保護コーティング：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、世界の保護コーティング市場規模は、2025年の158億6,000万米ドルから2026年には165億米ドルへと拡大し、2031年までに201億1,000万米ドルに達すると見込まれており、2026年から2031年にかけてCAGR4.04％で成長すると予測されています。

本レポートは、樹脂の種類（エポキシ、ポリウレタン、ビニルエステルなど）、技術（溶剤系、水系など）、基材（金属、コンクリートなど）、最終用途産業（石油・ガス、鉱業、電力、インフラなど）、および地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の保護コーティング市場の動向と洞察

アジア太平洋地域およびGCCにおける公共セクターのメガプロジェクト計画

アジア太平洋地域およびGCC諸国の政府は、2030年までに鉄道、港湾、エネルギーインフラに2兆8,000億米ドルを割り当てており、この計画により、湿度85％以上、塩化物濃度500 ppm以上の環境下でも耐性を持つエポキシ・ポリアミド系プライマー、ケイ酸亜鉛系下塗り塗料、およびポリウレタン系上塗り塗料に対する安定した需要が創出されています。インドの国家インフラ計画だけでも、16都市における地下鉄延伸事業に1兆4,000億米ドルが割り当てられており、IS 15489の沿岸耐久性クラスに準拠した塗料が求められています。サウジアラビアのNEOMおよびレッドシー・プロジェクトでは、5,000万m²を超える構造用鋼材が使用されており、それぞれISO 12944 C5-Mに準拠することが指定されているため、亜鉛・エポキシ・ポリウレタンの3層塗装体系が採用されています。パキスタンおよびインドネシアの「一帯一路」鉄道回廊においても、鉄筋には融着エポキシ塗料を、コンクリートトンネルには水性アクリル塗料を標準化しています。GCC（湾岸協力理事会）諸国における海水淡水化施設の改修（2028年までに1,200万m³/日の新規処理能力増強）では、NSF/ANSI 61認証を取得したフェノール・エポキシ系ライニングが求められており、次亜塩素酸環境下での耐薬品性の必要性が強調されています。

溶剤系から低VOC／ゼロVOCシステムへの移行が加速

欧州連合（EU）は2024年1月、密閉空間での用途におけるVOCの上限値を250 g/Lに引き下げ、酸化剤を添加しないロングオイルアルキド樹脂を事実上廃止しました。カリフォルニア州のサウスコースト規則1107では、2025年に金属用塗料のVOC上限が100 g/Lに引き下げられ、フラッシュオフ時間が20％長くなるにもかかわらず、水性エポキシ塗料の採用が加速しました。VOCを一切排出しない粉体塗料は、2025年に保護塗料市場の8％を占めましたが、依然として180～200°Cの硬化サイクルに耐えられる基材に限定されています。一方、2025年に欧州のエステル製造工場で発生した爆発事故により、コアレスセントの供給が逼迫し、水性塗料への移行が困難になりました。VOCが150 g/L未満のハイブリッド高固形分エポキシ塗料は、現場の温度が15°C未満となる環境において、仕様上のギャップを埋める役割を果たしています。

エポキシ樹脂および二酸化チタンの価格変動の激化

四川省での生産能力削減を受け、2025年第1四半期の二酸化チタンのスポット価格は12％上昇しました。一方、保護塗料業界におけるプロピレンオキシドの供給不足により、エポキシ樹脂の価格は2023年の水準を18％上回ったままとなっています。小規模な地域メーカーはヘッジを行う規模が不足しており、四半期ごとに15％もの価格変動の影響を受けやすいため、エンドユーザーは公表されている樹脂ベンチマークに連動した固定価格契約の締結を求め始めています。水性アクリル系やポリウレタン分散液への切り替えは、ある程度のリスク回避につながりますが、製品ラインごとに50万米ドルの費用と、1年以上の現場での検証期間を必要とします。キャッシュフローの逼迫により、すでに一部の中堅サプライヤーは溶剤系アルキド樹脂の製品ラインから撤退を余儀なくされています。

セグメント分析

ポリウレタンは2025年に保護塗料市場で30.44％のシェアを獲得し、2031年までCAGR4.78％でシェアを拡大する見込みです。2液型脂肪族グレードは、QUV-A暴露5,000時間後でも色変化（Delta E：ΔE）を2.0未満に抑えることで、洋上タワーの保護に貢献しています。エポキシ樹脂は、Sa 2.5に達する研磨ブラスト付着性指標により、依然として不可欠なプライマーとして位置づけられていますが、UVによるチョーキング現象がトップコートとしての使用を制限しています。アルキド樹脂は、VOC規制の圧力により、乾燥した気候下でのニッチな補修用途へと後退しています。ビニルエステル樹脂は、高温環境下での98％硫酸に対する化学反応器の保護に役立っており、一方、ポリエステルゲルコートは、陰極防食を省略した複合材製清澄槽の耐用年数を延長しています。ポリウレタン仕上げの下地として使用されるハイブリッド型高亜鉛エポキシは、現在ISO 12944 C5-M規格において主流となっており、複数の化学系を駆使する配合技術者に大きな成果をもたらしています。

