クメン：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、クメン市場の規模は2026年に1,994万トンと推定されており、予測期間（2026年～2031年）においてCAGR4.88％で拡大し、2031年には2,530万トンに達すると見込まれています。

本レポートは、触媒の種類（塩化アルミニウム、固体リン酸、ゼオライト、その他）、用途（フェノール、アセトン、その他）、および地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は数量（トン）ベースで提示されています。

世界のクメン市場の動向と洞察

フェノール系ポリカーボネートおよびエポキシ樹脂に対する需要の高まり

電気自動車では、ポリカーボネート製ガラスを使用することで車体重量を削減し、航続距離の延伸という目標の達成に寄与しています。一般建設需要が頭打ちとなる中、電子機器メーカーは高解像度ディスプレイ向けに光学的に透明な樹脂を採用するようになり、フェノール樹脂の需要を押し上げています。高い疲労耐性が求められる洋上風力発電用ブレードや航空宇宙分野の主要構造物により、エポキシ樹脂の消費量が増加しています。自動車のブレーキシステムでは、フェノール系バインダーが金属製摩擦材に取って代わる傾向が強まっており、軽量化と騒音低減の両方につながっています。中国では、供給リスクを軽減するために、クメン、フェノール、ビスフェノールAの生産設備を単一の拠点に集約する後方統合型企業が存在しますが、この戦略は意図せずして地域的な供給過剰を招いてしまいました。

製油所・石油化学複合施設がクメンの経済性を向上

原油から化学製品への転換プロジェクトでは、混合原料クラッカーと芳香族ユニットを組み合わせることで、事業者はスポット価格の変動に影響されない内部価格にて、ベンゼンおよびプロピレンのストリームを確保できます。サウジアラビアのヤスレフ製油所の拡張により、2029年までに下流のフェノール・アセトン製造チェーン向けのベンゼンが追加供給される見込みです。また、カタールのラス・ラファン・クラッカーは2026年に稼働開始を予定しており、軽質原料のクラッキング収率のバランスを取るために、プロピレンの脱水素化を意図的に行う計画です。このような複合施設は、プラント間の物流を排除し、運転資金のサイクルを短縮するとともに、マージンの動向が変化した際に、クメンと他の芳香族化合物との間で迅速に切り替えを行うことを可能にします。

原油、ベンゼン、プロピレンの価格変動

2024年4月から5月にかけて、北東アジアではベンゼン・ナフサのスプレッドが変動しました。対照的に、西欧では同期間に大幅な下落が見られました。この下落は、LPGクラッキングがピガス由来のベンゼンの需要を置き換えたことが要因です。ブレント原油と密接に関連しているプロピレンは、ベンチマークとなる原油価格が上昇するたびに、マージンが急激に縮小します。北米のエタンクラッカーでは、プロピレンの生産量はごくわずかです。その結果、クメン生産者は専用PDH供給に目を向けていますが、割高な価格での調達を余儀なくされています。統合型ではないアジアのプラントは、輸入への依存度が高いため、運賃や為替の変動の影響を受けやすく、その圧力を最も強く受けている状況です。

セグメント分析

2025年、ゼオライトシステムはクメン市場シェアの70.68％を占め、その生産量は2031年まで年率6.17％で増加しています。ゼオライト技術は、今後数年間でクメン市場への貢献度をさらに高める見込みです。INEOS社のマール複合施設では、ゼオライト技術の導入により、規格外製品の発生が著しく減少するとともに、1トン当たりのCO2排出量も削減されました。一方、エクソンモービル社のMCM-22ユニットは、特に苛性アルカリ中和にかかる追加コストを考慮すると、固体リン酸システムでは到底及ばない収率を誇っています。

塩化アルミニウム法は現在、総設備容量のごく一部を占めるに過ぎず、その大部分は、改修が予定されているか、あるいは間もなく閉鎖される予定の中国の旧式施設に集中しています。COP28に先立って公表された国家の低炭素目標を踏まえ、中東における新規プロジェクトでは、主にゼオライト系触媒が採用されています。自給自足への取り組みを示す形で、中国の万華化学（Wanhua Chemical）は自社開発のゼオライト触媒の改良に成功し、クメン生産能力を拡大しました。しかし、依然として固形リン酸（SPA）装置を使用している事業者にとっては不利な状況にあります。米国環境保護庁（EPA）の40 CFR 60.112cでは、厳格な制御効率が義務付けられており、これにより蒸気回収のための多額の設備投資が必要となっているからです。

地域別分析

アジア太平洋地域は2025年にクメン市場の61.26％を占め、2031年までCAGR5.97％を記録すると予想されています。2025年から2027年にかけて、中国は栄盛（Rongsheng）の金堂（Jintang）ラインなどのプロジェクトを含め、フェノール・アセトン生産能力を市場に大幅に投入しました。しかし、ベンゼンの供給過剰が拡大する中、ビスフェノールAの稼働率は抑制されました。三井化学は、構造的な供給過剰を理由として、2026年度までに市原のフェノール工場を閉鎖すると発表しました。対照的に、インドはフェノールの供給不足に直面しています。ハルディア・ペトロケミカルズは2026年にフェノールの生産量を拡大し、ディーパック・ケムテックは2027年に稼働開始予定の新規プロジェクトを推進しています。一方、東南アジアの主要企業であるPTTGCは、同地域の包装・電子産業向けにフェノール製造施設を運営しています。

