航空交通管理：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、航空交通管理市場の規模は、2025年の115億5,000万米ドルから2026年には125億1,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR8.28％で推移し、2031年には186億2,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、分野別（航空交通管制、航空交通流量および容量管理、航空情報管理など）、構成要素別（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、用途別（通信、航法、監視など）、最終用途別（民間航空など）、地域別（北米、欧州など）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の航空交通管理市場の動向と洞察

増加する航空交通を支える空港インフラの拡充

アジア太平洋地域および中東における空港の拡張が、高度な地上移動管理システム（A-SMGCS）および多点測位システムの受注を後押ししています。北京大興空港のサテライトターミナルは、年間4,500万人の旅客収容能力を増強し、地上レーダー、ADS-B、およびカメラ分析をリアルタイムで融合させる次世代A-SMGCSを必要としました。インドは、37の空港をデジタル管制塔および多点測位システムで近代化するために12億米ドルを投じ、安全マージンを維持しつつ管制官の業務負荷を軽減しています。サウジアラビアは、2030年までに旅客処理能力を倍増させることを目指し、衛星ベースの補強システムを用いて2つのハブ空港をアップグレードするために8億米ドルを拠出することを決定しました。各プロジェクトでは、滑走路設備、航路管制センター、コックピットの航空電子機器を結びつける統合されたデジタル基盤が構築されており、もはや従来のレーダーのみに依存することはできない持続的な交通量の増加に備えて、この地域を位置づけています。IATAの予測によると、2030年までにアジア太平洋地域は世界の航空交通量の50％を占めることになるとされており、近代化は単なる任意のアップグレードではなく、必要不可欠なものとなっています。

ADS-Bおよび性能ベースの航法（PBN）に関する規制要件

ADS-BおよびPBN（性能ベース航法）に関する規制により、航空交通管理市場におけるハードウェアおよびソフトウェアの両方のアップグレードサイクルが短縮されています。FAA（米国連邦航空局）の規制ではすでにADS-B Outが義務付けられており、2024年に発行された勧告文書では、交通状況の把握のためにADS-B Inを活用するコックピットディスプレイの導入が奨励されています。欧州では、2025年までに140の空港にPBN要件を拡大し、より燃料効率の高い航路を実現することで、1便あたりの平均燃料消費量を5～8％削減しています。日本では、FL 290以上の高度におけるADS-B規制により、レーダーの退役や衛星地上局の導入が進みました。規制への準拠は、即時のハードウェア需要を喚起すると同時に、持続的なソフトウェアのビジネスチャンスも生み出しています。これは、生のADS-Bデータストリームを処理する際、管制官の過負荷を防ぐために高度なフィルタリングが必要となるためです。ICAOの報告によると、2025年までに世界のADS-Bカバレッジは85％に達する見込みですが、相互運用性の課題は依然として残っています。

仮想化およびネットワーク中心のシステムにおけるサイバーセキュリティリスク

IPベースのクラウドアーキテクチャへの移行により、新たな攻撃対象領域が露呈しています。GAOの監査により、データ通信における認証の脆弱性が明らかになり、2025年までに多要素認証によるログインの義務化が実施されることになりました。EUROCONTROLの記録によると、2025年には航空交通管制機関（ANSP）への侵入試行が34％増加し、その攻撃は衛星リンクやADS-Bデータストリームを標的としていました。ICAOの附属書17の改正では、サイバーセキュリティ管理が義務付けられているもの、遵守期限は2030年までとされており、短期的なリスクへの曝露が生じています。欧州のANSPは、2028年までにサイバーセキュリティ強化に5億ユーロ（5億8,662万米ドル）を投じる計画であり、これにより容量増強プロジェクトからの資金が振り向けられ、短期的な支出の勢いが鈍化しています。

セグメント分析

2025年の収益のうち、ATC（航空交通管制）が47.80％を占め、ドローンの納入やeVTOLネットワークの普及に伴い、UTM（無人機交通管理）はCAGR11.00％を示しています。世界の旅客便の90％が依然として管制官とパイロット間の音声通信に依存しているため、ATCアプリケーション向けの航空交通管理市場の規模は依然として大きいままです。米国の89カ所におけるSTARSのアップグレードにより、衝突検知能力が向上し、従来の枠組み内でも段階的な効率向上が図られていることが示されました。EUROCONTROLのAI支援型スロットアロケーターは、2025年に1日あたり3万件以上の飛行計画を処理しており、既存のATCを全面的に置き換えることなく、機械学習のレイヤーを組み込むことが可能であることを示しています。一方、UTMの「デジタルファースト」設計は、自動衝突回避、電子ID、およびクラウドオーケストレーションをサポートしています。欧州の28のU-spaceゾーンや、中国で認可されたドローン飛行ルートは、商業的な実現可能性を証明しています。