樹脂ラインナップの拡大は、保護塗料市場における原材料価格の高騰も反映しています。ビスフェノールAやイソシアネートのコスト上昇により、溶剤使用量を30％削減し、二酸化チタンの使用量も抑える高固形分配合が促進されています。エポキシマトリックスにグラフェンナノプレートレットを配合したサプライヤーは、陰極防食に必要な電流を25％低減できたと報告しており、これにより洋上施設の改修工事において新たな価値が創出されています。このイノベーション競争は、マイクロカプセルベースの自己修復システムに関する特許出願によってさらに加速しています。このシステムは、50µmの傷を自律的に封止することで、メンテナンス間隔を延長します。これらの進歩が相まって、ポリウレタンは最前線の地位を維持しつつ、特殊化学品が耐食性と耐薬品性が求められる高利益率のニッチ市場を開拓することを可能にしています。

2025年においても、溶剤系システムは防食塗料市場規模の71.39％を占めていました。これは、湿度85％の環境下でも速やかに硬化し、現場での信頼性が実証されているためです。しかし、VOCの上限値を250 g/L未満に引き下げようとする規制当局の動きにより、さらなるシェアの低下は避けられず、その結果、15°Cの低温環境での現場作業において再塗装間隔が20％長くなるという事実があるにもかかわらず、水性塗料の需要はCAGR4.68％で増加しています。「その他の技術」に分類される高固形分エポキシ塗料は、分子量を増加させることでVOCを150 g/L未満に抑えていますが、垂直な鋼材面での垂れを防ぐためには、加熱式多成分スプレー装置と熟練した作業員が必要となります。

UV硬化型塗料は、小型部品において60秒未満の完全硬化を実現しますが、光開始剤のコストや視線範囲の制約により、保護塗料市場での広範な採用は限定的です。ISO 12944-5は、2024年に、水性システムが溶剤系塗料と同等の耐塩水噴霧試験および陰極剥離試験の基準を満たす場合、C5-Mサイトでの使用を最終的に承認しました。この変更により、特にREACH規制の圧力と企業のESG目標が重なる欧州において、仕様の幅が広がっています。ハイブリッドエマルジョンと溶剤のような流動性を融合させたサプライヤーは、ブラスト処理された鋼材上で5Bのクロスハッチ付着性を達成し、ポリシロキサンに匹敵する光沢保持力を実現しており、生産効率とコンプライアンスが両立し得ることを証明しています。

地域別分析

2025年、北海の資産維持、自動車OEMの生産、および厳格なREACH規制が相まって保護コーティング市場が強化された結果、欧州は世界売上高の50.17％を占めました。改正された産業排出指令により、密閉空間におけるVOCの上限が250 g/Lに設定され、水性エポキシ樹脂の普及が加速しました。ドイツの化学業界では、2027年の使用禁止期限に先立ち、PFASフリーのタンクライニングへの移行が進んでおり、製品ラインごとに200万ユーロの研究開発費が投じられています。英国の「ラウンド5」洋上リース計画により、NORSOK M-501規格に準拠したコーティングを施したモノパイル1,260本に対する需要が喚起され、各モノパイルには最大15 tの3層コーティングシステムが使用されています。フランスとイタリアの地下鉄拡張計画においても同様に、100 g/L未満の水性アクリル系塗料が指定されており、溶剤系塗料は市場から後退しています。

アジア太平洋地域では、中国の9,000億米ドル規模のインフラ計画、台湾の15GWの洋上風力ロードマップ、および韓国とインドのギガファクトリー建設計画を背景に、保護塗料市場がCAGR5.33％で拡大しています。「一帯一路」の鉄道投資により、深セン～湛江線では8,000トンの融着エポキシ鉄筋用塗料が使用される見込みです。オーストエド社とエクイノール社の台湾におけるモノパイルには、5,000時間の塩水噴霧試験後も光沢度を80％以上維持できるポリシロキサントップコートが求められています。インドでは、ダクタイル鋳鉄製パイプラインにエポキシライニングが採用され、耐用年数が50年に延長されることに伴い、保護コーティングの需要がCAGR6.2％で拡大すると見込まれています。日本と韓国では、水素ネットワークの整備が進められており、水素透過を防ぐバリアコーティングが求められていますが、その価格は通常のコーティングに比べて30％割高となっています。

