インドの塗料・コーティング市場：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、インドの塗料・コーティング市場の規模は、2025年の114億5,000万米ドルから2026年には125億1,000万米ドルへと拡大し、2031年までに195億米ドルに達すると予想されており、2026年から2031年にかけてCAGR9.28％で成長すると見込まれています。

本レポートは、技術別（水性、溶剤系、粉体塗料、その他の技術）、樹脂タイプ別（アクリル、アルキド、ポリウレタン、エポキシ、ポリエステル、その他）、およびエンドユーザー産業別（建築、自動車、木材、保護コーティング、一般産業、輸送、包装）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

インドの塗料・コーティング市場の動向と洞察

活況を呈する建設プロジェクト（住宅およびインフラ）

2023-24年度、政府の資本支出は急増し、2015年度比で3倍に達しました。「スマートシティ・ミッション」、バーラトマラ回廊、地下鉄網の拡張といった取り組みが、保護用塗料、床用塗料、建築用塗料に対する持続的な需要を後押ししています。農村部への水道接続を実現した「ジャル・ジーヴァン・ミッション」は、浄水場や配管における防食塗料の需要拡大を後押ししています。「プラダン・マントリ・アワス・ヨジャナ・アーバン（PMAY-Urban）」は2024年までに住宅の供給に成功しており、装飾用塗料の販売量に直接的な恩恵をもたらしています。一方、国道における定期的な維持管理のニーズにより、工業用塗料の需要も高まっています。

都市部の住宅所有者における装飾用塗り替えサイクルの短縮

可処分所得の増加とデジタルによる色視覚化ツールにより、2031年までに平均塗り替え間隔が短縮される見込みです。低臭気の高品質エマルジョン塗料により、施工当日の再入居が可能となり、高付加価値製品の構成比拡大を支えています。国内メーカーは、請負業者向け研修プログラムを通じて、水性塗料を「塗り替えサイクル全体で見れば費用対効果が高い」と位置づけ、地元業者による「価格のみを強調する売り込み」に対抗しています。

原油価格に連動する原材料価格の変動

2024年から2025年にかけて、塗料の配合コストの大部分を占める主要成分である二酸化チタン（TiO2）の価格が変動しました。この変動は、主に世界の供給の混乱や原油価格の変動による影響を受けたものであり、これらはひいては石油化学由来のバインダーや溶剤にも影響を及ぼしています。原材料のインフレにより利益率が圧迫され、各社は販売シェアを維持するために上昇する投入コストを吸収した結果、粗利益率が低下しました。また、競合の激化により業界全体の利益率も縮小しており、コスト上昇分を完全に転嫁することが困難になっています。さらに、亜鉛やアルミニウム価格の変動は、屋根材や外壁材に広く使用されるカラー鋼板のコーティングにも影響を及ぼしています。この課題をさらに深刻化させているのが、輸入品が国内製品よりも低価格で提供されるという輸入競合であり、これにより現地メーカーの利益率はさらに圧迫されています。同業界は、原材料価格の高騰分を転嫁するという課題に直面しています。特にビルラ・オーパスやJSWペインツといった新規参入企業による激しい競合により、各社は営業レバレッジを維持するため、配合の最適化、包装コストの削減、自動化の推進に取り組んでいます。

セグメント分析

2025年時点で、インドの塗料・コーティング市場において水性製品は45.41％のシェアを占めており、2031年までCAGR9.72％で成長すると予測されています。規制上の圧力に加え、溶剤系製品と比較して塗膜特性が同等レベルに達していることが、装飾用途および一般産業用途の両方における水性製品の採用を後押ししています。水性UV硬化型ウレタン・アクリレート系塗料は木材仕上げ分野でシェアを拡大しつつあり、一方、粉体塗料は家電製品や自動車の外装トリム分野で引き続きシェアを伸ばしています。急速な硬化と極めて高い耐薬品性が求められる船舶用および重工業用セグメントでは、依然として溶剤系塗料が主流ですが、触媒酸化装置への投資が運用コストを押し上げているため、OEM各社はハイブリッド型や高固形分型の代替品への移行を進めています。

