集光型太陽熱発電（CSP）：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、集光型太陽熱発電（CSP）市場の規模（設置容量ベース）は、2025年の7.29ギガワット、2026年の8.15ギガワットから、2031年までに16.25ギガワットへと拡大し、2026～2031年までの年間平均成長率（CAGR）は14.80％になると予測されています。

本レポートは、技術別（パラボリックトラフ、リニアフレネル、パワータワー、ディッシュ/スターリング）、熱媒体別（溶融塩、合成油、直接蒸気/水、その他の熱媒体）、出力範囲（50MW以下、50～150MW、150MW以上）、地域（欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、その他）ごとに分類されています。市場規模と予測は、出力（GW）単位で示されています。

世界の集光型太陽熱発電市場の動向と洞察

蓄熱機能を備えたCSPのLCOEの低下

溶融塩蓄熱システムを組み合わせたCSPの均等化発電原価（LCOE）曲線は、2010～2024年の間に70％低下し、世界全体で1kWhあたり0.092米ドルに達しました。一方、中国のプロジェクトでは、2024年末時点で1kWhあたり0.069米ドルを記録しました。標準化されたヘリオスタットの設計、中国や湾岸諸国での現地生産、入札による競合が、この低下を支えており、CSP市場の経済的基盤をさらに強固なものにしています。ドバイの950 MW規模の「モハメドビン・ラシッドアル・マクトゥーム第4フェーズ」プロジェクトは、2023年にkWhあたり0.073米ドルという過去最低の買取価格を確保し、炭素排出規制が厳しい市場においてガスタービンに対する競合力を証明しました。15時間の蓄電が可能になったことで、電力事業者は大規模な蓄電池の調達を先送りできるようになりました。資本市場では、収益の変動性が低下したことを加重平均資本コスト（WACC）モデルに反映し始めており、最近の資金調達において、必要な自己資本利益率（ROE）が最大150ベーシスポイント低下しています。開発事業者は現在、2030年まで年間5％から7％の設備投資（CAPEX）減少を想定してプロジェクトの採算性を算定しており、これにより、補助金が少ない地域におけるパイプラインの拡大が加速しています。

長時間の調整型再生可能エネルギーに対する送電網のニーズ

世界中の送電事業者は、太陽光発電の普及率が高まるにつれて、正味負荷の急変幅が拡大していると報告しています。2024年春のカリフォルニア州における「ダックカーブ」では、3時間で13 GWの負荷変動が見られ、予備力に負担がかかりました。リチウムイオン電池は4時間の放電には優れていますが、8時間を超えると経済性が低下するため、そのギャップを溶融塩CSPが、より低いライフタイムコストで埋めています。CSPタービンは10分以内に起動可能であり、サイクル寿命の劣化を招くことなく、慣性と周波数応答を記載しています。現在、スペイン、南アフリカ、チリでは、容量クレジット制度において、CSPには定格出力の最大85％が割り当てられていますが、太陽光発電と蓄電池のハイブリッドシステムの場合は30％～50％にとどまっています。電力系統が24時間365日の再生可能エネルギーポートフォリオを目標とする中、計画担当者は、資源充足性調達において長時間の蓄電に関する最低割当基準をますます組み込むようになっており、これが集光型太陽熱発電市場を直接的に後押ししています。

太陽光発電＋蓄電池のコスト低下がCSPの入札価格を下回る

2024年には太陽光発電モジュールの価格が前年比でさらに12％下落し、リチウムイオン電池パックの価格は2010年比で89％安くなりました。これにより、日射量の高い市場では、4時間の蓄電能力を持つハイブリッドシステムが1kWhあたり0.055米ドル前後の価格で入札を勝ち取ることが可能になっています。オーストラリアの2024～2025年度の入札ではCSPへの落札はなく、米国でも2020年以降、新たなCSPプロジェクトは発表されていません。これは、資金提供者が、より迅速で実績のある太陽光発電プロジェクトを好むためです。RFP（提案依頼書）で8時間以上の放電が明示的に要求されない限り、あるいは炭素排出量の上限規制がCSPに有利に働かない限り、入札競合の低下により、短期的には集光型太陽光発電の市場シェアは引き続き縮小していくと考えられます。

セグメント分析

2025年の集光型太陽熱発電市場において、パラボリックトラフシステムの市場規模は4.86 GWで、総容量の66.7％を占めましたが、パワータワーはCAGR16.8％で拡大しており、2031年までに7.3 GWに達する見込みです。タワー型は565°Cに達し、15時間の蓄熱機能を統合しており、2023年のドバイ第4フェーズで100MWの受注を確保しました。タワー型は15％～20％のコストプレミアムを伴いますが、スペインの2025年の入札では、トラフ型が70％であるのに対し、タワー型には85％の容量クレジットが割り当てられ、新規受注のバランスを傾けています。リニア・フレネルとディッシュ・スターリングは依然としてニッチな存在であり、2025年の導入実績の合計は3％以下にとどまりますが、フレネルアレイは、用地制約や低温需要が経済性を左右するプロセス熱プロジェクトにおいて、支持を集めつつあります。

ヘリオスタットの自動化が進み、超臨界CO2サイクルが2030年までにタービン効率50％を目標としていることから、設備投資の学習曲線はタワー型に有利に働いています。トラフ型は、タービンやプラント付属設備を再利用するハイブリッド型改修プロジェクトで引き続き採用されており、リパワリングの設備投資を最大40％削減しています。技術の選択は、現在では光学設計よりも、発電稼働時間や蓄電システムとの統合に重点が置かれており、この変化により、集中型太陽熱発電市場は今後10年間、多様性を保ちつつもタワー型が主流となる見込みです。