そのため、並行するインフラが台頭しつつあります。タレス社やフレクエンティス社のハイブリッドプラットフォームは、すでに共有された状況認識レイヤーを通じて、従来の航空交通管制と低高度ドローン管理を橋渡ししています。世界のドローン飛行数が、2030年までに1日あたり1,000万便というICAOの予測を上回るにつれ、統一されたAPIを豊富に備えたソリューションへの需要はさらに高まるでしょう。ハードウェアの製造よりもソフトウェアによるオーケストレーションに注力する新規参入企業は、市場から好意的に受け入れられており、従来のレーダーのアップグレードを超えた新たな価値の源泉を生み出しています。

レーダー、ADS-Bアンテナ、VHF無線機の調達サイクルが長期に及ぶことを踏まえると、ハードウェアのシェアは依然として64.10％を占めていますが、ソフトウェアはCAGR8.65％で拡大しています。航空交通管理市場におけるハードウェアのシェアは、スペインの1億2,000万ユーロ（1億3,050万米ドル）規模のMode S導入といった複数年契約によって支えられています。L3Harris社の9,500万米ドル規模の軍事管制塔アップグレードは、ソリッドステートレーダーに対する防衛分野の需要を示しています。しかし、仮想化された飛行データプロセッサやサブスクリプション型の意思決定支援スイートも勢いを増しています。NAV CANADA社は、クラウド型飛行データシステムへの移行後、オンプレミスサーバーを60％削減し、コスト面での優位性を実証しました。

管制官が、監視データ、気象データ、航空会社の嗜好を取り込んだ予測分析に依存するにつれ、ソフトウェアの価値は高まっています。SESARは、2027年までにAIによる飛行経路予測および管制官のワークステーションをクラウドクラスターに移行させる仮想管制センターに、6億ユーロ（6億2,354万米ドル）を割り当てました。Airspace Intelligence社がAI飛行最適化プラットフォーム向けに3,400万米ドルの資金調達に成功したことからも明らかなように、スタートアップ企業は現在、軽量なAPIモジュールを提供することで競争力を発揮できるようになっています。継続的なライセンシング収入はベンダーの収益構造を一新し、交渉力のバランスを機敏な開発者側に傾けています。

地域別分析

北米は2025年に売上高の32.65％を占め、成熟したNextGen資産と世界初の宇宙ベースのADS-Bネットワークを活用しました。FAAのデータ通信によるテキストクリアランスは、数百万件のメッセージを処理し、ピーク時の管制官の業務負荷を軽減するとともに、滑走路の処理能力を向上させています。NAV CANADAの極域監視システムは、15海里間隔の運航を実現し、航空会社の年間燃料費を3億米ドル削減するとともに、同地域のイノベーションにおけるリーダーシップを強化しました。人員不足は依然として続いており、施設の14％が最適な人員数を下回って運営されているため、残業が余儀なくされ、疲労のリスクが高まっています。

アジア太平洋地域はCAGR8.80％と最も急速な成長を記録しており、中国は衛星補完システムに17億米ドルを投資し、インドは12億米ドルを投じた37空港の近代化計画を実施しています。日本のADS-B義務化によりレーダーの退役が加速しており、シンガポールのSAF最適化降下試験は、持続可能性における同地域のリーダーシップを実証しています。多くの国々が従来のレーダーを飛び越えて衛星CNS/ATMへ移行しており、導入期間を短縮し、長期的な維持管理コストを削減しています。しかし、東南アジアやオセアニアの一部地域では資金調達のギャップにより、依然として全域のカバーが遅れており、サブ地域全体で準備状況にばらつきが生じています。