第2世代の水性エマルジョンは、コアシェル技術や再分散性粉末技術を採用することで、耐擦過性や湿度による硬化の制限を克服し、インドの塗料業界全体において、熱帯気候下での再塗装間隔の短縮を実現しています。粉体塗料は、デリー・NCR周辺の家電産業クラスターの拡大に支えられ、北部の製造回廊地域で成長を遂げています。高固形分アルキド塗料や放射線硬化型インクは、金属包装やフレキシブルフィルムのラミネーションにおける特殊用途のニーズを満たし、技術ポートフォリオの多様化に貢献しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• インドの塗料・コーティング市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の114億5,000万米ドルから2026年には125億1,000万米ドルへと拡大し、2031年までに195億米ドルに達すると予想されています。CAGRは9.28％です。
• インドの塗料・コーティング市場の主要な技術は何ですか？
  • 水性、溶剤系、粉体塗料、その他の技術に分類されています。
• インドの塗料・コーティング市場の樹脂タイプは何ですか？
  • アクリル、アルキド、ポリウレタン、エポキシ、ポリエステル、その他の樹脂タイプがあります。
• インドの塗料・コーティング市場のエンドユーザー産業は何ですか？
  • 建築、自動車、木材、保護コーティング、一般産業、輸送、包装が含まれます。
• インドの塗料・コーティング市場における水性製品のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年時点で水性製品は45.41％のシェアを占めており、2031年までCAGR9.72％で成長すると予測されています。
• インドの塗料・コーティング市場における主要企業はどこですか？
  • Asian Paints、Berger Paints India Limited、Birla Opus、GEM PAINTS PVT. LTD、Grand Polycoats Company Pvt. Ltd、Hempel A/S、Indigo Paints Ltd、JKMaxx Paints Ltd、Jotun、JSW、Kansai Paint Co., Ltd.（Kansai Nerolac Paints Limited）、KCCL、Nippon Paint Holdings Co. Ltd、PPG Asian Paints、Shalimar Paints、Sheenlac Paints Ltd、Sirca、Snowcem Paints、Surfa Coats India Private Limitedなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 活況を呈する建設プロジェクト（住宅およびインフラ）
  • 都市部の住宅所有者における装飾用塗り替えサイクルの短縮
  • 自動車および工業生産における新型コロナウイルス後の回復
  • 組織化された防水アフターマーケットの台頭
  • 2027年度までに生産能力を倍増させる計画により、規模の経済が実現
• 市場抑制要因
  • 原油価格に連動する原材料価格の変動
  • BIS／CPCBによるVOCおよび鉛規制の強化
  • 競合の激化による利益率の圧迫
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 技術別
  • 水性
  • 溶剤系
  • 粉体塗装
  • その他の技術
• 樹脂タイプ別
  • アクリル
  • アルキド
  • ポリウレタン
  • エポキシ
  • ポリエステル
  • その他
• エンドユーザー産業別
  • 建築
  • 自動車
  • 木
  • 保護コーティング
  • 一般産業
  • 輸送
  • 包装

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • Asian Paints
  • Berger Paints India Limited
  • Birla Opus
  • GEM PAINTS PVT. LTD
  • Grand Polycoats Company Pvt. Ltd
  • Hempel A/S
  • Indigo Paints Ltd
  • JKMaxx Paints Ltd
  • Jotun
  • JSW
  • Kansai Paint Co., Ltd.（Kansai Nerolac Paints Limited）
  • KCCL
  • Nippon Paint Holdings Co. Ltd
  • PPG Asian Paints
  • Shalimar Paints
  • Sheenlac Paints Ltd
  • Sirca
  • Snowcem Paints
  • Surfa Coats India Private Limited

第7章 市場機会と将来の展望