上の協働ロボットを導入し、手作業に比べてピッキング効率を2.5倍に高めたとのことです。フリート管理ソフトウェアを倉庫管理システムに直接統合するパートナーシップにより、導入期間が6ヶ月から最短8週間に短縮され、投資回収が加速しました。3PLの顧客は四半期ごとにSKUや取扱量を再交渉することが多いため、柔軟性が極めて重要です。固定された誘導経路に縛られないAMR（自律移動ロボット）は、ダウンタイムを最小限に抑えながら迅速な再構成を可能にします。

ブラウンフィールドサイトにおける高額な初期投資・統合コスト

古い倉庫の改修には、通常、同等のグリーンフィールド建設に比べて1平方フィートあたり40％～60％高い費用がかかります。これは、24時間365日の自動化に対応するために、床、電気系統、空調設備のアップグレードが必要となる場合が多いためです。2024年に150社の物流事業者を対象に行った調査では、62％が導入の主な障壁として統合の複雑さを挙げています。あるインテグレーターが2024年に米国の自動車部品卸売業者で手掛けたプロジェクトでは、予期せぬ構造上の問題により800万米ドルのコスト超過が発生し、投資家の慎重姿勢を強める結果となりました。賃借人にはさらなるリスクがあります。家主は恒久的な改造を拒否することが多く、その結果、リース期間終了時の撤去費用は賃借人の負担となるからです。

セグメント分析

2025年の売上高のうち、ハードウェアが63.21％を占めました。これは、コンベア、AS/RSクレーン、ロボットアームといった設備の資本集約性を反映したものです。しかし、事業者がデータ駆動型の処理能力向上を追求する中、ソフトウェアはCAGR7.27％で拡大しており、最も急速に成長している分野となっています。設置や長期メンテナンスに関連するサービス売上高は、ハードウェアの成長に続いていますが、技術者の不足により伸びが制約されています。北米の自動マテリアルハンドリング市場において、ソフトウェアソリューションの市場規模は、機能の段階的な有効化を可能にするモジュール式ライセンシングにより、支出に占めるシェアを拡大すると予測されています。一方、新規施設においては、コンベアやソーターが通常プロジェクト予算の最大80％を占めるため、ハードウェアは依然として不可欠であり、物理的な容量とインテリジェントな制御を融合させた二本立ての投資パターンが浮き彫りになっています。

予測分析、デジタルツイン、フリートオーケストレーションを統合した第2世代の倉庫実行プラットフォームは、継続的な収益源を確固たるものにしています。ある大手サプライヤーによると、ソフトウェアが部門収益に占める割合は、2年前の1桁台から現在では11％に達しています。また、別のサプライヤーでは、モジュール式の価格設定により初期費用を35％削減しつつ、年間サブスクリプションを通じてライフタイムバリューの向上を実現しています。北米の自動マテリアルハンドリング市場は、ハードウェアがまず新規施設に導入され、その後、ソフトウェアの段階的な導入によって処理能力の漸増が実現されるという軌道をたどっており続けています。この傾向は、遠隔監視や予防保全を組み込んだサービス契約のシェアが上昇していることにも反映されています。

ユニットロード型AS/RSシステムは、2025年の設備売上高の28.4％を占めており、密度とパレット単位の速度を優先する高スループット環境における、その根強い魅力を示しています。それにもかかわらず、自律移動ロボット（AMR）は、固定ガイドウェイなしで動的なレイアウトをナビゲートできる能力に支えられ、CAGR 7.91％で最も急速に成長しているカテゴリーとなっています。北米の自動自動マテリアルハンドリング市場において、AMRの市場規模は拡大しています。これは、既存施設の運営者が、従来のコンベアやAGVでは実現できない柔軟性を求めているためです。AGVは、あらかじめ決められた経路やクリーンルーム要件が主流である自動車や製薬の現場で依然として重要な役割を果たしており、一方、レーザー誘導車両は、中程度の柔軟性が求められる用途においてニッチな需要を満たしています。