北米は、低コストのエタンを活用し、エチレン生産において高い収率を達成しています。しかし、このプロセスではプロピレンの収率が低くなります。その結果、米国のクメン市場は、製油所のFCCやPDHユニットから調達された原料に依存しており、多くの場合、割高な価格での調達となっています。2024年、ベンゼン価格は、特にスチレンの消費増加に伴い、供給逼迫の状況が反映されました。2021年以降、米国メキシコ湾岸地域における、特にベイスター社やGCGV社による生産能力の拡大により、統合型プロピレンの供給量は増加しました。しかし、この進展は、特にハリケーンによって製油所の操業が中断される際など、価格の変動によってその成果が覆い隠されてしまうことがよくあります。

欧州では、特にEU-ETSやCBAMの枠組みの下で、エネルギーコストの高騰や炭素排出に関する責任の増大に直面しています。BASFは2024年の戦略的措置として、ルートヴィヒスハーフェン拠点の操業を合理化し、非中核の中間体を削減して、統合型資産へ資源を再配分しています。この転換は、同社の従来のフェノール生産ラインにかかる圧力が高まっていることを浮き彫りにしています。2024年、西欧のベンゼン・ナフサ・スプレッドが縮小したことで、中東からのクメン輸入が急増しました。同地域の多くの企業が課題に直面する中、INEOS社の先進的なマール工場は際立っています。同社の革新的なゼオライト・プラットフォームは、グラッドベックにあるフェノール製造設備への近接性と相まって、地域における電力コスト高騰の影響を緩和するのに役立っています。

中東は、クメン産業における競争力のある輸出拠点としての地位を固めつつあります。サウジアラムコは、液体から化学製品への包括的な戦略に多額の投資を行い、大きな賭けに出ています。同社の野心的なロードマップでは、クラッカー、芳香族化合物、アルキル化複合施設の統合を構想しており、2030年までに毎日大量の原油を転換することを目標としています。カタール・エナジーのラス・ラファン・イニシアチブは、クメン向けのプロピレンを専用に生産する予定です。2026年に機械的完工が見込まれるこのプロジェクトは、主に欧州および南アジアへの輸出を目指しています。南米では、生産量は控えめです。ブラジルとアルゼンチンの両国は、国内のフェノール樹脂需要を満たすことに注力しています。一方、サハラ以南のアフリカでは、フェノール需要のほぼすべてを輸入に依存しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• クメン市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に1,994万トン、2031年には2,530万トンに達すると見込まれています。CAGRは4.88%です。
• クメン市場の主要な用途は何ですか？
  • フェノール、アセトン、その他の用途（塗料、エナメル、航空燃料など）です。
• クメン市場における触媒の種類は何ですか？
  • 塩化アルミニウム、固体リン酸、ゼオライト、その他の触媒です。
• クメン市場のアジア太平洋地域のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年に61.26%を占め、2031年までCAGR5.97%を記録すると予想されています。
• クメン市場における主要企業はどこですか？
  • BASF SE、Braskem、Cepsa、Chang Chun Group、CITGO Petroleum Corporation、Dow、ExxonMobil Corporation、Formosa Chemical & Fibre Corp.、INEOS、Koch Industries Inc.、Kumho P&B Chemicals Inc.、Prasol Chemicals Pvt. Ltd.、PTT Phenol、SABIC、Shell PLC、Sumitomo Chemical Co., Ltd.、Sunoco LP、Versalis S.p.A.などです。
• クメン市場の成長を促進する要因は何ですか？
  • フェノール系ポリカーボネートおよびエポキシ樹脂に対する需要の高まり、溶剤およびMMAにおけるアセトンの利用拡大、製油所・石油化学複合施設の統合、高選択性ゼオライト触媒の急速な普及、プラスチック業界におけるフェノール需要の増加です。
• クメン市場の抑制要因は何ですか？
  • クメン曝露による健康および環境への危険性、原油・ベンゼン・プロピレンの価格変動、排出ガス規制の厳格化によるコンプライアンスコストの増加です。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • フェノール系ポリカーボネートおよびエポキシ樹脂に対する需要の高まり
  • 溶剤およびMMAにおけるアセトンの利用拡大
  • 製油所・石油化学複合施設の統合により、クメンの採算性が向上しています
  • 高選択性ゼオライト触媒の急速な普及
  • プラスチック業界におけるフェノール需要の増加
• 市場抑制要因
  • クメン曝露による健康および環境への危険性
  • 原油・ベンゼン・プロピレンの価格変動
  • 排出ガス規制の厳格化により、コンプライアンスコストが増加しています
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース
• 価格分析
• 原料分析
• 貿易分析

第5章 市場規模と成長予測

• 触媒の種類別
  • 塩化アルミニウム系触媒
  • 固体リン酸（SPA）触媒
  • ゼオライト触媒
  • その他の触媒の種類
• 用途別
  • フェノール
  • アセトン
  • その他の用途（塗料、エナメル、航空燃料など）
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • フランス
    • 英国
    • イタリア
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • BASF SE
  • Braskem
  • Cepsa
  • Chang Chun Group
  • CITGO Petroleum Corporation
  • Dow
  • ExxonMobil Corporation
  • Formosa Chemical & Fibre Corp.
  • INEOS
  • Koch Industries Inc.
  • Kumho P&B Chemicals Inc.
  • Prasol Chemicals Pvt. Ltd.
  • PTT Phenol
  • SABIC
  • Shell PLC
  • Sumitomo Chemical Co., Ltd.
  • Sunoco LP
  • Versalis S.p.A.

第7章 市場機会と将来の展望