炭素繊維：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Carbon Fiber - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2100563
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概要
炭素繊維の市場規模は、2025年の207.83キロトンから2026年には245.37キロトンへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR18.06％で推移し、2031年には562.77キロトンに達すると予測されています。
本レポートは、原材料（ポリアクリロニトリル、石油ピッチ、レーヨン）、繊維の種類（バージン炭素繊維、再生炭素繊維、その他）、用途（複合材料、繊維製品など）、エンドユーザー産業（航空宇宙・防衛、代替エネルギーなど）、地域（アジア太平洋、北米など）ごとに分類されています。市場予測は、数量（トン）ベースで提示されています。
世界の炭素繊維市場の動向と洞察
商用モビリティ向け水素およびCNG圧力容器の生産増加
ポリマーライナーを炭素繊維で包み込んだタイプIVシリンダーは、現在、燃料電池トラック、バス、列車向けの700バールの貯蔵基準として定着しており、炭素繊維市場のシェア拡大に寄与しています。フォイト社の「Carbon4Tank」は、1,050 barを超えるUNECE規則134の破裂圧力試験に合格し、欧州の大型車両向けへの量産供給が開始されました。米国エネルギー省の試算によると、フィラメントワインディングの自動化とプリカーサー価格の安定化により経済性が向上した結果、2024年のコストは2020年の18米ドルから12.7米ドル/キロワット時に低下すると見込まれています。ラックスファー社とヘキサゴン・ピュラス社は、北米および欧州における製造拠点を拡大しました。各タンクには25～30kgの繊維が組み込まれており、スチール製シリンダーに比べて積載量が8～12％向上しています。15,000サイクルを超えるISO 11119およびDOT FMVSS 304の疲労試験要件は、アルミニウムライニングを施した代替製品に対する信頼性の優位性を裏付けています。フリート運営事業者にとっては、タンクの軽量化によりライフタイムコストが低減されるため、長距離輸送ルートにおける商業的な導入が加速しています。
高強度のブレードを必要とする洋上風力タービンの急速な導入
11～22 MWクラスの次世代タービンには、4,800 MPaを超えるスパーキャップ引張強度を必要とする100～143 mのブレードが採用されています。シーメンス・ガメサ社のB108は、炭素繊維製スパーを統合することでブレードの質量を20％削減し、タワートップへの負荷と設置コストを低減しています。明陽スマートエナジー（Mingyang Smart Energy）の18MWプラットフォーム向け143mブレードには15～18トンの繊維が使用されており、これは洋上用ブレードだけで年間約5万トンの需要に相当します。欧州では2024年に4.2GWの洋上発電容量が追加され、ブレードの炭素繊維含有率は2020年の15％から25～30％に上昇しました。台湾や日本では、台風が頻発する海域に浮体式プラットフォームが導入されており、そこでは炭素複合材料がガラス繊維よりも30～40％優れた耐周期疲労性を発揮します。これらの要因により、アジアおよび欧州の沿岸地域において、構造用複合材料に対する需要が今後数年にわたり堅調に推移することが確実視されています。
エネルギー集約型の酸化・炭化プロセス
繊維1キログラムの生産には50～100kWhの電力を消費し、20～30kgのCO2を排出します。これはアルミニウム押出成形の最大5倍に相当し、炭素繊維業界にとって大きな課題となっています。2024～2025年の欧州における電力コスト（1kWhあたり0.15～0.25ユーロ）により、製造コストは1kgあたり5～8米ドル上昇し、低コストの石炭を動力源とするアジアのサプライヤーとの格差が拡大しました。東レは、ハンガリーの拠点において再生可能エネルギーと廃熱回収を活用し、2030年までに排出量を絶対値で30％削減することを目標としていますが、炭化炉のエネルギー消費量は依然として高い水準にとどまっています。三菱化学は、エネルギー消費を15～20％削減する低温PANの試験生産を行っていますが、商用化までにはあと2～3年かかります。顧客からは現在、ISO 14025に基づく環境製品宣言（EPD）の提出が求められており、繊維メーカーは、2030年までに繊維1kgあたり15kg未満のCO2排出量という目標を達成するために、推定5億米ドルの投資を行う必要があります。
セグメント分析
ポリアクリロニトリル（PAN）は2025年の生産量の95.18％を占めており、予測期間中はCAGR18.91％で成長すると見込まれています。その高い炭素収率により、エネルギー追加料金が上乗せされた後も平均コストは1kgあたり12～14米ドル前後で推移しており、これが炭素繊維市場が熱可塑性樹脂への代替に耐える一助となっています。2024年から2025年にかけての供給逼迫により、PANのスポット価格は1kgあたり8～10米ドルまで上昇し、一部の加工業者は自動車向け契約において不可抗力条項の発動を余儀なくされました。中国の吉林化学（Jilin Chemical）とブルースター（Bluestar）が世界のプリカーサー生産能力の最大70％を掌握しており、これによりアジア太平洋地域は世界の価格設定において優位性を保っています。
マイクロ波支援酸化のパイロットプログラムでは、サイクルタイムが25～30％短縮され、エネルギー使用量が15～20％削減されることが示されており、2028年以降は構造的なコスト低下が見込まれます。ピッチやレーヨンは依然としてニッチな存在ですが、800 GPaを超える弾性率を必要とする超高弾性率の宇宙機構造物や熱遮断材にとって不可欠です。ヒョソンの4,000トン規模の生産能力拡大およびバイオ由来アクリロニトリルの取り組みは、ライフサイクル排出量を30～40％削減する見込みであり、OEM各社のネットゼロ目標と合致しています。PAN系グレードの炭素繊維市場規模は、アクリロニトリルの供給状況と連動して推移すると予測されます。山東省や江蘇省で長期にわたる生産停止が発生した場合、9ヶ月以内にバリューチェーン全体に波及する可能性があります。