欧州は、「単一欧州空域（Single European Sky）」政策および「SESARデジタルスカイ」イニシアチブの下で進展しており、16億ユーロ（18億8,000万米ドル）をクラウドサービスや仮想管制センターに投入しています。U-spaceを28ゾーンに拡大することで、同地域はドローン交通の先駆者としての地位を確立するとともに、侵入件数が34％急増したことを受け、サイバーセキュリティの強化にも注力しています。中東では大規模な投資が行われています。サウジアラビアは8億米ドルを投じてSBASのアップグレードを実施し、2030年までに旅客数を倍増させることを目指しています。UAEは遠隔管制塔を導入して管制を一元化し、技術の飛躍的進歩への意欲を示しています。南米とアフリカは資金面の制約により遅れをとっており、アフリカ諸国でADS-Bインフラを保有しているのはわずか18カ国にとどまり、多点測位によるカバレッジも依然として不均一な状況です。ブラジルでは世界銀行の融資が近代化の取り組みを支えていますが、全体的な導入状況は高所得国の水準には及んでいません。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 航空交通管理市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の115億5,000万米ドルから2026年には125億1,000万米ドルへと拡大し、2031年には186億2,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは8.28%です。
• 航空交通管理市場の主要な分野は何ですか？
  • 航空交通管制、航空交通流量および容量管理、航空情報管理などです。
• 航空交通管理市場の主要な構成要素は何ですか？
  • ハードウェア、ソフトウェア、サービスです。
• 航空交通管理市場の用途は何ですか？
  • 通信、航法、監視などです。
• 航空交通管理市場の最終用途は何ですか？
  • 民間航空などです。
• 航空交通管理市場の地域別の分類はどのようになっていますか？
  • 北米、欧州などです。
• アジア太平洋地域における航空交通管理市場の成長要因は何ですか？
  • 空港の拡張が、高度な地上移動管理システム（A-SMGCS）および多点測位システムの受注を後押ししています。
• ADS-Bおよび性能ベースの航法（PBN）に関する規制は航空交通管理市場にどのような影響を与えていますか？
  • ハードウェアおよびソフトウェアのアップグレードサイクルが短縮されています。
• 航空交通管理市場におけるサイバーセキュリティリスクはどのようなものですか？
  • IPベースのクラウドアーキテクチャへの移行により、新たな攻撃対象領域が露呈しています。
• 航空交通管理市場におけるハードウェアとソフトウェアのシェアはどのようになっていますか？
  • ハードウェアのシェアは64.10%を占め、ソフトウェアはCAGR8.65%で拡大しています。
• 航空交通管理市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Thales Group、RTX Corporation、L3Harris Technologies, Inc.、Indra Sistemas. S.A.、Honeywell International Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 増加する航空需要を支えるための空港インフラの拡充
  • ADS-Bおよび性能ベース航法（PBN）に関する規制上の義務
  • 商用ドローンの運用拡大に伴い、U-space／UTMの統合が必要となっています
  • NextGenおよびSESARのデジタルスカイ・プログラムへの大規模な投資
  • AIを活用した航空交通流量管理ソリューションの導入
  • 持続可能な飛行経路およびSAF対応ATMシステムに対するインセンティブ
• 市場抑制要因
  • 仮想化およびネットワーク中心型のATMシステムにおけるサイバーセキュリティリスク
  • レーダー方式から衛星ベースのCNS／ATMへの移行に伴う多額の資本要件
  • 航空交通管制サービス提供者（ANSP）の人手不足と管制官の疲労
  • 国境を越えたUTM導入に向けた規制の整合性の欠如
• バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 分野別
  • 航空交通管制（ATC）
  • 航空交通流量および容量管理（ATFCM）
  • 航空情報管理（AIM）
  • 無人航空機交通管理（UTM）
• コンポーネント別
  • ハードウェア
  • ソフトウェア
  • サービス
• 用途別
  • 通信
  • ナビゲーション
  • 監視
  • 自動化および意思決定支援
• エンドユーズ別
  • 商用航空
  • 軍事・政府
  • アーバン・エア・モビリティ（UAM）およびドローン運航事業者
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • 英国
    • フランス
    • ドイツ
    • イタリア
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • オーストラリア
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • 中東
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • カタール
      • その他の中東諸国
    • アフリカ
      • 南アフリカ
      • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Thales Group
  • RTX Corporation
  • L3Harris Technologies, Inc.
  • Indra Sistemas. S.A.
  • Honeywell International Inc.
  • Leonardo S.p.A
  • Frequentis AG
  • Saab AB
  • Adacel Technologies Limited
  • Advanced Navigation and Positioning Corporation
  • SITA N.V.
  • Northrop Grumman Corporation
  • NATS
  • NAV CANADA
  • Aena, S.M.E.
  • Kongsberg Gruppen ASA

第7章 市場機会と将来の展望