地域別分析

欧州は2025年に2.34GWの発電容量を維持し、これは世界総容量の32.1％に相当しますが、入札では太陽光発電と蓄電池のハイブリッド方式が優先されるため、成長は鈍化しています。スペインの「Solgest-1」（110MWの直接蒸気式トラフ型）は、欧州で建設中の唯一の新規CSPプロジェクトであり、2026年の稼働開始が予定されています。施策の不確実性と北欧における豊富な洋上風力資源が、さらなる普及を制限しており、集光型太陽熱発電市場の拡大機会を制約しています。

中東・アフリカは、CAGR22.5％という最も急速な拡大を記録しました。サウジアラビアの2.6GWに上る計画案件、アラブ首長国連邦の稼働中の950MW複合施設、エジプトの600MW入札が、この勢いを支えています。モロッコのヌール複合施設は、北アフリカにおけるCSPの実現可能性を証明しており、チュニジアやアルジェリアでの実現可能性調査を後押ししています。また、2024年にはヌール複合施設の200MWの拡大計画が検討されました。入札規則には政府保証が組み込まれており、これにより対外債務のリスクが軽減され、同地域におけるCSP市場の急速な成長に寄与しています。

アジア太平洋の成長は中国が中心となっています。2024年に838MWを稼働させている中国は、3.3GWを建設中であり、10時間以上の蓄電能力を持つ発電所に対する各省の固定価格買取制度（FIT）によるプレミアムを背景に、2030年までに15GWを目標としています。インドのCSP計画は、当初の「ジャワハルラール・ネルー・ミッション」の割当量500MWのうち、わずか225MWしか完成に至らなかったため停滞しており、オーストラリアのオーロラプロジェクトは依然として資金調達できていません。北米では、既存の1.7 GWの設備群を除き、2014年以降新規プロジェクトは立ち上がっておらず、これは投資家が信用力の高い太陽光発電と蓄電の組み合わせを好む傾向を反映しています。南米ではチリの110MWの「セロ・ドミナドール」のみが稼働しており、その後のCSP提案は国内のリチウム電池製造施策によって棚上げされており、集光型太陽熱発電市場における地域間の格差が浮き彫りになっています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 集光型太陽熱発電（CSP）市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の7.29ギガワット、2026年の8.15ギガワットから、2031年までに16.25ギガワットへと拡大すると予測されています。CAGRは14.80％です。
• CSPの均等化発電原価（LCOE）はどのように変化していますか？
  • 溶融塩蓄熱システムを組み合わせたCSPのLCOEは、2010～2024年の間に70％低下し、1kWhあたり0.092米ドルに達しました。
• CSP市場の成長を支える要因は何ですか？
  • 標準化されたヘリオスタットの設計、中国や湾岸諸国での現地生産、入札による競合がLCOEの低下を支えています。
• CSPタービンの起動時間はどのくらいですか？
  • CSPタービンは10分以内に起動可能です。
• CSP市場における主要な技術は何ですか？
  • パラボリックトラフ、リニアフレネル、パワータワー、ディッシュ/スターリングの4つの技術があります。
• 2025年の集光型太陽熱発電市場におけるパラボリックトラフシステムの市場規模はどのくらいですか？
  • 市場規模は4.86 GWで、総容量の66.7％を占めました。
• 中東・アフリカ地域のCSP市場の成長率はどのくらいですか？
  • CAGR22.5％という最も急速な拡大を記録しました。
• アジア太平洋地域におけるCSPの成長はどの国が中心ですか？
  • 中国が中心となっています。
• CSP市場における主要企業はどこですか？
  • ACWA Power、Abengoa Solar/Atlantica、BrightSource Energy、SENER、Nextera Energy、ENGIE、Acciona Energiaなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 蓄電機能を備えたCSPのLCOEの低下
  • 長時間の運転が可能で、出力調整が可能な再生可能エネルギーに対する電力系統の需要
  • 中東・北アフリカ（MENA）と中国における施策入札が、インフラ整備を加速させている
  • 産業用プロセス熱とグリーン水素の連携
  • 水不足地域におけるハイブリッドCSP・海水淡水化
  • ハイパースケールデータセンターからの24時間365日体制のクリーン熱需要
• 市場抑制要因
  • 太陽光発電（PV）と蓄電池のコスト低下が、CSPの入札価格を下回っている
  • 初期設備投資（CAPEX）の高さと、プロジェクト用資金調達の限られた供給源
  • ハイテックソルトのサプライチェーンにおける価格変動
  • 砂漠地帯のプロジェクト現場における冷却水の不足
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 技術別
  • パラボリックトラフ
  • リニアフレネル
  • パワータワー
  • ディッシュ/スターリング
• 熱媒体別
  • 溶融塩
  • 合成油
  • 直接蒸気/水
  • その他の熱媒体（CO2、ナノ流体）
• 出力範囲別
  • 50MW以下
  • 50～150MW
  • 150MW以上
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • スペイン
    • 北欧諸国
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • マレーシア
    • タイ
    • インドネシア
    • ベトナム
    • オーストラリア
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • コロンビア
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
• 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
• 企業プロファイル
  • ACWA Power
  • Abengoa Solar/Atlantica
  • BrightSource Energy
  • SENER
  • Nextera Energy
  • ENGIE
  • Acciona Energia
  • Shouhang High-Tech
  • Aalborg CSP
  • TSK Flagsol
  • Cobra Energia
  • Bechtel
  • Chiyoda Corporation
  • SR Energy
  • SolarReserve
  • SEPCO III
  • DEWA（Dubai Electricity & Water Authority）
  • EDF Renewables
  • China Power International Development
  • Masdar

第7章 市場機会と将来の展望