2025年においても、バージングレードは62.95％のシェアを維持し、ロットのトレーサビリティや厳格な機械的公差が求められる航空宇宙・防衛プログラムを主な用途として、炭素繊維市場で最大のシェアを占めています。リサイクル品の供給量は、自動車および風力発電分野の需要を背景に、2031年までCAGR19.87％で拡大すると予想されますが、主要構造部材としての認証取得は2026年の計画期間内には見込まれていません。
ELG Carbon Fibre社は、航空宇宙分野のスクラップからバージン素材の強度の90～95％を回収しており、これによりシートフレームや頭上収納棚を30～50％低コストで製造することが可能となっています。Karborek社の溶媒分解法では、80 mm以上の繊維を保持できますが、溶媒廃棄物の処理が必要となり、これが操業コストの上昇要因となっています。Gen 2 Carbon社は、熱可塑性プラスチック部品の循環型リサイクルを実現しており、EV用バッテリートレイの生産量が増加する中で、これが重要な差別化要因となっています。2027年以降、風力発電用ブレードの撤去が加速し、安定した原料供給源が確保されれば、リサイクルグレードの炭素繊維の市場シェアはさらに拡大する見込みです。
地域別分析
アジア太平洋地域は2025年に44.89％のシェアで炭素繊維市場を牽引し、2031年までCAGR20.75％で成長する見込みです。中国のプリカーサーから繊維までの垂直統合型サプライチェーン、日本の航空宇宙グレードの特殊製品、そしてインドのオフセット政策が、堅調な地域需要を保証しています。台湾の4.5 GWの洋上風力発電設備や、韓国の自動車部品サプライヤーも、さらなる成長の追い風となっています。低い電力価格とアクリロニトリルの自社供給体制が、同地域のコスト優位性を確固たるものにしています。
北米は生産量で第2位を占めており、米国の炭素繊維市場は、ボーイング社やロッキード・マーティン社、および「インフレ抑制法（Inflation Reduction Act）」の優遇措置に連動した電気自動車（BEV）関連の取り組みによって後押しされています。東レのサウスカロライナ州にある5,000トンの生産ラインは自動車用グレードをカバーする一方、ヘクセル社のソルトレイクシティにおける拡張は、787型機およびA350型機の主翼スパーを支援します。ワシントン州とメイン州のリサイクル繊維ネットワークは、ティア1の自動車内装部品に供給を行い、国内の循環型経済を拡大させ、地域の炭素繊維産業を強化しています。
欧州では、洋上風力発電、厳格な自動車排出ガス規制、エアバス社の航空機構造部品が相まって、エネルギー価格の変動にもかかわらず高い稼働率を維持しています。シーメンス・ガメサ社のブレードには、質量を20％削減する炭素繊維製スパーキャップが組み込まれています。ドイツの自動車メーカー各社は、95 g/kmのCO2排出目標を達成するために、SGLカーボン社のマイティンゲン工場が生産する熱可塑性複合材料に依存しています。EUの「重要原材料法」は国内生産能力の強化を促進しており、東レのハンガリー拠点は現在、再生可能エネルギー由来の電力を調達してライフサイクル排出量を30％削減し、地域の炭素繊維産業を支えています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 商用モビリティ向けの水素およびCNG圧力容器の生産増加
- 高強度のブレードを必要とする洋上風力発電機の急速な導入
- EVプラットフォームにおけるバッテリーパック筐体の採用と軽量化
- 3D自動ファイバー配置ラインにより、複合材料のサイクルタイムが大幅に短縮
- インドおよび中東・北アフリカ（MENA）地域の航空宇宙オフセットプログラムにおける現地調達義務
- 市場抑制要因
- エネルギー集約型の酸化および炭化
- 再生炭素繊維原料のサプライチェーンリスク
- スポーツ用品分野における高性能熱可塑性プラスチックとの競合
- バリューチェーン分析
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- 原材料別
- ポリアクリロニトリル（PAN）
- 石油ピッチおよびレーヨン
- 繊維タイプ別
- バージン炭素繊維（VCF）
- 再生炭素繊維（RCF）
- その他
- 用途別
- 複合材料
- テキスタイル
- マイクロ電極
- 触媒
- エンドユーザー産業別
- 航空宇宙・防衛
- 代替エネルギー
- 自動車
- 建設・インフラ
- スポーツ用品
- その他のエンドユーザー産業
- 地域別
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- その他のアジア太平洋諸国
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- その他の欧州諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- 南アフリカ
- エジプト
- その他の中東・アフリカ諸国
- アジア太平洋
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア・ランキング分析
- 企業プロファイル
- AandP Technology, Inc.
- Anshan Senoda Carbon Fiber Co., Ltd.
- DowAksa
- Formosa Plastics Group
- Hexcel Corporation
- HS HYOSUNG ADVANCED MATERIALS
- Jiangsu Hengshen Co.,Ltd
- KUREHA CORPORATION
- Mitsubishi Chemical Group Corporation
- Nippon Graphite Fiber Co., Ltd.
- Rock West Composites, Inc.
- SGL Carbon
- Sigmatex（UK）Limited
- Solvay
- Taekwang Industrial Co., Ltd.
- Teijin Limited
- TORAY INDUSTRIES, INC.
- UMATEX
- Zhongfu Shenying Carbon Fiber Co., Ltd.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日