Eコマースによる小包取扱量の増加とSKUの急増により、商品構成の変化に応じて迅速に再配置可能なロボットへの購入傾向が強まっています。主要サプライヤーは現在、異なるロボットブランド間のタスクを調整するフリート管理ソフトウェアをバンドルしており、ベンダーロックインへの懸念を和らげ、マルチフリート戦略を促進しています。一方で、1時間あたり1万個以上の小包を処理する小包ハブでは、クロスベルトソーターなどの固定インフラが依然として不可欠であり、北米の自動自動マテリアルハンドリング市場において、AMRはコンベアを完全に置き換えるのではなく、補完する役割を果たしていることが浮き彫りになっています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 北米の自動マテリアルハンドリング市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に128億7,000万米ドル、2031年までに174億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.29%です。
• 北米の自動マテリアルハンドリング市場の動向は何ですか？
  • Eコマースが牽引する高処理能力フルフィルメントセンターへの需要、3PL倉庫における自律移動ロボットの導入拡大、ブラウンフィールドサイトにおける高額な初期投資・統合コストが挙げられます。
• Eコマースによる小包取扱量の増加はどのような影響を与えていますか？
  • 小包取扱量の増加により、商品構成の変化に応じて迅速に再配置可能なロボットへの購入傾向が強まっています。
• 自律移動ロボット（AMR）の市場成長はどのように予測されていますか？
  • AMRはCAGR 7.91%で最も急速に成長しているカテゴリーとなっています。
• 北米の自動マテリアルハンドリング市場における主要企業はどこですか？
  • Dematic Corp.、Honeywell Intelligrated、Daifuku Co., Ltd.、SSI Schaefer Group GmbH、Bastian Solutions LLCなどです。
• 自動マテリアルハンドリング市場におけるハードウェアとソフトウェアの売上高はどのように分かれていますか？
  • 2025年の売上高のうち、ハードウェアが63.21%を占め、ソフトウェアはCAGR 7.27%で拡大しています。
• ブラウンフィールドサイトにおける自動化の主な障壁は何ですか？
  • 62%が導入の主な障壁として統合の複雑さを挙げています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• 市場促進要因
  • 倉庫自動化への投資の急増
  • 3PL倉庫における自律型移動ロボットの導入拡大
  • Eコマースが牽引する高処理能力フルフィルメントセンターへの需要
  • AIを活用した倉庫運用システムの導入
  • 米国・カナダにおける自動化向けの投資税額控除・優遇措置
  • 持続可能性に関する規制が、エネルギー効率に優れたマテリアルハンドリングソリューションを推進
• 市場抑制要因
  • ブラウンフィールドサイトにおける多額の初期投資・統合コスト
  • 高度な自動化システムの保守を担う熟練技術者の不足
  • ネットワーク接続型マテリアルハンドリングシステムにおけるサイバーセキュリティリスク
  • 改修工事における建築基準法・安全基準の遵守に関する複雑な課題
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • ハードウェア
  • ソフトウェア
  • サービス
• 機器タイプ別
  • 移動ロボット
    • 無人搬送車（AGV）
      • 自動フォークリフト
      • 自動牽引車
      • ユニットロード
      • 組立ライン
      • 特殊用途
    • 自律走行搬送ロボット（AMR）
    • レーザー誘導式搬送車（LGV）
  • 自動倉庫システム（AS/RS）
    • 固定通路型（スタッカークレーン＋シャトル）
    • カルーセル型（水平＋垂直）
    • 垂直リフトモジュール（VLM）
  • 自動コンベヤ
    • ベルト式
    • ローラー式
    • パレット式
    • オーバーヘッド式
  • パレタイザー
    • 従来型（ハイレベル＋ローレベル）
    • ロボット式
  • 選別システム
• システム機能別
  • 保管
  • 搬送
  • 梱包
  • オーダーピッキング
  • 配送
  • 廃棄物処理
• エンドユーザー業種別
  • 空港
  • 自動車
  • 食品・飲料
  • 小売・倉庫・物流センター
  • 一般製造
  • 医薬品
  • 郵便・小包
  • その他
• 国別
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Dematic Corp.
  • Honeywell Intelligrated（Honeywell International Inc.）
  • Daifuku Co., Ltd.（Jervis B. Webb）
  • SSI Schaefer Group GmbH
  • Bastian Solutions LLC
  • JBT Corporation
  • Westfalia Technologies Inc.
  • Oceaneering International Inc.
  • Premier Tech Chronos Inc.
  • DMW &H, Inc.
  • OPUS Automation Inc.
  • Creative Automation Inc.
  • Remtec Automation LLC
  • Shuttleworth LLC
  • Siggins AB
  • Cornerstone Automation Systems LLC

第7章 市場機会と将来の展望