北米、南米、中東・アフリカは、保護用塗料市場において、これらを合わせた供給量は比較的少ない状況です。建設中の米国メキシコ湾岸のLNGターミナルでは、-162°Cの貯蔵スフィア用に極低温対応のフェノール系エポキシ樹脂が必要です。カナダのオイルサンド輸送船は180°Cの環境下で稼働しており、エポキシ・ノボラック規格の適用が義務付けられています。メキシコにおけるニアショアリングのブームにより、プレス金型の保護コーティング需要がCAGR5.8％で増加しています。ブラジルのプレソルト層向け浮体式ユニットでは、20 MPaの耐圧性を備えたガラスフレーク入りエポキシ樹脂が使用されています。サウジアラビアのNEOMにおける鉄鋼建設プロジェクトは、3層塗装のISO 12944 C5-Mシステムの主要な需要源であり続けており、南アフリカのスラリーラインでは、摩耗防止のためにショアA硬度85～95のポリウレタンエラストマーが指定されています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 世界の保護コーティング市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の158億6,000万米ドルから2026年には165億米ドルへと拡大し、2031年までに201億1,000万米ドルに達すると見込まれています。CAGRは4.04％です。
• 保護コーティング市場における樹脂の種類は何ですか？
  • エポキシ、ポリウレタン、ビニルエステルなどです。
• 保護コーティング市場の技術にはどのようなものがありますか？
  • 溶剤系、水系などがあります。
• 保護コーティング市場の基材には何がありますか？
  • 金属、コンクリートなどがあります。
• 保護コーティング市場の最終用途産業には何がありますか？
  • 石油・ガス、鉱業、電力、インフラなどがあります。
• アジア太平洋地域およびGCCにおける公共セクターのメガプロジェクト計画はどのようなものですか？
  • 2030年までに鉄道、港湾、エネルギーインフラに2兆8,000億米ドルを割り当てています。
• 溶剤系から低VOC／ゼロVOCシステムへの移行はどのように進んでいますか？
  • EUは2024年1月にVOCの上限値を250 g/Lに引き下げ、酸化剤を添加しないロングオイルアルキド樹脂を廃止しました。
• エポキシ樹脂および二酸化チタンの価格変動はどのようになっていますか？
  • 四川省での生産能力削減を受け、二酸化チタンのスポット価格は12％上昇しました。エポキシ樹脂の価格は2023年の水準を18％上回っています。
• ポリウレタンの市場シェアはどのように予測されていますか？
  • 2025年に30.44％のシェアを獲得し、2031年までCAGR4.78％でシェアを拡大する見込みです。
• 保護コーティング市場における主要企業はどこですか？
  • Akzo Nobel N.V.、BASF、PPG Industries, Inc.、The Sherwin-Williams Companyなどです。
• 北海の保護コーティング市場の強化要因は何ですか？
  • 資産維持、自動車OEMの生産、および厳格なREACH規制が相まって強化されています。
• アジア太平洋地域の保護コーティング市場の成長要因は何ですか？
  • 中国の9,000億米ドル規模のインフラ計画、台湾の洋上風力ロードマップ、韓国とインドのギガファクトリー建設計画が背景にあります。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • アジア太平洋地域（APAC）および湾岸協力理事会（GCC）における公共部門のメガプロジェクトの計画案件
  • 溶剤系から低VOC／ゼロVOCシステムへの移行が加速しています
  • 洋上風力発電用基礎の需要が急増
  • AIを活用した予知保全が、現場での再塗装を促進しています
  • EV用バッテリーのギガファクトリー建設が急増
• 市場抑制要因
  • エポキシ樹脂およびTiO2の価格変動の激化
  • 世界のVOCおよびPFAS規制の強化
  • 新興市場における熟練施工者の不足
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 樹脂タイプ別
  • エポキシ
  • ポリウレタン
  • ビニルエステル
  • ポリエステル
  • アルキド
  • その他の樹脂（アクリル、亜鉛系など）
• 技術別
  • 溶剤系
  • 水性
  • パウダー
  • その他の技術（高固形分、UV硬化型など）
• 基材別
  • 金属
  • コンクリート
  • プラスチックおよび複合材料
  • その他の基材（木材、ガラスなど）
• エンドユーズ産業別
  • 石油・ガス
  • 鉱業
  • 電力
  • インフラ
  • その他のエンドユーザー産業（水処理、化学・石油化学、自動車、船舶）
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア（％）の分析
• 企業プロファイル
  • Advanced Polymer Coatings
  • Akzo Nobel N.V.
  • Asian Paints PPG Pvt. Ltd.
  • Axalta Coating Systems, LLC
  • BASF
  • Belzona International Ltd.
  • Berger Paints India
  • Chugoku Marine Paints, Ltd.
  • DuluxGroup Ltd.
  • Hempel A/S
  • Jotun
  • Kansai Paint Co.,Ltd.
  • Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
  • PPG Industries, Inc.
  • RPM International Inc.
  • Sika AG
  • Teknos Group
  • The Sherwin-Williams Company
  • Tikkurila

第7章 市場機会と将来の展望